新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 因实施回购股份注销需调整"天润转债"转股价格，本公司的相关证券停复牌情 重要内容提示： 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110097 | 天润转债 | 可转债转股停牌 | 2025/8/18 | 全天 | 2025/8/18 | 2025/8/19 | 一、可转债发行上市概况及前次调整转股价格情况 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日向 ...

新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日接到 公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下 简称"国资公司"）的通知，获悉其于 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日期 间通过上海证券交易所系统减持其所持有的公司可转换公司债券。具体情况如 下： 一、股东配售可转债的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 99,000.00 万元，发行期限 6 年。经上海证券交易所自律监管 决定书〔2024〕149 号文同意，公司本次发行的 99,000.00 万元可转换公司债券 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市交易，债券简称 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于不提前赎回"天润转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日，已有十五个交易日的收盘价不低于"天润转债"当 期转股价格 8.28 元/股的 130%，即不低于 10.76 元/股。根据公司《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 已触发"天润转债"的有条件赎回条款。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过 《新疆天润乳业股份有限公司关于不提前赎回"天润转债"的议案》，公司董事 会决定本次不行使"天润转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天润转债"。 未来三个月（即 2025 年 8 月 16 日至 2025 年 11 月 15 日）内，如公司触 发"天润转债"的赎回条款均不行使"天润转债"的提前赎回权利。以 2025 年 11 月 15 日之后 ...

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 不提前赎回"天润转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信建投"）作为新疆 天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司"）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对天 润乳业不提前赎回"天润转债"事项进行了核查，核查情况如下： 30 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.30 元/股。 由于公司实施 2024 年度权益分派，"天润转债"的转股价格自 2025 年 6 月 27 日起调整为 8.28 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆 天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2025-030 号）。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

股价表现 - 天润乳业股价报11.30元，较前一交易日下跌0.20元 [1] - 盘中最高触及11.86元，最低下探11.26元 [1] - 全天成交8.95万手，成交金额达1.03亿元 [1] - 8月13日盘中出现快速回调，五分钟内跌幅超过2% [1] 资金流向 - 截至当日收盘，主力资金净流入173.84万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1001.10万元 [1] 公司概况 - 公司属于食品饮料行业，是新疆地区重要的乳制品生产企业 [1] - 业务涵盖液态奶、酸奶、奶粉等乳制品的研发、生产和销售 [1]

股份回购及注销情况 - 公司计划注销回购专用证券账户中的4,799,955股股份，占注销前总股本320,212,773股的1.50% [2] - 回购股份原计划用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过15.00元/股，数量介于3,200,000股至4,800,000股之间 [2] - 实际回购成交最高价为13.50元/股，最低价为11.78元/股，均价为12.776元/股，使用资金总额未披露 [3] 注销决策及程序 - 公司通过董事会及股东大会决议，将回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [3] - 已履行《公司法》规定的债权人通知程序，未收到债权人异议或清偿要求 [3] - 预计注销完成日为2025年8月12日，后续将办理工商变更登记 [4] 股本结构变动 - 注销前总股本为320,212,773股，无限售流通股中包含4,799,955股回购专用账户股份 [6] - 注销后总股本减少至315,412,818股，回购专用账户股份清零 [6] - 因"天润转债"处于转股期，最终股本变动以登记结算机构数据为准 [4] 对公司影响 - 注销事项不会对财务状况、经营成果、债务履行能力或上市地位产生重大影响 [6] - 公司认为该决策符合法律法规，且不损害股东利益 [6]

股份注销计划 - 公司计划注销回购专用证券账户中的约480万股股份 [1] - 注销股份占注销前总股本约3.2亿股的1.50% [1] - 注销完成后总股本将由约3.2亿股减少至约3.15亿股 [1] 实施时间安排 - 预计股份注销完成日为2025年8月12日 [1]

股份注销计划 - 公司计划注销回购专用证券账户中的4,799,955股股份 [1] - 注销股份占公司总股本比例为1.50% [1] - 注销前公司总股本为320,212,773股 [1] 股本结构变化 - 注销完成后总股本将减少至315,412,818股 [1] - 预计股份注销完成日为2025年8月12日 [1]

回购情况 - 2022年6月6日完成回购4,799,955股，占当时总股本1.50%[6] - 回购成交最高价13.50元/股，最低价11.78元/股，均价12.776元/股，使用资金61,325,190.82元[7] 注销情况 - 公司将注销4,799,955股股份，占注销前总股本1.50%[3] - 预计2025年8月12日完成回购股份注销[4] - 注销前后总股本由320,212,773股变为315,412,818股[13] 其他 - 2025年6月通过变更回购股份用途为注销并减资议案[8] - 已履行通知债权人程序，未收到异议或要求[9] - 已向交易所递交回购股份注销申请[10] - 本次注销对公司多方面无重大影响，不损害股东利益及上市地位[14]

可转债发行概况 - 公司于2024年10月24日向不特定对象发行990万张可转债，每张面值100元，发行总额99亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第六年2%）[2] - 债券简称"天润转债"，债券代码"110097"，经上海证券交易所批准上市[2] 可转债转股价格调整 - 因2025年度权益分派，转股价格自2025年6月27日起调整为8.28元/股[3] 赎回条款触发条件 - 赎回条款要求：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，或未转股余额不足3000万元[3] - 自2025年7月24日至8月8日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于转股价130%（即10.76元/股），未来18个交易日内需再有5个交易日满足条件即可触发赎回[4] 赎回价格计算 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[4]