独立董事资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 需具备注册会计师资格及多年会计等专业岗位全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家且在公司连续任职未超六年[4] 候选人情况 - 候选人已通过公司第八届董事会第二次独立董事专门会议资格审查[5] - 候选人承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

宁夏建材第八届董事会第二十五次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于 独立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第八届董 事会第二十五次会议审议的议案后，对终止公司换股吸收合并中建材 信息技术股份有限公司并向包括中国中材集团有限公司在内的不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金，同时天山材料股份有限公司 （曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"天山股份"） 以现金增资方式取得上市公司下属水泥等相关业务子公司控股权及上 市公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交 易"）及公司控股股东、实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的相 关事项发表如下独立意见： 一、自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关 法律法规及规范性 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-028 2024 年 7 月 26 日 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届 董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员，高级管理人员 及董事会聘任的其他人员，将依据法律法规和《公司章程》有关规定， 继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 宁夏建材集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期于 2024 年 5 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在 筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期 亦相应顺 ...

2024年半年度业绩预计情况 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为4600万元 - 6000万元，同比减少60.40% - 69.64%[5][12][13] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为2300万元 - 3700万元，同比减少73.24% - 83.37%[7][11] 业绩下降原因 - 2024年上半年受区域水泥市场需求不足影响，主要产品水泥销量和价格同比下滑[7] - 单位成本下降未能弥补销量及价格下降带来的不利影响，导致本期业绩同比下降[7] 上年同期业绩数据 - 上年同期利润总额为19453.28万元，归属于母公司所有者的净利润为15153.12万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为13827.75万元[7] - 上年同期每股收益为0.32元[7] 业绩预计说明 - 本次业绩预计是财务部门初步核算结果，未经注册会计师审计[7] - 公司未发现影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[7]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司数字物流业务收入分别为5.9亿元、35.82亿元、65.38亿元，同比增幅分别为2324.11%、506.72%、82.5%[6] - 2021 - 2023年公司数字物流业务毛利率分别为1.43%、0.64%、0.38%，逐年下滑[6] - 2023年数字物流业务毛利率0.38%，营业收入6537752072.45元，同比增长82.50%[11] - 2022 - 2023年维天运通数字物流主营业务收入分别为5880150000元、5318544000元，毛利率分别为1.13%、1.07%[16] - 2022 - 2023年传化智联数字物流主营业务收入分别为20181649587.77元、19834378116.19元，毛利率分别为2.17%、1.72%[16] - 2022 - 2023年宁夏建材数字物流业务主营业务收入分别为3582258896.52元、6537752072.45元，毛利率分别为0.64%、0.38%[16] - 2023、2022、2021年销售总额分别为115.52亿元、98.90亿元、51.84亿元，回款率分别为96.56%、91.94%、99.70%[56] - 2023、2022、2021年收入增长率分别为20.24%、49.71%、13.17%，逾期金额占应收账款原值比例分别为17.40%、13.72%、15.90%[56] 用户数据 - 2023年中建材集团内部运输服务收入440923.59万元，占比69.52%；集团外部收入193316.33万元，占比30.48%[15] - 2023年增值服务业务中，油汽轮胎消费服务收入18299万元，占比91.44%；信息技术服务收入1667万元，占比8.33%；生态圈服务收入45万元，占比0.23%[15] - 近年来赛马物联累计承运13亿吨货运量[16] - 2021 - 2023年赛马物联数字物流业务前十大客户累计运输货物216954425.67吨[32] 未来展望 - 赛马物联正推进业务在外部企业推广，非关联方客户收入逐年增长，业务独立性增强[35] 新产品和新技术研发 - “我找车”数字物流平台是公司为实现产品溯源等打造，承接货主企业运输业务[13] - “我找车”1.0版2017 - 2020年处于服务探索阶段，注册车辆39万 + ，累计运输量1.2亿吨[68][69] - “我找车”2.0版2020 - 2023年处于服务扩展阶段，注册车辆115万 + ，累计运输量11.3亿吨[68][69] - “我找车”3.0版2023年末至今处于服务升级阶段，2024年以来近4个月注册车辆4265辆，累计运输量435万吨[68][69] - 2023年6月赛马物联聘请百度开发“我找车”数字物流平台（第三期），合同约定8个月交付，截至2023年12月31日项目研发已完成大部分[86] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 应收账款情况 - 2021 - 2023年末公司应收账款账面余额分别为9.1亿元、17.09亿元、20.37亿元，同比分别增长39.35%、87.94%、19.16%[39] - 2021 - 2023年坏账准备余额分别为15093.25万元、15069.4万元、15115.32万元，坏账计提比例分别为16.59%、8.82%、7.42%[39] - 2023年末账龄3年以上应收账款余额合计1.23亿元，同比增长18.97%，对应坏账准备合计9200.39万元，同比下降7.42%[39] - 2023年末应收账款前五名账面余额小计2.1135032123亿美元，占期末应收账款原值比例10.38%[42] - 2023年应收账款前五名坏账准备小计279.88748万美元，华东材料等四家坏账计提比例0.6%，宁夏华宇6.84%[42] - 2023年前五名客户当年交易金额小计4.6051181588亿美元，当年回款金额小计4.128379881亿美元[43] - 2023年前五名客户逾期金额小计1.0863848842亿美元[43] - 2022年末应收账款前五名账面余额小计2.2574180227亿美元，占期末应收账款原值比例13.21%[44] - 2022年应收账款前五名坏账准备小计297.159506万美元，华东材料等四家坏账计提比例1%，宁夏华宇3.98%[44] - 2022年前五名客户当年交易金额小计6.8468952888亿美元，当年回款金额小计5.0828077072亿美元[45] - 2022年前五名客户逾期金额小计1.1125742645亿美元[45] - 2021年与前五名客户当年交易金额总计约9197.747898万美元，当年回款金额总计约7.095559928亿美元，逾期金额总计约8635.621903万美元[46][47][48] - 2023、2022、2021年12月31日1年以内应收账款原值分别为16.70亿元、13.37亿元、5.53亿元[53][55] - 2023、2022、2021年12月31日应收账款合计原值分别为19.96亿元、16.78亿元、8.76亿元[55] - 2023、2022、2021年12月31日1年以上款项合计分别为3.26亿元、3.40亿元、3.22亿元[55] - 2023、2022、2021年回款总额分别为111.55亿元、90.93亿元、51.69亿元[56] - 2023年12月31日长账龄应收账款关联方客户原值为7.50万元，占比0.06%，第三方客户原值为1.23亿元，占比99.94%[59] - 组合中长期应收账款原值2023年比2022年增加1158.98万元，但组合计提坏账准备2023年比2022年减少76.59万元[60] - 2023、2022、2021年单项计提应收账款原值分别为4109.27万元、3181.16万元、3404.03万元，计提比例均为100%[61] 研发投入情况 - 2023年度公司资本化研发支出5336.87万元，占归母净利润比重为17.95%，占研发支出比重为61.64%[67] - “赛马物联 - 我找车数字物流平台第三期开发”资本化金额4557.77万元，占资本化研发投入的85.39%[67] - 2023年宁夏建材研发投入资本化的比重为61.64%，研发资本化占归母净利润比重为17.95%[87] - 2022年宁夏建材研发投入资本化的比重为64.03%，研发资本化占归母净利润比重为5.91%[87] - 2021年宁夏建材研发投入资本化的比重为41.61%，研发资本化占归母净利润比重为1.60%[87] - 2021 - 2023年宁夏建材数字物流资本化研发投入占研发资本化投入比例分别为64.40%、94.30%、96.06%[87] - 2023年传化智联研发投入资本化的比重为13.37%，研发资本化占归母净利润比重为9.08%[87] - 2022年传化智联研发投入资本化的比重为20.43%，研发资本化占归母净利润比重为10.44%[87] - 2021年传化智联研发投入资本化的比重为0.00%，研发资本化占归母净利润比重为0.00%[87] - 2023年中储股份研发投入资本化的比重为5.39%，研发资本化占归母净利润比重为0.69%[87] - 2022年中储股份研发投入资本化的比重为3.66%，研发资本化占归母净利润比重为0.41%[87]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－026 宁夏建材集团股份有限公司关于上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）近日收到 上海证券交易所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函[2024]0599 号）（以下简称"工作函"），公司 收到工作函后高度重视，积极组织相关单位和年审会计师对工作函所涉及事项进 行了认真核查，现逐项回复如下： 问题一 关于数字物流业务。年报显示，公司近年来拓展数字物流业务，主要通过子 公司赛马物联的"我找车"数字物流平台承接货主企业运输服务。2021-2023 年， 公司数字物流业务收入分别为 5.9 亿元、35.82 亿元、65.38 亿元,同比增幅分 别为 2324.11%、506.72%、82.5%;毛利率分别为 1.43%、0.64%、0.38%，逐 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-025 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理 ...

重组进展与阶段 - 公司将继续协调各方积极推进重组工作，目前仍在推进中，结合上交所重组委审议意见，针对相关重组方案进行论证 [1][2][3][5][6][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 若在大华被禁止业务期间公司有审计业务需要，将另聘其他机构开展相关审计工作；如需在2024年11月9日之前再次申报本次重组交易，需更换审计机构重新出具相关报告 [2][3][6][7][8][11][13][15][16] - 若修改构成重组相关法规设定的重组方案重大调整，将根据法规要求另行选择重组方案的基准日 [12] 行业与市场应对策略 - 2024年紧抓重点工程项目，稳定传统优势市场，拓展民用市场，提升份额；努力提升运营质量，在节能降耗、集中采购等降本增效管理工作上下功夫，确保成本竞争优势 [2] - 面对水泥市场需求低迷，积极落实错峰生产政策，坚持价本利理念，在拓量、稳价、保份额以及降本增效上下功夫；拓展家装水泥以及特性水泥等产品市场 [11] 业务相关问题 水泥业务 - 原水泥业务（宁夏赛马水泥有限公司）转归天山股份控制，公司干部职工无故意设置障碍或消极抵触情绪 [2] - 天山股份是规模大、产业链完整、全国性布局的水泥公司，市场份额和品牌地位处于行业头部，公司重大资产重组工作仍在推进，后续进展将及时披露 [4][5] - 受市场需求低迷影响，区域市场竞争激烈，公司努力克服不利局面，争取较好经营业绩 [15] 固废处置业务 - 公司涉及少量固废处置业务，尚未有关停淘汰情况，对公司经营业绩影响较小 [4][5] 数字物流业务 - “我找车”物流平台正在深入开展业务推广，促进商业模式转化，加大增值服务营销，提高整体经营效益 [5] 数据中心项目 - 截止目前公司经过决策实施的只有数据中心项目一期，数据中心3号地块暂无施工准备迹象 [4] - 数据中心一期用于对外出租部分的机房，目前在与意向客户洽谈 [17] 拟收购中建信息业务 - 关于中建信息相关信息可关注公司已披露的重组材料或其对外发布的相关公告 [3] - 公司会关注拟收购对象应收款中存在的逾期欠款及诉讼情况，如中科拓达约1.3亿元逾期欠款、苏宁易购约一亿元剩余余额未计提等问题 [17][18] 财务相关问题 会计师事务所与审计报告 - 公司进行重组工作的审计机构是大华会计师事务所（特殊普通合伙），公司尚未续聘2024年年度审计服务机构 [14][15] - 大华在受处罚前为公司出具的审计报告有效；2023年度财报审计报告有效 [7][19] 费用与收入 - 2023年度收到的其他与经营活动有关现金同比减少，主要为收取的投标保证金等减少；支付的其他与经营活动有关的现金增加主要为支付的往来款项增加 [6] - 近年来，公司数字物流业务快速发展，伴随业务增长，职工薪酬、销售服务费、折旧摊销费、差旅交通费等相关费用均有所增长，公司将按内部管理制度规范相关费用支出 [7][8][16] - 2023年度营业外收入与其他收益主要为资源综合利用增值税即征即退与政府奖补资金，已按企业会计准则规定进行列报 [14][15] 商誉减值与业绩承诺 - 公司不存在与业绩承诺相关的商誉减值情况 [5] - 公司在对商誉进行减值评估时，资产组可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，采用现金流量预测方法计算 [9] - 公司不存在业绩承诺事项，每年均会制定详细经营计划并分解落实 [10] 其他财务问题 - 公司按照企业会计准则的有关规定采用预期信用损失模型对其他应收款计提坏账准备 [19] - 利息收入主要因存款基数及利率下降而减少，利息支出主要因票据贴现规模减少而减少，2023年度财务费用同比下降并得到有效控制 [19][20] 其他问题 - 公司正积极关注黑山峡工程项目进展 [12] - 公司将按照监管要求的审计评估有效期准备、更新相关重组材料，关注后续公告 [8] - 各方会按照协议约定对“数智云创基地”工业互联网一期工程基础建材进行结算 [8] - 公司其他业务主要为材料销售等收入，对公司经营业绩影响较小，将致力于主营业务发展 [9] - 公司未发现减值测试中信息与实际情况明显不一致的差异 [10] - 公司财务报表中的政府补助主要为资源综合利用增值税即征即退与其他政府奖补资金，已按规定列报 [10] - 预计第二季度业绩利润情况将按规定编制与披露，关注公司半年报 [13] - 本次换股吸收合并及资产出售后，宁夏建材主营业务变更，定位调整为企业级ICT生态服务平台，将利用优势把握机遇，赋能工业企业数字化转型 [14] - 公司会对向中小股东提供拟收购对象逾期未收回、未计提项目清单的建议进行讨论，并按规定开展信息披露工作 [17]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－023 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请阅公司于2024 年4 月24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024 年第一季度 报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 二、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（有效表决票数7 票，7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过 15.1 亿元，综合授信包括但 不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等，该授信额度 不包含公司于2023 年第二次临时股东大会审议批准的2024 年度银行借款额度29.4 亿元以及 已发生的固定资产借款5.6 亿元。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行申请 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为1,566,593,410.34元，同比增长37.42%[3] - 营业收入同比增长37.42%，主要原因是数字物流业务收入规模增加[6] - 2024年第一季度营业总收入为1,566,593,410.34元，同比增长37.42%[17] - 2024年第一季度营业收入为409,129.94元，相比2023年第一季度的2,948,741.08元有所下降[24] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-15,473,222.41元，同比下降339.42%[3] - 2024年第一季度净利润为-17,869,566.38元，同比下降235.4%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-15,473,222.41元，同比下降339.7%[18] - 2024年第一季度净利润为4,082,759.87元，相比2023年第一季度的10,523,511.14元有所减少[24] 每股收益 - 基本每股收益为-0.03元，同比下降400.00%[3] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.03元，同比下降400%[18] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.03元，同比下降400%[18] 资产 - 总资产为11,340,169,288.18元，同比增长0.80%[4] - 2024年3月31日，公司流动资产合计为5,842,012,834.99元，较2023年12月31日的5,747,765,846.68元有所增加[14] - 2024年3月31日，公司货币资金为1,049,841,309.98元，较2023年12月31日的1,123,431,571.36元有所减少[14] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为1,968,298,788.98元，较2023年12月31日的1,761,696,417.27元有所增加[14] - 2024年3月31日，公司应收账款为1,923,057,471.42元，较2023年12月31日的1,885,870,869.87元有所增加[14] - 2024年3月31日，公司固定资产为4,250,267,327.04元，较2023年12月31日的4,332,839,986.77元有所减少[14] - 2024年3月31日，公司在建工程为59,262,063.55元，较2023年12月31日的53,900,672.68元有所增加[14] - 2024年第一季度资产总计为11,340,169,288.18元，同比增长0.8%[15] - 2024年3月31日流动资产合计为6,589,029,588.94元，较2023年12月31日减少7.4%[22] - 2024年3月31日非流动资产合计为3,118,711,981.72元，较2023年12月31日增加0.1%[22] 负债 - 2024年第一季度负债合计为3,823,563,983.09元，同比增长2.9%[16] - 2024年3月31日流动负债合计为2,366,244,929.17元，较2023年12月31日减少18.7%[23] - 2024年3月31日非流动负债合计为428,255,420.36元，较2023年12月31日增加4.4%[23] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为7,130,910,231.56元，同比下降0.20%[4] - 2024年第一季度所有者权益合计为7,516,605,305.09元，同比下降0.2%[16] - 2024年3月31日所有者权益合计为6,913,241,221.13元，较2023年12月31日增加0.1%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为21,859,682.51元[4] 费用 - 营业成本同比增长41.59%，主要原因是数字物流业务规模增加相应成本增加[6] - 研发费用同比增长214.65%，主要原因是研发项目费用化支出增加[6] - 财务费用同比下降164.18%，主要原因是利息费用增加影响[6] - 2024年第一季度营业成本为1,539,541,712.73元，同比增长41.6%[17] - 2024年第一季度研发费用为5,213,863.69元，同比增长214.7%[17] - 2024年第一季度销售费用为0元，管理费用为13,144,282.78元，相比2023年第一季度的7,617,059.98元有所增加[24] - 2024年第一季度财务费用为-5,126,785.92元，其中利息收入为9,807,061.66元，相比2023年第一季度的-7,790,488.75元和10,572,223.29元有所减少[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,581股[8] - 中国建材股份有限公司持股数量为234,475,104股，持股比例为49.03%[8] 重大资产重组 - 公司重大资产重组事项未通过上交所并购重组审核委员会审议[11] - 公司决定继续推进重大资产重组，目前正协调相关各方推动相关工作[12] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,240,857,127.29元，同比增长56.4%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-63,252,615.75元，较2023年同期改善86.4%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-234,493,553.83元，较2023年同期改善36.0%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为248,785,053.39元，较2023年同期减少38.7%[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-48,961,116.19元，较2023年同期改善88.6%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-532,594,045.11元，相比2023年第一季度的-312,117,421.85元有所恶化[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为555,907,203.81元，相比2023年第一季度的-360,603,035.59元有所改善[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,632,418.22元，相比2023年第一季度的216,351,835.26元有所减少[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为913,696,855.80元，相比2023年第一季度的867,028,404.36元有所增加[26] 其他收益 - 2024年第一季度公允价值变动收益为13,024,719.76元，相比2023年第一季度的6,064,363.08元有所增加[24] - 2024年第一季度投资收益为121,543.04元，相比2023年第一季度的5,006,229.01元有所减少[24]