市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情形[2] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑事责任的情形[2]

公司信息 - 公司注册资本为61,638.3477万元人民币[4] - 公司企业类型变更为股份有限公司（外商投资、上市）[4] 子公司信息 - 长春东睦富奥新材料有限公司注册资本为5,600万元[4] - 长春东睦富奥新材料有限公司法定代表人变更为闫增儿[4] 会议事项 - 2025年3月28日董事会通过变更企业类型和调整子公司董事议案[2] - 2025年4月28日股东会审议企业类型变更事项[2]

重组进程 - 2025年3月7日审议通过重组预案及摘要并披露[2] - 2025年4月24日审议通过重组预案(修订稿)及摘要并披露[2] - 2025年6月6日审议通过重组报告书(草案)及摘要并披露[2] 报告更新 - 交易各方声明增加相关声明、更新部分声明[4] - 重大事项提示更新募集资金金额和用途[4] - 重大风险提示新增多项风险[4] - 标的资产评估情况根据结果更新[5] 方案及内容新增 - 更新发行及支付方案、募集配套资金方案[5] - 新增本次交易合同的主要内容[5] - 新增中介机构关于本次交易的意见[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权并募资[1] - 2025年2月以675万元受让百川投资持有的上海富驰0.5%股份[2] 数据相关 - 收购上海富驰0.5%股权资产总额1284.62万元等[4] - 收购上海富驰34.75%股权资产总额89449.77万元等[4] - 累计购买资产相关指标占2024年度比例分别为12.02%等[4] 其他 - 宁波新金广持股4.86%，本次交易构成关联交易[5] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[4][8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年6月6日公司召开董事会和监事会审议通过本次交易相关议案[2] - 本次交易尚需履行内部决策程序并获有权部门授权或批准[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 停牌前20个交易日公司股票收盘价从16.26元/股涨至24.72元/股，累计涨幅52.03%[1] - 同期上证指数累计涨幅4.05%，申万金属制品行业指数累计涨幅20.01%[1] - 剔除大盘和同行业板块影响后公司股票价格分别累计涨幅47.98%、32.02%[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施控制知情人员范围并编制签署交易进程备忘录[2] - 申请停牌后登记内幕信息知情人名单并上报上交所[3] - 重组报告书披露后查询并披露内幕信息知情人二级市场交易情况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司聘请中金公司为独立财务顾问[1] - 公司聘请锦天城律所作为法律顾问[1] - 公司聘请天健会计师事务所为审计机构[1] - 公司聘请坤元资产评估有限公司为评估机构[1] - 公司无直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人行为[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海富驰34.75%股权并募集配套资金[1] - 2025年2月18日与石河子市百川签订股份转让协议[1] - 公司以675.00万元受让上海富驰0.50%股份[1] - 2025年2月21日全额支付675.00万元转让价款[1] 其他情况 - 计算本次交易是否构成重大资产重组时上述交易纳入累计计算范围[1] - 审议本次交易方案的第一次董事会召开日前12个月内无购买、出售相关资产行为[2]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权并募集配套资金[23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为73462.54万元[23] - 评估基准日和审计基准日为2024年12月31日[19] - 报告期为2023年度、2024年度[19] 交易对方及支付情况 - 交易对方包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业等[1] - 向远致星火支付总对价33,519.30万元，钟伟26,496.09万元等[27] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行价格14.69元/股，发行数量37,292,260股，占发行后总股本比例5.71%（不考虑募集配套资金）[28] - 募集配套资金不超过54,782.33万元，发行对象不超过35名特定投资者[30] 公司股权结构变化 - 交易前公司总股本616,383,477股，交易完成后增加至653,675,737股[34] - 睦金属重组前持股比例10.62%，重组后比例10.02%[34] - 宁波金广重组前持股比例8.29%，重组后比例7.82%[34] 业绩相关数据 - 2024年度公司营业收入514,298.65万元，利润总额47,874.55万元，净利润46,853.87万元[144] - 2023年度公司营业收入386,108.19万元，利润总额20,011.88万元，净利润19,416.49万元[144] - 2024年度交易前基本每股收益为0.64元/股，交易后（备考）为0.70元/股[45] 标的公司情况 - 2023年及2024年，标的公司净利润分别为 - 5,561.63万元和16,696.16万元，主营业务毛利率分别为19.21%和24.09%[64] - 截至2024年12月31日，标的公司100%股权账面价值为94,335.03万元，评估结果为193,800.00万元，增值率为105.44%[57] 交易进展及风险 - 交易已通过多项董事会、监事会会议审议，尚需股东会审议、上交所审核及证监会注册等[37][38] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[55] 其他重要信息 - 公司2020年收购上海富驰实际控制权后切入MIM领域[73] - 本次交易构成关联交易，董事会审议时关联董事回避表决[40]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司就本次交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司严格控制内幕信息知情人范围并记录情况制作交易进程备忘录[1] - 公司按要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录并报送[2] - 公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任[2] - 公司董事会认为已按规定采取保密措施履行保密义务[3]