回购股份注销决策与程序 - 公司于2025年6月召开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过变更回购股份用途并注销的议案，将原计划用于员工持股或股权激励的4,799,955股调整为注销并减少注册资本 [3] - 相关公告于2025年6月6日、6月25日在中国证券报、证券时报及上交所网站披露，包括《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》及第一次临时股东大会决议公告 [3] - 公司履行债权人通知程序后未收到异议或清偿要求，符合注销条件 [3] 回购股份注销实施情况 - 2025年8月12日完成注销4,799,955股回购股份，后续将办理工商变更登记 [4] - 注销股份数量占注销前总股本的1.5%（4,799,955/320,306,732） [4][5] 股本结构变动 - 注销后无限售流通股减少4,799,955股至315,506,777股，回购专用账户持股清零 [5] - 总股本从320,306,732股降至315,506,777股，降幅1.5% [5] - 因"天润转债"处于转股期，总股本可能持续变化 [4]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月24日至2025年8月15日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8 28元的130%（即10 76元/股），触发"天润转债"有条件赎回条款 [4][6] - 赎回条款规定：若公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权赎回可转债 [4] 公司不提前赎回的决定 - 2025年8月15日董事会审议通过不提前赎回"天润转债"的议案，决定不行使提前赎回权利 [2][6] - 未来三个月（2025年8月16日至2025年11月15日）内即使再次触发赎回条款，公司仍不行使提前赎回权利 [3][6] - 2025年11月17日后若再次触发赎回条款，董事会将重新审议是否行使赎回权利 [6] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2024年10月24日发行990万张可转债，每张面值100元，发行总额9 9亿元，期限6年，票面利率逐年递增（0 30%-2 00%） [3] - 转股价格因2024年度权益分派于2025年6月27日调整为8 28元/股 [4] - 转股价格因回购股份注销于2025年8月16日再次调整（具体调整后价格未披露） [4] 控股股东减持情况 - 控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团在赎回条件触发前6个月内卖出2,012,830张可转债，期末持有量降至发行总量的10 77% [7] - 控股股东承诺未来6个月若减持将合规操作并履行告知义务 [7] 保荐机构意见 - 保荐机构中信建投证券认为公司不提前赎回的决策程序合规，符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [7][8]

可转债转股价格调整公告 - 公司因回购股份注销将"天润转债"转股价格从8 28元/股调整为8 21元/股 [1] - 调整后转股价格将于2025年8月19日生效 [1] - 可转债自2025年8月18日停止转股 8月19日恢复转股 [4] 可转债发行基本情况 - 公司于2024年10月24日发行990万张可转债 每张面值100元 发行总额9 9亿元 [1] - 可转债于2024年11月15日在上交所挂牌交易 债券简称"天润转债" 代码110097 [1] - 初始转股价格为8 30元/股 自2025年4月30日起可转换为公司股份 [1] 转股价格调整原因 - 公司注销4,799,955股回购股份 占注销前总股本320,306,732股的1 4985% [2][3] - 回购均价为12 776元/股 [4] - 根据《募集说明书》约定 股份变化需调整转股价格 [3] 转股价格调整计算 - 采用增发新股或配股调整公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) [4] - 调整前转股价P0=8 28元/股 [4] - 调整后转股价P1=8 21元/股 [4]

可转债发行概况 - 2024年10月24日发行可转换公司债券990万张 每张面值100元 发行总额99,000万元（9.9亿元） 期限6年 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [1] - 债券简称"天润转债" 债券代码"110097" 于上海证券交易所上市交易 [2] 转股价格调整情况 - 因2024年度权益分派 转股价格自2025年6月起调整（具体数值未披露） [2] - 因回购股份注销导致股本减少 转股价格自2025年8月19日起由8.28元/股调整为8.21元/股 [3] 有条件赎回条款及触发 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3,000万元时 公司有权按面值加当期应计利息赎回 [3] - 2025年7月24日至8月15日期间 公司股票收盘价已满足15个交易日不低于转股价格130%的条件 触发赎回条款 [4][5][6] 董事会决议 - 董事会审议决定不行使提前赎回权利 且未来三个月内（2025年8月16日至11月15日）均不赎回 [6] - 若2025年11月15日后再次触发赎回条款 公司将另行会议决定是否赎回 [6] 相关主体交易情况 - 2025年2月15日至8月15日期间 控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司存在可转债交易记录（具体数量未披露） [6][7] - 公司其他相关主体未交易可转债 [6][7] 保荐人核查意见 - 不提前赎回决策经董事会审议 符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规及募集说明书约定 [7] - 保荐人对该事项无异议 [7]

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 3、公司于 2025 年 8 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于实 施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-038），本次用于注销回 购股份并相应减少注册资本的股票数量为 4,799,955 股。 二、本次回购股份注销情况 新疆天润乳业股份有限公司 关于回购股份注销实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露 1、新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召 开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 因实施回购股份注销需调整"天润转债"转股价格，本公司的相关证券停复牌情 重要内容提示： 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110097 | 天润转债 | 可转债转股停牌 | 2025/8/18 | 全天 | 2025/8/18 | 2025/8/19 | 一、可转债发行上市概况及前次调整转股价格情况 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日向 ...

新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日接到 公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下 简称"国资公司"）的通知，获悉其于 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日期 间通过上海证券交易所系统减持其所持有的公司可转换公司债券。具体情况如 下： 一、股东配售可转债的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 99,000.00 万元，发行期限 6 年。经上海证券交易所自律监管 决定书〔2024〕149 号文同意，公司本次发行的 99,000.00 万元可转换公司债券 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市交易，债券简称 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于不提前赎回"天润转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日，已有十五个交易日的收盘价不低于"天润转债"当 期转股价格 8.28 元/股的 130%，即不低于 10.76 元/股。根据公司《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 已触发"天润转债"的有条件赎回条款。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过 《新疆天润乳业股份有限公司关于不提前赎回"天润转债"的议案》，公司董事 会决定本次不行使"天润转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天润转债"。 未来三个月（即 2025 年 8 月 16 日至 2025 年 11 月 15 日）内，如公司触 发"天润转债"的赎回条款均不行使"天润转债"的提前赎回权利。以 2025 年 11 月 15 日之后 ...

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 不提前赎回"天润转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信建投"）作为新疆 天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司"）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对天 润乳业不提前赎回"天润转债"事项进行了核查，核查情况如下： 30 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.30 元/股。 由于公司实施 2024 年度权益分派，"天润转债"的转股价格自 2025 年 6 月 27 日起调整为 8.28 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆 天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2025-030 号）。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

股价表现 - 天润乳业股价报11.30元，较前一交易日下跌0.20元 [1] - 盘中最高触及11.86元，最低下探11.26元 [1] - 全天成交8.95万手，成交金额达1.03亿元 [1] - 8月13日盘中出现快速回调，五分钟内跌幅超过2% [1] 资金流向 - 截至当日收盘，主力资金净流入173.84万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1001.10万元 [1] 公司概况 - 公司属于食品饮料行业，是新疆地区重要的乳制品生产企业 [1] - 业务涵盖液态奶、酸奶、奶粉等乳制品的研发、生产和销售 [1]