宁夏建材集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001757 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宁夏建材集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-41 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001757 号 宁夏建材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月24日[3] - 网络投票起止时间为2025年4月24日[3] - 现场会议于2025年4月24日14点召开[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月24日的9:15 - 15:00 [5] 议案相关 - 议案于2025年3月25日经相关会议审议通过[6] - 会议决议公告于2025年3月27日刊登[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月17日[13] - 登记时间为2025年4月18 - 23日工作日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30 [15] - 登记地点在宁夏银川市金凤区建材大厦16层公司证券法务部[15]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2025 年3月25日上午11:00 以现场与视频相结合的方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（有效表决 票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－003 1 详情请阅公司于2025 年3 月27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度利润分配方 案公告》（公告编号：2025-004）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司202 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－002 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知和材料于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达。公司于2025 年3 月25 日上午9:00 以现场与视频相结合的方式召开第八 届董事会第二十九次会议，会议应参加董事6 人，实际参加董事6 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与 会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度董事会工作报告》（有效表决票 数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度独立董事述职报告》（有效表决 票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年3 月27 日在上海证券交易所网站（h ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-004 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.21 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟将维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2024年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 478,181,042 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 100,418,018.82元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净 利润的比例为41.59%。 2.公司2024年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 公司不触及《上海证券交 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为86.53亿元，同比下降16.87%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降18.82%[20] - 2024年基本每股收益为0.50元/股，同比下降19.35%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.36%，同比下降0.85个百分点[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元，同比下降31.28%[20] - 2024年第一季度营业收入为15.6659亿元，第二季度为27.3291亿元，第三季度为24.7313亿元，第四季度为18.8083亿元[24] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1547.32万元，第二季度为6796.99万元，第三季度为1.1834亿元，第四季度为7058.28万元[24] - 公司实现营业收入865,346.07万元，较上年同期减少16.87%，营业利润29,145.69万元，同比减少23.33%[47] - 归属于母公司股东的净利润24,141.92万元，较上年同期减少18.82%[47] - 公司整体营业收入8,615,561,240.15元，同比减少16.88%，营业成本8,001,197,912.55元，同比减少17.13%，毛利率增加0.28个百分点[57] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.35亿元，同比下降19.85%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6325.26万元，第二季度为2.1981亿元，第三季度为1.4962亿元，第四季度为3.2838亿元[24] - 研发费用37,867,686.28元，同比增加14.03%[48] - 经营活动产生的现金流量净额634,563,347.35元，同比减少19.85%[48] - 建材行业原煤成本同比下降34.75%至700,967,197元，占总成本比例从34.19%降至29.45%[59][61] - 水泥及熟料产品原煤成本同比下降34.75%至700,967,197元，占总成本比例从38.67%降至34.82%[59][61] - 商品混凝土直接材料成本占比60.13%，同比微降2.50%[60] - 研发费用同比增长14.03%至37,867,686.28元，研发投入总额占营业收入0.52%[66][68] - 经营活动现金流净额同比下降19.85%至634,563,347.35元[71] 各业务线表现 - 2024年度公司销售水泥967.50万吨，同比减少20.29%，销售熟料86.54万吨，同比减少9.88%[47] - 商品混凝土产销量130.98万方，同比增加12.27%，销售骨料461.15万吨，同比减少7.45%[47] - 公司基础建材业务主营业务收入298,172.32万元，同比减少22.10%，主营业务成本238,007.03万元，同比减少24.27%[55] - 数字物流业务主营业务收入560,933.56万元，同比减少14.20%，其中运输服务业务收入559,685.91万元（中国建材集团所属企业占比80.86%），主营业务成本559,730.44万元，同比下降14.05%[55] - 水泥及熟料营业收入2,484,759,027.52元，同比减少25.97%，营业成本2,013,262,345.26元，同比减少27.53%，毛利率增加1.74个百分点[57] - 商品混凝土营业收入373,939,472.22元，同比增长3.17%，营业成本285,239,247.81元，同比减少2.38%，毛利率增加4.33个百分点[57] - 骨料营业收入123,024,674.82元，同比增长13.33%，营业成本81,568,661.40元，同比增长12.44%，毛利率增加0.53个百分点[57] - "我找车"数字物流平台累计注册车辆185.7万辆[30] - 公司数据中心已投运1044架机柜[30] 各地区表现 - 自治区内营业收入1,581,218,601.57元，同比减少27.28%，营业成本1,328,448,013.53元，同比减少29.26%，毛利率增加2.35个百分点[57] - 宁夏赛马（本部）2024年营业收入46,845.12万元，同比减少32.25%，净利润2,547.35万元，同比减少91.26%[99] - 青水股份2024年营业收入50,658.00万元，同比减少22.15%，净利润5,708.04万元，同比减少43.97%[100] - 中材甘肃2024年营业收入45,466.80万元，同比减少14.45%，净利润8,153.21万元，同比增加24.97%[100] - 天水中材2024年营业收入34,160.33万元，同比减少28.25%，净利润4,939.81万元，同比增加6.62%[100] - 吴忠赛马2024年营业收入20,537.43万元，同比减少3.36%，净利润981.68万元，同比增加369.90%[101] - 喀喇沁公司2024年营业收入18,287.18万元，同比增加3.06%，净利润524.45万元，扭亏为盈[101] - 赛马物联2024年营业收入605,164.06万元，同比减少14.18%，净利润-7,007.76万元，同比减少7,464.42万元[104] - 固原赛马2024年营业收入6,919.44万元，同比减少13.34%，净利润140.05万元，同比增加359.75%[104] 管理层讨论和指引 - 公司决定继续推进重大资产重组事项[32] - 公司决定终止重大资产重组事项，并于2024年8月9日通过相关议案[33] - 公司实际控制人和控股股东延期避免同业竞争承诺，期限为2年[33] - 到2025年底，重点区域50%水泥熟料产能完成超低排放改造，2028年底全国80%完成改造[34] - 到2027年，30%以上水泥生产线能耗优于标杆水平，70%以上企业实现生产全流程高度自动化[35] - 到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨，能效标杆水平以上产能占比达到30%[38] - 2024-2025年水泥行业节能降碳改造预计形成节能量500万吨标准煤，减排二氧化碳1300万吨[38] - 到2027年，制定发布100个左右重点产品碳足迹核算规则标准[37] - 到2030年，制定发布200个左右重点产品碳足迹核算规则标准[37] - 到2025年，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%[38] - 2013年以来连续停产两年及以上的水泥熟料产能不能用于产能置换[40] - 2025年计划水泥及熟料销量914.69万吨，骨料销量405万吨，商品混凝土销量116万方[107] - 2025年基础建材营业收入计划为28.57亿元[107] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为72.76亿元，同比增长1.84%[21] - 2024年末总资产为106.19亿元，同比下降5.61%[21] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发1.00亿元，占净利润的41.59%[4] - 2024年非经常性损益项目合计金额为6826.75万元，其中政府补助为4688.59万元，金融资产公允价值变动损益为5933.22万元[25] - 交易性金融资产期末余额为21.0451亿元，当期变动为3.4281亿元，对当期利润影响金额为281.30万元[27] - 其他非流动金融资产期末余额为3.5212亿元，当期变动为1745.63万元，对当期利润影响金额为1745.63万元[27] - 一年内到期非流动负债同比激增356.69%至302,706,847.59元[72] - 长期借款同比下降73.55%至117,049,914.40元[72] - 公司受限货币资金37,084,293.92元，主要用于矿山环境恢复治理保证金和诉讼冻结资金[74] 行业和市场趋势 - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，同比下降10.6%[75] - 2024年全国水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，创15年最低值[77] - 2024年水泥行业熟料实际产能利用率53%，同比下降6个百分点[80] - 2024年全国水泥市场平均价格384元/吨，同比回落2.6%[82] - 2024年水泥行业利润预计250亿元左右，同比下降20%[86] - 2024年新建商品房销售面积97385万平方米，同比下降12.9%[75] - 2024年全国基础设施投资（不含电力）同比增长4.4%，增速同比下降1.5个百分点[75] - 2024年1-11月公路交通投资2.36万亿元，同比下降10.8%[75] - 2024年水泥行业需求持续下滑，价格重心下移，行业利润大幅下滑[105] - 公司通过常态化错峰停窑限产解决行业供需失衡矛盾[105] - 公司面临市场竞争风险，2024年房地产投资探底、基建端公路及市政投资下降[109] - 公司需应对成本上升风险，包括能耗、降碳、安全等要求提高带来的技改投入增加[111]

宁夏建材集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003051 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 宁夏建材集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

一、个人基本情况及独立性说明 宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 8 月 29 日担任宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，任职以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 恪尽职守，勤勉尽责地履行职责，对公司重大事项发表独立意见，维护 了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历 罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。 历任宁夏灵武民贸公司主管会计，宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁 夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人，宁夏内部审计师协会理 事，宁夏建材集团股份有限公司独立董事、宁夏西部创业实业股份有限 公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁 夏分所负责人，智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理， 宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、 第八届董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，于2025年3月14日以通讯方式召开了第八届董事会第五次独立董 事专门会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。我们 对拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的《关于补选宁夏建 材集团股份有限公司非独立董事的议案》进行了认真的审阅，本着勤 勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 经审查非独立董事候选人隋玉民先生履历等相关资料，隋玉民 先生不存在《公司法》、《公司章程》要求的不得担任董事的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任 公司董事的资格和能力。我们同意补选隋玉民为公司第八届董事会 非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十 九次会议审议。 宁夏建材第八届董事会第五次独立董事专门会议 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议审查意见 (本页无正文,为《宁夏建材集团股份有 ...

会议与议案审议 - 2024年召开9次董事会审议57项议案，3次股东大会审议15项议案[5] - 2024年战略与ESG委员会召开5次会议审议15项议案[6] - 2024年审计委员会召开9次会议审议24项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议审议7项议案[6] - 2024年独立董事专门会召开4次会议审议6项议案[6] 重大资产重组 - 2022年4月启动重大资产重组，2024年1月23日交易终止审核[8] - 2024年1月31日同意继续推进重大资产重组[9] - 2024年8月2日同意终止重大资产重组[10] 其他事项审议 - 2024年8月9日审议通过控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限事项[11] - 2024年3月15日审议通过2023年度战略规划执行及2024年度投资计划[12] - 2024年3月15日审议通过2023年度工资总额决算及2024年度预算方案[17] - 2024年3月15日同意战略委员会更名并修订工作细则[13] - 2024年8月2日审议通过更换独立董事事项[20] - 2024年11月29日审议2025年度日常关联交易预计事项[21] 独立董事履职 - 2024年与年审会计师事务所沟通并召开2次沟通会[24] - 2024年审计委员会向年审会计师事务所出具督促函2次[24] - 2024年度未出现需独立董事行使特别职权事项[23] - 2024年度忠实履行职责保护公司及中小股东权益[27] - 2025年将继续履职保障公司规范运作[28]