收入和利润（同比环比） - 营业收入535.5亿元同比下降8.98%[21] - 归属于上市公司股东净利润10.98亿元同比下降47.76%[21] - 扣除非经常性损益净利润9.81亿元同比下降53.26%[21] - 基本每股收益0.1027元同比下降47.74%[21] - 加权平均净资产收益率4.89%同比下降4.59个百分点[21] - 公司2022年上半年生铁产量627.1万吨同比下降5.67%[31] - 粗钢产量757.28万吨同比下降9.44%[31] - 商品坯材产量786.87万吨同比下降4.87%[31] - 营业收入535.5亿元同比下降8.98%[31] - 归母净利润10.98亿元同比下降47.76%[31] - 公司营业收入为535.5亿元，同比下降9.0%[130] - 净利润为17.8亿元，同比下降44.4%[130] - 归属于母公司股东的净利润为10.98亿元，同比下降47.8%[130] - 基本每股收益为0.1027元，同比下降47.7%[130] - 营业收入为328.32亿元人民币，同比下降8.2%[134] - 营业利润为20.22亿元人民币，同比增长85.6%[134] - 净利润为19.77亿元人民币，同比增长94.3%[134] - 扣除非经常性损益后净利润9.81亿元，较上年同期20.99亿元下降53.26%[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为495.3亿元，同比下降5.6%[130] - 研发费用为8.28亿元，同比下降22.1%[130] - 财务费用为2.24亿元，同比下降35.5%[130] - 研发费用为4166.72万元人民币，同比下降86.5%[134] 现金流量 - 经营活动现金流量净额52.53亿元同比下降23.29%[21] - 经营活动现金流量净额为52.53亿元人民币，同比下降23.3%[137] - 投资活动现金流量净流出15.55亿元人民币，同比扩大19.5%[137] - 筹资活动现金流量净流出23.35亿元人民币，同比扩大218.1%[137] - 期末现金及现金等价物余额为80.93亿元人民币，同比下降11.6%[137] - 销售商品提供劳务收到现金471.69亿元人民币，同比增长2.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金为237.43亿元人民币，同比增长15.95%[141] - 经营活动产生的现金流量净额为14.73亿元人民币，同比下降34.92%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为17.30亿元人民币，同比大幅改善[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.14亿元人民币，同比改善71.19%[141] - 期末现金及现金等价物余额为66.36亿元人民币，同比增长69.87%[141] 资产和负债 - 总资产730.46亿元较上年末增长0.69%[21] - 归属于上市公司股东净资产223.86亿元较上年末增长2.10%[21] - 受限资产总额为59.93亿元人民币，其中货币资金受限23.57亿元、固定资产受限35.32亿元[38] - 以公允价值计量的金融资产年末余额8.32亿元，较年初增长29.5%（年初6.42亿元）[40] - 应收款项融资年末余额8.21亿元，较年初增长30.2%（年初6.31亿元）[40] - 货币资金期末余额104.57亿元，较期初98.34亿元增长6.34%[118] - 存货期末余额66.39亿元，较期初61.11亿元增长8.63%[118] - 短期借款减少至46.26亿元，相比期初的61.75亿元下降25.1%[121] - 应付账款增加至121.45亿元，相比期初的100.78亿元增长20.5%[121] - 合同负债减少至25.46亿元，相比期初的29.85亿元下降14.7%[121] - 货币资金增加至75.93亿元，相比期初的50.09亿元增长51.6%[124] - 长期借款增加至31.87亿元，相比期初的26.46亿元增长20.4%[121] - 未分配利润增加至27.27亿元，相比期初的22.71亿元增长20.0%[121] - 存货略降至23.97亿元，相比期初的24.30亿元减少1.4%[124] - 固定资产增加至128.74亿元，相比期初的101.26亿元增长27.1%[124] - 在建工程减少至21.87亿元，相比期初的47.41亿元下降53.9%[124] - 资产总计增加至730.46亿元，相比期初的725.46亿元增长0.7%[121] - 总负债为205.0亿元，较期初增长8.6%[125] - 应付账款为59.5亿元，较期初增长29.5%[125] - 未分配利润为19.8亿元，较期初增长207.8%[125] - 流动比率0.58，较上年度末0.59下降1.07%[114] - 速动比率0.39，较上年度末0.41下降5.22%[114] - 资产负债率55.93%，较上年度末55.07%上升0.86个百分点[114] - EBITDA全部债务比14.53%，较上年同期25.66%下降43.38%[114] - 利息保障倍数8.70倍，较上年同期11.08倍下降21.52%[114] - 现金利息保障倍数24.12倍，较上年同期17.69倍上升36.32%[114] - 归属于母公司所有者权益为223.86亿元人民币，较期初增长2.10%[144] - 综合收益总额为17.82亿元人民币，其中归属于母公司所有者为10.98亿元人民币[144] - 对所有者分配利润21.89亿元人民币，其中归属于母公司所有者为6.42亿元人民币[144] - 实收资本保持109.47亿元人民币不变[144] - 少数股东权益为98.05亿元人民币，较期初减少8.08%[144] - 公司实收资本为109.47亿元人民币[146][150] - 公司资本公积从82.02亿元减少至80.11亿元，下降2.3%[146][150] - 库存股维持在3.20亿元[146][150] - 其他综合收益从-216.99万元恶化至-455.87万元，降幅110%[146] - 归属于母公司所有者权益专项储备从164.37万元大幅增加至1,650.53万元，增长904%[146] - 未分配利润从15.17亿元增长至31.91亿元，增幅110%[146] - 所有者权益合计从308.49亿元增长至336.47亿元，增长9.1%[146] - 综合收益总额本期实现21.00亿元[146] - 对所有者分配利润4.28亿元[146] - 专项储备本期提取3,254.78万元，使用1,768.62万元[146] - 实收资本（或股本）为10,946,549,616.00元[153] - 资本公积为8,018,116,169.43元[153] - 库存股为319,958,380.44元[153] - 2021年其他综合收益为-2,169,864.88元[153] - 盈余公积为788,290,158.27元[153] - 未分配利润为657,811,311.03元[153] - 所有者权益合计为20,088,639,009.41元[153] - 本期专项储备增加8,420,434.39元[153] - 本期综合收益总额为1,015,281,754.87元[153] - 本期期末未分配利润为1,247,527,956.64元[153] 非经常性损益 - 获得政府补助1.27亿元[25] - 非经常性损益总额1.17亿元[25] 生产和运营数据 - 国内生铁产量43892.7万吨同比下降4.7%[27] - 粗钢产量52687.7万吨同比下降6.5%[27] - 钢材出口3346万吨同比下降10.5%[27] - 进口铁矿石5.36亿吨同比下降4.4%[27] - 中国钢材价格指数均值133.92点同比下降2.85%[27] - 公司吨钢综合能耗同比降低21kgce/t[69] - 工序综合能耗同比降低21kgce/t[69] - 济南钢城基地吨铁发电量提高23.1%[72] 固定资产投资 - 2022年固定资产投资计划总额419.23亿元，上半年完成投资125.04亿元（完成率29.8%）[39] 主要控股参股公司表现 - 主要控股参股公司中山东钢铁集团日照有限公司净利润136.34亿元，净资产1,964.68亿元[44] - 山焦销售日照有限公司净利润7.93亿元，净资产135.14亿元[44] - 山信软件股份有限公司净利润3.24亿元，净资产20.89亿元[44] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润1.84亿元，净资产41.21亿元[44] - 莱芜天元气体有限公司净利润4.45亿元，净资产77.84亿元[44] 关联交易 - 公司关联交易购买钢铁产品金额达452,364.98万元[78] - 关联交易购买原辅材料金额合计超285,000万元[78] - 公司向银山型钢支付托管费50万元[75] - 关联交易购买能源动力及其他项目金额超43,000万元[78] - 关联方银山型钢提供原辅材料金额89,504.84万元[78] - 从山钢集团关联公司购买原辅材料总额达698,501.98万元，其中山东莱钢国际贸易有限公司交易额最高为41,231.883万元[81] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司及其日照公司合计贡献原辅材料采购额34,988.87万元[81] - 接受劳务服务总额中运输加工维修类占比显著，济钢城市矿产科技有限公司单笔达20,332.57万元[81] - 山东鲁中钢铁物流有限公司接受劳务服务金额17,498.89万元[81] - 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司接受劳务服务合计12,366.38万元（含运输维修11,702.51万元+综合服务663.87万元）[81] - 合营公司贝斯山钢钢板有限公司产生原辅材料采购123.21万元[81] - 联营公司日照港山钢码头有限公司接受劳务服务3,292.58万元[81] - 山东莱钢建设有限公司及其建筑安装分公司合计接受劳务5,725.28万元[81] - 山东耐火材料集团采购原辅材料1,961.95万元[81] - 山钢供应链管理（深圳）有限公司采购原辅材料4,170.70万元[81] - 济钢国际物流有限公司钢铁产品销售金额为532.63亿元[83] - 济钢集团有限公司钢铁产品销售金额为310.90亿元[83] - 济钢集团济南金属制品有限公司钢铁产品销售金额为152.98亿元[83] - 山东省冶金设计院股份有限公司接受劳务金额为258.52亿元[83] - 济钢供应链(济南)有限公司钢铁产品销售金额为51.21亿元[83] - 济钢城市矿产科技有限公司钢铁产品销售金额为61.95亿元[83] - 济南钢铁集团新事业有限公司钢铁产品销售金额为44.67亿元[83] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司提供劳务金额为40.49亿元[83] - 山东耀华能源投资管理有限公司莱芜分公司接受劳务金额为60.48亿元[83] - 日照泰东环保科技有限公司接受劳务金额为63.40亿元[83] - 关联方钢铁产品销售总额达3,157,991.46万元，其中莱芜钢铁集团银山型钢有限公司贡献最大，达94,783.04万元[85] - 山东莱钢国际贸易有限公司钢铁产品销售额为160,583.75万元，位列关联销售第二位[85] - 山钢供应链管理（深圳）有限公司钢铁产品销售额为67,544.02万元[85] - 青岛信莱伟业经贸有限公司钢铁产品销售额为66,629.60万元[85] - 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司钢铁产品销售额为27,668.35万元[85] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司能源动力及其他产品销售达73,747.10万元[85] - 日照鲁碧新材料科技有限公司能源动力及其他销售额为15,667.24万元[85] - 山东鲁碧建材有限公司能源动力及其他销售额为14,213.44万元[85] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司原辅材料销售达782,011.11万元[85] - 所有关联交易均按市场价格进行结算[85] - 公司向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司提供资金期末余额为9.46775亿元人民币[88] - 公司向莱芜钢铁集团有限公司提供资金期末余额为8.92928亿元人民币[88] - 公司向青岛信莱伟业经贸有限公司提供资金期末余额为1.759419亿元人民币[88] - 公司向日照岚山疏港铁路有限公司提供资金期末余额为1222.31万元人民币[88] - 公司向山东省冶金设计院股份有限公司提供资金期末余额为2142.39万元人民币[88] - 公司向山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司提供资金期末余额为2141.87万元人民币[88] - 公司向山东莱钢建设有限公司提供资金期初余额为2.023593亿元人民币[88] - 关联方济南市联众储运有限公司向公司提供资金期末余额为82.06万元人民币[88] - 关联方莱钢集团矿山建设有限公司向公司提供资金期末余额为306.657万元人民币[88] - 山东钢铁集团财务有限公司存款业务期末余额为586,492.87万元，存款利率范围0.35%-1.95%[93] - 山东钢铁集团财务有限公司贷款业务期末余额为75,018.28万元，贷款利率范围3.0%-3.2%[94] - 山东钢铁集团财务有限公司授信业务实际发生额为97,046.21万元，总额度为873,000万元[95] - 山东钢铁集团有限公司向公司提供10亿元借款，利率4.1165%，期限2年[96] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易金额达282,703.30万元[91] - 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司关联交易金额为165,293.48万元[91] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司关联交易金额为33,549.53万元[91] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额达345,927.69万元[91] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为141,354.59万元[91] - 日照泰东环保科技有限公司关联交易金额为7,861.50万元[91] - 公司向莱芜钢铁集团租赁土地年收益405.69万元人民币[99] - 公司向莱芜钢铁集团租赁房屋年收益1,136.48万元人民币[99] - 公司向莱芜钢铁集团租赁土地年收益4,338.84万元人民币[99] - 公司向济钢集团租赁土地年收益139.86万元人民币[99] - 公司向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司租赁设备年收益210.00万元人民币[99] - 公司向山东钢铁集团租赁房屋年收益176.99万元人民币[99] 股东信息 - 公司股东总数248,655户，其中普通股股东248,655户，无优先股股东[104] - 山东钢铁集团有限公司持股3,880,076,650股，占比35.45%，为第一大股东[105] - 莱芜钢铁集团有限公司持股1,996,785,424股，占比18.24%，为第二大股东[105] - 山东省财金投资集团有限公司持股138,710,445股，占比1.27%[105] 融资和债务 - 公司债券余额为0.99亿元，利率5.20%，2024年4月18日到期[111] - 投资收益为16.65亿元人民币，同比增长1172.3%[134] 环境和社会责任 - 济南钢城基地2022年上半年排放二氧化硫259吨、氮氧化物741吨、颗粒物773吨、氨氮0.39吨、COD29.7吨[57] - 日照钢铁精品基地2022年上半年SO2实际排放量297.25吨、NOx排放量937.5吨、颗粒物排放量1835.25吨[57] - 济南钢城基地工业水重复利用率达97.52%[58] - 济南钢城基地COD排放量0.01千克/吨钢、颗粒物排放量0.26千克/吨钢、二氧化硫排放量0.09千克/吨钢、氮氧化物排放量0.25千克/吨钢[58] - 济南钢城基地配备废气处理设施199套，包括布袋除尘器132套、电除尘器4套、电袋复合除尘6套、脱硫脱硝设施23套[58] - 日照钢铁精品基地2022年排污许可量SO2为3295.27吨、NOx为6884.41吨、颗粒物为4728.56吨[57] - 济南钢城基地废水处理设施设计处理能力73万立方米/日以上[58] - 日照钢铁精品基地活性焦脱除技术脱硫效率达99%以上、脱硝效率达80%以上[58] - 济南钢城基地焦化区域2022年6月通过环境绩效A级企业认证[58] - 公司拥有60套大气污染物在线监控系统[67] - 公司取得排污许可证有效期至2027年5月25日[62] - 公司共计取得15项环保部门环评批复[62] - 2022年碳排放强度预计较2020年下降1%[69] - 2025年碳排放强度预计较2020年下降

收入和利润（同比） - 营业收入241.11亿元人民币，同比下降9.62%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.90亿元人民币，同比下降4.32%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.73亿元人民币，同比下降7.02%[6] - 营业总收入同比下降9.6%至241.11亿元[26] - 净利润同比下降8.2%至8.91亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降4.3%至5.90亿元[26] - 基本每股收益0.0552元/股，同比下降4.17%[6] - 加权平均净资产收益率2.66%，同比下降0.22个百分点[9] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降8.6%至221.99亿元[26] - 研发费用同比下降28.9%至3.94亿元[26] - 利息费用同比下降44.2%至1.09亿元[26] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额10.20亿元人民币，同比下降73.41%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降73.4%至10.20亿元[29] - 投资活动现金流出同比增长87.1%至13.75亿元[29] - 购建固定资产支出同比增长167%至13.75亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.5%至59.73亿元[29] 资产和负债变化（期末较期初） - 总资产742.10亿元人民币，较上年度末增长2.29%[9] - 资产总额从2021年末的725.46亿元人民币增加至742.10亿元人民币，增长16.62亿元人民币（增幅2.3%）[21][23] - 货币资金从2021年末的98.34亿元人民币下降至2022年3月末的91.59亿元人民币，减少6.75亿元人民币（降幅6.9%）[21] - 应收款项融资从2021年末的6.31亿元人民币大幅增加至14.09亿元人民币，增长7.78亿元人民币（增幅123.4%）[21] - 在建工程从2021年末的64.49亿元人民币增加至82.55亿元人民币，增长18.06亿元人民币（增幅28.0%）[21] - 应付账款从2021年末的100.78亿元人民币增加至114.63亿元人民币，增长13.85亿元人民币（增幅13.7%）[23] - 合同负债从2021年末的29.85亿元人民币下降至27.41亿元人民币，减少2.44亿元人民币（降幅8.2%）[23] - 负债总额从2021年末的399.52亿元人民币增加至407.18亿元人民币，增长7.66亿元人民币（增幅1.9%）[23] 所有者权益变化（期末较期初） - 归属于上市公司股东的所有者权益225.23亿元人民币，较上年度末增长2.72%[9] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的219.27亿元人民币增加至225.23亿元人民币，增长5.96亿元人民币（增幅2.7%）[23] - 少数股东权益从2021年末的106.67亿元人民币增加至109.68亿元人民币，增长3.01亿元人民币（增幅2.8%）[23] - 未分配利润从2021年末的22.71亿元人民币增加至28.61亿元人民币，增长5.9亿元人民币（增幅26.0%）[23] 其他财务数据 - 非经常性损益合计1743.57万元人民币[9] - 普通股股东总数263,646户[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入1108.51亿元，同比增长26.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润12.28亿元，同比增长69.95%[20] - 扣除非经常性损益后净利润19.62亿元，同比增长206.67%[20] - 基本每股收益0.1148元，同比增长71.34%[21] - 加权平均净资产收益率5.65%，同比增加2.23个百分点[21] - 2021年公司营业收入1108.51亿元同比增长26.95%[29] - 归属于上市公司股东净利润12.28亿元同比增长69.95%[29] - 第四季度归属于上市公司股东净亏损16.26亿元[23] - 2021年公司营业收入1108.51亿元同比增长26.95%[41] - 归属上市公司股东净利润12.28亿元同比增长69.95%[41] - 营业收入1108.51亿元，同比增长26.95%[42] - 冷轧钢材产量同比增长69.2%至248.63万吨，毛利率提升3.08个百分点至12.56%[72] - 热轧钢材销量同比下降14.6%至1369.03万吨，毛利率升至9.06%[72] - 卷材毛利率大幅提升6.5个百分点至17.29%，营收达278.63亿元[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1014.20亿元，同比增长24.16%[42] - 管理费用25.59亿元，同比增长125.48%[42] - 研发费用19.98亿元，同比增长54.55%[42] - 销售费用总额为3.74亿元人民币，较上期3.45亿元增长8.48%[54] - 管理费用总额为25.59亿元人民币，较上期11.35亿元增长125.40%[54] - 财务费用总额为6.37亿元人民币，较上期8.38亿元下降23.97%[57] - 研发投入总额为19.98亿元人民币，占营业收入比例1.80%[58] - 原材料及燃动费成本770.65亿元，占总成本88.15%，同比增长26.09%[50] - 进口铁矿石均价164.3美元/吨同比上涨55.3%[32] - 国外进口铁矿石支出金额增长38.5%至297.82亿元，供应量减少13.5%[76] - 国内采购废钢支出金额增长17.1%至52.47亿元，供应量下降11.3%[77] 各条业务线表现 - 钢铁行业营业收入971.15亿元，同比增长27.81%[45] - 钢铁行业营业成本874.25亿元，同比增长23.87%[45] - 全年生铁产量1187万吨同比下降14.24%[29] - 全年粗钢产量1478万吨同比下降9.18%[29] - 全年钢材产量1476万吨同比下降7.8%[29] - 全年生产生铁1187万吨同比下降14.24%[41] - 钢产量1478万吨同比下降9.18%[41] - 钢材产量1449万吨不含商品坯同比下降7.77%[41] - 螺纹钢年产能350万吨[36] - 日照基地1号3800m³高炉于2021年12月建成投产[37] 各地区表现 - 济南钢城基地年排放二氧化硫891.5吨[150] - 济南钢城基地年排放氮氧化物2169.5吨[150] - 济南钢城基地年排放颗粒物1685.9吨[150] - 日照基地SO₂排放量674.91吨同比降17.23%[153] - 日照基地NOx排放量1922.35吨同比降34.48%[153] - 济南钢城基地配备废气处理设施199套，包括布袋除尘器111套、电除尘器9套、电袋复合除尘等其他除尘器54套、脱硫脱硝设施25套[154] - 济南钢城基地工业水重复利用率达97.77%，COD排放量0.014千克/吨钢，颗粒物排放量0.27千克/吨钢，二氧化硫排放量0.14千克/吨钢[154] - 济南钢城基地环保设施完好率100%，同步运行率100%[154] - 济南钢城基地水处理设施设计处理能力73万立方米/天[154] - 日照钢铁精品基地除尘效率大于99.9%，有组织源颗粒物排放浓度≤10mg/Nm³，厂界无组织排放浓度≤0.8mg/Nm³[154] - 日照钢铁精品基地脱硫效率达99%以上，脱硝效率达80%以上，净化后烟气颗粒物浓度≤10mg/Nm³，二氧化硫浓度≤35mg/Nm³，氮氧化物浓度≤50mg/Nm³[154] - 日照钢铁精品基地焦炉净化后烟气颗粒物浓度≤10mg/Nm³，二氧化硫浓度≤30mg/Nm³，氮氧化物浓度≤100mg/Nm³[154] - 济南钢城基地对22个新建项目进行环评登记备案[157] - 日照钢铁精品基地取得环保部门环评批复共计15项，其中13项已完成验收，2项在建[157] - 日照钢铁精品基地55套大气污染物在线监控系统与环保部门联网[159] - 济南钢城基地2021年吨钢综合能耗比去年降低5kg/t[162] - 济南钢城基地吨钢新水消耗比去年降低0.02t/t钢[162] - 济南钢城基地氧气放散率1.42%[162] - 济南钢城基地高炉煤气放散率0.195%[162] - 济南钢城基地余热余能自发电量23.5亿kWh，比去年提高18kWh/t[162] - 日照钢铁精品基地2021年吨钢综合能耗同比下降7.5kg/t[162] - 日照钢铁精品基地吨钢水耗同比下降0.02t/t[162] - 日照基地热轧和炉卷加热炉煤气消耗分别降低15%和18%[162] - 日照基地通过电力优化措施同比减少公司综合电费支出3559万元[162] - 日照基地余热余能利用模块同比增效1377万元[162] 管理层讨论和指引 - 公司2022年主要产品目标产量为铁1244万吨、钢1485万吨、材（商品量）1551万吨[89] - 公司2022年固定资产投资计划总额为419,234万元[89] - 山东钢铁莱芜分公司新旧动能转换项目2022年计划投资155,000万元，项目总投资992,000万元，已累计投资738,994万元[90] - 莱芜分公司富余煤气发电项目2022年计划投资30,138万元，项目总投资52,138万元，已累计投资22,000万元[90] - 日照公司专用铁路工程2022年计划投资13,500万元，项目总投资36,500万元，已累计投资23,000万元[90] - 股份公司产供销一体化管控平台（一期）2022年计划投资34,000万元[90] - 公司面临铁矿石供应国外依赖度高且价格宽幅震荡的风险[93] - 煤焦产能受限导致价格高位运行，影响供应链安全[93] - 公司推进超低排放环保绩效创A保A工作，目标实现废气超低排、废水零排放、固废不出厂[93] - 公司通过优化原料结构和采购策略应对大宗原燃料价格波动风险[93] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额84.64亿元，同比增长44.48%[20] - 拟每10股派发现金红利0.6元，共计分配股利6.42亿元[6] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为52.27%[6] - 总资产725.46亿元，较上年末增长5.93%[20] - 归属于上市公司股东的净资产219.27亿元，较上年末增长3.75%[20] - 政府补助金额4.68亿元同比增长88.1%[24] - 其他符合非经常性损益项目亏损10.47亿元[24] - 应收款项融资公允价值减少4.69亿元[28] - 经营活动现金流量净额84.64亿元，同比增长44.48%[42] - 前五名客户销售额319.54亿元，占销售总额28.83%[53] - 前五名供应商采购额428.61亿元，占采购总额43.88%[53] - 货币资金达98.34亿元人民币，较上期增长43.94%[64] - 经营活动现金流量净额为84.64亿元人民币，较上期增长44.48%[64] - 在建工程为64.49亿元人民币，较上期增长98.90%[64] - 应付票据为93.83亿元人民币，较上期增长50.69%[64] - 长期应付职工薪酬为12.27亿元人民币，较上期大幅增长1,346.01%[64] - 应收账款增加主要由于应收中石化、中海油货款增加[67] - 货币资金受限金额达30.99亿元，主要用于保证金、利息及冻结[68] - 应付票据增加因原材料价格上涨导致票据支付增加[67] - 融资租赁导致固定资产受限金额达36.3亿元[68] - 以公允价值计量的金融资产年末余额为6.423亿元人民币，较年初11.107亿元下降42.2%[81] - 应收款项融资年末余额为6.305亿元人民币，较年初10.995亿元大幅下降42.6%[81] - 山东钢铁集团日照有限公司净利润34.713亿元，资产总额439.029亿元，净资产214.059亿元[81] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润3.406亿元，资产总额188.407亿元，净资产39.363亿元[81] - 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司净亏损1.497亿元，净资产为负3.579亿元[81] - 山东莱钢环友化工能源有限公司净亏损1.497亿元，资产总额2.722亿元[81] - 山信软件股份有限公司净利润2607.66万元，资产总额5.856亿元[81] - 2021年现金分红每10股派0.40元[143] - 共计分配股利4.28亿元[143] - 现金分红占2020年归母净利润比例59.22%[143] 公司治理与人员 - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事5人，占比55.6%[97] - 第七届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人[97] - 2021年4月完成董事会和监事会换届[97] - 公司严格规范内幕信息管理，编制内幕信息知情人档案表及重大事项进程备忘录[97] - 公司具有独立业务及自主经营能力，与大股东确保人员、资产、财务分开[98] - 公司对高级管理人员实行契约化管理，按年度进行业绩和履职考评[97] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为760.20万元[110] - 副总经理张润生获得最高税前报酬132.75万元[110] - 总经理吕铭获得税前报酬91.26万元[110] - 副总经理王培文（离任）获得税前报酬86.49万元[110] - 财务负责人尉可超获得税前报酬78.77万元[110] - 副总经理金立山获得税前报酬76.27万元[110] - 职工代表监事李东祥获得税前报酬51.17万元[106] - 职工代表监事高淑军获得税前报酬50.19万元[110] - 监事会主席孙成玉（离任）持股3000股且获得税前报酬31.53万元[110] - 监事高凤娟获得税前报酬18.33万元[106] - 公司2021年4月20日有3名董事及独立董事离任包括中国工程院院士王国栋教授[112] - 公司2021年11月30日有1名副总经理因达到退出现职年龄辞任[114] - 公司2021年12月27日有1名副总经理因工作调整辞任[114] - 公司现任独立董事包括山东大学管理学院教授博士生导师刘冰[112] - 公司现任独立董事包括山东财经大学金融学院教授马建春[112] - 公司现任董事包括济钢集团有限公司党委副书记总经理苗刚[112] - 公司现任董事包括山东钢铁集团有限公司运营管理部总经理孙日东[112] - 公司现任董事包括莱芜钢铁集团有限公司党委委员董事陈肖鸿[112] - 公司现任副总经理财务负责人尉可超曾任山钢集团财务部长[114] - 公司现任董事会秘书金立山曾任证券部部长及综合部部长[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为760.20万元[119] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况为760.20万元[119] - 第七届董事会共召开九次会议，审议通过多项重大议案包括融资租赁、资产处置及人事聘任等[122][125] - 董事王向东全年参加董事会11次，亲自出席11次，其中8次以通讯方式参加[126] - 独立董事徐金梧全年参加董事会11次，亲自出席11次，其中9次以通讯方式参加[126] - 独立董事汪晋宽全年参加董事会9次，亲自出席9次，全部以通讯方式参加[126] - 独立董事王爱国全年参加董事会9次，亲自出席9次，其中7次以通讯方式参加[126] - 独立董事刘冰全年参加董事会11次，亲自出席11次，其中9次以通讯方式参加[126] - 公司完成董事会换届选举，新任独立董事包括汪晋宽、王爱国，离任独立董事包括王国栋、胡元木[122] - 副总经理邵明天因达退出现职年龄辞职，王培文因工作调整辞职[122] - 公司年内召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[129] - 公司风险与审计委员会在报告期内召开5次会议[130] - 公司提名委员会在报告期内召开4次会议[133] - 公司预算薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[133] - 公司战略规划委员会在报告期内召开1次会议[134] - 报告期末公司在职员工总数21,949人，其中母公司15,052人，主要子公司6,897人[137] - 公司需承担费用的离退休职工人数为9,115人[137] - 公司员工专业构成中生产人员17,216人，占比78.4%；技术人员2,384人，占比10.9%；行政人员1,641人，占比7.5%[137] - 公司员工教育程度中本科及以上学历6,755人，占比30.8%；大专、中专及以下学历15,194人，占比69.2%[137] - 劳务外包工时总数409万小时[140] - 劳务外包支付报酬总额10,254万元[140] - 报告期末普通股股东总数261,648户[199] 关联交易与资金往来 - 公司受托管理莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权[99][101] - 公司与银山型钢不存在实质性同业竞争[101] - 2020年度股东大会于2021年4月20日召开，审议通过包括年度报告、利润分配等12项议案[102] - 2021年第一次临时股东大会于2021年12月29日召开，审议通过2项议案[102] - 关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司铁水钢水钢锭钢坯等交易金额达1,153,916.15万元人民币[174] - 关联方莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司原辅材料交易金额72,965.66万元人民币[174] - 关联方莱芜钢铁集团泰东实业有限公司原辅材料交易金额57,637.93万元人民币[174] - 关联方莱芜钢铁集团泰东实业有限公司动力交易金额7,072.86万元人民币[174] - 关联方莱芜钢铁集团泰东实业有限公司备品备件交易金额9,711.65万元人民币[174] - 关联方莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司原辅材料交易金额7,281.29万元人民币[174] - 关联方莱芜钢铁集团矿山建设有限公司原辅材料交易金额47,097.96万元人民币[174] - 山东莱钢国际贸易有限公司原辅材料采购金额达2,347,164.51千元，占关联交易重要比重[177] - 莱芜钢铁集团有限公司钢铁产品销售额达713,229.45千元，为主要收入来源[177] - 莱芜钢铁集团有限公司动力及其他销售额203,414.47千元，体现能源业务规模[177] - 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司原辅材料采购153,052.22千元，显示供应链依赖[177] - 山东鲁碧建材有限公司原辅材料采购68,895.67千元，反映原材料采购规模[177] - 山东省冶金设计院股份有限公司工程劳务支出152,164.05千元，涉及重大工程项目[177] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司动力及其他销售79,223.08千元[177] - 济钢城市矿产科技有限公司原辅材料采购39,706.41千元[177] - 济南鲍德炉料有限公司原辅材料采购33,083.03千元[177] - 日照济钢金属科技有限公司原辅材料采购56,938.84千元[177] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司原辅材料采购金额达1,889,598.71万元[179] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司铁水、钢坯采购金额为271,082.51万元[179] - 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司钢铁产品采购金额为188,617.29万元[179] - 山东莱钢建设有限公司钢铁产品采购金额达146,676.82万元[179] - 山东莱钢国际贸易有限公司钢铁产品采购金额为91,153.02万元[179] - 山东鲁碧建材有限公司动力采购金额为37,895.37万元[179] - 山东鲁碧建材有限公司原辅材料采购金额为28,597.86万元[179] - 莱芜钢铁集团

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00 - 16:00 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 承办方：深圳市全景网络有限公司 [2] 参与方式 - 参与形式：网络远程 [2] - 参与平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] 公司参与人员 - 董事会秘书：金立山先生 [2] - 证券事务代表：郭允义先生 [2]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入284.57亿元人民币，同比增长19.72%[7] - 年初至报告期末营业收入872.91亿元人民币，同比增长36.56%[7] - 营业总收入同比增长36.6%至872.91亿元[31] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7.52亿元人民币，同比增长209.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28.54亿元人民币，同比增长385.46%[7] - 净利润同比增长281.2%至44.00亿元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比增长385.6%至28.54亿元[31] - 第三季度基本每股收益0.0687元/股，同比增长209.46%[7] - 年初至报告期末基本每股收益0.2607元/股，同比增长377.47%[7] - 基本每股收益同比增长377.5%至0.2607元/股[31] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长107.9%至17.42亿元[31] - 购买商品接受劳务支付的现金588.2亿元同比增长33.6%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金37.03亿元同比增长26.5%[34] - 支付的各项税费16.99亿元同比增长64.2%[34] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额56.47亿元人民币，同比增长33.94%[7] - 经营活动产生的现金流量净额56.47亿元同比增长33.9%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金697.4亿元同比增长34.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额流出17.66亿元同比扩大8.9%[34] - 取得借款收到的现金66.93亿元同比增长76.1%[34] - 偿还债务支付的现金94.43亿元同比增长134.5%[34] - 期末现金及现金等价物余额61.65亿元同比增长62.4%[34] - 现金及现金等价物净增加额18.21亿元同比增长1272.8%[34] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加42.3%，从68.32亿元增至97.24亿元[26] - 应收款项融资大幅增长132.3%，从10.99亿元增至25.54亿元[26] - 存货增长24.7%，从50.83亿元增至63.39亿元[26] - 短期借款增长35.9%，从49.99亿元增至67.92亿元[26] - 应付票据增长45.8%，从62.27亿元增至90.81亿元[26] - 资产总计增长9.8%，从684.87亿元增至751.70亿元[26] - 报告期末总资产751.70亿元人民币，较上年度末增长9.76%[7] - 合同负债同比增长13.0%至38.60亿元[28] - 长期借款同比增长51.0%至38.48亿元[28] - 应付债券同比下降97.2%至0.99亿元[28] - 一年内到期的非流动负债同比下降46.3%至15.94亿元[28] 股东权益和利润留存 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益235.73亿元人民币，较上年度末增长11.55%[7] - 未分配利润同比增长160.0%至39.43亿元[28] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助5468.57万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为273,205名[19] - 济钢集团有限公司持股3,312,966,194股，占比30.26%[19] - 莱芜钢铁集团有限公司持股1,996,785,424股，占比18.24%，其中质押700,000,000股[19] - 山东钢铁集团有限公司持股259,567,756股，占比2.37%[19]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为588.34亿元，上年同期为401.50亿元，同比增长46.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为21.03亿元，上年同期为3.45亿元，同比增长508.69%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为68.47亿元，上年同期为29.36亿元，同比增长133.25%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为228.20亿元，上年度末为211.33亿元，同比增长7.98%[22] - 总资产本报告期末为754.69亿元，上年度末为684.87亿元，同比增长10.19%[22] - 基本每股收益本报告期为0.1965元/股，上年同期为0.0321元/股，同比增长512.15%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为9.48%，上年同期为1.65%，增加7.83个百分点[22] - 非经常性损益项目合计金额为346.25万元[25] - 营业收入本期数为588.34亿元，上年同期数为401.50亿元，变动比例为46.54%，增长系钢材销量及销售价格升高所致[36] - 营业成本本期数为524.98亿元，上年同期数为377.57亿元，变动比例为39.04%，增长系钢材销量及原材料价格升高所致[36] - 销售费用本期数为2.07亿元，上年同期数为1.76亿元，变动比例为17.66%[36] - 管理费用本期数为5.94亿元，上年同期数为4.97亿元，变动比例为19.43%[36] - 财务费用本期数为3.48亿元，上年同期数为4.08亿元，变动比例为 - 14.67%[36] - 研发费用本期数为10.63亿元，上年同期数为4.48亿元，变动比例为137.59%，升高系加大产品研发投入所致[36] - 货币资金本期期末数为122.91亿元，占总资产比例16.29%，较上年期末增长79.90%[37] - 应收账款本期期末数为2.01亿元，占总资产比例0.27%，较上年期末增长106.82%[37] - 在建工程本期期末数为49.06亿元，占总资产比例6.50%，较上年期末增长51.31%[40] - 长期借款本期期末数为36.25亿元，占总资产比例4.80%，较上年期末增长42.21%[40] - 应付债券本期期末数为15.99亿元，占总资产比例2.12%，较上年期末减少54.31%[40] - 未分配利润本期期末数为31.91亿元，占总资产比例4.23%，较上年期末增长110.42%[40] - 本报告期末流动比率71.60，较上年度末59.48增长20.39%，因营业收入增长、货币资金增加[132] - 本报告期末速动比率54.76，较上年度末42.74增长28.13%，因营业收入增长、货币资金增加[132] - 本报告期末资产负债率55.42%，较上年度末54.96%增长0.46%，因公司盈利增长、资产总额增加[132] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润20.99亿元，较上年同期3.19亿元增长557.15%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期EBITDA全部债务比25.66，较上年同期12.50增长105.35%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期利息保障倍数11.08，较上年同期3.16增长250.48%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期现金利息保障倍数17.69，较上年同期7.83增长126.04%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期EBITDA利息保障倍数14.40，较上年同期4.52增长218.58%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%[132] - 2021年6月30日流动负债合计337.95亿美元，2020年12月31日为303.74亿美元[139] - 2021年6月30日非流动负债合计80.27亿美元，2020年12月31日为72.64亿美元[139] - 2021年6月30日负债合计418.22亿美元，2020年12月31日为376.38亿美元[139] - 2021年6月30日所有者权益合计336.47亿美元，2020年12月31日为308.49亿美元[139] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计754.69亿美元，2020年12月31日为684.87亿美元[139] - 2021年6月30日流动资产合计111.61亿美元，2020年12月31日为95.74亿美元[142] - 2021年6月30日非流动资产合计293.65亿美元，2020年12月31日为299.11亿美元[142] - 2021年6月30日资产总计405.26亿美元，2020年12月31日为394.85亿美元[142] - 2021年6月30日短期借款25.87亿美元，2020年12月31日为20.8亿美元[142] - 2021年6月30日应付账款69.92亿美元，2020年12月31日为39.06亿美元[142] - 2021年上半年营业总收入为588.34亿元，2020年同期为401.50亿元[149] - 2021年上半年营业总成本为548.80亿元，2020年同期为394.33亿元[149] - 2021年上半年净利润为32.06亿元，2020年同期为6.49亿元[149] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为21.03亿元，2020年同期为3.45亿元[149] - 2021年上半年基本每股收益为0.1965元/股，2020年同期为0.0321元/股[149] - 2021年流动负债合计为143.97亿元，2020年为131.20亿元[146] - 2021年非流动负债合计为54.45亿元，2020年为62.77亿元[146] - 2021年负债合计为198.42亿元，2020年为193.97亿元[146] - 2021年所有者权益合计为206.84亿元，2020年为200.89亿元[146] - 2021年负债和所有者权益总计为405.26亿元，2020年为394.85亿元[146] - 2021年半年度营业收入357.79亿元，2020年半年度为246.60亿元，同比增长44.84%[152] - 2021年半年度营业成本338.08亿元，2020年半年度为240.49亿元，同比增长40.58%[152] - 2021年半年度净利润10.18亿元，2020年半年度为2056.10万元，同比增长485.89%[152] - 2021年半年度经营活动现金流入小计464.09亿元，2020年半年度为319.40亿元，同比增长45.30%[157] - 2021年半年度经营活动现金流出小计395.61亿元，2020年半年度为290.05亿元，同比增长36.40%[157] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额68.47亿元，2020年半年度为29.36亿元，同比增长133.21%[157] - 2021年半年度投资活动现金流入小计2060.00万元[157] - 2021年半年度投资活动现金流出小计13.22亿元，2020年半年度为11.69亿元，同比增长13.07%[157] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计72.89亿元，2020年半年度为30.66亿元，同比增长137.74%[157] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计80.22亿元，2020年半年度为41.68亿元，同比增长92.47%[157] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金204.77亿元，2020年同期为142.01亿元[161] - 2021年半年度经营活动现金流入小计205.73亿元，2020年同期为142.48亿元[161] - 2021年半年度经营活动现金流出小计183.10亿元，2020年同期为119.43亿元[161] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额22.63亿元，2020年同期为23.05亿元[161] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1.05亿元，2020年同期为283.51万元[161] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2.62亿元，2020年同期为8399.91万元[161] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计40.90亿元，2020年同期为15.61亿元[161] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计55.26亿元，2020年同期为26.50亿元[161] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额6.73亿元，2020年同期为11.34亿元[161] - 2021年半年度所有者权益合计较期初增加27.98亿元[164] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为207.48亿元，少数股东权益为94.41亿元，所有者权益合计为301.89亿元[167] - 2020年半年度本期增减变动中，资本公积减少44,903.31元，库存股增加3.20亿元，其他综合收益增加242.81万元，专项储备增加1367.97万元，未分配利润增加3.45亿元[167] - 2020年半年度综合收益总额为6.52亿元[167] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为-3.20亿元[167] - 2020年半年度利润分配为-81.09万元[167] - 2020年半年度专项储备本期提取3157.27万元，本期使用1789.30万元[167] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益为207.90亿元，少数股东权益为97.45亿元，所有者权益合计为305.35亿元[167] - 2021年半年度母公司所有者权益上年期末余额为200.89亿元[170] - 2021年半年度本期增减变动中，其他综合收益减少238.89万元，专项储备增加842.04万元，未分配利润增加5.90亿元[170] - 2021年半年度综合收益总额为10.15亿元，利润分配为-4.28亿元[170] - 2020年末所有者权益合计为200.44亿元，2021年上半年末为197.58亿元，减少2.86亿元[173] - 2021年上半年资本公积减少44,903.31元，库存股增加3.20亿元[173] - 2021年上半年其他综合收益增加242.81万元，专项储备增加1101.07万元[173] - 2021年上半年未分配利润增加2056.10万元[173] 业务线生产数据关键指标变化 - 2021年1-6月公司累计生产生铁665万吨、粗钢836万吨、钢材827万吨(含商品坯)，同比分别减少1.95%、增加4.89%、增加5.73%[30] 公司专利与环保情况 - 截止2021年6月底，公司累计拥有有效专利1781件，其中发明专利979件[33] - 2020年公司所属日照精品基地和济南钢城基地焦化厂成为环保绩效A级企业，其他钢铁生产区域达到环保绩效B级标准[33] - 济南钢城基地上半年排放二氧化硫609吨，氮氧化物1489吨，颗粒物1212吨，氨氮0.12吨，COD48.9吨[60] - 济南钢城基地配备废气处理设施199套，废水处理设施33套，主要噪声治理设施112套[61][63] - 济南钢城基地2021年上半年环保设施同步运行率100%，工业水重复利用率97.75%[63] - 济南钢城基地2021年上半年COD排放量0.008千克/吨钢，颗粒物排放量0.28千克/吨钢，二氧化硫排放量0.15千克/吨钢，氮氧化物排放量0.40千克/吨钢[63] - 日照钢铁精品基地大气排放口原料场13个，球团8个，烧结14个，焦化21个，炼铁16个，炼钢22个，轧钢45个，燃气发电1个[60] - 日照钢铁精品基地除尘效率大于99.9%，脱硫效率达99%以上、脱硝效率达80%以上[63] - 日照钢铁精品基地2021年许可污染物排放总量为颗粒物4728.561t/a，SO₂3295.27t/a，NOₓ6884.41t/a[63] - 日照钢铁精品基地2021上半年度污染物排放总量为颗粒物762t，二氧化硫排放量347t，氮氧化物1151t[63] - 日照钢铁精品基地2021上半年吨钢污染物排放量二氧化硫0.07kg，氮氧化物0.24kg，颗粒物0.17kg[63][66]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产73,313,505,170.77元，较上年度末增长7.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21,758,465,105.95元，较上年度末增长2.96%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,836,393,465.66元，上年同期为 - 670,707,226.63元[11] - 年初至报告期末营业收入26,676,659,024.71元，较上年同期增长37.57%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润616,788,674.58元，较上年同期增长2,029.34%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润615,908,447.03元，较上年同期增长6,292.66%[11] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年增加2.74个百分点[11] - 基本每股收益0.05765元/股，较上年增长2,035.19%；稀释每股收益0.05765元/股，较上年增长2,035.19%[11] - 2021年3月31日资产总计429.19亿美元，较2020年12月31日的394.85亿美元增长8.69%[36][39] - 2021年3月31日负债合计225.90亿美元，较2020年12月31日的193.97亿美元增长16.46%[39] - 2021年3月31日所有者权益合计203.29亿美元，较2020年12月31日的200.89亿美元增长1.20%[39] - 2021年第一季度营业总收入266.77亿元，2020年第一季度为193.91亿元，同比增长37.57%[42] - 2021年第一季度营业总成本254.87亿元，2020年第一季度为192.00亿元，同比增长32.74%[42] - 2021年第一季度营业利润12.24亿元，2020年第一季度为2.44亿元，同比增长399.94%[42] - 2021年第一季度利润总额12.13亿元，2020年第一季度为2.45亿元，同比增长394.96%[42] - 2021年第一季度净利润9.70亿元，2020年第一季度为1.57亿元，同比增长517.29%[42] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润6.17亿元，2020年第一季度为0.29亿元，同比增长2030.09%[42] - 2021年第一季度基本每股收益0.0576元/股，2020年第一季度为0.0027元/股，同比增长2033.33%[42] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0576元/股，2020年第一季度为0.0027元/股，同比增长2033.33%[42] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 119.62万元，2020年第一季度为25.89万元[42] - 2021年第一季度综合收益总额9.69亿元，2020年第一季度为1.57亿元，同比增长516.99%[42] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,836,393,465.66元，2020年第一季度为 - 670,707,226.63元[49] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 726,949,717.05元，2020年为 - 603,349,770.67元[49] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为4,039,530,000.00元，2020年为2,104,631,242.40元[49] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为3,790,290,847.78元，2020年为1,676,399,235.93元[49] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,358,398,550.56元，2020年为 - 846,268,533.42元[49] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为266,412户[13] - 济钢集团有限公司期末持股3,312,966,194股，占比30.26%，质押2,860,738,098股[13] 具体财务科目数据关键指标变化 - 货币资金本期期末数为9,947,339,238.65元，较上期期末数增长45.60%，系钢材价格升高及销售收现比例增加所致[18] - 研发费用本期数为554,103,544.64元，较上年同期数增长168.28%，系加大研发投入所致[18] - 长期借款本期期末数为675,000,000.00元，较上期期末数减少73.52%，系长期借款重分类所致[18] - 销售费用本期数为92,410,503.05元，较上年同期数减少37.96%，系钢材销售采用一票结算运杂费减少所致[18] - 专项储备本期期末数为11,357,435.42元，较上期期末数增长590.96%，系按规定提取安全使用费所致[18] - 2021年3月31日流动资产合计121.68亿美元，较2020年12月31日的95.74亿美元增长27.09%[36] - 2021年3月31日非流动资产合计307.51亿美元，较2020年12月31日的299.11亿美元增长2.81%[36] - 2021年3月31日流动负债合计158.41亿美元，较2020年12月31日的131.20亿美元增长20.74%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计67.49亿美元，较2020年12月31日的62.77亿美元增长7.52%[39] - 2021年3月31日货币资金为53.26亿美元，较2020年12月31日的38.21亿美元增长39.39%[36] - 2021年3月31日应收账款为3152.67万美元，较2020年12月31日的7501.70万美元下降58%[36] - 2021年3月31日长期借款为25.76亿美元，较2020年12月31日的25.49亿美元增长1.06%[39] 债券相关数据 - 2021年3月，公司将“G19鲁钢1”20亿元绿色债券票面利率由5.5%下调至5.2%，本次债券回售金额19.01亿元[24] 现金流量相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3,836,393,465.66元，较上年同期增加，系销售钢材、提供劳务收到的现金增加所致[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为249,239,152.22元，较上年同期减少41.80%，系偿还债务支付的现金增加所致[21] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,074,942,610.30元，2020年第一季度为12,915,363,918.69元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为20,259,278,206.03元，2020年第一季度为13,051,434,701.25元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为16,422,884,740.37元，2020年第一季度为13,722,141,927.88元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为8,100,000.00元，2020年无相关数据[49] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为735,049,717.05元，2020年为603,349,770.67元[49] 业绩预测数据 - 基于钢材市场价格上涨，预计公司下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅增加[25]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入87,316,707,290.57元，较2019年的71,091,690,306.15元增长22.82%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润722,663,665.87元，较2019年的579,062,116.14元增长24.80%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5,858,182,868.56元，较2019年的4,514,608,149.39元增长29.76%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产21,133,158,903.53元，较2019年末的20,748,020,200.68元增长1.86%[24] - 2020年末总资产68,486,972,234.14元，较2019年末的69,533,959,889.57元下降1.51%[24] - 2020年基本每股收益0.067元，较2019年的0.0529元增长26.65%[25] - 2020年加权平均净资产收益率3.42%，较2019年的2.83%增加0.59个百分点[25] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.03%，较2019年的2.65%增加0.38个百分点[25] - 2020年各季度营业收入分别为193.91亿元、207.59亿元、237.70亿元、233.97亿元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2896.62万元、3.16亿元、2.43亿元、1.35亿元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为963.46万元、3.10亿元、2.65亿元、5514.29万元[28] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -6.71亿元、36.06亿元、12.81亿元、16.42亿元[28] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为8288.50万元、3827.90万元、 -6.50亿元[28] - 2020年公司实现营业收入873.17亿元，归属上市公司股东净利润7.23亿元，同比分别增长22.82%、24.80%[36] - 2020年公司累计生产生铁1384万吨、粗钢1627万吨、钢材1601万吨（含商品坯），实现营业收入873.17亿元，归属上市公司股东净利润7.23亿元，同比分别增长22.82%、24.80%[43] - 2020年公司营业收入87,316,707,290.57元，较上年同期71,091,690,306.15元增长22.82%[44] - 2020年公司营业成本81,685,513,962.90元，较上年同期66,401,534,300.90元增长23.02%[44] - 2020年公司销售费用345,071,733.85元，较上年同期489,605,482.85元减少29.52%[44] - 2020年公司管理费用1,134,799,827.43元，较上年同期1,043,466,688.33元增长8.75%[44] - 2020年公司研发费用1,292,521,860.35元，较上年同期969,687,414.96元增长33.29%[44] - 2020年公司财务费用838,255,686.19元，较上年同期932,787,261.67元减少10.13%[44] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额5,858,182,868.56元，较上年同期4,514,608,149.39元增长29.76%[44] - 2020年末公司现金及现金等价物余额43.44亿元，比上年增加6.81亿元[59] - 经营活动现金流量净额为58.58亿元，比上年增加13.44亿元，同比增长29.76%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 23.30亿元，比上年增加29.32亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28.48亿元，比上年减少6.08亿元[59] - 本期费用化研发投入12.93亿元，研发投入总额占营业收入比例为1.48%[58] - 应收账款较上期期末减少35.38%，应收款项融资减少50.62%，其他应收款增加226.08%[62] - 短期借款较上期期末增加34.16%，预收款项减少100%，应付股利增加2711.94%[62] - 2020年以现金方式回购股份金额319,958,380.34元，比例55.25%[93] - 2020年1月1日合并财务资产负债表中预收款项调减2,924,181,988.40元，合同负债调增2,587,771,671.15元，其他流动负债调增336,410,317.25元[94] - 2020年1月1日母公司资产负债表中预收款项调减834,834,153.09元，合同负债调增738,791,285.92元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁行业营业收入759.83亿元，同比增长24.76%，营业成本705.80亿元，同比增长25.02%，毛利率7.11%，减少0.19个百分点[47] - 型材生产量257.07万吨，同比增长6.72%，销售量265.19万吨，同比增长7.04%，库存量7.25万吨，同比增长4.92%[49] - 板材生产量312.58万吨，同比增长136.98%，销售量397.02万吨，同比增长137.38%，库存量5.95万吨，同比增长13.66%[49] - 钢铁业原材料及燃动费本期金额611.17亿元，占总成本比例86.59%，较上年同期增长39.17%[53] - 前五名客户销售额251.68亿元，占年度销售总额28.82%，其中关联方销售额208.29亿元，占年度销售总额23.85%[54] - 前五名供应商采购额364.41亿元，占年度采购总额44.61%，且均为关联方采购额[54] - 冷轧钢材本年度产量146.91万吨，销量147.03万吨，营业收入55.70亿元，毛利率9.48%[67] - 热轧钢材本年度产量1424.35万吨，销量1602.94万吨，营业收入568.82亿元，毛利率6.56%[67] 公司产能与产量目标 - 公司具备年产260万吨优特钢材、350万吨建材的生产能力[33] - 公司具备1580万吨以上粗钢产能，2020年累计生产生铁1384万吨、钢1627万吨、钢材1601万吨[36] - 2021年公司主要目标是生产生铁1425万吨，粗钢1655万吨，钢材（商品量）1632万吨[42] - 2021年公司计划生产生铁1425万吨、钢1655万吨、钢材（商品量）1632万吨[84] 公司投资与项目进展 - 2020年8月26日，公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司出资3亿元投资设立日照岚山疏港铁路有限公司，占注册资本33.204％[73] - 2020年12月25日，公司以22,000万元对山焦销售日照有限公司出资，增资后持股18.54%[73] - 济南钢城基地新旧动能转换系统优化升级改造项目2020年完成投资250,000万元，累计完成投资488,994万元[74] 子公司经营情况 - 上海济钢经贸有限公司持股比例51%，注册资本3,000.00万元，净利润624.15万元[77] - 天津山钢经贸有限公司持股比例100%，注册资本500.00万元，净利润51.15万元[77] - 山东钢铁集团日照有限公司持股比例50.60%，注册资本389,603.69万元，净利润171,532.12万元[77] - 山信软件股份有限公司持股比例67.58%，注册资本13,976.67万元，净利润3,534.20万元[77] 行业数据情况 - 2020年粗钢产量105300万吨，同比增长5.2%；钢材产量132489万吨，同比增长7.7%[80] - 2020年累计出口钢材5367万吨，同比下降16.5%；累计进口钢材2023万吨，同比增长64.4%[80] - 2020年12月31日，铁矿石普氏价格指数为159.2美元/吨，较年初涨幅70.8%；焦炭价格指数为2240，较年初上涨28.7%[80] - 2020年1 - 12月中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入4.7万亿元，同比增长10.9%；实现利润2074亿元，同比增长6.6%[80] - 2020年金属冶炼和压延加工业产能利用率78.8%，比上年减少1.2%；累计生产生铁增长4.3%[80] - 2020年中国钢材价格指数1 - 12月平均值105.57点，同比下降2.2%，12月升至最高点129.14[80] - 2020年累计生产生铁88752万吨，同比增长4.3%[80] 公司发展规划 - 2021年公司要逐步实现精品钢比例70%以上、中高端和直供用户比例70%以上和省内产品比例70%以上[84] - 2021年公司研发投入增长不低于10%[84] 公司分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配股利427,953,982.16元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为59.22%[8] - 2020 - 2021年公司回购A股股份资金总额不低于2亿元且不超过4亿元[90] - 截至2020年12月31日，公司累计回购股份247,700,062股，支付总金额319,958,380.34元，占2019年归母净利润55.25%[90] - 2020年现金分红数额0.4元，归属于普通股股东净利润722,663,665.87元，占比59.22%[93] - 2019年归属于普通股股东净利润579,062,116.14元，现金分红占比0%[93] - 2018年归属于普通股股东净利润2,106,619,963.23元，现金分红占比0%[93] 公司关联交易情况 - 公司向贝斯山钢（山东）钢板有限公司销售钢铁产品关联交易金额为5,331.23万元[99] - 公司向济钢城市矿产科技有限公司销售钢铁产品关联交易金额为69,804.99万元[99] - 公司向济钢国际物流有限公司销售钢铁产品及其他关联交易金额为59,260.92万元[99] - 公司向济钢集团有限公司销售钢铁产品关联交易金额为116,200.34万元[99] - 公司向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售钢铁产品、原辅材料等关联交易金额为1,855,198.14万元[99] - 公司向山东钢铁集团日照国际贸易有限公司销售钢铁产品关联交易金额为195,799.00万元[99] - 公司向山东莱钢建设有限公司销售钢铁产品关联交易金额为87,965.62万元[99] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯市场价格为801,214.81[102] - 莱芜钢铁集团有限公司购买钢铁产品市场价格为475,941.57[102] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司购买原辅材料等市场价格为468,551.83[102] - 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司销售钢铁产品市场价格为47,979.43[102] - 济钢城市矿产科技有限公司购买原辅材料等市场价格为94,259.60[102] - 莱芜钢铁集团有限公司接受运输加工维修等劳务市场价格为62,763.52[102] - 山东鲁碧建材有限公司销售动力市场价格为24,122.42[102] - 济南鲍德炉料有限公司购买原辅材料等市场价格为30,641.33[102] - 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司购买原辅材料等市场价格为65,317.49[102] - 莱芜钢铁集团有限公司购买焦化动力市场价格为207,806.89[102] - 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司购买商品金额为434,109.64[104] - 山东莱钢国际贸易有限公司购买商品金额分别为994,922.28、7,128.29、3,287.26[104] - 山东莱钢建设有限公司接受劳务和购买商品金额分别为8,893.89、5,364.94、114.82[104] - 山东莱钢物流发展有限公司接受劳务和购买商品金额分别为126,920.34、1,708.17、6,505.02、247.19[104] - 山东鲁碧建材有限公司接受劳务和购买商品金额分别为20.99、112,528.80[104] - 山东省冶金设计院股份有限公司接受劳务金额为52,601.75[104] - 山东耀华能源投资管理有限公司接受劳务金额为7,356.82[104] - 淄博铁

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产689.99亿元，较上年度末减少0.77%[17] - 2020年9月30日公司资产总计689.99亿美元，较2019年12月31日的695.34亿美元下降0.77%[37] - 2020年9月30日流动资产合计193.75亿美元，较2019年12月31日的194.75亿美元下降0.52%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计496.24亿美元，较2019年12月31日的500.58亿美元下降0.87%[37] - 2020年1月1日流动资产合计为194.75亿美元，非流动资产合计为500.58亿美元，资产总计为695.34亿美元[66][69] - 2020年流动资产合计98.04亿元[72] - 2020年非流动资产合计301.13亿元[75] - 2020年资产总计399.17亿元[75] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产210.31亿元，较上年度末增加1.36%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计304.66亿美元，较2019年12月31日的301.89亿美元增长0.92%[38] - 2020年所有者权益合计203.0422256918亿元，较之前的200.4412879801亿元增长1.29%[44] - 2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计为301.89亿美元[71] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计200.44亿元[77] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42.16亿元，较上年同期增加109.34%[17] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42.16亿元，2019年同期为20.14亿元[60] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.21亿元，2019年同期为 - 48.20亿元[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.63亿元，2019年同期为 - 3.07亿元[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.33亿元，2019年同期为 - 31.14亿元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.51亿元，2019年同期为 - 2.48亿元[63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.16亿元，2019年同期为 - 16.26亿元[63] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.42亿元，2019年同期为 - 3.66亿元[63] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.25亿元，2019年同期为 - 22.41亿元[63] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入639.20亿元，较上年同期增加20.65%[17] - 2020年前三季度营业总收入639.1990417873亿元，较2019年前三季度的529.8019319314亿元增长20.65%[49] - 2020年前三季度营业总成本625.3427407343亿元，较2019年前三季度的520.6263960294亿元增长20.11%[49] - 2020年第三季度营业收入为141.06亿元，2019年同期为117.68亿元[54] - 2020年前三季度营业收入为387.66亿元，2019年同期为346.61亿元[54] - 2020年第三季度营业成本为136.21亿元，2019年同期为115.25亿元[54] - 2020年前三季度营业成本为376.69亿元，2019年同期为332.06亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，较上年同期增加20.10%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.85亿元，较上年同期增加24.29%[17] - 营业外收入年初至报告期末为7,829,987.40元，较上年同期增加63.25%，系非流动资产处置增加所致[31] - 利润总额年初至报告期末为1,537,548,136.71元，较上年同期增加51.29%，系本期实现盈利所致[31] - 净利润年初至报告期末为1,154,732,813.24元，较上年同期增加55.53%，系本期实现盈利所致[31] - 2020年前三季度净利润11.5473281324亿元，较2019年前三季度的7.4247360747亿元增长55.52%[49] - 2020年归属于母公司股东的净利润4.8953590307亿元，较之前的5.879324069亿元下降16.73%[50] - 2020年第三季度营业利润为6.11亿元，2019年同期亏损1.43亿元[54] - 2020年前三季度营业利润为6.33亿元，2019年同期为3.34亿元[54] - 2020年第三季度净利润为5.48亿元，2019年同期亏损1.98亿元[54] - 2020年前三季度净利润为5.68亿元，2019年同期为1.86亿元[54] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为242.81万元[54] - 2020年第三季度综合收益总额为5.48亿元，2020年前三季度为5.71亿元，2019年前三季度为1.86亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为2.79%，较上年增加0.39个百分点[17] - 基本每股收益0.0546元/股，较上年同期增加22.15%[17] - 稀释每股收益0.0546元/股，较上年同期增加22.15%[17] - 2020年基本每股收益0.0546元/股，较2019年的0.0447元/股增长22.15%[50] - 2020年稀释每股收益0.0546元/股，较2019年的0.0447元/股增长22.15%[50] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 股东总数为273,205户，济钢集团有限公司持股比例30.26%为第一大股东[23] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目变化 - 应收账款本期期末数为99,251,282.93元，较上期期末减少34.02%，系加强应收账款管理压减所致[27] - 预付款项本期期末数为829,627,977.14元，较上期期末增加48.08%，系预付原燃料款增加所致[27] - 应收利息本期期末数为7,249,290.68元，较上期期末增加150.26%，系应收保证金利息增加所致[27] - 2020年9月30日货币资金为65.57亿美元，较2019年12月31日的58.33亿美元增长12.41%[37] - 2020年9月30日应收票据为23.17亿美元，较2019年12月31日的31.94亿美元下降27.46%[37] - 2020年9月30日固定资产为386.73亿美元，较2019年12月31日的398.36亿美元下降2.92%[37] - 2020年1月1日货币资金为58.33亿美元，应收票据为31.94亿美元，应收账款为1.50亿美元[66] - 2020年1月1日存货为48.94亿美元，固定资产为398.36亿美元，无形资产为45.10亿美元[66] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 短期借款本期期末数为5,435,330,379.97元，较上期期末增加45.88%，系本期短期借款增加所致[27] - 应付股利本期期末数为99,005,072.15元，较上期期末增加3,721.07%，系子公司分红应付股利增加所致[27] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3,314,305,792.36元，较上期期末增加78.31%，系公司债及长期借款重分类增加所致[27] - 长期借款本期期末数为280,000,000.00元，较上期期末减少90.14%，系一年内到期的长期借款重分类所致[27] - 2020年9月30日负债合计385.33亿美元，较2019年12月31日的393.45亿美元下降2.06%[38] - 2020年9月30日短期借款为54.35亿美元，较2019年12月31日的37.26亿美元增长45.87%[37] - 2020年流动负债合计130.2570510304亿元，较之前的109.7883969951亿元增长18.64%[44] - 2020年非流动负债合计57.279527865亿元，较之前的88.9366713349亿元下降35.60%[44] - 2020年负债合计187.5365788954亿元，较之前的198.72506833亿元下降5.63%[44] - 2020年1月1日流动负债合计为284.04亿美元，非流动负债合计为109.40亿美元，负债合计为393.45亿美元[69] - 2020年1月1日短期借款为37.26亿美元，应付票据为67.36亿美元，应付账款为115.86亿美元[69] - 2020年1月1日长期借款为28.39亿美元，应付债券为66.25亿美元[69] - 2020年流动负债合计109.79亿元[75] - 2020年非流动负债合计88.94亿元[75] - 2020年负债合计198.73亿元[75] 财务数据关键指标变化 - 权益项目变化 - 2020年9月30日未分配利润为14.19亿美元，较2019年12月31日的8.31亿美元增长70.70%[38] - 2020年1月1日实收资本（或股本）为109.47亿美元，资本公积为82.02亿美元[69][71] - 2020年1月1日盈余公积为7.51亿美元，未分配利润为8.31亿美元[71] - 2020年实收资本（或股本）为109.47亿元[75] - 2020年资本公积为80.18亿元[77] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[71] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，会计政策变更对财务无重大影响[77]

收入和利润（同比环比） - 营业收入401.5亿元人民币，同比增长24.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润3.45亿元人民币，同比下降40.19%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.19亿元人民币，同比下降42.16%[16] - 基本每股收益0.0321元/股，同比下降39.20%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0298元/股，同比下降40.99%[17] - 加权平均净资产收益率1.65%，较上年同期减少0.31个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.53%，较上年同期减少0.35个百分点[17] - 公司2020年半年度营业总收入为401.5亿元人民币，同比增长24.1%[123] - 营业利润8.58亿元人民币，同比下降9.4%[123] - 归属于母公司股东的净利润3.45亿元人民币，同比下降40.2%[123] - 基本每股收益0.0321元/股，同比下降39.2%[123] - 母公司营业收入246.6亿元人民币，同比增长7.7%[127] - 母公司营业利润2188.8万元人民币，同比下降95.4%[127] - 母公司净利润2056.1万元人民币，同比下降94.7%[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本377.6亿元同比增长26.65%[32] - 研发费用4.48亿元同比增长8.66%[32] - 营业总成本394.3亿元人民币，同比增长25.4%[123] - 研发费用4.48亿元人民币，同比增长8.7%[123] - 利息费用4.07亿元人民币，与去年同期基本持平[123] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额29.36亿元人民币，较上年同期-1.99亿元大幅改善[16] - 经营活动现金流量净额29.4亿元同比大幅改善[32] - 投资活动现金净流出11.7亿元同比收窄63.2%[32] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金315.45亿元，同比增长62.0%[130] - 经营活动现金流量净额29.36亿元，较去年同期-1.99亿元实现大幅改善[130] - 购买商品接受劳务支付现金261.85亿元，同比增长55.1%[130] - 支付给职工现金17.41亿元，同比增长26.2%[130] - 投资活动现金流出11.69亿元，同比减少63.2%[130] - 母公司经营活动现金流量净额23.05亿元，较去年同期-8.65亿元显著好转[133] - 母公司取得借款收到现金15.61亿元，同比增长40.6%[133] - 期末合并现金余额43.27亿元，较期初36.63亿元增长18.1%[130] - 母公司期末现金余额33.37亿元，较期初22.03亿元增长51.4%[133] - 合并层面筹资活动现金净流出11.02亿元，同比扩大967.0%[130] 主要产品产量 - 2020年上半年生铁产量678万吨同比增长24.84%[29] - 粗钢产量797万吨同比增长27.37%[29] - 钢材产量743万吨同比增长29.92%[29] 资产和负债变动 - 货币资金从58.33亿元人民币增至70.04亿元人民币，增长20.1%[112] - 短期借款从37.26亿元人民币增至47.24亿元人民币，增长26.8%[113] - 应付债券从66.25亿元人民币降至52.4亿元人民币，减少20.9%[113] - 存货从48.94亿元人民币降至45.98亿元人民币，减少6.1%[112] - 一年内到期非流动负债从18.59亿元人民币增至32.46亿元人民币，增长74.6%[113] - 长期借款从28.39亿元人民币降至16.57亿元人民币，减少41.6%[113] - 未分配利润从8.31亿元人民币增至11.77亿元人民币，增长41.6%[113] - 应收账款从1.5亿元人民币降至0.96亿元人民币，减少36.3%[112] - 在建工程从30.51亿元人民币增至37.58亿元人民币，增长23.2%[112] - 货币资金增加至37.15亿人民币，较年初29.02亿人民币增长28.0%[118] - 应收账款增长至7415万人民币，较年初4893万人民币增长51.5%[118] - 其他流动资产大幅增长至3.01亿人民币，较年初7411万人民币增长306.6%[118] - 长期应收款减少至47.40亿人民币，较年初52.40亿人民币下降9.5%[118] - 在建工程增长至22.50亿人民币，较年初18.57亿人民币增长21.2%[118] - 应付账款增长至43.56亿人民币，较年初35.54亿人民币增长22.6%[120] - 一年内到期非流动负债增至19.80亿人民币，较年初8.78亿人民币增长125.5%[120] - 应付债券减少至52.40亿人民币，较年初66.25亿人民币下降20.9%[120] - 未分配利润增长至3.42亿人民币，较年初3.21亿人民币增长6.4%[120] - 负债总额微增至199.57亿人民币，较年初198.73亿人民币增长0.4%[120] 主要子公司财务表现 - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为60,284万元，占公司总资产4,346,429.43万元的1.39%[43] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润为13,645.41万元，净资产为398,386.31万元，净资产收益率为3.42%[43] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司净利润为1,057.72万元，注册资本600万美元[43] - 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司净资产为负值-3,799.62万元[43] - 山信软件股份有限公司净利润1,559.39万元，资产总额46,000.51万元[43] - 安徽山钢商贸有限公司净利润309.10万元，净资产收益率达11.47%[43] 关联方交易 - 与济钢城市矿产科技有限公司关联交易金额为购买商品47,882.18万元和接受劳务6,828.69万元[54] - 与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额为购买商品447,770.82万元和36,719.82万元[54] - 与莱芜钢铁集团有限公司关联交易金额为购买商品313,784.05万元和接受劳务10,461.20万元[54] - 与山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为购买商品236,673.90万元和接受劳务138.86万元[54] - 与山东钢铁集团日照国际贸易有限公司关联交易金额为购买商品149,490.58万元[54] - 与山东莱钢国际贸易有限公司关联交易金额为购买商品412,302.74万元[54] - 与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司关联交易金额为购买商品46,815.76万元和接受劳务13,226.93万元[54] - 与莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司关联交易金额为购买商品27,761.10万元和接受劳务187.14万元[54] - 与济南钢城矿业有限公司关联交易金额为购买商品33,601.23万元[54] - 与莱钢集团矿山建设有限公司关联交易金额为购买商品28,626.69万元和接受劳务3,907.41万元[54] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦化动力、矿石、钢坯等商品，金额达855,104.36万元[56] - 向山东钢铁集团日照国际贸易有限公司销售钢铁产品，金额为114,751.10万元[56] - 向济钢集团有限公司销售钢铁产品、动力等，金额为55,607.77万元[56] - 向山东莱钢物流发展有限公司接受运输加工维修等劳务，金额为41,187.03万元[56] - 向济钢城市矿产科技有限公司销售钢铁产品等，金额为40,024.72万元[56] - 向山东鲁碧建材有限公司购买原辅材料等商品，金额为39,774.48万元[56] - 向山东莱钢建设有限公司销售钢铁产品、动力及其他，金额为34,381.09万元[56] - 向山东鲁碧建材有限公司销售炉渣等商品，金额为30,036.93万元[56] - 向山东莱钢国际贸易有限公司销售钢铁产品等，金额为46,501.54万元[56] - 向山东钢铁集团国际贸易有限公司销售钢铁产品等，金额为11,795.15万元[56] - 威海济钢启跃船材有限公司销售钢铁产品关联交易金额为617.553万元[58] - 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司销售钢铁产品关联交易金额为1834.888万元[58] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司期初关联资金余额为813.44万元[58] - 济南鲁新新型建材股份有限公司期末关联资金余额为1091.31万元[58] - 莱芜钢铁集团机械制造有限公司关联资金余额为2285.97万元[58] - 济南鲍德炉料有限公司期初关联资金余额为825.69万元[58] - 济钢集团有限公司期末关联资金余额为408.78万元[58] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司期初关联资金余额为96.73万元[58] - 莱钢集团矿山建设有限公司期末关联资金余额为15.29万元[58] - 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司期末关联资金余额为3万元[58] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额达15.09亿元人民币[61] - 济南钢城矿业有限公司关联交易金额达4.30亿元人民币[61] - 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司关联交易金额达1.70亿元人民币[61] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司关联交易金额达1.17亿元人民币[61] - 济钢集团有限公司关联交易金额达9903.32万元人民币[61] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司其他关联交易金额达3.62亿元人民币[61] - 山东莱钢建设有限公司关联交易金额达3.46亿元人民币[61] - 济南鲍德炉料有限公司关联交易金额达6907.48万元人民币[61] - 济钢国际物流有限公司关联交易金额达6453.69万元人民币[61] - 济钢城市矿产科技有限公司关联交易金额达1.64亿元人民币[61] - 关联方交易总额为670.76亿元人民币，其中应收关联方款项为670.76亿，应付关联方款项为692.79亿[63] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司与公司的交易额达102.63亿元应收和105.67亿元应付[63] - 山东莱钢国际贸易有限公司交易额为152.21亿元应收和178.28亿元应付[63] - 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司交易额为65.31亿元应收和18.01亿元应付[63] 行业和市场数据 - 上半年中国钢材价格指数平均101.0点同比下降7.7%[23] - 黑色金属冶炼和压延加工业利润总额840.8亿元同比下降40.3%[23] - 1-6月全国粗钢产量49901万吨同比增长1.4%[23] - 1-6月全国钢材出口量2,870.4万吨，同比下降16.5%[46] - 1-6月全国钢材进口量734.3万吨，同比增长26.1%[46] - 1-6月铁矿石进口量54,691万吨，同比增长9.6%[46] - 6月进口铁矿石（62%品位）均价100.77美元/吨，环比上涨10.0%[46] 环保与排放数据 - 2020年上半年公司二氧化硫排放总量为750.26吨[75] - 2020年上半年公司氮氧化物排放总量为2474.01吨[75] - 公司拥有154个有组织废气排放口，执行山东省钢铁工业污染物排放标准[75] - 公司拥有1个废水直接排放口，执行流域水污染物综合排放标准[75] - 公司大气污染物监测指标包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等17种[75] - 公司废水污染物监测指标包括化学需氧量、氨氮、重金属等24种[75] - 济南钢城基地环保设施完好率100%及同步运行率99.53%[79] - 济南钢城基地工业水重复利用率97.66%[79] - 济南钢城基地吨钢COD排放量0.008千克[79] - 济南钢城基地吨钢颗粒物排放量0.39千克[79] - 济南钢城基地吨钢二氧化硫排放量0.21千克[79] - 日照基地2020年上半年二氧化硫排放总量519.53吨[78] - 日照基地2020年上半年氮氧化物排放总量1498.17吨[78] - 日照基地2020年上半年颗粒物排放总量690.83吨[78] - 水处理设施设计处理能力73万立方米/日[79] - 日照基地环保设施同步运行率及设备完好率均达100%[79] 融资与担保 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为8.99亿元人民币[72] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为14.23亿元人民币[72] - 公司担保总额为14.23亿元人民币，占净资产比例为6.85%[72] - 公司作为被担保方，由山东钢铁集团提供多笔担保，单笔金额从1000万元至9亿元不等，均未履行完毕[72][74] - 公司获得银行授信额度360.00亿元，已使用108.77亿元，未使用251.23亿元[107] - 公司按时偿还银行贷款且未发生贷款展期或减免情形[107] 股东结构 - 公司普通股股东总数280,944户[88] - 济钢集团持股3,312,966,194股占比30.26%[91] - 莱芜钢铁集团持股1,996,785,424股占比18.24%[91] - 山东省财金投资持股282,619,455股占比2.58%[91] - 山东钢铁集团持股259,567,756股占比2.37%[91] - 公司回购专用账户持股247,700,062股占比2.26%[91] - 方威持股131,504,074股占比1.20%[91] - 易方达资管计划持股35,793,289股占比0.33%[91] - 中证500ETF持股32,351,815股占比0.30%[91] - 彭凯持股25,043,800股占比0.23%[91] 债券与信用 - 公司债券余额总计65.95亿元，其中18鲁钢01为13.55亿元、18鲁钢02为17.40亿元、G19鲁钢1为20.00亿元、G19鲁钢2为15.00亿元[96] - 公司下调18鲁钢01票面利率由6.30%至4.85%并于2020年3月19日完成兑付[97] - 多家评级机构维持公司主体信用等级AA+及债券信用等级AAA[102] - 所有债券募集资金均已按约定用途使用完毕[101] 财务比率 - 公司流动比率64.36%较上年度末68.57%下降4.21个百分点[106] - 公司速动比率48.55%较上年度末51.34%下降2.79个百分点[106] - 公司资产负债率56.22%较上年度末56.58%下降0.36个百分点[106] - EBITDA利息保障倍数4.52较上年同期4.72下降4.26%[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为6157.79万元[20] - 非经常性损益项目中单独减值测试应收款项减值准备转回金额为386.77万元[20] - 非经常性损益项目合计金额为2599.97万元[20] 资产处置与租赁 - 托管莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权年收益50万元[66] - 托管山东冶金机械厂有限公司股权年收益20万元[66] - 租赁土地给公司产生收益418.43万元，房屋租赁收益151.14万元[67] - 母公司租赁房屋给公司收益120万元[67] - 公司租赁土地给济钢集团有限公司收益14.82万元[67] - 公司租赁土地、设备和房屋给莱芜钢铁集团有限公司总收益893.42万元[67] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[149] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[150] - 公司营业周期为12个月[153] - 公司记账本位币为人民币[153] - 公司现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[162] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额[163] - 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币[163] - 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算[163] - 外币利润表中的收入与费用项目采用交易发生日的即期汇率折算[163] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[164] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量 交易费用计入初始确认金额 后续按摊余成本计量[164] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失、汇兑损益和按实际利率计算的利息外 其他利得或损失计入其他综合收益[164] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 相关利得和损失计入其他综合收益且不得转入当期损益[164] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产按公允价值初始计量 交易费用直接计入当期损益[164]