业绩总结 - 2024年度公司营业收入为19.77亿元，2023年为10.36亿元[6][19] - 2024年度合并营业利润为1.52亿元，2023年为 - 6715.27万元[19] - 2024年度合并净利润为1.67亿元，2023年为 - 5561.63万元[19] 财务状况 - 2024年12月31日合并资产总计257.40亿元，较2023年增长26.56%[16] - 2024年12月31日合并负债合计163.07亿元，较2023年增长29.59%[18] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为7.76亿元，2023年末为8.26亿元[24] 收入构成 - 2024年度MIM收入为15.07亿元，2023年度为6.78亿元[199] - 2024年度液态金属收入为5412.73万元，2023年度为6237.52万元[199] - 2024年度塑胶收入为3.28亿元，2023年度为2.19亿元[199] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为6.72亿元，较2023年增长93.06%[8][142] - 2024年按组合计提坏账准备的应收账款账面余额6.72亿元，计提比例5.01%[143] 现金流量 - 2024年度合并报表销售商品、提供劳务收到现金135.15亿元，2023年度为86.54亿元[22] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额4515.35万元，2023年度为4620.29万元[22] 其他 - 2024年基本每股收益为1.90，2023年为 - 0.73[19] - 2024年综合收益总额为1.68亿元，2023年为 - 5525.30万元[19] - 2024年前5大客户营收占比60.74%，2023年占比44.55%[198]

交易基本信息 - 东睦股份拟向5名交易对方购买上海富驰34.75%股权，交易价格73462.54万元[21] - 评估基准日和审计基准日为2024年12月31日，报告期为2023年度、2024年度[12] - 2025年4月24日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，6月6日签署补充协议[12] 交易各方情况 - 交易对方包括深圳市远致星火等多家企业，主要股东有睦金属等[11] - 独立财务顾问为中金公司，法律顾问为锦天城律所等[13] 标的公司情况 - 上海富驰主营业务为设计、开发、制造粉末冶金零件和组件等[21] - 2023 - 2024年净利润分别为 - 5561.63万元和16696.16万元，毛利率分别为19.21%和24.09%[65] - 2023 - 2024年对某产业链客户销售收入合计占比分别为32.44%和47.86%[64] 交易价格及支付方式 - 上海富驰100%股权评估结果为193800.00万元，增值率105.44%[24] - 远致星火获支付总对价33519.30万元，以股份对价支付[26] - 钟伟等其他交易对方获支付总对价不等，部分现金部分股份[26] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行数量为37,292,260股，占发行后总股本比例为5.71%，发行价格由14.99元/股调整为14.69元/股[27][28] - 募集配套资金总额不超过54,782.33万元，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[29] 资金用途 - 募集配套资金用于支付重组现金对价18,680.21万元，占比34.10%；用于生产线技术改造及增产项目36,102.12万元，占比65.90%[29] 交易后股权结构 - 交易后公司预计持有标的公司99%股权，主营业务范围不变[32] - 截至2024年12月31日公司总股本为616,383,477股，交易完成后总股本增加至653,675,737股[33] - 交易前后公司均无控股股东及实际控制人，控制权结构不变[34] 审批及风险 - 本次交易尚需公司股东会审议批准，获上交所审核通过、中国证监会注册同意[37][38] - 交易存在因股价异常波动等被暂停、中止或取消的风险[56] 公司业绩情况 - 2022 - 2024年主营业务收入分别为367,995.12万元、382,398.87万元和510,374.91万元[143] - 2024年度营业收入514,298.65万元，利润总额47,874.55万元，净利润46,853.87万元[146] - 2024年资产负债率56.78%，基本每股收益0.64元/股，加权平均净资产收益率14.87%[147]

市场扩张和并购 - 公司拟购上海富驰34.75%股份并募集配套资金[1] - 2025年2月18日签协议以675万元受让上海富驰0.50%股份[1] - 2025年2月21日全额支付675万元转让价款，该交易已完成[1] - 计算本次交易是否构成重大资产重组时，此0.50%股份交易需纳入累计计算范围[2] - 本次交易前12个月内公司无其他需纳入累计计算范围的资产交易[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购上海富驰34.75%股权并募资[1] 交易合规性 - 交易方案及相关决议合法有效[1][2] - 交易不构成重大资产重组，构成关联交易[2] 交易评估 - 评估机构报告获认可，结论合理定价公允[3] - 交易价格参考评估协商确定，利于长远发展[3]

违规情况 - 2020年1月签协议，2025年3月24日才披露收购条款[1] - 公司行为违反信息披露规定[2] 监管措施 - 宁波证监局对公司及相关人员出具警示函并计入诚信档案[3] - 公司30日内提交整改报告[3] 后续情况 - 公司及人员已整改，加强法规学习[4] - 监管措施不影响正常经营[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 坤元资产评估有限公司为本次交易评估机构，具独立性[1] - 评估假设前提合理，目的是确定标的资产市场价值[2][3] - 采用收益法、资产基础法评估，选用收益法评估值为结果[3][4] - 评估工作遵循原则，范围与委托一致，数据可靠[4][5] - 资产评估价值公允准确，标的资产定价不损害中小股东利益[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 董事会认为公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 董事会认为本次交易符合相关规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技34.75%股权并募资[1] - 交易定价依据公允，标的资产权属清晰过户无法律障碍[1] - 所购资产与公司现有主营业务有显著协同效应[4] 其他情况 - 注册会计师对公司近一年财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司及高管无被司法机关或证监会立案调查情形[3]

交易基本信息 - 公司拟以73462.54万元购买上海富驰34.75%股权[19] - 发行股份购买资产发行价格14.69元/股，发行数量37292260股，占发行后总股本比例5.71%[24] - 拟募集配套资金不超54782.33万元，不超发行股份购买资产交易价格100%及总股本30%[26] 财务数据 - 上海富驰100%股权评估值为193800.00万元，增值率105.44%[21] - 2023年及2024年，标的公司净利润分别为 - 5561.63万元和16696.16万元，主营业务毛利率分别为19.21%和24.09%[61] - 2024年交易前基本每股收益为0.64元/股，交易后备考为0.70元/股，每股收益增加[42] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为616383477股，交易拟发行股份37292260股，交易后总股本增加至653675737股[30] - 睦金属重组前持股65467200股，比例10.62%，重组后持股比例降至10.02%[30] - 远致星火重组后持股22817767股，比例3.49%[31] 交易进程 - 公司已召开董事会和监事会审议通过交易预案（修订稿）和正式方案，交易对方内部决策机构也已审议通过[33] - 交易尚需公司股东会审议批准、上交所审核通过及中国证监会注册同意等[34] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，包括股价异常、业绩下滑等原因[52] - 本次交易后公司将加强对上海富驰的控制和资源整合，存在整合风险[56] 其他 - 公司聘请中金公司担任本次交易的独立财务顾问，其具备财务顾问业务及保荐承销业务资格[47] - 公司将采取加强经营管理、完善公司治理、完善利润分配政策等措施防范本次重组摊薄即期回报[43][44][45][46]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海富驰34.75%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易利于保持资产完整性、符合发展战略[2] - 交易利于改善财务、增强经营和抗风险能力[2] - 交易不影响独立性，减少关联交易和同业竞争[2] 交易情况 - 交易不涉及立项、环保等报批事项[1] - 交易对方合法拥有标的资产权益，部分需限售解除后交割[1]