交易基本信息 - 公司拟以73462.54万元购买上海富驰34.75%股权[19] - 发行股份购买资产发行价格14.69元/股，发行数量37292260股，占发行后总股本比例5.71%[24] - 拟募集配套资金不超54782.33万元，不超发行股份购买资产交易价格100%及总股本30%[26] 财务数据 - 上海富驰100%股权评估值为193800.00万元，增值率105.44%[21] - 2023年及2024年，标的公司净利润分别为 - 5561.63万元和16696.16万元，主营业务毛利率分别为19.21%和24.09%[61] - 2024年交易前基本每股收益为0.64元/股，交易后备考为0.70元/股，每股收益增加[42] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为616383477股，交易拟发行股份37292260股，交易后总股本增加至653675737股[30] - 睦金属重组前持股65467200股，比例10.62%，重组后持股比例降至10.02%[30] - 远致星火重组后持股22817767股，比例3.49%[31] 交易进程 - 公司已召开董事会和监事会审议通过交易预案（修订稿）和正式方案，交易对方内部决策机构也已审议通过[33] - 交易尚需公司股东会审议批准、上交所审核通过及中国证监会注册同意等[34] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，包括股价异常、业绩下滑等原因[52] - 本次交易后公司将加强对上海富驰的控制和资源整合，存在整合风险[56] 其他 - 公司聘请中金公司担任本次交易的独立财务顾问，其具备财务顾问业务及保荐承销业务资格[47] - 公司将采取加强经营管理、完善公司治理、完善利润分配政策等措施防范本次重组摊薄即期回报[43][44][45][46]