股东会信息 - 公司董事会2025年4月23日决议召开股东会，4月25日刊登通知[3] - 现场会议于2025年5月15日9:30召开，与通知间隔超20天[3] 参会情况 - 出席股东及代理人共239名，代表股份302,009,671股，占比39.7226%[6] - 中小股东及代理人238名，代表股份8,753,352股，占比1.1513%[6] 会议结果 - 审议14项议案并以规定票数同意通过[7] - 律师认为股东会召集等符合规定，决议合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为239人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为302,009,671股，占公司有表决权股份总数的比例为39.7226%[4] - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，财务总监列席会议[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会报告》同意票数299,614,304，比例99.2068%[8] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意票数299,632,294，比例99.2128%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数299,652,594，比例99.2195%[13] - 《关于公司向银行申请2025年授信额度的议案》同意票数299,275,775，比例99.0947%[14] - 《关于2025年度套期保值策略的议案》，A股同意票数299,639,694，比例99.2152%[41] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，A股同意票数300,561,639，比例99.5205%[42] - 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，A股同意票数300,326,174，比例99.4425%[43] - 《公司2024年度独立董事述职报告》，A股同意票数299,489,529，比例99.1655%[44] 借款额度与担保表决情况 - 为多家子公司提供短期借款额度及银行授信额度担保，各议案同意票数及比例不等，部分议案有反对和弃权票[14][16][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30][34][35][37][46][48][51] 其他 - 议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案、议案11已获出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[51] - 议案7.00、议案8.00、议案9.00的所有子议案经逐项表决获股东大会审议通过[51] - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[52] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[53] - 公告发布时间为2025年5月16日[55]

行业定义与分类 - 贵金属包括金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)、钯(Pd)、钌(Ru)、铑(Rh)、铱(Ir)、锇(Os)八个元素 其中铂族金属涵盖铂、钯、钌、铑、铱、锇 [1][2] - 贵金属材料分为纯贵金属材料及贵金属与其他元素组成的复合材料 包括贵金属催化剂、贵金属浆料、贵金属电接触材料等 [2] 行业发展现状 - 中国贵金属矿产储量约7.5万吨 其中银矿占比95% 铂族金属储量仅占0.11% [4] - 2023年金属铂总需求量69.5吨（同比增长4.35%） 供应量103.9吨 金属钯供应量31.4吨 消费量85.5吨 呈现供不应求局面 [6] - 2024年国内原料黄金产量377.242吨（同比增长0.56%） 黄金消费量985.31吨（同比减少9.58%） [8] - 2024年中国稀贵金属产业市场规模17634.97亿元 较2023年增加1027.94亿元 预计2025年达18733.71亿元 [10] 产业链结构 - 上游为矿产勘探、开采及冶炼环节 提供八类贵金属原材料 [12] - 中游为贵金属材料加工 包括与其他元素复合形成功能性材料 [12] - 下游应用覆盖汽车尾气净化器、光伏电池、半导体芯片、新能源装备等 终端领域涉及汽车工业、电子信息、航天军工等 [12] - 贵金属废料可回收提纯实现资源循环利用 [12] 市场竞争格局 - 市场参与者包括跨国企业、国内龙头企业及中小型制造企业 跨国企业凭借技术优势占据主要份额 [14] - 国内龙头企业通过研发投入推动国产替代 主要企业包括贵研铂业、有研新材、聚和材料、帝科股份等14家上市公司 [14][16] 代表企业经营情况 - 贵研铂业2024年上半年贵金属特种功能材料营收50.24亿元 信息功能材料营收2.07亿元 前驱体材料营收20.03亿元 工业催化剂材料营收0.48亿元 机动车催化净化器营收10.29亿元 [17] - 有研新材2023年总营收108.22亿元 其中铂族业务营收58.88亿元（占比54.4%） 2024年前三季度营收67.59亿元 [19] 行业发展趋势 - 贵金属作为避险资产需求保持旺盛 工业领域应用随新能源、高科技产业发展持续拓展 [22] - 政策支持力度加大 包括税收优惠与技术研发支持 [22] - 企业研发投入增加推动国产替代加速 非贵金属替代材料探索同步推进 [22]

活动信息 - 公司将参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月16日16:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

担保情况 - 为贵研黄金提供800万美元银行授信额度担保，累计担保余额1639.74万元[3] - 同意为贵研黄金提供最高2000万美元授信担保[3] - 持续性保函担保最高金额800万美元[5] - 保证义务总额限于不超800万美元债务与利息等费用之和[6] - 保证期间从保函生效日起算至融资信函项下债务履行期满后三年[6] - 截至公告日，为下属子公司担保余额1639.74万元，占2024年经审计净资产0.22%[10] - 公司无逾期对外担保[3][10] 贵研黄金情况 - 注册资本20000万元人民币[4] - 截至2024年12月31日，总资产165149.51万元，负债147073.83万元，净资产18075.68万元[5] - 2024年度营业收入327691.26万元，净利润 - 1926.90万元[5]

业绩总结 - 2024年全年累计营业收入475.04亿元，同比增加5.36%[16] - 2024年利润总额7.15亿元，同比增加17.64%[16] - 2024年净利润6.14亿元，同比增加24.01%[16] - 2024年归属于母公司的净利润5.79亿元，同比增加23.74%[16] - 2024年基本每股收益0.77元/股，较2023年增长24.19%[68] - 2024年加权平均净资产收益率8.56%，较2023年增加0.97个百分点[68] 未来展望 - 力争2025年实现营业收入500亿[30] - 2025年着力深化“四化”建设，统筹改革，加强科创，提升运营质效[31][32][33][34][35][36] 新产品和新技术研发 - 2025年推进国家级创新平台建设和产学研用合作[35] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年完成90%以上改革专项行动主体任务[18] - 2025年推进分拆上市、股权资产盘活等工作[34] 数据相关 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元，拟派182,574,400.80元，分配比例31.51%[47] - 2024年公司资产总计1454432.02万元，较上年末增长23.52%[70] - 2024年负债合计717874.57万元，较上年末增长43.56%[73] - 2024年股东权益合计736557.44万元，较上年末增长8.73%[76] - 2024年经营活动现金流量净额81014.48万元，较上年增长9.03%[85] - 2024年投资活动现金流量净额-34984.74万元，较上年多流出95.28%[85] - 2024年筹资活动现金流量净额7464.53万元，较上年增长-103.62%[85] 公司荣誉 - 连续6年入选国务院国资委“双百企业”名单[18] - 董事会连续2年被评为“优秀”[18] - 位列2024中国制造业企业500强第273位[18] - 位列云南企业100强第9位[18] - 位列云南制造业企业100强第3位[18] 公司治理 - 完成第八届董事会、监事会及专门委员会换届选举，聘任高管领导班子[38] - 报告期内召集股东大会4次，通过23项议案；召开董事会会议12次，通过63项议案[40] - 2024年对新设子公司编写内控手册，完成内部控制全覆盖[49] 股东权益 - 现金分红占比连续超十年30%以上[46] - 合计回购注销限制性股票686,532股，完成第二批30%限制性股票解禁及上市流通[46] 审计相关 - 信永中和对财务报告和内控报告出具标准无保留意见审计报告[60][68] - 本期审计费用合计98万元，其中财务审计76万元，内控审计22万元[135]

配股情况 - 2022年以591,156,780股为基数每10股配3股，配股价10.91元/股[2] - 实际配售169,910,810股，占可配售总数95.81%[2] - 募集资金总额1,853,726,937.10元，净额1,830,056,270.01元于2022年12月22日到位[2] 持续督导 - 2024年持续督导公司无违法违规等事项[5][6] - 保荐人2024年12月25 - 31日现场检查[4] - 广发证券督促公司完善治理和内控[7][8] - 保荐代表人审阅信息披露文件真实准确完整[9]

证券发行 - 上市公司为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，证券代码600459，2023年1月4日配股在上海证券交易所上市[2] 保荐工作 - 保荐分发行保荐和持续督导两阶段，持续督导期督导发行人多项义务[4][6] - 履行保荐职责期间无重大事项，公司积极配合，证券服务机构配合良好[7][9][10] 资金情况 - 截至2024年12月31日，本次配股募集资金已使用完毕，存放和使用合规[12]

营业收入相关 - 本报告期营业收入131.27亿元，上年同期104.44亿元，同比增长25.69%[4] - 2025年第一季度营业总收入为131.27亿元，2024年第一季度为104.44亿元，同比增长25.7%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，上年同期1.95亿元，同比增长4.54%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，上年同期1.49亿元，同比增长21.00%[4] - 2025年第一季度净利润为2.16亿元，2024年第一季度为2.04亿元，同比增长5.99%[20] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4.93亿元，上年同期-13.55亿元，同比增长63.65%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.93亿元，2024年第一季度为 -13.55亿元，亏损幅度收窄[22] 总资产相关 - 本报告期末总资产169.42亿元，上年度末145.44亿元，同比增长16.49%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计169.42亿元，较2024年12月31日的145.44亿元增长16.5%[13][14][15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.90亿元，上年度末70.77亿元，同比增长3.02%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计75.93亿元，较2024年12月31日的73.66亿元增长3.1%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2361.85万元，其中计入当期损益的政府补助363.90万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2687.42万元[6][7] 股东数量及大股东相关 - 报告期末普通股股东总数49940户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 云南省投资控股集团有限公司持股29325.63万股，持股比例38.55%，为第一大股东[9] - 云南省投资控股集团有限公司持有公司无限售条件流通股29325.63万股，为前10名无限售条件股东中持股最多[11] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.83%，较上年同期减少0.11个百分点[4] 资产结构相关 - 2025年3月31日流动资产合计148.69亿元，较2024年12月31日的125.24亿元增长18.7%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计20.74亿元，较2024年12月31日的20.20亿元增长2.7%[14] 负债结构相关 - 截至2025年3月31日，公司负债合计93.50亿元，较2024年12月31日的71.79亿元增长30.2%[14][15] - 2025年3月31日流动负债合计70.05亿元，较2024年12月31日的47.43亿元增长47.7%[14][15] - 2025年3月31日非流动负债合计23.45亿元，较2024年12月31日的24.36亿元下降3.7%[15] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金为25.79亿元，较2024年12月31日的28.87亿元下降10.7%[13] 存货相关 - 2025年3月31日存货为58.36亿元，较2024年12月31日的43.30亿元增长34.8%[13] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为129.74亿元，2024年第一季度为103.27亿元，同比增长25.6%[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.74亿元，2024年第一季度为 -0.34亿元，亏损增加[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.04亿元，2024年第一季度为10.62亿元，大幅减少[23] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为0.27元/股，2024年第一季度为0.26元/股，同比增长3.85%[20] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.27元/股，2024年第一季度为0.26元/股，同比增长3.85%[20] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为155.71亿元，2024年第一季度为95.40亿元，同比增长63.22%[22] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为158.53亿元，2024年第一季度为106.63亿元，同比增长48.67%[22]

业绩总结 - 2024年位列“2024中国制造业企业500强”第273位等多项排名[15] - 全年营业收入475.04亿元，同比增长5.36%[29] - 净资产73.66亿元，同比增加8.73%[29] - 产值387.28亿元，同比增长25.49%[29] - 经济增加值6.35亿元，同比增长25.07%[29] - 利润总额7.15亿元，同比增长17.64%[29] - 资产负债率49.36%，净资产收益率8.56%[29] - 2024年集团实现出口及境外销售55.08亿元[178][180] 用户数据 - “阳光采购平台”新增授权用户1000户，用户总量达8000余户[177] 未来展望 - 到2025年前，布局绿色低碳产业，降低温室气体排放强度[67] - 到2030年，绿色低碳产业规模等明显提升，二氧化碳排放量达峰并稳中有降[67] 新产品和新技术研发 - 公司聚焦氢能源和环境治理领域，推进绿色科技产品研发应用[69] - 东营催化建成600万升/年机动车尾气净化催化剂智能化柔性生产线[101] - 贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目一阶段形成3000吨/年含贵金属废料处理能力[102] 市场扩张和并购 - 电真空焊料在ABB公司的德国和印度工厂占有率达50%以上[178] 其他新策略 - 制定“清廉贵研创新年”特色项目清单16个[50] - 组织开展3轮政治巡察[51] - 各单位梳理环保管理情况，制定培训计划开展培训[112] 荣誉与资质 - 首次获得国家科技创新2030重大专项支持等多项支持[16] - 1家子公司获国家级绿色工厂，1家子公司获省级绿色工厂[16][58][74] - 15个产品获“碳足迹”认证，11个产品被纳入云南省碳足迹核算重点产品名录清单[16][58][73] - 贵研资源完成碳管理体系认证[58][76] - 2024年12月，贵研催化牵头项目获有色金属工业科学技术奖一等奖[106] - 贵研资源获评“省级健康企业”[129] 人员与培训 - 2024年新引进员工232人，新入职员工劳动合同签订率100%[123] - 截至2024年底，集团从业人员2226人[125] - 2024年开展在职培训545项，合计参训23575人次[133] - 2024年新增云岭学者等33人次，引进博士25人[134] 环保与安全 - 2024年环保投入1497.15万元，同比增长5.44%[29][58] - 2024年集团温室气体排放量8945吨二氧化碳当量[69][70] - 2024年集团污染物排放达标率等均为100%[79] - 2024年6个新建项目取得环评批复[83][84] - 2024年集团新鲜水用水量42.05万吨[86] - 2024年2家单位取得排污许可证，4家单位完成环保在线监测建设并正式联网运行[90] - 2024年集团废水、废气监测合格率100%[91][92] - 2024年集团一般废弃物排放量178.41吨，危险废弃物排放量250.9吨，废弃物回收利用率达74%[93] - 2024年集团未发生一般及以上安全消防事故[150] - 2024年制修订应急预案6个，开展应急救援演练65场[156] - 2024年全年累计发现整改隐患1162项，隐患整改率100%[159] - 2024年集团及下属单位112名主要负责人等持证上岗率达100%[164] 社会责任 - 2024年集团对外捐赠113.31万元，乡村振兴总投入90.07万元[181] - 2024年在乡村振兴工作中帮扶群众1671人[182] - 培育产业致富带头人15名，开展劳动技能培训11期（次）[192] - 捐资建设蓄水池辐射保障150余户饮用水安全[193] - 在上江小学建设“贵研图书角”2个，帮扶学生[195] - 连续3年为帮扶点上江乡3个村投保意外险，3个帮扶村脱贫户医保参保率达100%[199]