北京卓信大华资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信 息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》 之回复报告 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日收到上海证券交易所下发 的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公 司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 （并购重组）〔2023〕46 号，以下简称"问询函"）。北京卓信大华资产评估 有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉 及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 （二）关于交易方案合规性 3.关于过渡期损益安排 根据重组报告书，过渡期内中建信息因运营产生的盈利由宁夏建材享有，因 运营产生的亏损中，中建材智慧物联、中建材进出口、众诚志达、中建材联合投 资、中建材投资按照其所持中建信息股份比例应承担的部分，由其各自按照其所 持中建信息股份比例以现金方式对宁夏建材予以补偿。 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号）之 1-6，对以收益法作为定价 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-048 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"宁夏建 材"）第八届监事会第十八次会议通知和材料于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式送 达。公司于 2023 年 11 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开第八届监事会第十八 次会议，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期 审计报告、备考审阅报告的议案》 鉴于本次交易相关文件中以 2023 年 4 月 30 日为审计基准日的财务数据已超 过六个月，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项 ...

宁夏嘉华固井材料有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月 审计报告 大华审字[2023]0021080号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京23L1 宁夏嘉华固井材料有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止 ) | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | | 1-5 | | 1 Í | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 财务报表附注 | | | 1-63 | 审计 报告 大华审字[2023]0021080 号 宁夏嘉华固井材料有限公司全体股东: ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 型 · 京235RF 中建材信息技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020984 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 中建材信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | 母公司利润表 | | 10 | | 母公司现金流量表 | | 11 | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于 宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 日 求 | | --- | | 释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案 . | | 二、募集配套资金情况 . | | 三、本次重组对上市公司的影响 . | | 四、本次重组尚需履行的审批程序 . | | 五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见,及控股股东、董事、监事、高 | | 级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 | | 六、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排 ……………………………………………………20 | | 七、独立财务顾问是否具有保荐承销资格 | | 重大风险提示 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

宁夏建材集团股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0015168 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 宁夏建材集团股份有限公司 审阅报告 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | | 1-2 | | 11 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-139 | 大华会计师事务所（特殊部 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限 公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函的回复 大华核字[2023]0016655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 目录 页次 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 的回复 1-260 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 大华 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-047 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"宁夏建 材"）第八届董事会第二十次会议通知和材料于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式送 达。公司于 2023 年 11 月 14 日上午 9:00 以通讯方式召开第八届董事会第二十次 会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期 审计报告、备考审阅报告的议案》 鉴于本次交易相关文件中以 2023 年 4 月 30 日为审计基准日的财务数据已超 过六个月，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-51 宁夏建材集团股份有限公司 关于本次重组方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并中建材信息 技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）并募集配套资金，同时新疆天山水 泥股份有限公司以现金增资方式取得公司下属水泥等相关业务子公司控股权及 公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）。 2023 年 11 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《宁 夏建材集团股份有限公司关于变更过渡期亏损弥补方案暨调整本次交易方案的 议案》和《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的 议案》，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下： 一、本次重组方案调整的具体情况 合并双方协商同意，按照专项审核报告审核确认的结果，过渡期内中建信息 因运营产生的盈利由宁夏建材享有，因运营产生的亏损，由中建材智慧物联、中 建材进出口、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材 信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 1 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建材"） 的委托，担任宁夏建材本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资 产出售并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。宁 夏建材于2023年9月13日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股 吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联 交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕46号]（以下简称"问 询函"）。中金公司会同上市公司及其他中介机构就问询函所提问题进行了认真讨 论分析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本核查意见中，若合 ...