收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.18亿元人民币，同比增长4.65%[25][34] - 归属于上市公司股东的净利润为7370.16万元人民币，同比下降18.43%[25][27] - 营业利润同比下降16.54%至1.02亿元人民币[150] - 净利润同比下降18.75%至7430.43万元人民币[153] - 基本每股收益同比下降23.08%至0.30元[153] - 稀释每股收益为0.29元，同比下降12.12%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，同比下降21.05%[23] - 加权平均净资产收益率为5.05%，较上年减少2.20个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率为4.94%，较上年减少2.17个百分点[23] - 主营业务毛利率27.87%同比增加1.01个百分点，营业收入15.15亿元同比增长4.60%[43][44] - 其他纸产品毛利率大幅提升39.01个百分点至-5.01%，营业收入增长64.68%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升3.37%至10.98亿元人民币[150] - 销售费用同比增长13.36%至1.35亿元人民币[150] - 财务费用同比上升35.09%至6465.13万元人民币[150] - 财务费用为6465.13万元人民币，同比增长35.07%[34] - 研发支出为3064.19万元人民币，同比增长103.18%[34] - 研发支出同比激增103.18%至30,641,946.91元，占营业收入比例2.02%[40][43] - 期间费用合计301,050,100元同比增长18.52%，其中财务费用增35.07%因可转债利息资本化减少[40] - 造纸及纸制品业总成本中原材料占比57.06%达612,086,938元，同比增长0.58%[38] - 制造费用同比增长19.47%至234,925,995元，占总成本比例升至21.90%[38] - 所得税费用同比下降9.14%至2985.70万元人民币[153] 各条业务线表现 - 公司主营业务为卷烟系列用纸及烟用包装用纸[11] - 产品销量为120,234吨，同比增长5.31%[31][36] - 出口销售收入为8084.47万元人民币，同比增长27.08%[32] - 其他纸产品毛利率大幅提升39.01个百分点至-5.01%，营业收入增长64.68%[44] - 年产6000吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目达到预期收入，但受期间费用影响未达预期利润[55] - 年产1.7万吨圣经纸工程项目实现收入2728.25万元，但亏损2364.66万元，主要受市场因素影响[55] - 年产6万吨特种涂布纸工程项目计划投资11887万元，实际进度仅19.28%，征地延迟导致项目推进晚于计划[55] 各地区表现 - 出口销售收入为8084.47万元人民币，同比增长27.08%[32] - 湖北恒丰纸业子公司营业收入7574万元，同比下降7.56%；净利润同比下降45.01%[57] - 湖北恒丰纸业资产总额8728万元，同比增长2.25%；净资产7030万元，同比增长2.53%[57] - 在欧盟、北美、亚洲等地区申报10余项发明专利[48] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营计划目标营业收入17亿元，期间费用控制3.06亿元[60] - 期间费用中销售费用1.32亿元，管理费用1.11亿元，财务费用6300万元[60] - 人民币汇率形势对出口产品销量和利润带来不确定性[62] - 烟草行业减害降焦政策使公司高透产品需求量进一步增大[62] - 公司设备水平提升，供货能力得到保障，有利于产品国际化[62] - 公司报告期内推广14项新技术并完成12个研发课题[48] - 实现39个新品种销售并获得2项发明专利及3项实用新型专利[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比下降4.36%[25][34] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元人民币，同比下降7.3%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元人民币，同比改善72.3%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元人民币，同比由正转负[161] - 现金及现金等价物净增加额为-9,223万元人民币，同比减少274.5%[162] - 期末现金及现金等价物余额为2.06亿元人民币，同比下降31.0%[162] - 取得借款收到的现金为6.34亿元人民币，同比减少0.6%[161] - 偿还债务支付的现金为7.61亿元人民币，同比增长3.4%[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,273万元人民币，同比增长4.9%[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.35亿元人民币，同比基本持平[160] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.72亿元人民币，同比减少4.9%[161] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为2.12797亿元，较年初减少37.9%[144] - 应收账款期末余额为4.10774亿元，较年初增长60.2%[144] - 预付款项期末余额为7877.84万元，较年初减少63.1%[144] - 存货期末余额为3.12287亿元，较年初减少14.7%[144] - 流动资产合计期末余额为12.1009亿元，较年初减少11.5%[144] - 固定资产期末余额为11.72926亿元，较年初减少12.6%[144] - 无形资产期末余额为2.52726亿元，较年初增长420.2%[144] - 短期借款从558,341,331.94元减少至487,000,000.00元，下降12.8%[145] - 应付账款从174,040,581.50元下降至107,477,320.14元，减少38.2%[145] - 应付债券从365,250,494.68元减少至262,873,465.03元，下降28.0%[148] - 应收账款同比增长60.15%至4.11亿元，占总资产比例15.44%[46] - 货币资金减少37.91%至2.13亿元，主要因可转债募集资金投入及应收账款增加[46][47] - 在建工程激增1,605.06%至1,099万元，系新增特种纸项目投入[46][47] - 总资产为26.61亿元人民币，同比下降3.97%[25] - 公司总资产从年初的27,712,696,282.60元下降至26,611,615,776.60元，减少4.0%[145][146] - 归属于上市公司股东的净资产为15.33亿元人民币，同比增长11.87%[25][27] 股东和股权结构 - 公司拟每10股派发现金股利0.88元（含税）[7] - 现金股利总额为22,204,883.00元，占归属于上市公司股东净利润的30.13%[7] - 报告期末总股本为252,328,207股[7] - 控股股东恒丰纸业集团持股92,725,590股，持股比例36.75%，其中72,000,000股处于质押或冻结状态[100] - 境外法人股东ACCESS CHINA INVESTMENT LIMITED持股31,206,560股，持股比例12.37%[100] - 股东总数报告期末为18,930户，年报披露前5个交易日末为18,926户[99] - 公司无限售流通股份全部为人民币普通股，转股后数量为252,328,207股，占比100%[91] - 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持有无限售条件股份92,725,590股，为第一大股东[101] - CHINA ACCESS PAPER INVESTMENT COMPANY LIMITED持有无限售条件股份31,206,560股，为第二大股东[101] - 黑龙江省投资总公司持有无限售条件股份4,800,000股[101] - 黑龙江辰能投资管理有限责任公司持有无限售条件股份4,440,000股[101] - 2013年现金分红数额为2220.49万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.13%[64] - 2012年现金分红数额为2732.91万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.25%[64] - 2011年现金分红数额为2339.16万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的26.51%[64] 可转债和募集资金 - 可转换公司债券发行总额为4.5亿元人民币，期限5年，票面利率逐年递增从0.7%至1.5%[81] - 截至2013年底累计转股金额为1.401亿元人民币，转股数为2072.82万股，占发行前总股本8.95%[82] - 期末未转股债券余额为3.099亿元人民币，占发行总量比例68.86%[85] - 转股价格于2013年5月27日调整为6.76元/股[86] - UBS AG持有可转债2463.3万元人民币，占比7.95%，为最大持有人[83] - 恒丰纸业集团持有可转债1125.3万元人民币，占比3.63%[83] - 海通－中行－渣打银行(香港)持有可转债1089.9万元人民币，占比3.52%[83] - 黑龙江省投资总公司持有可转债932.6万元人民币，占比3.01%[83] - 可转债累计转股金额为1.40123亿元，转股股数为20,728,207股，占发行前总股本的8.95%[92][96] - 尚未转股的可转债金额为3.09877亿元，占发行总量的68.86%[92][96] - 转股后公司总股本增至252,328,207股，较变动前增加20,725,737股[91][96] - 可转债发行总额为4.5亿元，发行450万张，票面利率首年0.7%至第五年1.5%[95] - 可转债初始转股价格为6.88元/股，转股期为2012年9月24日至2017年3月23日[96] - 可转债募集资金用于三个产能建设项目：6000吨滤嘴棒成型纸、1.7万吨圣经纸和6万吨特种涂布纸项目[95] - 2012年可转债募集资金总额43242.94万元[54] - 累计使用募集资金35776.64万元[54] - 尚未使用募集资金7466.30万元[54] - 本年度已使用募集资金1167.72万元[54] - 使用闲置募集资金补充流动资金7142.22万元[53] - 控股股东恒丰集团计划在未来12个月内将其持有的14010.5万元可转债转股[73] - 恒丰集团承诺在可转债进入转股期后全额转股以维持控股比例不下降[72][73] 公司治理和内部控制 - 审计机构为瑞华会计师事务所[21] - 公司改聘会计师事务所，由中瑞岳华变更为瑞华，审计报酬均为35万元[79] - 瑞华会计师事务所承接审计服务，年度审计费用为10万元人民币[80] - 公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，对定期报告编制期内的知情人进行登记备案[123] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》为公开信息披露媒体，依法履行信息披露义务[123] - 控股股东未发生非经营性占用公司资金行为，报告期内未为控股股东提供担保[121] - 股东大会运作严格遵守《股东大会议事规则》，保障中小股东平等权利[121] - 董事会及监事会人数和人员构成符合《公司法》及《公司章程》规定[122] - 公司持续增加环保治理投入，关注环境保护和社会责任[122] - 公司财务报告内部控制获标准无保留审计意见[137][143] - 年度报告信息披露无重大差错[138] - 内部控制审计机构为瑞华会计师事务所[134][143] - 恒丰集团于1999年11月作出永久性避免同业竞争承诺[73][75] - 牡丹江市国有资产投资控股有限公司于2011年5月20日作出永久性避免同业竞争承诺[75][76] - 所有承诺均得到及时严格履行，未出现未能履行情况[72][73][75] 员工和薪酬 - 董事长徐祥年度报酬总额为50.82万元人民币[106] - 副董事长李迎春年度报酬总额为38.81万元人民币[106] - 董事关兴江年度报酬总额为27.05万元人民币[106] - 董事潘泉利年度报酬总额为35.63万元人民币[106] - 公司董事、监事及高级管理人员合计年度报酬总额为242.39万元人民币[106] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计242.39万元[113] - 母公司在职员工数量为2,063人[115] - 主要子公司在职员工数量为20人[115] - 公司在职员工总数合计2,083人[115] - 公司生产人员数量为1,823人，占总员工数约87.5%[115] - 公司技术人员数量为116人，占总员工数约5.6%[115] - 公司销售人员数量为54人，占总员工数约2.6%[115] - 公司员工中研究生学历22人，本科学历323人，大专学历554人[115] - 公司员工中专及高中学历以下人数为1,184人，占总员工数约56.8%[115] - 公司员工培训总人次达7,528次，其中公司级培训5,769人次[117] 环保和社会责任 - 2013年污水处理后排水量为275.01万吨，比去年同期减少70.19万吨[67] - 2013年污水处理厂运行总成本为965.6万元，比同期上升8.58万元[67] - 公司投资65多万元对污水处理场的曝气系统进行了升级改造[67] - 废水及烟气在线监测仪年支出维护费用11万元[67] - 2013年公司总部缴纳排污费100.1万元，湖北恒丰纸业缴纳排污费12万元[67] - 公司持续增加环保治理投入，关注环境保护和社会责任[122] 其他重要事项 - 第一大股东7200万股股份被司法冻结，占2013年10月冻结时总股本31.1%（按转股前2.317亿股计算）[86] - 股票期权激励计划授予激励对象52万份股票期权，行权价格为5.53元[69] - 本年度冲回以往期间累计确认的剩余股份支付费用607,039.00元[70] - 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司注册资本为213,500,000元人民币[102] - 公司通过ISO9001/ISO17025/ISO14001等多项国际体系认证[49] - 应交税费增加主要因购进机器设备增值税进项抵扣减少及预缴所得税减少[48] - 前五名客户销售额为4.12亿元人民币，占总收入的27.17%[36] - 前五名客户采购额4.98亿元占总采购额61.99%[39]

收入和利润表现 - 营业收入为3.02亿元人民币，比上年同期增长8.79%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1729.75万元人民币，比上年同期增长0.96%[9] - 营业总收入同比增长8.8%至3.019亿元[27] - 净利润同比增长2.2%至1744.94万元[27] - 加权平均净资产收益率为1.12%，比上年同期减少0.12个百分点[9] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长14.7%至2.294亿元[27] - 销售费用同比下降9.3%至1973.54万元[27] - 应收账款减值损失转正为-27.85万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-546.21万元人民币，上年同期为-7091.22万元人民币[9] - 经营活动现金流净流出546.21万元[31][32] - 经营活动产生的现金流量净额为-322.23万元，相比上期的-7,141.43万元有所改善[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.79亿元，同比下降8.4%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.69亿元，同比下降35.9%[35] - 支付的各项税费为4,818.27万元，同比增长68.9%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,144.09万元，相比上期的-1,552.67万元有所改善[36] - 取得借款收到的现金为1亿元，同比下降15%[36] - 偿还债务支付的现金为1.1亿元，同比下降23.8%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为992.83万元，同比下降20.9%[36] - 货币资金支出税费同比增长62.3%至4863.77万元[32] - 购建固定资产支出1144.09万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，同比下降17.8%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-3,483.15万元，相比上期的-1.26亿元有所改善[37] 资产类关键指标变化 - 货币资金期末余额为1.76亿元，较年初减少17.2%[18] - 应收票据期末余额为2.39亿元，较年初增长31.1%[18] - 应收账款期末余额为3.97亿元，较年初减少3.4%[18] - 预付款项期末余额为1.70亿元，较年初增长116.4%[18] - 存货期末余额为3.07亿元，较年初减少1.7%[18] - 应收票据为2.39亿元人民币，较报告期初增长31.11%[13] - 预付款项为1.70亿元人民币，较报告期初增长116.39%[13] - 在建工程为2168.08万元人民币，较报告期初增长97.27%[13] 负债和权益类关键指标变化 - 短期借款期末余额为4.77亿元，较年初减少2.1%[19] - 应付账款期末余额为1.75亿元，较年初增长62.9%[19] - 应付账款为1.75亿元人民币，较报告期初增长62.89%[13] - 未分配利润期末余额为4.74亿元，较年初增长3.8%[20] - 负债合计期末余额为11.51亿元，较年初增长4.3%[20] - 负债总额同比增长3.4%至11.354亿元[24] - 应付税费同比下降33.2%至2779.04万元[24] 综合财务状况 - 总资产为27.25亿元人民币，较上年度末增长2.42%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为15.50亿元人民币，较上年度末增长1.13%[9] - 资产总计期末余额为27.25亿元，较年初增长2.4%[18][20]