审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务和内控审计机构，聘期1年[4] - 2024年11月审计委员会审议通过选聘议案[4] - 2024年11月15日董事会和12月2日股东大会批准聘请[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人[2] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] - 2024年度业务总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元[3] - 2024年度证券业务收入58365.07万元，上市公司审计客户244家[3] 审计工作进展 - 2025年1月审计委员会与中审众环沟通审计计划，1月2日正式进场审计[6] - 2025年4月审计委员会与中审众环沟通审计工作程序和意见[7] - 2025年4月审计委员会审议通过公司2024年年度报告和内控报告[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-032 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了 以下议案： 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 公司 2024 年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-019 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》； 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

公司 2024 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-018 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际 表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 3.审议通过了《公司 2024 ...

重要内容提示： 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-023 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十 一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3.公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司2024年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润-26.17亿元，加上所有者权益内部结转392.79万元，加上2024年初 未分配利润-43.14亿元，2024年末可供投资者分配的利润为-69.27亿元；2024年度母 公司实现净利润-29.22亿元， ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205497号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2025) 0205497 号 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称"酒钢宏兴公司")财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 酒钢宏兴公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 ...

审核情况 - 审核报告认为酒钢宏兴公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表资料与财务报表无重大不一致[3] - 审核报告日期为2025年4月28日[9] 关联方资金占用 - 酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司两项资金年初、年度累计、年末占用情况[14] - 酒钢集团宏兴医院等多家关联方2024年资金占用情况[14] 其他资金占用 - 2024年应收票据、股东及其附属预付账款等资金占用情况[17][19] - 酒钢集团敦煌天泽等多家公司银行存款或其他应收款资金占用情况[19] - 主管会计工作负责人相关资金2024年占用及偿还情况[19] 业务情况 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来涉及多笔借款本金相关业务[19]

收入和利润（同比环比） - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-26.17亿元，同比亏损扩大[4] - 2024年营业收入348.42亿元，同比下降11.69%[20] - 2024年基本每股收益为-0.4179元/股，同比恶化[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-29.63%，同比下降19.78个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-26.58亿元，同比亏损扩大[20] - 2024年基本每股收益(扣非后)为-0.4244元/股[21] - 报告期内公司实现营业收入348.42亿元，同比下降11.69%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.17亿元[49] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占总成本比例从上年同期的75.91%降至73.68%，同比下降13.17%[56] - 高速线材产品总成本同比下降20.06%，其中原材料成本占比68.07%，同比下降19.79%[56] - 螺纹钢产品总成本同比下降11.75%，但人工工资占比从3.21%增至3.91%，同比增长7.46%[56] - 热轧板产品总成本同比下降2.12%，其中制造费用占比从6.34%增至7.21%，同比增长11.25%[56] - 中厚板产品能源成本占比从8.01%增至9.16%，同比增长14.13%[56] - 300系列不锈钢总成本同比下降20.14%，其中原材料成本占比62.11%，同比下降25.3%[56] - 管理费用同比上升18.56%，主要因榆钢项目改造期间停工相关费用增加[59] - 研发投入总额占营业收入比例3.06%，费用化研发投入达10.65亿元[60] 各条业务线表现 - 板带材生产量为310.45万吨，同比增长2.28%[52] - 线棒材生产量为493.41万吨，同比下降6.43%[52] - 不锈钢生产量为51.74万吨，同比下降14.83%[52] - 钢铁产品毛利率为2.32%，同比下降3.45个百分点[55] - 动力产品毛利率为34.24%，同比增加15.5个百分点[55] - 冷轧钢材本年度产量33.26万吨，同比增长38.4%，营业收入126,852万元，毛利率4.99%，同比下降4.26个百分点[73] - 热轧钢材本年度销量124.19万吨，同比下降6.7%，营业收入404,691万元，毛利率2.51%，同比下降8.28个百分点[73] - 镀涂层钢材本年度营业收入378,610万元，同比下降5.8%，毛利率1.52%，同比下降7.25个百分点[73] - 其他钢材本年度营业收入2,231,651万元，同比下降15.9%，毛利率2.27%，同比下降2.00个百分点[73] - 板带材本年度营业收入1,128,986万元，同比下降8.2%，毛利率5.42%，同比下降6.25个百分点[73] - 线棒材本年度营业收入1,517,219万元，同比下降16.9%，毛利率-1.45%，同比下降3.23个百分点[73] 各地区表现 - 西北地区营业收入为251.21亿元，同比下降12.68%[55] - 其他地区营业收入为76.21亿元，同比下降12.41%[55] 管理层讨论和指引 - 2025年全球铁矿石产能预计增加9,000万吨，中国铁水产量预计下降4-5%[81] - 2025年公司计划生产生铁753.5万吨、粗钢901.1万吨（含不锈钢64万吨）、钢材881.9万吨（含不锈钢材59万吨）[85] - 公司2025年计划实现营业收入353亿元[85] - 钢材需求结构表现为制造业用钢需求持续增长，建筑钢材需求继续小幅下降[82] - 公司面临钢材价格下行压力，产品盈利空间不足[86] - 2025年底前需完成超低排放改造，面临资金压力和时间紧迫挑战[87] - 钢铁行业受超低排放改造、双碳政策等调控影响，生产运行压力大[88] - 国内经济复苏动能不足，房地产低迷拖累钢铁需求，海外贸易保护主义影响出口[89] - 公司经营性盈余资金不足，难以满足超低排放改造和“三化”改造项目资金需求[90] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比下降78.65%[20] - 经营活动现金流量净额全年为1.07亿元，其中Q4显著改善至15.58亿元，前三个季度均为负值（Q1 -8.56亿元，Q2 -1.24亿元，Q3 -4.70亿元）[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.075亿元，同比下降78.65%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.65%，从5.04亿元降至1.08亿元[68] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入同比激增292.7%，从7571万元增至2.97亿元，但净流出扩大至50.79亿元[68] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为75.59亿元，同比下降25.45%[20] - 2024年末总资产471.88亿元，同比增长6.38%[20] - 2024年末合并未分配利润为-69.27亿元，母公司未分配利润为-9.42亿元[4] - 货币资金同比下降29.32%，占总资产比例从9.69%降至6.44%[69] - 预付款项同比暴增149.39%，主要因预付原材料款项增加[69] - 在建工程同比大增79.02%，占总资产比例从9.72%升至16.36%[70] - 一年内到期的非流动负债同比激增150.97%，主要因长期借款重分类[70] - 受限资产包括14.06亿元货币资金（票据/信用证保证金等）和23.07亿元存货[71] - 应收款项融资同比减少61.51%，主要因经营付款比例变化[69] - 其他流动资产同比增加240.89%，主要因增值税留抵税额增加[69] 其他财务数据 - 2024年非经常性损益合计4087.77万元，主要包括政府补助2707.52万元和其他营业外收入2530.21万元[24] - 衍生品投资本期公允价值变动收益871.77万元，套期保值盈利871.77万元[77] - 榆钢公司本年度营业收入78.80亿元，净利润-9.05亿元，净资产-30.03亿元[79]

营业收入变化 - 本报告期营业收入67.82亿元，上年同期82.07亿元，同比减少17.37%[3] - 2025年第一季度营业总收入67.82亿元，较2024年第一季度的82.07亿元下降17.37%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4.44亿元，上年同期为-5.19亿元[3] - 2025年第一季度净利润为-4.44亿元，较2024年第一季度的-5.19亿元亏损幅度收窄14.46%[12] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0709元/股，较2024年第一季度的-0.0829元/股亏损幅度收窄14.48%[13] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.0709元/股，较2024年第一季度的-0.0829元/股亏损幅度收窄14.48%[13] 总资产变化 - 本报告期末总资产508.39亿元，上年度末471.88亿元，同比增加7.74%[3] - 2025年3月31日公司资产总计508.39亿元，较2024年12月31日的471.88亿元增长7.74%[9][10] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益71.37亿元，上年度末75.59亿元，同比减少5.58%[3] 资产项目变动比例及原因 - 应收票据及应收款项融资变动比例为174.25%，主要系钢材产品销售回款结构变化影响[4] - 预付款项变动比例为-62.18%，主要是减少预付原燃料等款项所致[4] - 存货变动比例为40.25%，主要系本期钢材产销率较低影响[4] - 其他流动资产变动比例为86.64%，主要系本期末留抵增值税增加[4] 投资收益变动比例及原因 - 投资收益变动比例为409.54%，主要系本期权益法核算长投净利增加[4] 控股股东信息 - 酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股36.83亿股，持股比例58.79%，为公司控股股东[8] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本72.33亿元，较2024年第一季度的87.26亿元下降17.11%[12] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计112.63亿元，较2024年12月31日的90.22亿元增长24.84%[9] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计395.77亿元，较2024年12月31日的381.66亿元增长3.70%[9][10] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计297.24亿元，较2024年12月31日的290.66亿元增长2.26%[10] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计139.78亿元，较2024年12月31日的105.62亿元增长32.34%[10] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.31亿元，2024年同期为60.76亿元[15] 经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为78.78亿元，2024年同期为62.53亿元[15] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为91.91亿元，2024年同期为71.10亿元[15] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13.13亿元，2024年同期为 -8.56亿元[15] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为200万元，2024年同期为1758.72万元[15][16] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为14.82亿元，2024年同期为8.92亿元[15][16] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -14.80亿元，2024年同期为 -8.74亿元[16] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为86.97亿元，2024年同期为42.24亿元[16] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为62.74亿元，2024年同期为51.92亿元[16] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为24.24亿元，2024年同期为 -9.68亿元[16]

起始页码 专项审核报告 1 汇总表 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 众环专字（2025）0204984号 目 录 众环专字(2025) 0204984 号 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 3 ־甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 牲资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 E E Z F 的专项审核报告 1合伙） 中审众环 中国·武汉 中国注册会计师: 苏国芝 中国注册会计师: 我们接受委托,在审计了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"酒钢宏兴公 司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《甘肃酒钢 集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总 表、提供真实、合法、 ...