营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为41.51亿元人民币，同比增长5.96%[4] - 2022年第一季度营业总收入为41.51亿元人民币，同比增长5.96%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9147.7万元人民币，同比增长10.38%[4] - 2022年第一季度净利润为1.76亿元人民币，同比增长0.95%[24] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为0.91亿元人民币，同比增长10.37%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元人民币，同比增加53.01%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元人民币，同比改善53.01%[28] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.69亿元人民币，同比增长21.01%[28] - 2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.99亿元人民币，同比增长138.16%[28] - 投资活动现金流出小计为199,477,658.37元，同比下降57.9%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-195,439,742.52元，同比下降372.5%[30] - 吸收投资收到的现金为1,367,779,998.07元[30] - 取得借款收到的现金为664,915,855.09元，同比增长164.6%[30] - 筹资活动现金流入小计为2,063,171,721.68元，同比增长627.4%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,585,347,194.94元，同比增长909.3%[30] - 现金及现金等价物净增加额为1,187,882,442.03元，同比增长275.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为3,404,222,965.45元，同比增长128.5%[30] 资产与负债 - 公司总资产为166.56亿元人民币，同比增长11.82%[4] - 公司2022年第一季度流动资产合计为12,060,936,854.14元，较2021年底的10,002,294,798.48元增长20.6%[18] - 公司2022年第一季度应收账款为4,150,671,501.71元，较2021年底的3,169,144,962.04元增长31.0%[18] - 公司2022年第一季度货币资金为3,554,528,836.34元，较2021年底的2,384,011,436.03元增长49.1%[18] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为6,563,779,354.53元，较2021年底的6,654,180,868.94元下降1.4%[18] - 公司2022年第一季度资产总计为18,624,716,208.67元，较2021年底的16,656,475,667.42元增长11.8%[18] - 公司2022年第一季度流动负债合计为9,038,855,236.11元，较2021年底的8,572,667,368.20元增长5.4%[20] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为1,387,823,128.30元，较2021年底的1,416,004,970.17元下降2.0%[20] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为6,275,948,696.71元，较2021年底的4,831,728,975.87元增长29.9%[20] - 公司2022年第一季度实收资本为916,965,410.00元，较2021年底的763,461,517.00元增长20.1%[20] - 公司2022年第一季度资本公积为3,483,259,393.16元，较2021年底的2,270,377,449.08元增长53.4%[20] 股东权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为48.32亿元人民币，同比增长29.89%[4] - 基本每股收益为0.12元人民币，同比增长9.09%[4] - 2022年第一季度基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[24] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比增加0.14个百分点[4] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益项目合计为1233.45万元人民币，主要包括政府补助1690.39万元人民币[6] - 报告期末普通股股东总数为34,843人[11] - 北方凌云工业集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为32.18%[11] 研发费用与其他收益 - 2022年第一季度研发费用为1.31亿元人民币，同比增长16.27%[23] - 2022年第一季度其他收益为1755万元人民币，同比增长121.02%[23] - 2022年第一季度信用减值损失为794.74万元人民币，去年同期为-829.28万元人民币[23]

财务表现 - 公司2021年营业收入为157.5亿元，同比增长16.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元，同比增长172.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.26亿元，同比增长1705.20%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为11.77亿元，同比增长78.48%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为48.32亿元，同比增长2.43%[22] - 2021年末总资产为166.56亿元，同比增长4.05%[22] - 2021年基本每股收益为0.36元，同比增长176.92%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，同比增长1,400.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为5.75%，同比增加3.59个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为42.57亿元，同比增长显著[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为7,355万元，第四季度表现最佳[26] - 2021年非经常性损益项目合计金额为4,897万元，主要来自政府补助和债务重组损益[29] - 公司2021年实现营业收入157.50亿元，同比增长16.32%，利润总额7.03亿元，同比增长40.16%，净利润5.46亿元，同比增长38.48%[48] - 公司归属于母公司净利润2.75亿元，同比增长172.39%[48] - 公司营业收入为157.5亿元，同比增长16.32%，主要由于市场开拓和订单增加[51][54] - 营业成本为132.16亿元，同比增长15.03%，主要由于营业收入增长带动成本增加[51][54] - 经营活动产生的现金流量净额为11.77亿元，同比增长78.48%，主要由于收入和回款增加[51] - 公司2021年实现营业收入157.50亿元，完成年度计划的106.42%[106] - 2022年公司收入计划为166.04亿元[106] 股东分红与资本运作 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，拟分配现金股利总额为9169.65万元[7] - 公司2021年不进行资本公积金转增股本[7] - 公司启动非公开发行股票工作，募集资金13.8亿元，用于汽车零部件轻量化和电动化项目[40] - 公司2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.31元（含税），共分配现金红利100,013,458.73元[161] - 公司计划注册发行10亿元中期票据[140] - 公司拟收购凌云吉恩斯科技有限公司49.9%的股权[143] - 公司计划增加亚大塑料制品有限公司注册资本金10,000万元[143] - 公司计划增加西安亚大塑料制品有限公司注册资本金700万元[143] - 公司计划增加北京京燃凌云燃气设备有限公司注册资本金4,400万元[143] - 公司计划增加上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品公司注册资本金4,795.30万元[143] 产品与市场表现 - 公司热成型产品、汽车管路系统、新能源电池壳等核心产品需求旺盛，高附加值订单比重显著提升[50] - 公司建立了1+7产品创新平台体系，包括中央研究院和7个分院，推动热成型材料国产化替代[36] - 公司汽车零部件业务围绕整车厂设厂，降低运输成本，提高供货效率[43] - 公司塑料管道业务通过招投标获取订单，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域[42] - 公司拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，与保时捷、宝马、奔驰等国际高端品牌客户实现战略合作[47] - 汽车金属及塑料零部件营业收入为135.43亿元，同比增长19.52%，毛利率增加1.49个百分点[55] - 塑料管道系统营业收入为14.96亿元，同比下降6.01%，毛利率减少3.01个百分点[55] - 西南地区营业收入为22.91亿元，同比增长44.16%，主要由于获得西南区域客户订单增加[55][60] - 国外地区营业收入为23.49亿元，同比增长36.54%，主要由于德国WAG两款车型新产品电池壳订单量产[55][60] - 汽车金属零部件生产量为18,630万件，同比增长9.17%，库存量同比增长50.56%[61][63] - 汽车塑料零部件库存量为1,385万套，同比增长58.65%，主要由于工厂搬迁导致安全库存增加[61][63] - 塑料管道系统库存量为12,818吨，同比增长42.00%，主要由于规格增加和疫情储备[61][63] - 公司产品在新能源车电池壳、热成型、防撞梁、高强钢辊压件、汽车流体管路产品上均有较大突破，市场地位得到了有效提升[92] - 2021年新能源汽车累计产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率提升至13.4%[91] - 2021年乘用车累计产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势[88] - 2021年商用车累计产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%，结束了上年快速增长趋势[88] - 2021年全球汽车销量同比增长5%，主要得益于中国市场恢复及新能源汽车高速发展[108] - 2021年乘用车前十五强市场占有率为74.1%，剩余60家占有率为25.9%[111] 研发与创新 - 公司全年研发投入5.43亿元，新产品贡献率为31.18%，完成专利申请239项（其中发明47项）[36] - 研发投入总额为5.43亿元，占营业收入的3.45%，主要用于新能源铝合金电池壳和高强度汽车轻量化产品的开发[73] - 公司研发人员数量为1,607人，占总人数的16.30%，其中本科及以上学历占比73.68%[74][76] - 公司2021年度6个科研项目获得河北省第四届质量创新成果一、二、三等奖[191] - 公司2021年度3个科研项目获得兵器集团管理创新二、三等奖[191] 成本与费用 - 公司原材料成本为83.37亿元，占总成本的73.11%，同比增长15.79%[64] - 人工工资成本为8.96亿元，占总成本的7.86%，同比增长37.23%，主要由于社保减免政策取消和用工人数增加[64][67] - 委托加工及工装费成本为7.25亿元，占总成本的6.36%，同比增长35.98%，主要由于营业收入增长和产品结构变化[64][67] - 前五名客户销售额为43.34亿元，占年度销售总额的28.63%[69] - 前五名供应商采购额为18.44亿元，占年度采购总额的19.82%[69] - 2022年钢材、铝材价格持续上涨，公司通过与主要钢厂进行价格谈判和战略合作来降低成本[114] - 2022年公司通过争取低息贷款、调剂内部资金等方式节控期间费用，助力企业提质增效[107] 国际化与风险管理 - 公司加强国际化经营风险防控，增派德国WAG关键岗位管理人员，优化董事会成员分工[35] - 公司完成墨西哥WAG股权转让，直接控股墨西哥公司，积极拓展北美客户[35] - 2022年公司强化汇率风险防范意识，关注汇率变化趋势，积极研判国际政治经济形势[112] - 2022年公司境外企业存在项目资金缺口及内保外贷续贷风险，计划通过增资、融资租赁等方式缓解资金压力[113] - 2022年公司持续加强国内外沟通交流，选派专家团队在海外公司现场工作，强化股东意志执行和海外公司管理提升[112] - 境外资产规模为2,668,384,157.36元，占总资产的比例为16.02%[86] 公司治理与董事会 - 公司2021年共召开5次股东大会，审议通过了包括非公开发行A股股票、收购凌云吉恩斯科技49.90%股权等多项议案[121][124] - 公司2021年共召开8次董事会会议，进一步提升董事会决策水平[118] - 公司2021年共召开4次监事会会议，对相关事项发表了意见[118] - 公司2021年共披露定期报告及临时公告124份，进一步规范了信息披露管理工作[118] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，通过多种形式与投资者进行充分沟通和交流[118] - 公司严格按照《公司章程》制定利润分配方案，切实维护中小投资者利益[118] - 公司已建立适合自身特点的内部控制管理体系，并在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制[118] - 公司荣获中国上市公司协会"2021年度上市公司董办优秀实践案例"[118] - 公司拟收购凌云吉恩斯科技49.90%股权，相关议案已通过股东大会审议[124] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动总量为-335,403股，主要原因为回购注销[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为753.06万元[127] - 董事长罗开全年末持股数为0股，年度内股份增减变动量为0股[127] - 总经理（离任）牟月辉年度内股份减少81,409股，主要原因为回购注销[127] - 副总经理何瑜鹏年度内股份减少71,908股，主要原因为回购注销[127] - 监事会主席（离任）王世宏报告期内从公司获得的税前报酬总额为2万元[127] - 职工监事孙玉峰报告期内从公司获得的税前报酬总额为42.28万元[127] - 副总经理冯浩宇年度内股份减少67,431股，主要原因为回购注销[127] - 副总经理戴小科年度内股份减少67,431股，主要原因为回购注销[127] - 副总经理肖尔东年度内股份减少30,904股，主要原因为回购注销[127] - 独立董事津贴标准为税后8万元[129] - 凌云股份董事长为罗开全，曾任中国北方工业有限公司副总裁[129] - 凌云股份总经理为牟月辉，曾任中国兵器装备集团公司总经理办公室正处级秘书[129] - 凌云股份副总经理何瑜鹏兼任亚大集团副总裁和中央研究院院长[129] - 凌云股份董事王悦现任中国北方工业有限公司投资经营部高级投资专务[129] - 凌云股份独立董事傅继军现任中华财务咨询有限公司董事长[129] - 凌云股份独立董事郑元武现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人[129] - 凌云股份独立董事马朝松现任中天运会计师事务所合伙人[129] - 凌云股份监事会主席王世宏曾任北奔重型汽车集团有限公司董事长[129] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会提出，并提交股东大会审议通过后实施[136] - 公司董事、监事根据股东大会决议领取津贴，高级管理人员按董事会有关规定根据年终工作业绩获得报酬[136] - 公司部分董事、监事在股东单位北方凌云工业集团有限公司担任职务，包括董事长、总经理等职位[135] - 公司部分董事、监事在其他单位担任职务，如中国北方工业有限公司、中华财务咨询有限公司等[135] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬分配方案依据公司绩效考核的有关规定予以确定[136] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计为753.06万元[139] - 公司更换了董事长、总经理、总会计师和董事会秘书等关键职位[139] - 公司年内召开董事会会议8次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议4次[147] 员工与人力资源管理 - 公司2021年度在职员工总数为9,850人，其中母公司1,505人，主要子公司8,345人[153] - 公司2021年度员工专业构成为：生产人员6,239人，销售人员431人，技术人员1,607人，财务人员298人，行政人员1,275人[156] - 公司2021年度员工教育程度为：博士6人，硕士180人，大学本科2,681人，专科或高职2,153人，中专或技校1,900人，中专以下2,930人[156] - 公司执行以岗位结构工资为主体的保密工资制度，根据员工岗位职责、工作难度系数、工作能力等因素确定和调整工资标准[157] - 公司制定了年度教育培训工作要点和培训计划，围绕战略支撑、党的思想建设、专业队伍建设等方面开展培养教育工作[158] - 公司回购注销了激励对象持有的共计1,878,857股限售股份[166] 环保与社会责任 - 公司投资170万元完成污水处理站修复启用项目，提高污水综合治理能力[178] - 阔丹凌云投资133万元实施完成VOC废气治理设施升级改造项目，将3个废气排放口改造为2个[178] - 公司本部2021年四季度排污口水质监测数据PH值7.4、COD 37mg/L、总氮12.1 mg/L、氨氮5.07mg/L、总磷2.28 mg/L、悬浮物75 mg/L，均符合排放标准[175] - 阔丹凌云2021年四季度废水检测：PH值7.4，COD 158mg/L，氨氮10.2mg/L，总氮23.7mg/L，总磷2.3mg/L，悬浮物48mg/L，符合进水水质标准[175] - 公司本部汽车零部件制造分公司表面处理生产线VOC废气采用光氧催化净化装置，焊接烟尘采用静电除尘工艺，排放浓度达标[174] - 阔丹凌云挤出生产线和硫化生产线VOC废气采用静电吸附+活性炭吸附+光氧催化高空排放，全部达标排放[174] - 公司本部一般工业固体废弃物全部出售，危险废物种类包括HW08废矿物油、HW09废乳化液等，有2个危废存储库[175] - 阔丹凌云产生的一般工业固体废物全部出售，危险废物种类包括HW08废矿物油、HW09废乳化液等[175] - 2021年公司完成6项污染防治建设项目，总投资557.5万元，其中提标改造项目5项，配套建设项目1项[187] - 公司控股子公司北京北方凌云悬置系统科技有限公司因环境问题受到怀柔区环境保护局处罚合计26,000元[186] - 公司实施节能提效设备改造，预计节电10万千瓦时，LED灯项目节电30万千瓦时[190] - 公司向黑龙江省甘南县捐赠资金40万元，用于购置农业拖拉机等农机具[192] - 公司下属子公司天津凌云高新汽车科技有限公司向津南区小站镇慈善分会捐赠1万元[192] - 公司下属子公司四川亚大塑料制品有限公司在西南石油大学设立奖助学金和科技实践创新基金，出资5万元[192] - 公司本部2020年4月3日完成排污许可证登记工作，许可证号：911306006014942964001W[179] - 公司2021年11月完成清洁生产审核工作[183] 会计与审计 - 公司2021年度不再聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）[199] - 公司境内会计师事务所报酬从135万元调整为130万元[199] - 公司内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为15万元[199] - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见审计报告附注[198] 其他 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已及时严格履行[195]

营业收入情况 - 本报告期营业收入36.06亿元，同比减少3.95%；年初至报告期末营业收入114.93亿元，同比增长24.31%[5] - 2021年前三季度营业总收入为114.93亿元，2020年同期为92.45亿元，同比增长24.31%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6614.46万元，同比增长36.83%；年初至报告期末为2.01亿元，同比增长1183.43%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5640.43万元，同比增长57.57%[5] - 2021年前三季度营业利润为5.59亿元，2020年同期为3.03亿元，同比增长84.49%[30][33] - 2021年前三季度净利润为4.43亿元，2020年同期为2.29亿元，同比增长93.12%[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末均为0.26元/股，同比增长1200.00%[5] - 2021年基本每股收益为0.26元/股，2020年为0.02元/股，同比增长1200%[33] - 2021年稀释每股收益为0.26元/股，2020年为0.02元/股，同比增长1200%[33] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.39%，增加0.34个百分点；年初至报告期末为4.23%，增加3.89个百分点[8] 资产情况 - 本报告期末总资产168.46亿元，较上年度末增长5.23%；归属于上市公司股东的所有者权益48.06亿元，较上年度末增长1.88%[8] - 2021年9月30日货币资金为1,615,490,237.40元，2020年12月31日为2,341,303,692.78元[24] - 2021年9月30日应收账款为3,533,616,446.88元，2020年12月31日为2,661,737,579.53元[24] - 2021年9月30日存货为2,254,171,489.07元，2020年12月31日为1,865,400,837.96元[24] - 2021年9月30日流动资产合计为10,216,451,083.86元，2020年12月31日为9,703,597,734.61元[24] - 2021年9月30日非流动资产合计为6,629,565,430.52元，2020年12月31日为6,305,139,403.11元[24] - 2021年9月30日资产总计为16,846,016,514.38元，2020年12月31日为16,008,737,137.72元[24] - 非流动资产合计为63.0513940311亿美元，较之前减少5.7188589028亿美元[46] - 资产总计为160.0873713772亿美元，较之前减少5.5764610365亿美元[46] - 无形资产为3.4181204897亿美元[46] - 商誉达到0.1770398286亿美元[46] - 长期待摊费用为11.1994567855亿美元[46] 负债与所有者权益情况 - 2021年流动负债合计为86.58亿元，2020年为81.42亿元，同比增长6.34%[27] - 2021年非流动负债合计为15.61亿元，2020年为10.40亿元，同比增长50.02%[27] - 2021年所有者权益合计为66.27亿元，2020年为68.27亿元，同比下降2.93%[27] - 流动负债合计为81.4161007433亿美元，较之前减少0.7916054824亿美元[46] - 非流动负债合计为10.3981126077亿美元，较之前减少4.7848555541亿美元[47] - 负债合计为91.814213351亿美元，较之前减少5.5764610365亿美元[47] - 所有者权益（或股东权益）合计为68.2731580262亿美元，与之前持平[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为160.0873713772亿美元，较之前减少5.5764610365亿美元[47] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为82.97亿元，2020年同期为61.06亿元，同比增长约35.88%[36] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为84.17亿元，2020年同期为62.64亿元，同比增长约34.37%[36] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为86.27亿元，2020年同期为65.76亿元，同比增长约31.19%[36] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，2020年同期为 -3.12亿元，亏损同比减少约32.76%[36] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为4853.11万元，2020年同期为6644.82万元，同比下降约26.96%[36] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为2.93亿元，2020年同期为3.53亿元，同比下降约17.15%[38] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.44亿元，2020年同期为 -2.86亿元，亏损同比减少约14.62%[38] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为30.83亿元，2020年同期为30.87亿元，同比下降约0.12%[38] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为33.52亿元，2020年同期为28.35亿元，同比增长约18.23%[38] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.69亿元，2020年同期为2.52亿元，同比由盈转亏[38] 其他损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益201.30万元，年初至报告期末为652.73万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助810.07万元，年初至报告期末为2367.05万元[9] - 年初至报告期末债务重组损益为 -79.08万元[9] - 2021年其他综合收益的税后净额为 - 5867.16万元，2020年为2678.20万元，同比下降319.07%[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,469[16] - 北方凌云工业集团有限公司持股256,159,956股，持股比例33.55%[16] - 中兵投资管理有限责任公司持股97,695,855股，持股比例12.80%[16] 非公开发行股票情况 - 2021年7月16日公司披露2021年非公开发行A股股票预案，9月2日收到受理单，9月14日收到反馈意见通知书，9月28日披露回复公告并上报相关材料，目前正在审核中[21] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为109.70亿元，2020年同期为89.75亿元，同比增长22.23%[30]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入78.87亿元，上年同期54.91亿元，同比增长43.63%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，上年同期亏损3264.04万元，同比增长514.67%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，上年同期亏损4614.98万元，同比增长358.76%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5201.36万元，上年同期为 - 5.09亿元，同比增长89.79%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.30亿元，上年度末47.17亿元，同比增长2.39%[22] - 本报告期末总资产170.42亿元，上年度末160.09亿元，同比增长6.46%[22] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期 - 0.06元/股，同比增长400.00%[22] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期 - 0.06元/股，同比增长400.00%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，上年同期 - 0.08元/股，同比增长300.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.84%，上年同期 - 0.71%，增加3.55个百分点[22] - 2021年上半年公司实现营业收入788,673.80万元，较上年同期增加43.63%，利润总额39,225.28万元，较上年同期增加176.59%，净利润31,213.65万元，较上年同期增加204.54%，归属于母公司的净利润13,534.97万元，较上年同期增加16,799.01万元，实现扭亏为盈[42] - 上半年研发投入2.42亿元，同比增长28.40%[46] - 营业收入本期实现788,673.80万元，较上年同期增加239,567.38万元，同比增长43.63%，主要因上年同期受疫情影响收入偏低，本报告期积极开拓市场、抢抓订单[47] - 营业成本为6,546,941,885.88元，较上年同期增加43.65%[47] - 销售费用为256,114,353.66元，较上年同期增加5.93%[47] - 管理费用为352,319,189.32元，较上年同期增加36.05%[47] - 财务费用为78,593,877.49元，较上年同期减少4.13%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 52,013,625.53元，较上年同期增加89.79%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,646,013.58元，较上年同期减少108.16%[47] - 营业成本本年发生654,694.19万元，较上年同期增长43.65%[48] - 应收账款期末余额为357,973.31万元，较年初增长34.49%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5,201.36万元，较上年同期增加45,738.10万元[49][51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14,798.41万元，较上年同期增加749.08万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,564.60万元，较上年同期减少33,979.41万元[51] - 报告期内投资额为16,633.97万元，较上年同期减少22,060.23万元，增减幅度为 - 57.01%[59] - 对WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH持股100%，本期投资盈亏为 - 9,183.23万元[62] - 本报告期末流动比率为1.23，较上年度末的1.19增长3.36%[154] - 本报告期末速动比率为0.99，较上年度末的0.96增长3.13%[154] - 本报告期末资产负债率为58.35%，较上年度末的57.35%增加1个百分点[154] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为1.1941946419亿元，上年同期为 - 0.4614983032亿元，增长358.76%[154] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.19，上年同期为0.15，增长26.67%[154] - 本报告期利息保障倍数为6.79，上年同期为3.08，增长120.45%[154] - 本报告期现金利息保障倍数为1.83，上年同期为 - 5.47，增长133.46%[154] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为14.84，上年同期为10.21，增长45.35%[154] - 2021年6月30日资产总计为170.4246060078亿元，2020年12月31日为160.0873713772亿元[158] - 2021年6月30日负债合计为99.4414099213亿元，2020年12月31日为91.814213351亿元[159] - 2021年6月30日公司资产总计66.11亿元，较2020年末的62.57亿元增长5.65%[162] - 2021年上半年营业总收入78.87亿元，较2020年上半年的54.91亿元增长43.63%[169] - 2021年上半年营业总成本75.21亿元，较2020年上半年的53.60亿元增长40.31%[169] - 2021年6月30日流动资产合计18.82亿元，较2020年末的16.87亿元增长11.59%[162] - 2021年6月30日非流动资产合计47.29亿元，较2020年末的45.71亿元增长3.46%[162] - 2021年6月30日流动负债合计25.64亿元，较2020年末的23.16亿元增长10.71%[165] - 2021年6月30日非流动负债合计5.42亿元，较2020年末的5.43亿元下降0.19%[165] - 2021年上半年营业利润3.93亿元，较2020年上半年的1.42亿元增长177.07%[169] - 2021年6月30日应收账款为5.65亿元，较2020年末的3.47亿元增长62.74%[162] - 2021年6月30日长期股权投资为39.87亿元，较2020年末的37.89亿元增长5.25%[162] - 2021年上半年公司利润总额为392,252,756.02元，2020年同期为141,815,025.36元，同比增长约176.60%[170] - 2021年上半年公司净利润为312,136,546.06元，2020年同期为102,495,335.30元，同比增长约204.53%[170] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为135,349,669.69元，2020年同期为 - 32,640,447.92元，同比增长约513.81%[170] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 33,201,147.13元，2020年同期为16,390,502.37元，同比下降约302.56%[170] - 2021年上半年综合收益总额为278,935,398.93元，2020年同期为118,885,837.67元，同比增长约134.63%[170] - 2021年上半年基本每股收益为0.18元/股，2020年同期为 - 0.06元/股，同比增长约400%[170] - 2021年上半年母公司营业收入为1,111,769,508.58元，2020年同期为818,131,928.30元，同比增长约35.89%[175] - 2021年上半年母公司营业利润为105,300,606.44元，2020年同期为 - 42,835,069.34元，同比增长约345.83%[175] - 2021年上半年母公司利润总额为104,424,155.98元，2020年同期为 - 42,603,141.64元，同比增长约345.11%[175] - 2021年上半年母公司净利润为104,424,155.98元，2020年同期为 - 42,603,141.64元，同比增长约345.11%[175] - 2021年半年度经营活动现金流入小计55.91亿元，2020年同期为37.04亿元，同比增长50.93%[181] - 2021年半年度经营活动现金流出小计56.43亿元，2020年同期为42.13亿元，同比增长33.94%[181] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5201.36万元，2020年同期为 - 5.09亿元，亏损大幅收窄[181] - 2021年半年度投资活动现金流入小计4416.86万元，2020年同期为7016.03万元，同比下降37.05%[183] - 2021年半年度投资活动现金流出小计1.92亿元，2020年同期为2.26亿元，同比下降14.39%[183] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2020年同期为 - 1.55亿元，亏损略有收窄[183] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计15.82亿元，2020年同期为22.16亿元，同比下降28.61%[183] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计16.08亿元，2020年同期为19.01亿元，同比下降15.42%[183] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2564.6万元，2020年同期为3.14亿元，由盈转亏[183] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.47亿元，2020年同期为 - 3.63亿元，亏损有所收窄[183] - 2021年半年度期初所有者权益合计为68.2731580262亿美元，期末为70.9831960865亿美元，本期增加2.7100380603亿美元[191][197] - 2021年半年度综合收益总额使所有者权益增加2.7893539893亿美元[191] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.039229684亿美元[194] - 2021年半年度专项储备本期提取2.415797675亿美元，本期使用2.127627422亿美元，最终增加2460.70394万美元[197] - 2020年半年度期末实收资本（或股本）为5.48480723亿美元，2021年半年度期初和期末均为7.65340374亿美元[191][200] - 2020年半年度期末资本公积为24.9338794071亿美元，2021年半年度期初为22.457069406亿美元，期末为22.5334271415亿美元[191][200] - 2020年半年度期末减：库存股为3.050978232亿美元，2021年半年度期初和期末均为1.299904614亿美元[191][200] - 2020年半年度期末专项储备为9018.650877万美元，2021年半年度期初为8032.923954万美元，期末为8321.094207万美元[191][200] - 2020年半年度期末未分配利润为14.2299170398亿美元，2021年半年度期初为15.2396529469亿美元，期末为16.5931496438亿美元[191][200] - 2020年半年度期末所有者权益合计为65.5494719429亿美元，2021年半年度期初为68.2731580262亿美元[191][200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为15930205.50元，其中非流动资产处置损益等为4514301.18元，计入当期损益的政府补助为15569845.49元，债务重组损益为 - 790760.60元等[25] 公司业务范围 - 公司主要从事汽车零部件和塑料管道系统生产及销售业务，主营业务及产品报告期内未发生重大变化[28] 汽车行业市场数据 - 2021年1 - 6月汽车产销分别为1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%，与2019年同期相比，产销同比增长3.4%和4.4%[30] - 2021年1 - 6月乘用车产销984.0万辆和1000.7万辆，同比增长26.8%和27.0%，与2019年同期相比，产销同比下降1.6%和1.4%[33] -

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为161.87亿元，同比增长1.11%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为47.96亿元，同比增长1.68%[11] - 公司2021年第一季度营业收入为39.17亿元，同比增长80.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8287.68万元，同比增长179.01%[11] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比增加4.03个百分点[11] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长178.57%[11] - 公司2021年第一季度营业总收入为39.17亿元人民币，同比增长80.5%[45] - 公司2021年第一季度净利润为1.74亿元人民币，去年同期净亏损6410万元人民币[45] - 公司2021年第一季度营业利润为2.11亿元人民币，去年同期亏损5081万元人民币[45] - 持续经营净利润为174,094,286.28元，同比下降64,105,704.53元[48] - 归属于母公司股东的净利润为82,876,805.11元，同比下降104,891,297.59元[48] - 少数股东损益为91,217,481.17元，同比增加40,785,593.06元[48] - 综合收益总额为165,993,067.95元，同比下降59,117,294.88元[48] - 2021年第一季度营业收入为570,959,164.15元，同比增长76.8%[52] - 2021年第一季度营业利润为7,552,606.08元，同比扭亏为盈[52] - 2021年第一季度净利润为6,676,109.28元，同比扭亏为盈[52] - 2021年第一季度基本每股收益为0.11元，同比扭亏为盈[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，同比下降176.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.79亿元，主要原因是偿还保理款及客户回款周期延长[26] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-436,352,151.16元，同比下降176.6%[58] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-41,358,894.22元，同比改善67.7%[58] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-195,890,064.87元，同比下降12,223.8%[60] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-678,218,592.22元，同比下降127.8%[60] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,490,237,806.94元，同比下降6.5%[60] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,453,232,845.45元，同比增长29.5%[58] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为493,416,597.09元，同比增长42.6%[58] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为198,632,093.02元，同比增长66.0%[58] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为251,323,196.51元，同比下降71.2%[60] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为407,124,650.00元，同比下降50.9%[60] 资产与负债 - 应收账款较年初增长39.40%，达到37.1亿元，主要原因是客户回款周期延长及未开展保理业务[20] - 使用权资产和租赁负债较年初均增长100%，分别达到1.74亿元和1.62亿元，主要原因是公司首次执行新租赁准则[21] - 其他流动负债较年初增长31.15%，达到4.71亿元，主要原因是销售规模增长导致预提运输仓储费及折扣和折让金额增加[21] - 长期应付职工薪酬较年初降低69.50%，达到91.86万元，主要原因是子公司支付职工退休金[21] - 货币资金从2020年12月31日的2,341,303,692.78元减少至2021年3月31日的1,672,400,469.75元[34] - 应收账款从2020年12月31日的2,661,737,579.53元增加至2021年3月31日的3,710,480,690.28元[34] - 存货从2020年12月31日的1,865,400,837.96元增加至2021年3月31日的2,070,633,175.60元[34] - 流动资产合计从2020年12月31日的9,703,597,734.61元增加至2021年3月31日的9,883,090,511.20元[34] - 非流动资产合计从2020年12月31日的6,305,139,403.11元减少至2021年3月31日的6,303,887,749.25元[34] - 流动负债合计从2020年12月31日的8,141,610,074.33元减少至2021年3月31日的7,943,316,973.06元[36] - 非流动负债合计从2020年12月31日的1,039,811,260.77元增加至2021年3月31日的1,245,313,635.04元[36] - 所有者权益合计从2020年12月31日的6,827,315,802.62元增加至2021年3月31日的6,998,347,652.35元[36] - 公司2021年第一季度应收账款为6.04亿元人民币，同比增长74.0%[40] - 公司2021年第一季度流动资产合计为18.60亿元人民币，同比增长10.3%[40] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为46.34亿元人民币，同比增长1.4%[40] - 公司2021年第一季度负债合计为30.88亿元人民币，同比增长8.0%[43] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为34.06亿元人民币，同比增长0.2%[43] - 公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整后流动资产合计减少19,934,642.82元，非流动资产合计增加186,364,163.82元，资产总计增加166,429,521.00元[66] - 2021年1月1日，公司新增使用权资产187,633,215.61元，长期待摊费用减少1,269,051.79元[66] - 公司2021年1月1日新增租赁负债166,429,521.00元，非流动负债合计增加166,429,521.00元，负债总计增加166,429,521.00元[69] - 公司2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计保持不变，为6,827,315,802.62元[72] - 公司2021年1月1日母公司资产负债表流动资产合计保持不变，货币资金为571,207,250.01元，应收账款为346,897,793.76元[74] - 流动资产合计为1,686,688,136.95元，较上期减少525,000元[77] - 非流动资产合计为4,570,731,326.25元，较上期增加5,025,000元[77] - 资产总计为6,257,419,463.20元，较上期增加4,500,000元[77] - 流动负债合计为2,316,418,738.27元，与上期持平[77] - 非流动负债合计为542,708,626.59元，较上期增加4,500,000元[78] - 负债合计为2,859,127,364.86元，较上期增加4,500,000元[78] - 所有者权益合计为3,398,292,098.34元，与上期持平[78] 研发与投资 - 研发费用较上年同期增长32.19%，达到1.13亿元，主要原因是公司加大新能源铝合金电池壳和高强度汽车轻量化产品的研发投入[25] - 公司2021年第一季度研发费用为1.13亿元人民币，同比增长32.2%[45] - 投资收益较上年同期增长322.38%，达到1210.5万元，主要原因是联营企业效益同比增加[25] - 公司2021年第一季度投资收益为1210万元人民币，同比增长322.3%[45] 股东与股权 - 公司股东总数截至报告期末为35,574户，北方凌云工业集团有限公司持股33.47%，中兵投资管理有限责任公司持股12.77%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为381万元，主要包括政府补助694.24万元[14] - 债务重组损益为-88.08万元[14] - 少数股东权益影响额为-22.49万元[14] 新租赁准则 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[80]

财务整体业绩 - 2020年营业收入135.397亿元，同比增长14.95%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.0097亿元，同比增长244.58%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.5921亿元，同比增长207.61%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产47.1713亿元，同比增长2.20%[24] - 2020年末总资产160.087亿元，同比增长12.53%[24] - 2020年基本每股收益0.13元，同比增长230.00%[27] - 2020年加权平均净资产收益率2.16%，同比增加3.78个百分点[27] - 公司2020年实现营业收入135.40亿元，同比增长14.95%；利润总额5.01亿元，同比增长166.51%；净利润3.94亿元，同比增长152.05%；归属于母公司的净利润1.01亿元，较上年增加1.71亿元[58][61][62] - 2020年营业成本112.88亿元，同比增长15.02%；销售费用5.38亿元，同比增长6.95%；管理费用5.93亿元，同比降低6.68%；研发费用5.08亿元，同比增长9.68%；财务费用1.45亿元，同比降低8.64%[61][62] - 经营活动产生的现金流量净额6.59亿元，同比增加4.45亿元；投资活动产生的现金流量净额 -5.53亿元，同比增加1.64亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.91亿元，同比减少2.65亿元[61][63] - 2020年公司实现营业收入135.40亿元，完成年度计划的108.06%；2021年公司收入计划148亿元[113] 财务季度数据 - 2020年各季度营业收入分别为21.70亿元、33.21亿元、37.54亿元、42.94亿元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.05亿元、0.72亿元、0.48亿元、0.85亿元[28] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.58亿元、 - 3.52亿元、1.97亿元、9.72亿元[28] 利润分配 - 以2020年12月31日总股本763,461,517股为基数，每10股派发现金红利1.31元，共分配现金股利1.0001亿元[6] - 2020年每10股派息1.31元，现金分红数额为100,013,458.73元，占净利润比率为99.05%；2019年每10股派息2.00元，现金分红数额为110,131,106.80元，占净利润比率为 - 157.69%；2018年每10股派息0元，现金分红数额为0元，占净利润比率为0[137] - 《公司章程》规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%[134] - 报告期内公司未进行现金分红[135] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计8845.01万元（2019年为3956.55万元，2018年为5019.20万元）[32][34] 公允价值计量项目 - 采用公允价值计量项目中，应收款项融资期末余额12.71亿元，较期初增长100%；其他权益工具投资期末余额285.70万元，较期初增长119.77%；交易性金融负债期末余额3.48万元，较期初减少24.26万元[35] 资产变动情况 - 其他应收款期末余额8751.80万元，较年初增长142.29%，因子公司处置房地产导致增加[42] - 应收款项融资期末余额127080.26万元，较年初增长100%，因用于背书及转让的承兑汇票增加[43] - 其他权益工具投资期末余额285.70万元，较年初增长119.77%，因公允价值增加[43] - 在建工程期末余额44313.96万元，较年初减少32.23%，因下属企业严控投资，部分在建工程转固[43] - 境外资产22.96亿元，占总资产比例为14.34%[44] - 其他应收款期末数87,517,962.68元，较上期增加142.29%；应收款项融资期末数1,270,802,618.01元，较上期增加100.00%[85] - 在建工程期末数443,139,615.61元，较上期减少32.23%；应付账款期末数3,269,128,869.56元，较上期增加37.96%[85] - 应交税费期末数133,759,421.39元，较上期增加49.64%；一年内到期的非流动负债期末数931,360,018.63元，较上期增加188.25%[85] - 长期借款期末数802,183,252.36元，较上期增加60.15%；应付债券期末数为0，较上期减少100.00%[85] - 长期应付款期末数105,489,953.52元，较上期减少47.57%；长期应付职工薪酬期末数3,012,084.08元，较上期增加88.25%[85] - 实收资本（或股本）期末数765,340,374.00元，较上期增加39.54%；库存股期末数12,999,046.14元，较上期减少57.39%[85] - 其他应收款期末余额8751.80万元，较年初增长142.29%，因子公司处置房地产导致增加[86] - 应收款项融资期末余额127080.26万元，较年初增长100.00%，因用于背书及转让的承兑汇票增加[86] - 在建工程期末余额44313.96万元，较年初减少32.23%，因下属企业严控投资，部分在建工程转固[86] 公司业务与架构 - 公司主要从事汽车零部件和塑料管道系统生产及销售业务，经营模式包括采购、生产、销售模式[37] - 下辖80多家分子公司，分布于多国及国内30多个省市和地区，与多国合资成立20余家中外合资公司[45] 提质增效行动 - 开展41项提质增效专项行动具体目标和62项行动措施，推动归母净利润扭亏为盈[51] - 公司持续开展提质增效专项行动，实现盈利能力可持续增长[115] 境外公司业绩 - 德国WAG公司全年主营业务收入同比增长65%，同比减亏316万欧元[53] - 国外公司德国Waldaschaff Automotive GmbH主营业务收入15.08亿元，同比增长67.59%，主要因新产品电池壳收入大幅增加[69] 研发情况 - 年内研发投入5.10亿，占营收比重3.78%，新产品贡献率达35.12%，完成专利申请200余项[54] - 系列化新能源电池产品实现国内外联动同步开发，多款管路新产品实现市场化应用[55] - 成功开发低密度高阻燃可回收热塑性复合材料制造轻量化电池壳上盖产品[55] - 全面掌握FDS连接工艺等先进连接工艺核心技术，基本掌握1700MPa级超高强钢的成形方法等[55] - 在上海建立具备新能源汽车电池PACK机械验证能力的试验室，在沈阳自主开发国内首条宝马ix3电池壳自动化生产线[55] - 获评中国汽车轻量化联盟A级企业，通过国家企业技术中心、国家技术创新示范企业复评[55] - 本期费用化研发投入507,978,072.79元，资本化研发投入3,367,540.40元，研发投入合计511,345,613.19元，研发投入总额占营业收入比例3.78%，研发人员1,548人，占公司总人数比例15.71%，研发投入资本化比重0.66%[81] 业务定点项目 - 汽车金属零部件2020年累计定点项目115个，汽车管路新产品累计定点项目229个[56] 业务板块收入 - 汽车金属及塑料零部件营业收入113.31亿元，同比增长18.47%；塑料管道系统营业收入15.92亿元，同比降低2.23%；其他营业收入1.55亿元，同比降低2.42%[68] 地区收入情况 - 东北地区营业收入17.51亿元，同比增长18.87%；华北地区营业收入15.84亿元，同比降低3.16%；华中地区营业收入9.89亿元，同比降低10.72%；华南地区营业收入8.69亿元，同比降低26.29%；华东地区营业收入44.66亿元，同比增长20.32%；西南地区营业收入15.89亿元，同比增长53.93%；西北地区营业收入1.09亿元，同比增长9.53%；国外地区营业收入17.21亿元，同比增长54.77%[68] 产品产销存情况 - 汽车金属零部件生产量17065万件，同比降低8.47%；销售量17638万件，同比降低7.17%；库存量803万件，同比降低29.31%[70] - 汽车塑料零部件生产量17305万套，同比增长5.34%；销售量17269万套，同比增长4.47%；库存量873万套，同比增长4.30%[70] - 塑料管道系统生产量112397吨，同比增长7.48%；销售量117432吨，同比增长8.29%；库存量9027吨，同比降低21.82%[70] - 汽车金属零部件本年累计销量17638万件，同比减少7.17%，产量17065万件，同比减少8.47%[98] - 汽车塑料零部件本年累计销量17269万套，同比增长4.47%，产量17305万套，同比增长5.34%[98] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额291,690.80万元，占年度销售总额22.30%；前五名供应商采购额110,745.21万元，占年度采购总额12.65%[78] 费用情况 - 销售费用537,796,680.50元，同比增加6.95%；管理费用592,565,288.88元，同比减少6.68%；研发费用507,978,072.79元，同比增加9.68%；财务费用144,997,891.15元，同比减少8.64%；所得税费用107,352,882.74元，同比增加237.57%[80] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额659,210,072.44元，同比增加207.61%；投资活动产生的现金流量净额 -552,790,249.33元，同比增加22.87%；筹资活动产生的现金流量净额190,841,761.69元，同比减少58.15%[82] 行业产销情况 - 2020年汽车累计产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年收窄[92] - 2020年乘用车产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6.0%，占比低于上年[94] - 2020年商用车产销分别为523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%[94] - 2020年新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[94] 对外投资情况 - 报告期内对外投资额38694.20万元，较上年减少6340.40万元，降幅14.08%[101] 行业预测 - 2021年国内汽车销量有望超2600万台，同比增长4%；1 - 3月产销累计分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%[107] - 预计2021年乘用车销量2170万辆，同比增长7.5%左右；商用车销量460万辆，同比下滑10%左右[108] 公司发展目标与策略 - 公司以“建设具有全球竞争力的先进制造业企业”为目标，聚焦汽车零部件、市政工程管道产业[110] - 公司将加大汽车零部件结构优化调整力度，提高产业链发展质量[113] - 公司着力加强风险管控和成本优化，改善境外公司经营业绩[114] - 公司持之以恒抓基础管理，实施管理强基工程[116] - 公司强化人才队伍建设，完善考评体系[117] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临新冠肺炎疫情、行业、市场等风险，并制定相应应对措施[118][122][124] - 公司面临国际化经营、运营、汇率、财务、原材料供应等风险[125][126][128][131][132] - 针对国际化经营风险，公司加强沟通交流、资金管控和运营管理[125] - 针对运营风险，公司强化运营基础管理和推进标准化建设[127] - 针对汇率风险，公司强化防范意识，从多方面应对汇率变动[128][130] - 针对财务风险，公司通过增资、融资租赁等途径保证境外公司资金量[131] - 针对原材料供应风险，公司与国内主要钢材厂家签订长期供货合同[132] 审计情况 - 2020年度公司继续聘任致同会计师事务所为审计机构，境内审计报酬135万元，内控审计报酬20万元[143] 关联交易与资产转让 - 2020年预计与凌云集团及其附属企业、兵器集团及其附属企业以及联营企业发生关联交易，金额合计658,890万元[150] - 2020年公司全资子公司哈尔滨凌云、凌云西南向控股股东凌云集团之全资子公司转让资产，交易价格合计11,736.33万元，已完成相关手续并收到全部价款[152][156] 借款情况 - 2020年公司控股子公司凌云印尼汽车工业科技有限公司向中兵国际（香港）有限公司申请290万美元流动资金借款，报告期末借款余额为0美元[158] - 2020年公司全资子公司德国WAG及其下属子公司墨西哥WAG向中兵国际（香港）有限公司申请2,000万欧元流动资金借款，报告期末借款余额为1,200万欧元[158] - 201

资产情况 - 本报告期末总资产153.59亿元，较上年度末增长7.96%[17] - 截至2020年9月30日，公司资产总计153.59亿元，较2019年12月31日的142.26亿元增长7.96%[36] - 2020年9月30日流动资产合计91.35亿元，较2019年末的79.39亿元增长15.07%[36] - 2020年9月30日非流动资产合计62.24亿元，较2019年末的62.87亿元下降1.00%[36] - 另一组数据显示，截至2020年9月30日，公司资产总计65.51亿元，较2019年12月31日的59.92亿元增长9.35%[42] - 该组数据中2020年9月30日流动资产合计19.57亿元，较2019年末的16.95亿元增长15.44%[42] - 该组数据中2020年9月30日非流动资产合计45.94亿元，较2019年末的42.96亿元增长6.93%[42] - 2020年第三季度公司流动资产合计16.95亿美元，非流动资产合计42.96亿美元，资产总计59.92亿美元[75] - 2019年12月31日公司流动资产合计79.3931536131亿美元，非流动资产合计62.8716162145亿美元，资产总计142.2647698276亿美元[68][70] - 存货为1.83亿美元，其他流动资产为4.63亿美元[75] - 长期股权投资为34.20亿美元，投资性房地产为0.59亿美元[75] - 固定资产为4.48亿美元，在建工程为0.42亿美元[75] - 截止报告期末，应收账款期末余额为360,116.18万元，较年初增长62.50%，因销售规模扩大、客户回款周期延长和未开展保理业务[23][25] - 截止报告期末，在建工程期末余额为42,743.69万元，较年初降低34.63%，因严控设备与技改项目投资，部分在建工程验收合格转固[23][25] - 截止报告期末，其他综合收益期末余额为817.03万元，较年初增长143.32%，因外币汇率波动致外币报表折算差额增加[25] 负债情况 - 截至2020年9月30日，负债合计86.68亿元，较2019年12月31日的76.72亿元增长12.98%[39] - 2020年9月30日流动负债合计71.23亿元，较2019年末的63.20亿元增长12.71%[39] - 2020年9月30日非流动负债合计15.44亿元，较2019年末的13.51亿元增长14.29%[39] - 2020年流动负债合计20.02亿元，较之前的20.67亿元减少3.15%[45] - 2020年非流动负债合计10.61亿元，较之前的5.65亿元增长87.70%[45] - 2020年负债合计30.63亿元，较之前的26.32亿元增长16.4%[45] - 公司流动负债合计20.67亿美元，非流动负债合计5.65亿美元，负债合计26.32亿美元[78] - 2019年12月31日公司流动负债合计63.2034891166亿美元，非流动负债合计13.5118087681亿美元，负债合计76.7152978847亿美元[70][72] - 短期借款为12.50亿美元，应付票据为1.77亿美元[75] - 应付账款为4.87亿美元，应付职工薪酬为0.51亿美元[75] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计66.91亿元，较2019年末的65.55亿元增长2.06%[39] - 2020年所有者权益合计34.88亿元，较之前的33.59亿元增长3.83%[45] - 2020年负债和所有者权益总计65.51亿元，较之前的59.92亿元增长9.34%[45] - 2020年实收资本7.65亿元，较之前的5.48亿元增长39.54%[45] - 公司所有者权益（或股东权益）合计33.59亿美元[78] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计46.1543489074亿美元，少数股东权益19.3951230355亿美元，所有者权益（或股东权益）合计65.5494719429亿美元[72] - 实收资本（或股本）为5.48亿美元，资本公积为24.83亿美元[78] - 盈余公积为1.10亿美元，未分配利润为2.30亿美元[78] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入92.45亿元，较上年同期增长10.18%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1570万元，较上年同期增长117.51%[17] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年增加2.47个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增长115.38%[17] - 报告期内，公司营业利润30,325.85万元，较上年同期增长229.04%，因订单增长、成本费用管控和投资收益增加[26][29] - 报告期内，公司实现主营业务收入898,838.71万元，较上年同期增长10.34%，带来毛利增长[29] - 2020年前三季度营业总收入92.45亿元，较2019年前三季度的83.92亿元增长10.17%[48] - 2020年前三季度营业总成本89.75亿元，较2019年前三季度的83.11亿元增长8%[48] - 2020年前三季度营业利润3.03亿元，较2019年前三季度的0.92亿元增长229.35%[48] - 2020年前三季度利润总额3.05亿元，较2019年前三季度的1.04亿元增长192.47%[48] - 2020年前三季度公司营业收入为12.91亿元，2019年同期为13.40亿元[53] - 2020年前三季度公司净利润为1.30亿元，2019年同期净亏损4492.05万元[53] - 2020年第三季度公司营业收入为47246.32万元，2019年同期为48634.37万元[53] - 2020年第三季度公司净利润为1.73亿元，2019年同期为6684.69万元[53] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为4834.01万元，2019年同期净亏损8966.26万元[51] - 2020年前三季度少数股东损益为7836.89万元，2019年同期为1.70亿元[51] - 2020年前三季度综合收益总额为1.37亿元，2019年同期为6766.83万元[51] - 2020年前三季度基本每股收益为0.06元/股，2019年同期为 - 0.13元/股[51] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.06元/股，2019年同期为 - 0.13元/股[51] 费用情况 - 报告期内，管理费用较上年同期减少7,390.36万元，研发费用较上年同期减少1,984.18万元[29] - 2020年前三季度研发费用为2683.02万元，2019年同期为3679.98万元[53] 现金流量情况 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -31,233.62万元，较上年同期增加51,923.63万元，因营业收入增长和政策减免[30] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -28,622.68万元，较上年同期增加14,600.26万元，因收到投资收益和购建资产支付现金减少[30] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为25,181.81万元，较上年同期减少 -77,514.04万元，因上年同期配股募集资金[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计62.64亿元，2019年同期为60.40亿元；经营活动现金流出小计65.76亿元，2019年同期为68.72亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，2019年同期为-8.32亿元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6644.82万元，2019年同期为5071.13万元；投资活动现金流出小计3.53亿元，2019年同期为4.83亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，2019年同期为-4.32亿元[60][62] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计30.87亿元，2019年同期为36.10亿元；筹资活动现金流出小计28.35亿元，2019年同期为25.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.52亿元，2019年同期为10.27亿元[62] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1459.18万元，2019年同期为-1284.93万元；现金及现金等价物净增加额为-3.61亿元，2019年同期为-2.50亿元；期末现金及现金等价物余额为15.01亿元，2019年同期为16.70亿元[62] - 另一部分数据显示，2020年前三季度经营活动现金流入小计10.10亿元，2019年同期为11.76亿元；经营活动现金流出小计7.53亿元，2019年同期为10.48亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，2019年同期为1.29亿元[66] - 该部分2020年前三季度投资活动现金流入小计3.85亿元，2019年同期为3.18亿元；投资活动现金流出小计5.94亿元，2019年同期为4.98亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，2019年同期为-1.80亿元[66] - 该部分2020年前三季度筹资活动现金流入小计21.00亿元，2019年同期为22.64亿元；筹资活动现金流出小计19.02亿元，2019年同期为16.91亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，2019年同期为5.73亿元[66] - 该部分2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.32万元，2019年同期为34.26万元；现金及现金等价物净增加额为2.46亿元，2019年同期为5.22亿元；期末现金及现金等价物余额为4.76亿元，2019年同期为7.83亿元[66] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为61.06亿元，2019年同期为59.09亿元；收到的税费返还为1610.36万元，2019年同期为391.29万元[60] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为6550万元，2019年同期为510万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为94.82万元，2019年同期为4534.77万元[60] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为37519户[20] - 北方凌云工业集团有限公司持股2.56亿股，占比33.47%[20] - 中兵投资管理有限责任公司持股9770万股，占比12.77%[20] - 长城国融投资管理有限公司持股2082万股，占比2.72%[20] 其他情况 - 报告期内非经常性损益合计2605万元[20] - 报告期内，投资收益本期发生2,939.35万元，较上年同期增长92.74%，因联营企业效益同比增长[26][29] - 2020年1月1日执行新收入准则、新租赁准则，预收款项减少1.0419704247亿美元，合同负债增加1.0419704247亿美元[70] - 2019年12月31日母公司货币资金为2.9506071743亿美元[72] - 2019年12月31日母公司应收票据为2.2787233265亿美元[72] - 2019年12月31日母公司应收账款为4.8401969863亿美元[72] - 2019年12月31日母公司预付款项为0.2275469772亿美元[72] - 2019年12月31日母公司其他应收款为0.1881079376亿美元，其中应收利息为0.0049251209亿美元[72]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入54.91亿元，上年同期55.27亿元，同比减少0.65%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3264.04万元，上年同期 - 5885.06万元，同比增长44.54%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5.09亿元，上年同期 - 7.54亿元，同比增长32.47%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.02亿元，上年度末46.15亿元，同比减少0.30%[21] - 本报告期末总资产149.49亿元，上年度末142.26亿元，同比增长5.08%[21] - 本报告期基本每股收益 - 0.06元/股，上年同期 - 0.13元/股，同比增长53.85%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.71%，上年同期 - 1.49%，增加0.78个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 1.00%，上年同期 - 2.13%，增加1.13个百分点[21] - 报告期内公司实现营业收入549,106.41万元，较上年同期减少0.65%，利润总额14,181.50万元，较上年同期增加37.97%，净利润10,249.53万元，较上年同期增加62.50%，归属于母公司的净利润-3,264.04万元，同比增加44.54%[45] - 2020年半年度营业总收入为54.91亿元，2019年半年度为55.27亿元[158] - 2020年半年度营业总成本为53.60亿元，2019年半年度为54.40亿元[158] - 2020年半年度营业利润为1.42亿元，2019年半年度为0.93亿元[158] - 2020年半年度利润总额为1.42亿元，2019年半年度为1.03亿元[158] - 2020年半年度净利润为1.02亿元，2019年半年度为0.63亿元[158] - 2020年半年度持续经营净利润为1.02亿元，2019年半年度为0.63亿元[160] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润为 - 0.33亿元，2019年半年度为 - 0.59亿元[160] - 2020年半年度少数股东损益为1.35亿元，2019年半年度为1.22亿元[160] - 2020年半年度综合收益总额为1.19亿元，2019年半年度为0.57亿元[160] - 2020年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，2019年半年度均为 - 0.13元/股[160] - 2020年上半年营业收入8.18亿元，2019年上半年为8.54亿元[164] - 2020年上半年净利润亏损4260.31万元，2019年上半年亏损1.12亿元[164] - 2020年上半年经营活动现金流入37.04亿元，现金流出42.13亿元，现金流量净额为-5.09亿元[168] - 2019年上半年经营活动现金流入38.31亿元，现金流出45.86亿元，现金流量净额为-7.54亿元[168] - 2020年上半年投资活动现金流入7016.03万元，现金流出2.26亿元，现金流量净额为-1.55亿元[168] - 2019年上半年投资活动现金流入5243.10万元，现金流出3.13亿元，现金流量净额为-2.61亿元[168] - 2020年上半年筹资活动现金流入22.16亿元，现金流出19.01亿元，现金流量净额为3.14亿元[170] - 2019年上半年筹资活动现金流入30.13亿元，现金流出16.56亿元，现金流量净额为13.58亿元[170] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1234.80万元，2019年上半年为59.84万元[170] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.63亿元，期末余额为14.99亿元[170] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元，较2019年上半年的1.97亿元增长26.2%[173] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.06亿元，2019年上半年为 - 0.83亿元[173] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.88亿元，较2019年上半年的8.31亿元下降65.4%[173] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为1.30亿元，2019年上半年为9.45亿元[173] - 2020年上半年末现金及现金等价物余额为3.60亿元，2019年上半年末为12.05亿元[173] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1367.97万元[176] - 2020年上半年少数股东权益较期初增加1.37亿元[176] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加1.23亿元[176] - 2020年上半年专项储备本期提取2419.65万元，本期使用1590.86万元[179] - 2020年上半年末所有者权益合计为66.78亿元[179] - 2020年半年度实收资本（或股本）期末余额为550,655,534.00元，较期初增加95,584,568.00元[182][184][186] - 2020年半年度资本公积期末余额为2,511,436,902.87元，较期初增加725,203,134.37元[182][184][186] - 2020年半年度库存股期末余额为52,679,226.46元，较期初增加10,392,550.46元[182][184][186] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益期末余额为 -15,247,160.28元，较期初减少5,770,496.69元[182][184][186] - 2020年半年度专项储备期末余额为85,863,539.99元，较期初增加13,199,244.45元[182][184][186] - 2020年半年度未分配利润期末余额为1,544,110,554.10元，较期初减少58,850,582.44元[182][184][186] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为4,733,896,955.66元，较期初增加758,973,317.23元[182][184][186] - 2020年半年度少数股东权益期末余额为1,921,361,589.22元，较期初增加115,939,209.25元[182][184][186] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为6,655,258,544.88元，较期初增加874,912,526.48元[182][184][186] - 2020年半年度进行利润分配，对所有者（或股东）分配10,000,000.00元[186] - 2020年半年度实收资本（或股本）期末余额为548,480,723.00元[188] - 2020年半年度资本公积期末余额为2,477,584,770.54元，较期初减少5,907,370.70元[188] - 2020年半年度专项储备期末余额为21,218,923.63元，本期提取5,544,117.02元，使用2,395,910.00元[188] - 2020年半年度未分配利润期末余额为187,581,074.79元，较期初减少42,603,141.64元[188] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为3,314,112,521.08元，较期初减少45,362,305.32元[188] - 2019年半年度实收资本（或股本）期末余额为550,655,534.00元[192] - 2019年半年度资本公积期末余额为2,501,541,103.40元，较期初增加725,203,134.37元[192] - 2019年半年度专项储备期末余额为19,331,794.27元，本期提取5,323,708.48元，使用3,592,326.77元[192] - 2019年半年度未分配利润期末余额为287,526,292.51元，较期初减少111,767,422.36元[192] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为3,416,132,309.16元，较期初增加700,359,111.26元[192] - 2020年6月30日货币资金为16.4885163482亿美元，较2019年12月31日的20.4640274763亿美元减少[147] - 2020年6月30日应收账款为32.3893371446亿美元，较2019年12月31日的22.1610273758亿美元增加[147] - 2020年6月30日存货为20.9278083689亿美元，较2019年12月31日的19.3808591386亿美元增加[147] - 2020年6月30日流动资产合计为86.7396808429亿美元，较2019年12月31日的79.3931536131亿美元增加[147] - 2020年6月30日长期股权投资为3.4417333473亿美元，较2019年12月31日的3.8718359247亿美元减少[147] - 2020年6月30日固定资产为33.3431324622亿美元，较2019年12月31日的29.6909021903亿美元增加[147] - 2020年6月30日资产总计为149.4866716059亿美元，较2019年12月31日的142.2647698276亿美元增加[147] - 2020年6月30日公司负债合计82.71亿美元，较2019年12月31日的76.72亿美元增长7.8%[150] - 2020年6月30日公司所有者权益合计66.78亿美元，较2019年12月31日的65.55亿美元增长1.87%[150] - 2020年6月30日母公司资产总计64.48亿美元，较2019年12月31日的59.92亿美元增长7.62%[153] - 2020年6月30日母公司负债合计31.34亿美元，较2019年12月31日的26.32亿美元增长19.1%[156] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计33.14亿美元，较2019年12月31日的33.59亿美元下降1.35%[156] - 2020年6月30日公司流动负债合计68.02亿美元，较2019年12月31日的63.20亿美元增长7.63%[150] - 2020年6月30日公司非流动负债合计14.68亿美元，较2019年12月31日的13.51亿美元增长8.67%[150] - 2020年6月30日母公司流动资产合计18.59亿美元，较2019年12月31日的16.95亿美元增长9.68%[153] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计45.88亿美元，较2019年12月31日的42.96亿美元增长6.8%[153] - 2020年6月30日母公司流动负债合计20.71亿美元，较2019年12月31日的20.67亿美元增长0.18%[156] 公司基本情况 - 报告期内公司基本情况、信息披露及备置地点未发生变更[17][20] - 本半年度报告未经审计，报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成实质承诺[6][7] - 公司主要从事汽车零部件和塑料管道系统生产及销售业务，经营模式包括采购、生产和销售，生产采用“以销定产”模式，销售以直销为主[26][28] - 公司下设11家分公司，2020年度纳入合并范围的全资及控股子公司34家[198] - 公司业务包括生产销售汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统等[197] - 公司经营范围涵盖多种管道系统及汽车零部件等的生产销售等[197] - 1995年4月公司由河北凌云机械厂与英属维尔京群岛第五汽车有限公司合资设立，注册资本12540万元，前者占62%股权，后者占38%股权[194] - 1998 - 1999年各股东同比例增资3458.70万元，注册资本变更为15998.70万元[194] - 2000年河北凌云工业集团转让部分股权，公司整体变更为凌云工业股份有限公司，总股本17200万元[194] - 2003年6月公司

活动基本信息 - 公司定于2020年6月12日下午15:50 - 17:00举行2020年投资者网上集体接待日活动 [2] 活动方式及参与平台 - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”(http: //rs. p5w. net )参与交流 [2] 出席人员 - 出席人员有公司总会计师、董事会秘书翟斌以及相关负责人 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产141.48亿元，较上年度末减少0.55%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.26亿元，较上年度末减少1.94%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，上年同期为 - 9.17亿元[11] - 年初至报告期末营业收入21.70亿元，较上年同期减少21.58%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1.05亿元，较上年同期减少318.50%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.12亿元，较上年同期减少453.43%[11] - 加权平均净资产收益率为 - 2.29%，较上年减少3.49个百分点[11] - 基本每股收益为 - 0.23元/股，较上年减少309.09%[11] - 稀释每股收益为 - 0.23元/股，较上年减少309.09%[11] - 2020年3月31日资产总计61.94亿元，较2019年12月31日的59.92亿元增长3.37%[40] - 2020年3月31日负债合计28.78亿元，较2019年12月31日的26.32亿元增长9.33%[42] - 2020年3月31日所有者权益合计33.16亿元，较2019年12月31日的33.59亿元下降1.29%[42] - 2020年第一季度营业总收入21.70亿元，较2019年第一季度的27.67亿元下降21.58%[45] - 2020年第一季度营业总成本22.23亿元，较2019年第一季度的26.41亿元下降15.79%[45] - 2020年第一季度营业利润为亏损5081.51万元，2019年第一季度为盈利1.29亿元[45] - 2020年第一季度利润总额为亏损4993.13万元，2019年第一季度为盈利1.33亿元[45] - 2020年第一季度净利润为亏损6410.57万元，2019年第一季度为盈利1.08亿元[45] - 2020年第一季度持续经营净利润为 - 6410.57万元，2019年为10762.71万元[48] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 10489.13万元，2019年为4800.51万元[48] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为498.84万元，2019年为 - 2316.92万元[48] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 5911.73万元，2019年为8445.79万元[48] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.23元/股，2019年为0.11元/股[48] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15771.86万元，2019年为 - 91658.27万元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计5.4510729067亿元，较2019年第一季度的3.2962664134亿元增长65.37%[63] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为9.81万元，2019年为5097.84万元[57] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1.4390845947亿元，较2019年第一季度的0.3090349475亿元增长365.67%[63] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计7.2754328811亿元，较2019年第一季度的7.54亿元下降3.51%[63] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额1.7197293782亿元，较2019年第一季度的0.6249346005亿元增长175.19%[63] - 2020年投资活动现金流出小计1.2827081746亿元，较上一年的1.5903010336亿元下降19.34%[59] - 2020年筹资活动现金流入小计9.0424064158亿元，较上一年的14.7495129674亿元下降38.7%[59] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额0.161543078亿元，较上一年的4.8247331464亿元下降96.65%[59] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.1342949173亿元，较上一年的 - 0.1209536583亿元下降10.99%[59] - 2020年期末现金及现金等价物余额15.9327848615亿元，较上一年的13.6527186674亿元增长16.7%[59] 母公司财务关键指标变化 - 2020年第一季度母公司营业收入为32286.07万元，2019年为44318.55万元[51] - 2020年第一季度母公司营业利润为 - 4843.18万元，2019年为 - 3724.40万元[51] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 4808.16万元，2019年为 - 3698.20万元[51] 特定项目财务指标变化 - 非经常性损益合计700.92万元[14] 资产类项目指标变化 - 交易性金融资产期末数为85,700.04元，较年初增加100.00%，因远期外汇合约汇率变动使交易性金融负债转为交易性金融资产[20][21] - 2020年3月31日货币资金为1,726,462,746.56元，2019年12月31日为2,046,402,747.63元[34] - 2020年3月31日应收账款为2,380,922,798.21元，2019年12月31日为2,216,102,737.58元[34] - 2020年3月31日存货为2,281,343,242.00元，2019年12月31日为1,938,085,913.86元[34] - 2020年3月31日货币资金4.74亿元，较2019年12月31日的2.95亿元增长60.54%[40] - 公司资产总计142.26亿美元，非流动资产合计62.87亿美元，流动资产合计16.95亿美元[68][75] - 公司无形资产为3.65亿美元，商誉1770.40万美元，长期待摊费用12.30亿美元[68] - 母公司资产总计59.92亿美元，非流动资产合计42.96亿美元，流动资产合计16.95亿美元[75] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为79.3931536131亿元，无调整[66] 负债类项目指标变化 - 交易性金融负债期末数为0元，较年初减少100.00%，原因是远期外汇合约汇率变动[20][21] - 应交税费期末数为61,518,714.73元，较年初减少31.18%，受疫情影响客户产销量和订单减少致应交增值税减少[20][21] - 合同负债期末数为60,342,710.69元，较年初减少42.09%，报告期内相关合同得到履行[20][21] - 应付利息期末数为13,941,666.73元，较年初增加75.00%，报告期内计提了中期票据利息[20][21] - 2020年3月31日短期借款为2,128,700,703.15元，2019年12月31日为2,053,746,146.90元[37] - 2020年3月31日应付账款为2,334,711,542.55元，2019年12月31日为2,369,540,404.05元[37] - 2020年3月31日长期借款为270,428,390.00元，2019年12月31日为500,884,230.00元[37] - 2020年3月31日短期借款13.20亿元，较2019年12月31日的12.50亿元增长5.60%[42] - 公司负债合计76.72亿美元，非流动负债合计13.51亿美元，流动负债合计63.20亿美元[71] - 公司短期借款20.54亿美元，应付票据7.23亿美元，应付账款23.70亿美元[68] - 公司长期借款5.01亿美元，应付债券5亿美元，长期应付款2.10亿美元[68] - 母公司短期借款12.50亿美元，应付票据1.77亿美元，应付账款4.87亿美元[75] - 流动负债合计为20.6729939192亿美元[77] - 非流动负债合计为5.6475669435亿美元[77] - 负债合计为26.3205608627亿美元[77] 所有者权益类项目指标变化 - 2020年3月31日未分配利润为1,318,100,406.39元，2019年12月31日为1,422,991,703.98元[37] - 公司所有者权益合计65.55亿美元，归属于母公司所有者权益合计46.15亿美元，少数股东权益19.40亿美元[71] - 公司实收资本5.48亿美元，资本公积24.93亿美元，未分配利润14.23亿美元[71] - 所有者权益（或股东权益）合计为33.594748264亿美元[77] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为59.9153091267亿美元[77] 收入、费用及收益类指标变化 - 营业收入1 - 3月为2,170,053,061.22元，较上年同期降低21.58%，受疫情影响汽车行业停工停产致客户订单减少[22][25] - 财务费用1 - 3月为47,882,170.46元，较上年同期增加43.98%，受汇率波动影响汇兑损失增加[22][25] - 投资收益1 - 3月为2,866,036.40元，较上年同期增加300.17%，联营企业净利润增加所致[22][25] - 资产处置收益1 - 3月为0元，较上年同期降低100.00%，报告期内未处置长期资产[22][25] 准则执行相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整年初财务报表相关项目金额，可比期间数据不予调整[71] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则[79] - 公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[79] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[82] 其他 - 审计报告不适用[82] - 这是2020年第一季度报告[78][81]