发行基本信息 - 向特定对象发行股票数量为73,966,642股，发行规模为1,019,999,993.18元[4] - 发行价格最终确定为13.79元/股[5][22] - 募集资金总额为1,019,999,993.18元，实际募集资金净额为1,009,449,486.02元[6] - 发行对象最终确定为15名[7] 时间节点 - 2023年12月15日召开第七届董事会第六次会议审议发行议案[12] - 2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[13] - 2024年12月18日召开第七届董事会第十二次会议审议通过调整发行方案议案[13] - 2025年4月15日收到上交所审核通过发行申请的意见[15] - 2025年5月27日收到中国证监会同意发行的注册批复[15] - 2025年7月2日上午9:00前向168名特定对象发送《认购邀请书》及附件[17] - 2025年7月2日上午9:00 - 12:00收到25份《申购报价单》[18] - 截至2025年7月7日保荐人收到发行认购资金10.1999999318亿元[32][33] - 截至2025年7月8日发行7396.6642万股，实际募资净额10.0944948602亿元[33] 投资者情况 - 截至发行申购日有8名新增投资者表达认购意向[17] - 投资者认购价格从12.14元/股到16.67元/股不等，认购金额从3000万元到30000万元不等[20][21] - 国家产业投资基金二期获配股数14503263股，获配金额199999996.77元[22] - 诺德基金获配股数11912980股，获配金额164279994.20元[23] - 财通基金获配股数9028281股，获配金额124499994.99元[23] - 15家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[25] 合规情况 - 本次发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合相关规定[34][35] - 发行符合《承销管理办法》等规定及已报送的《发行与承销方案》[36] - 获配发行对象不包含发行人和主承销商相关关联方[36] - 发行人及其相关方未向发行对象做出保底保收益承诺及提供财务资助或补偿[36]

公司增资概况 - 公司完成向特定对象发行人民币普通股(A股)73,966,642股 新增注册资本人民币73,966,642元 变更后注册资本为人民币582,727,468元 股本为人民币582,727,468元 [2][10] - 本次发行价格为13.79元/股 募集资金总额为人民币1,019,999,993.18元 实际收到货币资金人民币1,010,207,993.25元 募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元 [2][10][11] - 增资后累计实收注册资本人民币582,727,468元 其中新增股本占比12.69% 原股本占比87.31% [2][7] 发行对象及出资结构 - 国家产业投资基金二期有限责任公司认购14,503,263股 出资人民币199,999,996.77元 占新增注册资本19.61% [5] - 诺德基金管理有限公司认购11,912,980股 出资人民币164,279,994.20元 占新增注册资本16.11% [5] - 财通基金管理有限公司认购9,028,281股 出资人民币124,499,994.99元 占新增注册资本12.21% [5] - 华泰资产管理有限公司认购7,324,147股 出资人民币100,999,987.13元 占新增注册资本9.90% [5] - 其他机构投资者包括华安证券资产管理有限公司(5.60%) 上海杉玺投资管理有限公司(4.90%) 前海中船私募基金(3.14%)等合计认购73,966,642股 [4][5] 资金使用及账户管理 - 募集资金总额扣除发行费用人民币10,550,507.16元(不含税) 其中保荐承销费用人民币9,791,999.93元(含增值税) [2][10] - 净募集资金人民币1,009,449,486.02元 其中人民币73,966,642元计入股本 人民币935,482,844.02元计入资本公积 [2][10][11] - 资金存放于招商银行襄阳分行募集专户(账号999008452410001) 金额人民币1,010,207,993.25元 [10] 审批与合规性 - 增资经第七届董事会第六次会议 第七届监事会第四次会议 2024年第一次临时股东大会等内部程序审议通过 [2][10] - 获中国证监会证监许可20251044号文批准注册 [2][10] - 验资依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》执行 由立信会计师事务所出具报告 [1][3]

公司基础信息 - 公司注册资本为508,760,826元[37] - 公司办公地址为陕西省西安市长乐中路35号，电话029 - 82537951，传真029 - 82526666[134] 发行流程 - 2023年12月15日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[38] - 2023年12月21日，公司实际控制人同意向特定对象发行股票融资总体方案[38] - 2024年1月4日，公司2024年第一次临时股东大会同意向特定对象发行A股股票[39] - 2024年12月18日，公司召开董事会会议调整2023年度向特定对象发行A股股票方案及有效期[39] - 2025年1月3日，公司2025年第一次临时股东大会同意延长发行决议及授权有效期至2026年1月3日[39] - 2025年4月15日，公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过[40] - 2025年5月27日，公司向特定对象发行股票注册申请获同意[40] - 2025年6月27日启动发行，截至发行申购日共向168名特定对象发送《认购邀请书》[55][56] - 2025年7月2日共收到25份《申购报价单》，21家投资者有效申购，2个投资者无效报价[58] - 2025年7月7日，公司本次发行认购资金达1,019,999,993.18元[41] - 2025年7月8日，中信证券将扣除保荐承销费余额划转至公司募集资金专户[41] 发行数据 - 本次向特定对象发行股票数量为73,966,642股，发行规模为1,019,999,993.18元[46] - 发行价格为13.79元/股，与发行底价比率为113.59%[48] - 募集资金总额为1,019,999,993.18元，扣除费用后实际募集资金净额为1,009,449,486.02元[49] - 发行对象最终确定为15名，均以现金认购[50] 投资者信息 - 国家产业投资基金二期有限责任公司获配股数14,503,263股，获配金额199,999,996.77元[62] - 诺德基金管理有限公司获配股数11,912,980股，获配金额164,279,994.20元[62] - 财通基金管理有限公司获配股数9,028,281股，获配金额124,499,994.99元[62] - 华泰资产管理有限公司获配股数7,324,147股，获配金额100,999,987.13元[62] - 易米基金管理有限公司获配股数4,350,978股，获配金额59,999,986.62元[62] - 国家产业投资基金二期有限责任公司注册资本5,960,000万元[63] - 诺德基金管理有限公司注册资本10,000万元[64] - 财通基金管理有限公司注册资本20,000万元[66] - 华泰资产管理有限公司注册资本60060万元，获配7324147股[67] - 易米基金管理有限公司注册资本15000万元，获配4350978股[69] - 华安证券资产管理有限公司注册资本60000万元，获配4144307股[70] - 上海杉玺投资管理有限公司注册资本20000万元，获配3625815股[71][72] - 沈春林获配3263234股[73] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业注册资本381250万元，获配2325605股[77] - 第一创业证券股份有限公司注册资本420240万元，获配2175489股[78] - 大家资产管理有限责任公司注册资本60000万元，获配2175489股[80] - 广发证券股份有限公司注册资本760584.5511万元，获配2175489股[81] - 杨岳智获配2175489股[82] 发行影响 - 发行前公司前十名股东合计持股331,390,708股，占比65.14%[94] - 发行后公司前十名股东合计持股344,296,689股，占比59.08%，含限售股18,129,078股[96] - 本次发行完成后，公司增加73,966,642股有限售条件流通股，控制权不变[97] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[98] - 募投项目是对主营业务的拓展与完善，达产后有助于提高盈利水平[99] - 本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响[100] - 本次发行不会对公司董监高和科研人员结构造成重大影响[101] - 募投项目实施后将新增关联交易，但不会损害中小股东利益[102] 合规情况 - 本次发行获配的15名投资者均符合投资者适当性管理相关制度要求[85] - 国家产业投资基金二期等3家发行对象属私募投资基金及管理人，已办理备案手续[86] - 沈春林等3名自然人和上海杉玺投资以自有资金认购，无需办理私募备案[88] - 诺德基金等3家证券投资基金管理人的资管计划已在中基协备案[88] - 华安证券等2家机构获配的资管计划已在中基协完成备案[88] - 广发证券以自有资金认购，无需履行相关备案手续[88] - 华泰资产管理等2家公司的相关产品已办理备案登记并提交证明[89] - 保荐人认为发行定价过程和发行对象选择合规[104][105] - 发行人律师认为本次发行合法、合规，结果公平、公正[106]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] - 本次发行具体情况详见同日披露的发行情况报告书及相关发行文件[1]

发行流程 - 2023年12月15日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过本次发行相关议案[7] - 2024年1月4日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案并授权董事会办理相关事项[8] - 2024年12月18日，公司第七届董事会第十二次会议同意调整本次发行方案[9] - 2024年12月18日，公司第七届董事会第十三次会议同意将本次发行相关有效期延长12个月至2025年1月4日至2026年1月3日[9] - 2025年1月3日，公司2025年第一次临时股东大会同意将本次发行相关有效期延长12个月至2025年1月4日至2026年1月3日[9] - 2025年4月15日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求[11] - 2025年5月16日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[11] 询价与认购 - 截至2025年7月2日上午9:00前，中信证券向168名投资者发出《认购邀请书》[12] - 询价对象包括截至2025年6月20日前20名股东等[12][13] - 2025年7月2日9时至12时，发行人及主承销商收到25名认购对象申购文件[14] 发行结果 - 发行定价基准日为2025年6月30日，发行价格不低于12.14元/股[16] - 最终发行价格为13.79元/股，发行股数73,966,642股，募集资金总额1,019,999,993.18元[17] - 国家产业投资基金二期有限责任公司等获配相关股数和金额[19] 资金情况 - 2025年7月2日，中信证券向发行对象发出缴款通知书[21] - 截至2025年7月7日，中信证券收到15名投资者认购款1,019,999,993.18元[22] - 截至2025年7月8日，发行股票募集资金净额1,009,449,486.02元[23] 发行对象 - 本次发行对象共15名，未超过35名且具有认购主体资格[25][26] - 诺德基金等管理多支资产管理计划参与认购并备案[28] - 上海杉玺等公司及个人等以不同资金参与认购，部分无需私募备案[29]

募资情况 - 光电股份拟募资不超102,000.00万元，发行不超84,019,769股[3] - 实际向15名投资者发行73,966,642股，价格13.79元/股[3] - 截至2025年7月7日，收到认购款1,019,999,993.18元[4] 投资者缴款 - 国家产业投资基金二期等多家公司均足额缴纳认购款[6]

核心观点 - 共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价及大宗交易方式减持奥瑞德光电股份有限公司股份，持股比例从5.99%降至5.00% [6][7][9] - 本次减持是信息披露义务人因经营需要履行已披露的股份减持计划 [5] - 权益变动不会对上市公司产生影响 [7] 信息披露义务人 - 共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，出资额32,000万元，执行事务合伙人为张旻辉 [3][4] - 股权结构：江苏新扬子商贸有限公司出资19,200万元（60%），张旻辉出资12,800万元（40%） [4] - 信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 [4] 权益变动目的 - 减持计划：通过集中竞价方式减持不超过27,635,000股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过27,635,000股（占总股本1%） [5] - 截至报告书签署日，上述减持计划尚未实施完毕 [5] 权益变动方式 - 本次权益变动前持股165,600,000股（占总股本5.99%），变动后持股138,175,700股（占总股本5.00%） [6][7] - 涉及股份均为无限售条件流通股，无质押、冻结等权利限制 [7] - 前六个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持88,368,253股（占总股本3.20%） [7] 其他信息 - 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2][8] - 备查文件备置于公司董事会办公室，投资者也可在上海证券交易所网站查阅 [8]

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金，不包括股权激励计划资金，超募资金指实际募集净额超过计划金额的部分[1] - 公司需审慎使用募集资金，确保与发行申请文件承诺一致，不得擅自改变投向，并真实披露使用情况[1] 募集资金存放管理 - 募集资金需专款专用，存放于董事会批准的专户集中管理，超募资金也需存入专户[3] - 公司需在资金到位后一个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议，协议需包含专户管理、大额支取通知等条款[3] - 三方协议终止后需在一个月内重新签订并公告，控股子公司实施募投项目时需共同签署协议[4] 募集资金使用规范 - 募集资金支出需履行审批手续，严格按照资金使用计划执行，不得用于证券投资、财务资助等高风险用途[5] - 公司需防止关联方占用募集资金，发现占用需及时要求归还并披露[5] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超一年等情形时需重新论证可行性[5] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会、股东会审议，保荐人需发表意见，包括取消原项目、变更实施主体或方式等情形[13] - 变更后项目原则上应投资于主营业务，董事会需对新项目进行可行性分析[15] - 变更实施地点需董事会审议并公告，说明原因及影响[15] 募集资金监督与披露 - 财务部需建立台账记录资金使用，内部审计部门每季度检查并报告[15] - 董事会每半年核查募投项目进展，编制专项报告披露存放与使用情况[16] - 会计师事务所需对专项报告进行鉴证，保荐人需持续督导并每半年现场核查[16] 超募资金及闲置资金管理 - 超募资金使用需优先补充募投项目缺口，其次用于临时补流或现金管理[12] - 闲置募集资金可进行现金管理，但需投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月[9] - 临时补流需董事会审议，单次期限不超12个月，到期需归还专户[10]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行股票不超过185,543,150股，募集资金不超过98,132.39万元，用于超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目等项目 [1][2] - 发行对象包括控股股东佛山照明及其他不超过35名特定投资者，佛山照明拟认购11,600.00万元 [9][10] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11][12] 发行背景与目的 - 政策支持LED行业发展，政府提出培育超高清视频显示等万亿元级产业集群，推动Mini LED、Micro LED等技术应用 [3][4][5] - LED行业市场规模稳定增长，Mini LED背光技术在车载显示、智能家电等领域需求旺盛 [5][6] - 公司通过本次发行优化产品结构，提升在Mini/Micro LED、车载LED等领域的技术储备和竞争力 [6][7] 募投项目 - 募集资金主要用于超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设、光电传感及智能健康器件产业化建设、智慧家居显示及Mini背光模组建设、智能车载器件及应用建设等项目 [8] - 募投项目是公司现有业务的延伸，符合国家产业政策和行业发展趋势 [8][21] 公司优势 - 技术实力领先，2024年研发投入19,085.16万元，占营收5.50%，累计授权专利842项 [22][23] - 品牌影响力强，显示器件市场规模国内前茅，组件产品为国际知名家电企业核心供应商 [24] - 生产管理体系完善，拥有IATF16949、ISO9001等认证，持续推进自动化和智能化建设 [25] 财务影响 - 发行完成后总股本将增至804,020,319股，净资产规模提升 [18] - 假设2025年净利润较2024年持平，基本每股收益将从0.0833元/股摊薄至0.0794元/股 [19] - 公司承诺通过加快募投项目实施、优化客户结构、完善利润分配机制等措施降低摊薄影响 [26][28]

军工行业表现 - 军工股开盘持续活跃 晨曦航空和恒宇信通涨幅超过10% [1] - 长城军工和利君股份涨幅超过5% [1] - 航发动力、光电股份、天秦装备、中航沈飞、中船应急、中兵红箭等个股跟涨 [1]