交易基本信息 - 东睦股份拟向5名交易对方购买上海富驰34.75%股权，交易价格73462.54万元[21] - 评估基准日和审计基准日为2024年12月31日，报告期为2023年度、2024年度[12] - 2025年4月24日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，6月6日签署补充协议[12] 交易各方情况 - 交易对方包括深圳市远致星火等多家企业，主要股东有睦金属等[11] - 独立财务顾问为中金公司，法律顾问为锦天城律所等[13] 标的公司情况 - 上海富驰主营业务为设计、开发、制造粉末冶金零件和组件等[21] - 2023 - 2024年净利润分别为 - 5561.63万元和16696.16万元，毛利率分别为19.21%和24.09%[65] - 2023 - 2024年对某产业链客户销售收入合计占比分别为32.44%和47.86%[64] 交易价格及支付方式 - 上海富驰100%股权评估结果为193800.00万元，增值率105.44%[24] - 远致星火获支付总对价33519.30万元，以股份对价支付[26] - 钟伟等其他交易对方获支付总对价不等，部分现金部分股份[26] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行数量为37,292,260股，占发行后总股本比例为5.71%，发行价格由14.99元/股调整为14.69元/股[27][28] - 募集配套资金总额不超过54,782.33万元，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[29] 资金用途 - 募集配套资金用于支付重组现金对价18,680.21万元，占比34.10%；用于生产线技术改造及增产项目36,102.12万元，占比65.90%[29] 交易后股权结构 - 交易后公司预计持有标的公司99%股权，主营业务范围不变[32] - 截至2024年12月31日公司总股本为616,383,477股，交易完成后总股本增加至653,675,737股[33] - 交易前后公司均无控股股东及实际控制人，控制权结构不变[34] 审批及风险 - 本次交易尚需公司股东会审议批准，获上交所审核通过、中国证监会注册同意[37][38] - 交易存在因股价异常波动等被暂停、中止或取消的风险[56] 公司业绩情况 - 2022 - 2024年主营业务收入分别为367,995.12万元、382,398.87万元和510,374.91万元[143] - 2024年度营业收入514,298.65万元，利润总额47,874.55万元，净利润46,853.87万元[146] - 2024年资产负债率56.78%，基本每股收益0.64元/股，加权平均净资产收益率14.87%[147]