总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产70,950,246,918.03元，较上年度末增长2.04%[12] - 截至2020年3月31日，公司资产总计709.50亿元，较2019年12月31日的695.34亿元增长2.03%[29] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为399.1663563101亿元[60] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为399.17亿美元[62] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20,572,264,543.53元，较上年度末减少0.85%[12] - 2020年3月31日所有者权益合计301.41亿元，较2019年12月31日的301.89亿元下降0.16%[32] - 2020年所有者权益合计197.29亿元，2019年为200.44亿元，同比下降1.57%[37] - 所有者权益（或股东权益）合计为200.44亿美元[62] - 归属于母公司所有者权益合计为207.4802020068亿元，少数股东权益为94.4133012839亿元[56] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 670,707,226.63元，上年初至上年报告期末为 - 956,154,455.76元[12] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计130.51亿元，2019年同期为78.97亿元[47] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计137.22亿元，2019年同期为88.53亿元[47] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额亏损6.71亿元，2019年同期亏损9.56亿元[47] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计52.76亿元，2019年同期为53.35亿元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计49.83亿元，2019年同期为62.65亿元[51] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元，2019年同期为 - 9.30亿元[51] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入19,390,834,246.18元，较上年同期增长40.08%[12] - 营业总收入本期数19,390,834,246.18元，较上年同期数增长40.08%[21] - 2020年第一季度营业总收入193.91亿元，2019年同期为138.43亿元，同比增长39.93%[42] - 2020年第一季度营业收入118.39亿元，2019年同期为106.21亿元[44] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28,966,174.51元，较上年同期减少80.78%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,634,616.93元，较上年同期减少93.04%[12] - 2020年第一季度净利润1.57亿元，2019年同期为1.61亿元，同比下降2.41%[42] - 2020年第一季度净利润亏损1.10亿元，2019年同期盈利1.25亿元[44] 净资产收益率及每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为0.14%，较上年减少0.54个百分点[12] - 基本每股收益为0.0027元/股，较上年减少80.43%[12] - 稀释每股收益为0.0027元/股，较上年减少80.43%[12] - 2020年基本每股收益0.0027元/股，2019年为0.0138元/股，同比下降80.43%[42] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计19,331,557.58元[15] 股东持股及股份冻结质押情况 - 济钢集团有限公司期末持股3,312,966,194股，占比30.26%，360,738,098股被冻结[19] - 莱芜钢铁集团有限公司期末持股1,996,785,424股，占比18.24%，700,000,000股被质押[19] 应收票据数据变化 - 应收票据本期期末数4,191,476,109.61元，较上期期末数增长31.22%[21] - 2020年3月31日应收票据为41.91亿元，较2019年12月31日的31.94亿元增长31.22%[29] 研发费用数据变化 - 研发费用本期数206,539,129.35元，较上年同期数增长284.23%[21] 所得税费用数据变化 - 所得税费用本期数88,298,756.65元，较上年同期数增长505.17%[21] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数428,232,006.47元，较上年同期数增长1,055.72%[21] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计21.05亿元，2019年同期为14.25亿元[47] - 2020年第一季度筹资活动现金流量净额为4.28亿元，2019年同期为0.37亿元[47] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计10亿元，2019年同期为5亿元[51] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计14.18亿元，2019年同期为9.29亿元[51] - 2020年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 4.18亿元，2019年同期为 - 4.29亿元[51] 股份回购情况 - 2020年2月6日公司拟以2 - 4亿元自有资金回购股份，截至3月31日累计回购160,040,450股，支付209,973,779元[25] 预付款项数据变化 - 预付款项本期期末数1,052,800,114.87元，较上期期末数增长87.92%，因预付原燃料款增加[21][24] 预收款项及合同负债数据变化 - 预收款项本期为0，较上期期末数减少100%，因执行新收入准则调整至合同负债[21][24] - 预收款项为29.241819884亿元，调整为合同负债[56] - 预收款项减少8.35亿美元，合同负债增加8.35亿美元[62] 流动资产相关数据变化 - 2020年3月31日流动资产合计210.43亿元，较2019年12月31日的194.75亿元增长8.05%[29] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为98.040858723亿元[60] 非流动资产相关数据变化 - 2020年3月31日非流动资产合计499.07亿元，较2019年12月31日的500.58亿元下降0.30%[29] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为301.1254975871亿元[60] 流动负债相关数据变化 - 2020年3月31日流动负债合计299.05亿元，较2019年12月31日的284.04亿元增长5.28%[32] - 2020年流动负债合计123.62亿元，2019年为109.79亿元，同比增长12.60%[37] - 流动负债中应付票据为67.3616038933亿元，应付账款为115.8597583215亿元[56] - 流动负债合计为109.79亿美元[62] - 应付账款为35.54亿美元[62] 非流动负债相关数据变化 - 2020年3月31日非流动负债合计109.04亿元，较2019年12月31日的109.40亿元下降0.34%[32] - 2020年非流动负债合计88.72亿元，2019年为88.94亿元，同比下降0.25%[37] - 非流动负债中长期借款为28.39亿元，应付债券为66.25亿元[56] - 非流动负债合计为88.94亿美元[62] - 长期借款为16.39亿美元[62] - 应付债券为66.25亿美元[62] 负债合计相关数据变化 - 2020年3月31日负债合计408.09亿元，较2019年12月31日的393.45亿元增长3.72%[32] - 2020年负债合计212.35亿元，2019年为198.73亿元，同比增长6.85%[37] - 负债合计为393.446095605亿元[56] - 负债合计为198.73亿美元[62] 营业成本相关数据变化 - 2020年第一季度营业总成本192.00亿元，2019年同期为137.02亿元，同比增长39.39%[42] - 2020年第一季度营业成本116.46亿元，2019年同期为101.57亿元[44] 营业利润及利润总额相关数据变化 - 2020年第一季度营业利润2.44亿元，2019年同期为1.76亿元，同比增长38.96%[42] - 2020年第一季度利润总额2.45亿元，2019年同期为1.75亿元，同比增长39.84%[42] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2020年第一季度投资活动现金流出小计6.03亿元，2019年同期为23.05亿元[47] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额亏损6.03亿元，2019年同期亏损23.05亿元[47] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计5614.39万元，2019年同期为3.87亿元[51] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5614.39万元，2019年同期为 - 3.87亿元[51] 现金及现金等价物净增加额相关数据变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.82亿元，2019年同期为 - 17.45亿元[51] 新收入准则影响 - 2020年1月1日起施行新收入准则，对年初留存收益及财务报表其他相关项目金额调整，对可比期间信息不予调整，不影响财务状况、经营成果和现金流量[59] 实收资本及资本公积数据 - 实收资本为109.46549616亿元，资本公积为82.0226756449亿元[56] - 实收资本（或股本）为109.47亿美元[62] 销售商品、提供劳务收到现金数据变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金52.57亿元，2019年同期为53.28亿元[51]

公司整体财务关键指标 - 2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元[6] - 2019年营业收入为710.92亿元，较2018年增长27.16%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5.79亿元，较2018年减少72.51%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为45.15亿元，较2018年增长13.59%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为207.48亿元，较2018年末增长2.88%[18] - 2019年末总资产为695.34亿元，较2018年末减少3.30%[18] - 2019年基本每股收益为0.0529元/股，较2018年减少72.51%[18] - 2019年加权平均净资产收益率为2.83%，较2018年减少8.18个百分点[18] - 2019年公司实现营业收入710.92亿元，归属上市公司股东净利润5.79亿元[35] - 2019年公司营业收入71,091,690,306.15元，较上年同期增长27.16%[35] - 2019年公司营业成本66,401,534,300.90元，较上年同期增长32.71%[35] - 2019年公司研发费用969,687,414.96元，较上年同期增长446.28%[35] - 2019年末公司现金及现金等价物余额36.63亿元，比上年减少29.88亿元[52] - 公司2019年经营活动现金流量净额4514608149.39元，较上年增13.59%[52] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额 -5261482385.54元，较上年增加32.17亿元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -22.40 亿元，上期为 56.07 亿元，变动比例 -139.94%[55] - 货币资金本期期末数为 58.33 亿元，占总资产比例 8.39%，较上期减少 41.29%[55] - 固定资产本期期末数为 398.36 亿元，占总资产比例 57.29%，较上期增加 56.38%[55] - 在建工程本期期末数为 30.51 亿元，占总资产比例 4.39%，较上期减少 76.70%[55] - 短期借款本期期末数为 37.26 亿元，占总资产比例 5.36%，较上期减少 42.83%[55] - 预收款项本期期末数为 29.24 亿元，占总资产比例 4.21%，较上期增加 51.24%[55] - 未分配利润本期期末数为 8.31 亿元，占总资产比例 1.20%，较上期增加 184.01%[55] 公司各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为138.43亿元、185.12亿元、206.25亿元、181.11亿元[21] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.51亿元、4.27亿元、 - 0.88亿元、0.90亿元[21] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.39亿元、4.14亿元、 - 0.82亿元、0.70亿元[21] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 9.56亿元、7.57亿元、22.13亿元、25.01亿元[21] 公司非经常性损益及其他收益数据 - 2019年非流动资产处置损益为 - 7106.35万元，2018年为 - 4960.76万元，2017年为1.14亿元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助为1.67亿元，2018年为3039.58万元，2017年为2225.44万元[21] - 2019年债务重组损益为 - 191.93万元[21] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回96.82万元，2018年为804.73万元[24] - 2019年受托经营取得的托管费收入为50万元，2018年为50万元，2017年为80万元[24] 公司公允价值计量项目数据 - 采用公允价值计量的项目中，山东莱钢铁源炉料有限公司期初余额686.95万元，期末余额1011.53万元，当期变动324.58万元[24] 公司产能及装备情况 - 公司建材年产能350万吨[27] - 公司拥有5100m³高炉、210吨转炉生产系统等达到国内领先水平的工艺装备[29] - 公司拥有4300mm中厚板、2050mm热连轧等生产线，优特钢生产线五条，螺纹钢生产线四条[31] 公司科研及荣誉情况 - 公司与多家高校、科研机构共建19个联合研究中心[31] - 公司是国内具备20万m³大型储罐用钢生产资质的企业[31] - 公司参与承担国家“十三五”重点研发课题研究[31] - 公司所属主体单位获“国家环境友好型企业”等多项称号[31] 公司生产计划及产量数据 - 2019年公司累计生产铁1213万吨、钢1379万吨、钢材（含商品坯）1351万吨，同比分别增长33.2%、33.7%、35.0%[35] - 2019年公司沿海粗钢产量占比达到48.2%[35] - 2020年公司计划生产生铁1370万吨、粗钢1560万吨、钢材（含商品坯）1530万吨[35] - 2020年公司计划生产生铁1370万吨、钢1560万吨、钢材（含商品坯）1530万吨[73] 公司各业务线收入成本数据 - 2019年钢铁业务收入和成本相比上年分别增加28.23%、35.19%[35] - 2019年华东地区营业收入52,771,502,398.06元，较上年增长26.44%[40] - 2019年板材营业收入6,141,883,011.89元，较上年增长153.96%[41] - 公司2019年型材生产量2408891吨，同比降5.46%；销售量2477357.56吨，同比降2.89%；库存量69149.23吨，同比降21.18%[42] - 公司2019年钢铁业原材料成本34092120309.70元，占总成本67.67%，同比增44.14%[45] - 前五名客户销售额2270809.81万元，占年度销售总额31.94%；前五名供应商采购额3033799.11万元，占年度采购总额45.69%[46] - 公司2019年销售费用合计489605482.85元，较上年同期增32.40%[47] - 公司2019年管理费用合计1043466688.33元，较上年同期增1.98%[47][50] - 公司2019年财务费用合计932787261.67元，较上年同期增55.09%[50] - 公司2019年本期费用化研发投入969687414.96元，研发投入总额占营业收入比例1.36%[51] - 热轧钢材本年度产量 1107.39 万吨，销量 1238.77 万吨，营业收入 442.24 亿元，营业成本 412.47 亿元，毛利率 6.73%[61] - 型材本年度产量 240.89 万吨，销量 247.74 万吨，营业收入 88.46 亿元，营业成本 86.90 亿元，毛利率 1.77%[62] - 板带材本年度产量 516.68 万吨，销量 596.90 万吨，营业收入 211.82 亿元，营业成本 187.88 亿元，毛利率 11.30%[62] 公司铁矿石采购数据 - 国内铁矿石采购量本年度为2,281,214.18吨，上年度为2,055,641.60吨；国外进口量本年度为23,021,936.84吨，上年度为20,569,429.13吨[65] - 国内铁矿石采购支出金额本年度为167,211.61万元，上年度为134,855.91万元；国外进口支出金额本年度为1,784,460.93万元，上年度为860,039.73万元[65] 公司在建工程数据 - 2*480烧结机工程本年增加69,109.73万元，年末余额69,109.73万元[65] - 2*3800高炉本体工程本年增加9,876.97万元，年末余额9,876.97万元[65] - 焦化厂煤场筒仓一期建设年初余额9,482.83万元，本年增加15,183.96万元，年末余额24,666.79万元[65] 公司子公司经营数据 - 山东莱钢铁源炉料有限公司其他权益工具投资年末余额为10,115,295.76元，年初余额为6,869,523.98元[67] - 上海济钢经贸有限公司注册资本3000万元，持股比例51%，净利润490.79万元[67] - 南京山钢经贸有限公司注册资本500万元，持股比例100%，净利润 - 162.41万元[67] - 山东钢铁集团日照有限公司注册资本392698.36万元，持股比例50.60%，净利润64,673.62万元[67] - 山信软件股份有限公司注册资本13976.67万元，持股比例67.58%，净利润2,272.82万元[70] 行业整体数据 - 2019年黑色金属冶炼和压延加工业利润总额2677.1亿元，同比下降37.6%[27] - 2019年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为80%，较2018年上升2个百分点，生铁产量80937万吨，同比增长5.3%，粗钢99634万吨，同比增长8.3%，钢材120477万吨，同比增长9.8%[71] - 2019年黑色金属冶炼和压延加工业营业收入70724.8亿元，同比增长6.8%，营业成本64969.9亿元，同比增长10.1%，利润总额2677.1亿元，同比下降37.6%[71] - 2020年钢铁行业将新建炼铁产能6047万吨，退出炼铁产能8212万吨；新建炼钢产能6208万吨，退出炼钢产能8179万吨，70%项目计划年底投产[76] - 2019年我国累计出口钢材6429.3万吨，同比下降7.3%；累计进口钢材1230.4万吨，同比下降6.5%[76] - 2020年底前重点区域钢铁企业力争60%左右产能完成超低排放改造，山东省要求10月底前全面完成钢铁行业生产全过程超低排放改造[76] - 2020年钢材需求量预计整体小幅增长，达到8.9亿吨[76] 公司股份回购及利润分配情况 - 2020年2月6日至2021年2月5日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，资金总额不低于2亿元且不超过4亿元[6] - 公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的34.5%，2019年度不再进行其他形式的利润分配[6] - 公司拟回购A股股份，资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购下限达2019年归属于母公司净利润的34.5%，2019年度不再进行其他形式利润分配[81][83] - 2019年公司实现归属于母公司净利润5.79亿元，母公司可供股东分配利润3.21亿元[83] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为579,062,116.14元，占比为0%；2018年为2,106,619,963.23元，占比为0%；2017年为1,924,452,497.66元，占比为0%[81][83] 新金融工具准则影响 - 执行新金融工具准则，2019年1月1日应收票据从660,993.50万元变为332,516.01万元，减少328,477.49万元[86] - 执行新金融工具准则，2019年1月1日应收账款从10,751.95万元变为10,425.16万元，减少326.79万元[86] - 执行新金融工具准则，2019年1月1日应收款项融资新增328,002.07万元[86] - 执行新金融工具准则，2019年1月1日其他应收款从12,690.30万元变为12,836.50万元，增加146.20万元[86] - 执行新金融工具准则，2019年1月1日可供出售金融资产从1,340.00万元变为0万元，减少1,340.00万元[86] - 执行新金融工具准则，2019年1月1日其他权益工具投资新增686.95万元[86] - 执行新金融工具准则，2019年1月1日未分配利润从29,271.41万元变为28,794.54万元，减少476.87万元[86] - 2018年12月31日母公司应收票据为626,719.54万元，2019年1月1日变为368,259.96万元，施行新金融工具准则影响为-258,459.58万元[87] - 2018年度合并财务报表应收票据及应收账款为6,717,454,567.82元，拆分后应收票据为6,609,935,033.15元，应收账款为10

收入和利润（同比环比） - 营业收入529.80亿元人民币，同比增长30.66%[18] - 营业总收入增长30.66%至529.80亿元人民币[30] - 营业总收入前三季度为529.8亿元，同比增长30.7%[47] - 归属于上市公司股东的净利润4.90亿元人民币，同比下降79.76%[18] - 扣除非经常性损益的净利润4.70亿元人民币，同比下降80.77%[18] - 净利润前三季度为7.42亿元，同比下降71.4%[47] - 归属于母公司股东的净利润为-87,962,883.14元，同比大幅下降[49] - 母公司2019年第三季度净利润为-198,069,902.94元，同比大幅下降[52] - 母公司2019年前三季度净利润为186,423,507.15元，同比下降91.5%[52] - 加权平均净资产收益率2.40%，同比减少10.28个百分点[20] - 基本每股收益0.0447元/股，同比下降79.76%[20] - 基本每股收益为-0.008元/股，同比下降[49] - 少数股东损益为92,759,354.94元，同比增长[49] - 综合收益总额为4,796,471.80元，同比下降[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长38.40%至493.99亿元人民币[30] - 营业成本前三季度为493.99亿元，同比增长38.4%[47] - 母公司2019年第三季度营业成本为11,524,647,396.84元，同比增长9.8%[52] - 母公司2019年前三季度营业成本为33,205,734,737.21元，同比增长12.0%[52] - 研发费用激增515.74%至6.67亿元人民币[30] - 研发费用前三季度为6.67亿元，同比大幅增长515.6%[47] - 财务费用增长82.51%至6.76亿元人民币[30] - 财务费用前三季度为6.76亿元，同比增长82.5%[47] - 支付给职工现金同比增长49.9%至22.79亿元[57] 资产变化 - 货币资金减少41.52%至58.09亿元人民币[27][29] - 货币资金从2018年末的993.39亿元减少至2019年9月30日的580.89亿元，下降41.5%[37] - 应收账款增加92.58%至2.07亿元人民币[27][29] - 应收票据从2018年末的660.99亿元增加至2019年9月30日的797.40亿元，增长20.6%[37] - 预付款项减少42.70%至10.55亿元人民币[27][29] - 固定资产增加53.50%至391.02亿元人民币[29] - 固定资产从2018年末的254.74亿元大幅增加至2019年9月30日的391.02亿元，增长53.5%[37] - 在建工程减少70.14%至39.09亿元人民币[29] - 在建工程从2018年末的130.93亿元减少至2019年9月30日的39.09亿元，下降70.1%[37] - 长期应收款从2018年末的3.62亿元增加至2019年9月30日的71.28亿元，增长1868.5%[42] - 存货从2018年末的29.00亿元减少至2019年9月30日的18.76亿元，下降35.3%[42] 负债和权益变化 - 应付债券增加68.70%至84.35亿元人民币[29] - 应付债券从2018年末的50.00亿元增加至2019年9月30日的84.35亿元，增长68.7%[39] - 应付债券为84.35亿元，较期初增长68.7%[43] - 预收款项从2018年末的19.34亿元增加至2019年9月30日的35.84亿元，增长85.3%[39] - 未分配利润从2018年末的2.93亿元增加至2019年9月30日的7.82亿元，增长167.1%[39] - 短期借款从2018年末的651.72亿元减少至2019年9月30日的480.60亿元，下降26.3%[37] - 短期借款为32.86亿元，较期初减少5.3%[43] - 应付票据为17.41亿元，较期初下降46.5%[43] - 应付账款为42.66亿元，较期初下降18.7%[43] - 长期借款为17.84亿元，较期初增长85.7%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额20.14亿元人民币，同比下降19.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.8%至20.14亿元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长44.7%至342.02亿元[57] - 投资活动现金流出主要用于购建固定资产等支出48.24亿元[57] - 筹资活动现金流入通过借款获得70.77亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额下降30.7%至35.37亿元[57] - 子公司经营活动现金流入增长9.2%至190.60亿元[60] - 子公司购建固定资产等投资支出激增362.7%至16.41亿元[60] - 子公司取得借款收到的现金增长24.4%至64.27亿元[60] - 收到的税费返还增长845.2%至1.62亿元[57] 其他财务数据 - 公司总资产733.99亿元人民币，较上年度末增长2.08%[18] - 归属于上市公司股东的净资产206.71亿元人民币，较上年度末增长2.50%[18] - 政府补助收入1.26亿元人民币[20] - 非流动资产处置损失5120.12万元人民币[20] - 公司首次执行新金融工具准则导致可供出售金融资产减少1340万元人民币，同时其他权益工具投资增加1340万元人民币[63] - 2018年12月31日货币资金为99.34亿元人民币，结算备付金为零[63] - 应收账款保持稳定为1.075亿元人民币[63] - 存货规模为55.49亿元人民币[63] - 流动资产合计268.13亿元人民币[63] - 非流动资产合计450.93亿元人民币[66] - 短期借款为65.17亿元人民币[66] - 应付账款为120.09亿元人民币[66] - 长期借款为35.61亿元人民币[66] - 负债合计427.81亿元人民币[68] - 公司总资产为421.85亿元人民币[72][73] - 流动资产合计154.95亿元人民币[72] - 非流动资产合计266.90亿元人民币[72] - 存货为29.00亿元人民币[72] - 长期股权投资为113.85亿元人民币[72] - 固定资产为106.94亿元人民币[72] - 总负债为226.29亿元人民币[73] - 流动负债合计161.93亿元人民币[73] - 短期借款为34.68亿元人民币[73] - 应付账款为52.50亿元人民币[73] 母公司表现 - 母公司2019年第三季度营业收入为11,768,058,524.90元，同比下降2.2%[52] - 母公司2019年前三季度营业收入为34,661,296,685.67元，同比增长3.1%[52]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] - 报告为2019年半年度报告[192][196][199] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入为323.55亿元，上年同期为248.78亿元，同比增长30.06%[17] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为5.77亿元，上年同期为16.78亿元，同比减少65.58%[17] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.52亿元，上年同期为17.08亿元，同比减少67.66%[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元，上年同期为11.46亿元，同比减少117.36%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为207.60亿元，上年度末为201.67亿元，同比增长2.94%[17] - 报告期末总资产为733.40亿元，上年度末为719.06亿元，同比增长1.99%[17] - 报告期基本每股收益为0.0528元/股，上年同期为0.1533元/股，同比减少65.56%[17] - 报告期加权平均净资产收益率为1.9633%，上年同期为8.8676%，减少6.90个百分点[17] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.8775%，上年同期为9.0249%，减少7.15个百分点[17] - 2019年上半年营业收入323.55亿元，上年同期248.78亿元，变动比例30.06%；营业成本298.12亿元，上年同期221.54亿元，变动比例34.57%[33] - 2019年上半年销售费用1.87亿元，上年同期1.44亿元，变动比例29.93%；管理费用4.55亿元，上年同期3.40亿元，变动比例33.94%[33] - 2019年上半年财务费用4.08亿元，上年同期2.15亿元，变动比例89.10%；研发费用4.12亿元，上年同期0.27亿元，变动比例1408.99%[33] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额 -1.99亿元，上年同期11.46亿元，变动比例 -117.36%；投资活动产生的现金流量净额 -31.76亿元，上年同期 -30.93亿元，变动比例2.66%[33] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.03亿元，上年同期27.89亿元，变动比例 -103.70%[33] - 2019年期末货币资金58.23亿元，占总资产7.94%，较上期期末变动 -41.38%；应收票据84.46亿元，占总资产11.52%，较上期期末变动27.78%[37] - 2019年期末应收账款3.56亿元，占总资产0.49%，较上期期末变动231.55%；预付款项12.79亿元，占总资产1.74%，较上期期末变动 -30.50%[37] - 2019年期末固定资产318.84亿元，占总资产43.48%，较上期期末变动25.16%；短期借款43.35亿元，占总资产5.91%，较上期期末变动 -33.48%[37] - 报告期末流动比率为77.14，较上年度末的81.44下降4.30%，原因是报告期末货币资金减少[121] - 报告期末速动比率为60.72，较上年度末的64.59下降3.87%，原因是报告期末货币资金减少[121] - 报告期末资产负债率为59.26%，较上年度末的59.50%下降0.24%，原因是报告期末资产总额增加[121] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为4.72，较上年同期的5.88下降19.68%，原因是报告期公司盈利水平下降[121] - 2019年6月30日货币资金为5,823,194,696.12元，2018年12月31日为9,933,921,806.70元[126] - 2019年6月30日应收票据为8,446,251,343.88元，2018年12月31日为6,609,935,033.15元[126] - 2019年6月30日应收账款为356,482,124.73元，2018年12月31日为107,519,534.67元[126] - 2019年6月30日资产总计为73,340,176,408.45元，2018年12月31日为71,906,189,543.13元[126] - 2019年流动负债合计314.06亿美元，2018年为329.23亿美元，同比下降4.61%[128] - 2019年非流动负债合计120.58亿美元，2018年为98.57亿美元，同比增长22.33%[128] - 2019年负债合计434.64亿美元，2018年为427.81亿美元，同比增长1.59%[128] - 2019年所有者权益合计298.76亿美元，2018年为291.26亿美元，同比增长2.57%[128] - 2019年6月30日流动资产合计122.37亿美元，2018年12月31日为154.95亿美元，同比下降20.90%[132] - 2019年6月30日非流动资产合计287.58亿美元，2018年12月31日为266.90亿美元，同比增长7.74%[132] - 2019年6月30日资产总计409.95亿美元，2018年12月31日为421.85亿美元，同比下降2.82%[132] - 2019年6月30日短期借款26.86亿美元，2018年12月31日为34.68亿美元，同比下降22.55%[132] - 2019年应付债券69.35亿美元，2018年为50亿美元，同比增长38.70%[128] - 2019年专项储备2564.36万美元，2018年为994.83万美元，同比增长157.77%[128] - 2019年上半年营业总收入323.55亿美元，2018年上半年为248.78亿美元，同比增长29.9%[138] - 2019年上半年营业总成本314.44亿美元，2018年上半年为230.88亿美元，同比增长36.2%[138] - 2019年上半年营业利润9.48亿美元，2018年上半年为18.14亿美元，同比下降47.7%[138] - 2019年上半年净利润7.38亿美元，2018年上半年为17.29亿美元，同比下降57.3%[138] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润5.77亿美元，2018年上半年为16.78亿美元，同比下降65.6%[140] - 2019年上半年少数股东损益1.60亿美元，2018年上半年为0.51亿美元，同比增长213.3%[140] - 2019年上半年综合收益总额7.38亿美元，2018年上半年为17.29亿美元，同比下降57.3%[140] - 2019年上半年基本每股收益0.05美元/股，2018年上半年为0.15美元/股，同比下降66.7%[140] - 2019年上半年稀释每股收益0.05美元/股，2018年上半年为0.15美元/股，同比下降66.7%[140] - 流动负债合计2019年为129.00亿美元，2018年为161.93亿美元，同比下降20.4%[134] - 2019年半年度营业收入为228.93亿元，2018年半年度为215.79亿元，同比增长6.09%[144] - 2019年半年度营业成本为216.81亿元，2018年半年度为191.61亿元，同比增长13.15%[144] - 2019年半年度营业利润为4.77亿元，2018年半年度为16.24亿元，同比下降70.63%[144] - 2019年半年度净利润为3.84亿元，2018年半年度为15.84亿元，同比下降75.74%[144] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为195.90亿元，2018年半年度为134.81亿元，同比增长45.29%[149] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为197.89亿元，2018年半年度为123.35亿元，同比增长60.43%[149] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元，2018年半年度为11.46亿元，同比下降117.36%[149] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -31.76亿元，2018年半年度为 -30.93亿元，同比下降2.68%[149] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，2018年半年度为27.89亿元，同比下降103.70%[149] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 -34.77亿元，2018年半年度为8.42亿元，同比下降510.09%[149] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为110.95亿元，2018年半年度为107.93亿元，同比增长2.80%[151] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为120.17亿元，2018年半年度为112.97亿元，同比增长6.38%[151] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为128.82亿元，2018年半年度为103.25亿元，同比增长24.76%[151] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -8.65亿元，2018年半年度为9.71亿元，同比下降189.06%[151] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为1463.19万元，2018年半年度无相关数据[151] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为4.77亿元，2018年半年度为11.79亿元，同比下降59.55%[151] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为32.63亿元，2018年半年度为30.77亿元，同比增长6.04%[151] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为41.87亿元，2018年半年度为36.79亿元，同比增长13.79%[151] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 -22.50亿元，2018年半年度为 -8.10亿元，同比下降177.74%[151] - 2019年半年度所有者权益合计为298.76亿元，2018年末为291.26亿元，同比增长2.57%[155] - 2019年半年度本年期初所有者权益合计为195.55亿元，本期增减变动金额为3.95亿元，期末余额为199.51亿元[160] - 2019年半年度综合收益总额为3.84亿元[160] - 2019年半年度专项储备本期提取2.06亿元，本期使用0.98亿元，期末余额为1.09亿元[160] - 2018年半年度实收资本（或股本）为109.47亿元，2019年半年度保持不变[157][160] - 2018年半年度资本公积为82.02亿元，2019年半年度为80.18亿元[157][160] - 2018年半年度盈余公积为7.15亿元，2019年半年度保持不变[157][160] - 2018年半年度未分配利润为 - 18.14亿元，2019年半年度期末为2.60亿元[157][160] - 2018年半年度专项储备期末余额为3348.01万元，2019年半年度期末为1085.03万元[157][160] - 2018年半年度所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为24.65万元[157] - 2018年半年度实收资本（或股本）为10,946,549,616.00元，所有者权益合计为17,748,674,205.72元[163] - 2019年上半年专项储备本期提取3,600,000.00元，本期使用3,735,505.76元，变动金额为 -135,505.76元[163] - 2019年上半年未分配利润变动金额为1,584,187,502.58元，所有者权益合计变动金额为1,584,051,996.82元[163] - 2019年上半年期末所有者权益合计为19,332,726,202.54元[163] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-2173880.96元，计入当期损益的政府补助为26170839.60元，其他营业外收入和支出为1292330.83元，少数股东权益影响额为-6087.51元，所得税影响额为-38902.48元，非经常性损益合计25244299

收入和利润（同比环比） - 营业收入138.4亿元人民币，同比增长17.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比下降75.75%[12] - 加权平均净资产收益率0.6843%，同比下降2.74个百分点[12] - 基本每股收益0.0138元/股，同比下降75.70%[12] - 营业总收入同比增长17.3%至138.43亿元，较去年同期118.04亿元增长[45] - 净利润同比下降74.4%至1.61亿元，去年同期为6.29亿元[45] - 基本每股收益下降75.7%至0.0138元，去年同期0.0568元[46] - 营业收入同比下降1.7%至106.21亿元[50] - 净利润同比下降79.1%至1.25亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长296.25%，从1357万元增至5375万元[22] - 财务费用上升78.29%，从1.08亿元增至1.93亿元[22] - 研发费用增长296.2%至5375万元，去年同期1357万元[45] - 财务费用增长78.3%至1.93亿元，其中利息费用增长63.7%至2.02亿元[45] - 研发费用同比增长70.6%至2039万元[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-9.56亿元人民币，同比恶化665.17%[12] - 经营活动现金流量净额为-9.56亿元，较上年同期-1.25亿元显著恶化[22] - 投资活动现金流量净额为-23.05亿元，较上年同期-6.79亿元大幅下降[22] - 经营活动现金流量净流出9.56亿元[57] - 投资活动现金流量净流出23.05亿元[58] - 筹资活动现金流量净流入3705万元[58] - 购建固定资产等长期资产支付现金23.05亿元[58] - 销售商品提供劳务收到现金78.31亿元[57] - 支付职工现金6.77亿元[57] - 经营活动现金流量净额由正转负，2019年第一季度为-9.297亿元，而2018年同期为238.73万元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金略有下降，2019年第一季度为53.278亿元，较2018年同期的54.032亿元减少1.4%[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至52.179亿元，较2018年同期的45.363亿元增长15.0%[62] - 支付给职工的现金增长19.9%，2019年第一季度为4.837亿元，2018年同期为4.034亿元[62] - 投资活动现金流出中，购建固定资产等支付现金达3.869亿元，较2018年同期的7153万元大幅增长441.0%[62][64] - 2018年第一季度取得子公司支付现金净额10.406亿元[64] - 筹资活动现金流入2019年第一季度为5.000亿元，较2018年同期的20.160亿元下降75.2%[64] 资产和负债结构变化 - 总资产702.4亿元人民币，较上年度末减少2.32%[12] - 货币资金减少35.09%，从99.34亿元降至64.48亿元[22][29] - 应收账款激增330.04%，从1.08亿元增至4.62亿元[22][29] - 其他应收款大幅增加353.42%，从1.27亿元增至5.75亿元[22][29] - 长期应付款增长177.68%，从4.82亿元增至13.40亿元[22] - 存货减少10.15%，从55.49亿元降至49.86亿元[29] - 预付款项减少18.15%，从18.41亿元降至15.07亿元[29] - 货币资金减少至36.03亿元，较年初53.47亿元下降32.6%[39] - 存货减少至20.68亿元，较年初29.00亿元下降28.7%[39] - 固定资产为251.54亿元，较期初254.74亿元下降1.3%[33] - 在建工程增加至147.76亿元，较期初130.93亿元增长12.8%[33] - 短期借款减少至58.40亿元，较期初65.17亿元下降10.4%[33] - 应付票据及应付账款减少至179.84亿元，较期初202.56亿元下降11.2%[33] - 应交税费减少至5.40亿元，较期初9.92亿元下降45.6%[33] - 长期借款增加至36.97亿元，较期初35.61亿元增长3.8%[35] - 长期应付款大幅增加至13.40亿元，较期初4.82亿元增长178.1%[35] - 未分配利润增加至4.43亿元，较期初2.93亿元增长51.4%[35] - 短期借款余额34.68亿元，占流动负债26.1%[42] - 应付票据及应付账款减少21.4%至66.82亿元，去年同期85.01亿元[42] - 应交税费下降40.2%至4.90亿元，去年同期8.20亿元[42] - 流动负债合计下降17.9%至132.90亿元，去年同期161.93亿元[42] - 负债总额下降11.5%至200.15亿元，去年同期226.29亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额34.27亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额为25.678亿元，较期初的43.132亿元减少40.5%[64] - 货币资金余额保持稳定，2018年12月31日为99.339亿元，2019年1月1日调整后仍为99.339亿元[69] - 应收票据及应收账款规模为67.175亿元，其中应收票据占比98.4%达66.099亿元[69] - 公司总资产为719.06亿元人民币[76] - 负债合计为427.81亿元人民币，占总资产的59.5%[76] - 流动负债为329.23亿元人民币，占负债总额的77.0%[76] - 非流动负债为98.57亿元人民币，包含35.61亿元长期借款和50亿元应付债券[76] - 所有者权益合计为291.26亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为201.67亿元[76] - 货币资金为53.47亿元人民币[80] - 应收票据及应收账款为62.87亿元人民币[80] - 存货为29.00亿元人民币[80] - 短期借款为34.68亿元人民币[83] - 应付票据及应付账款为85.01亿元人民币[83] 股东和股权结构 - 非经常性损益项目中政府补助1361.66万元人民币[15] - 股东总数317,676户[15] - 第一大股东济钢集团持股32.97亿股（占比30.12%），其中质押31.11亿股[18] - 第二大股东莱芜钢铁集团持股18.61亿股（占比17.00%），其中质押7亿股[18] 会计政策和披露 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[86] - 新准则自2019年第一季度起按新要求进行会计报表披露[86] - 会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整[86] - 执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响[86]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产70,239,503,043.92元，较上年度末减少2.32%[12] - 2019年3月31日公司资产总计397.04亿美元，较2018年12月31日的421.85亿美元下降6%[39] - 2019年3月31日流动资产合计128.26亿美元，较2018年12月31日的154.95亿美元下降17%[39] - 2019年3月31日非流动资产合计268.79亿美元，较2018年12月31日的266.90亿美元增长0.7%[39] - 2019年3月31日固定资产为105.40亿美元，较2018年12月31日的106.94亿美元下降1%[39] - 2019年3月31日在建工程为8.87亿美元，较2018年12月31日的5.60亿美元增长58%[39] - 2019年3月31日存货为20.68亿美元，较2018年12月31日的29.00亿美元下降29%[39] - 2019年流动负债合计为132.90亿元，2018年为161.93亿元，同比下降17.93%[42] - 2019年非流动负债合计为67.25亿元，2018年为64.37亿元，同比增长4.47%[42] - 2019年负债合计为200.15亿元，2018年为226.29亿元，同比下降11.55%[42] - 2019年所有者权益合计为196.89亿元，2018年为195.55亿元，同比增长0.68%[42] - 2019年第一季度流动资产合计154.948047693亿美元，非流动资产合计266.8987719258亿美元，资产总计421.8468196188亿美元[80][83] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入13,843,088,339.63元，较上年同期增加17.27%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润150,724,083.33元，较上年同期减少75.75%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138,508,293.72元，较上年同期减少77.99%[12] - 加权平均净资产收益率为0.6843%，较上年同期减少2.74%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0138元/股，较上年同期减少75.70%[12] - 2019年第一季度营业总收入为138.43亿元，2018年第一季度为118.04亿元，同比增长17.27%[45] - 2019年第一季度营业总成本为137.01亿元，2018年第一季度为111.77亿元，同比增长22.58%[45] - 2019年第一季度营业利润为1.76亿元，2018年第一季度为6.44亿元，同比下降72.67%[45] - 2019年第一季度净利润为1.61亿元，2018年第一季度为6.29亿元，同比下降74.45%[45] - 2019年基本每股收益为0.0138元/股，2018年为0.0568元/股，同比下降75.70%[46] - 2019年稀释每股收益为0.0138元/股，2018年为0.0568元/股，同比下降75.70%[46] - 2019年第一季度营业收入为106.21亿元，2018年第一季度为108.01亿元[50] - 2019年第一季度营业成本为101.57亿元，2018年第一季度为97.99亿元[50] - 2019年第一季度营业利润为1.31亿元，2018年第一季度为6.05亿元[50] - 2019年第一季度净利润为1.25亿元，2018年第一季度为5.97亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -956,154,455.76元，较上年同期减少665.17%[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为78.97亿元，2018年第一季度为62.36亿元[57] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为88.53亿元，2018年第一季度为63.61亿元[57] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.56亿元，2018年第一季度为 -1.25亿元[57] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为23.05亿元，2018年第一季度为6.79亿元[58] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为14.25亿元，2018年第一季度为33.25亿元[58] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -32.24亿元，2018年第一季度为 -11.43亿元[58] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金53.28亿美元，2018年同期为54.03亿美元[62] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计53.35亿美元，2018年同期为54.40亿美元[62] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计62.65亿美元，2018年同期为54.38亿美元[62] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.30亿美元，2018年同期为0.24亿美元[62] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计3.87亿美元，2018年同期为11.12亿美元[64] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿美元，2018年同期为-11.12亿美元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计5亿美元，2018年同期为20.16亿美元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计9.29亿美元，2018年同期为25.95亿美元[64] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.29亿美元，2018年同期为-5.79亿美元[64] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-17.45亿美元，2018年同期为-16.89亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 会计政策相关 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，自第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，预计不会对财务报表产生重大影响[79] - 境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[86] - 公司于2019年4月25日审议通过自2019年1月1日起执行新金融工具准则[86] - 公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露[86] - 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整[86] - 执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响[86] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为317,676户[15] - 济钢集团有限公司期末持股3,296,976,194股，持股比例30.12%[18] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 货币资金从9,933,921,806.70元降至6,448,000,014.77元，变动比例-35.09%，系偿还借款及采购支付现汇比例增加所致[22] - 应收账款从107,519,534.67元增至462,491,306.89元，变动比例330.15%，因子公司山东钢铁集团日照有限公司投产[22] - 其他应收款从126,903,011.65元增至575,409,956.72元，变动比例353.42%，系子公司投产所致[22] - 应收利息从2,989,503.83元增至12,180,390.44元，变动比例307.44%，因保证金利息增加[22] - 应交税费从992,163,590.12元降至539,555,776.52元，变动比例-45.62%，因本期缴纳税款增加[22] - 长期应付款从482,418,684.09元增至1,339,583,927.69元，变动比例177.68%，因本期融资租赁业务增加[22] - 研发费用从13,565,734.38元增至53,754,419.20元，变动比例296.25%，因公司加大研发投入[22] - 营业外收入从463,658.06元增至2,108,489.28元，变动比例354.75%，因本期处置非流动资产所得增加[22] - 营业外支出从8,244,657.81元降至2,728,799.47元，变动比例-66.90%，因本期处置非流动资产损失减少[22] - 所得税费用从7,228,391.59元增至14,590,776.23元，变动比例101.85%，因本期计提企业所得税增加[22] - 2019年第一季度货币资金为53.4710601269亿美元，应收票据及应收账款为62.8694216892亿美元，存货为29.0048735855亿美元[80] - 2019年第一季度长期应收款为36.1996008815亿美元，长期股权投资为113.8548002776亿美元，固定资产为106.940263842亿美元[80] - 2019年第一季度短期借款为34.6819927775亿美元，应付票据及应付账款为85.0102397514亿美元，预收款项为8.0182436645亿美元[83] - 2019年第一季度长期借款为9.608亿美元，应付债券为50亿美元，长期应付款为3.7525620833亿美元[83] - 2019年第一季度实收资本（或股本）为109.46549616亿美元，资本公积为80.1816107274亿美元，盈余公积为7.152000126亿美元[83] - 2019年第一季度未分配利润为 - 1.2460020086亿美元[83]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现归属于母公司净利润21.07亿元，年初未分配利润 - 18.14亿元，年末未分配利润2.93亿元，2018年度不进行利润分配和公积金转增股本[7] - 2018年营业收入559.08亿元，较2017年的478.98亿元增长16.72%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润21.07亿元，较2017年的19.24亿元增长9.47%[18] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27.57亿元，较2017年的17.23亿元增长59.97%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额39.75亿元，较2017年的9.28亿元增长328.48%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产201.67亿元，较2017年末的180.84亿元增长11.52%[18] - 2018年末总资产719.06亿元，较2017年末的570.04亿元增长26.14%[18] - 2018年基本每股收益0.1924元/股，较2017年的0.1758元/股增长9.4425%[18] - 2018年加权平均净资产收益率11.01%，较2017年减少0.31个百分点[18] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.42%，较2017年增加4.28个百分点[18] - 2018年公司营业收入为559.08亿元，较上年同期478.98亿元增长16.72%[42] - 2018年公司营业成本为500.34亿元，较上年同期443.06亿元增长12.93%[42] - 2018年公司销售费用为3.70亿元，较上年同期2.98亿元增长23.93%[42] - 2018年公司管理费用为10.23亿元，较上年同期6.64亿元增长54.20%[42] - 2018年公司研发费用为1.78亿元，较上年同期0.77亿元增长130.47%[42] - 2018年公司财务费用为6.01亿元，较上年同期4.25亿元增长41.52%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为39.75亿元，同比增加328.48%；投资活动产生的现金流量净额为 - 84.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额为56.07亿元，同比增加153.56%[45] - 税金及附加为3.45亿元，同比增加78.04%，系资源税及环境保护税增加所致[45] - 本年实现营业收入56.05亿元，发生营业成本46.04亿元，主要因日照钢铁精品基地投产运行[46] - 销售费用本年合计369,787,042.77元，较上年298,386,490.58元增加23.93%[53] - 管理费用本年合计1,023,250,147.40元，较上年663,601,256.79元增加54.20%[53] - 财务费用本年合计601,453,269.63元，较上年425,002,093.28元增加41.52%[56] - 本期费用化研发投入177,508,671.28元，研发投入总额占营业收入比例为0.32%[57] - 2018年公司现金及现金等价物净增加额为11.03亿元，比上年同期增加15.91亿元[57] - 经营活动现金流量净额39.75亿元，较去年同期增加30.47亿元，现汇收款占比48%左右，比上年下浮16个百分点[57] - 投资活动现金流量净额为 - 84.79亿元，较去年同期减少48.48亿元[57] - 筹资活动现金流量净额56.07亿元，较去年同期增加33.96亿元[57] - 应收票据及应收账款本期期末数6,717,454,567.82元，较上期期末数增加131.80%[60] - 固定资产本期期末数25,474,042,311.87元，较上期期末数增加95.41%[60] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为21.07亿元，现金分红数额为0[95] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为19.24亿元，现金分红数额为0[95] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 5.999亿元，现金分红数额为0[95] - 2018年公司实现归属于上市公司股东净利润21.07亿元，截至2018年末未分配利润仅为2.93亿元[96] - 2019年公司固定资产投资计划62.2亿元，超过最近一期经审计净资产绝对值的30% [96] - 因生产规模扩大，公司需补充日常营运资金5 - 6亿元[96] - 公司2018年度未分配利润累计滚存至下一年度用于固定资产投资[96] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为118.04亿元、130.73亿元、156.70亿元、153.61亿元[21] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6.21亿元、10.57亿元、7.40亿元、 - 3.11亿元，第四季度较前三季度平均净利润8.06亿元减少11.17亿元[21][23] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.25亿元、12.71亿元、13.65亿元、14.64亿元[21] 公司非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计为 - 6.50亿元[25] 公司固定资产及在建工程情况 - 2018年固定资产较年初增加124.38亿元，在建工程减少50.94亿元，在建工程投入增加85.91亿元，转入固定资产141.21亿元[31] - 本年在建工程投入增加85.91亿元[72] 公司生产基地建设情况 - 2018年日照钢铁精品基地第一条产线主体工程全面竣工，第二条产线建设按计划推进[29] - 公司日照钢铁精品基地第二条生产线于2019年上半年全线竣工投产[36] 公司产品相关情况 - 公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋获2018年度冶金产品实物质量“金杯优质产品”等称号，4个产品获“2018年度山东名牌产品”称号[27][29] - 公司拥有从焦化到轧钢完整生产工艺系统，钢材品种多样，是中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地[27] - 公司产品应用于多个领域，远销几十个国家和地区[29] - 公司拥有完善工艺装备及配套设施，部分装备达国内领先水平，产品结构丰富、质量好[32] - 2018年公司累计生产生铁911万吨、钢1031万吨、钢材1001万吨[40] - 2019年公司计划生产生铁1130万吨、钢1325万吨、钢材1315万吨[42] - 2019年公司计划生产生铁1130万吨、钢1325万吨、钢材1315万吨[83] - 主要产品生产量832.42万吨，销售量944.28万吨，库存量24.70万吨，生产量同比增加17.40%，销售量同比增加6.89%，库存量同比增加41.54%[49] - 钢铁业原材料成本190.42亿元，占总成本比例67.16%，同比增加36.52%[49] - 热轧钢材本年度产量8324168.49吨，上年度7169924.00吨，销量本年度9442831.88吨，上年度8906158.80吨，营业收入本年度3565710.17万元，上年度3128909.62万元，营业成本本年度3169973.37万元，上年度2891854.22万元，毛利率本年度11.10%，上年度7.58%[65] - 型材本年度产量2547944.00吨，上年度2490684.00吨，销量本年度2551017.75吨，上年度2523767.47吨，营业收入本年度937857.43万元，上年度787136.83万元，营业成本本年度885812.33万元，上年度758704.05万元，毛利率本年度5.55%，上年度3.61%[65] - 板带材本年度销量2244392.88吨，上年度805297.62吨，营业收入本年度825615.99万元，上年度408474.16万元，营业成本本年度734531.89万元，上年度394435.24万元，毛利率本年度11.03%，上年度3.44%[65] - 其他钢材本年度产量5776224.49吨，上年度4600036.00吨，销量本年度4647421.25吨，上年度5504889.29吨，营业收入本年度1802236.76万元，上年度1933298.64万元，营业成本本年度1549629.15万元，上年度1738714.92万元，毛利率本年度14.02%，上年度10.06%[65] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 钢铁行业营业收入474.93亿元，营业成本417.59亿元，毛利率12.07%，营业收入同比增加14.77%，营业成本同比增加10.51%，毛利率增加3.39个百分点[46] - 型材营业收入93.79亿元，营业成本88.58亿元，毛利率5.55%，营业收入同比增加19.15%，营业成本同比增加16.75%，毛利率增加1.94个百分点[46] - 卷材营业收入58.38亿元，营业成本50.19亿元，毛利率14.03%，营业收入同比增加114.24%，营业成本同比增加86.55%，毛利率增加12.76个百分点[46] 公司客户及供应商情况 - 前五名客户销售额205.30亿元，占年度销售总额36.72%；前五名供应商采购额270.50亿元，占年度采购总额54.06%[52] - 前五名客户销售额中关联方销售额200.44亿元，占年度销售总额35.85%；前五名供应商采购额中关联方采购额248.94亿元，占年度采购总额49.75%[52] 公司铁矿石采购情况 - 国内采购铁矿石本年度供应量2055641.60吨，上年度2193937.92吨，支出金额本年度134855.91万元，上年度139660.92万元；国外进口铁矿石本年度供应量20569429.13吨，上年度10684790.36吨，支出金额本年度860039.73万元，上年度526699.51万元[68] 公司子公司相关情况 - 公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司对日照港山钢码头有限公司增资2.205亿元[71] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司增加注册资本300万美元，增资后注册资本增至600万美元，山东钢铁出资由200万美元增至350万美元[71] - 山东钢铁集团日照有限公司资产重组山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线，价款为121804.40万元[72] - 公司将青岛济钢经贸有限公司100%股权转让，涉及资产账面价值为4563.61万元，评估值为4663.83万元[73] - 山东钢铁集团日照有限公司投资额为389603.69，持股比例51%，从事金属冶炼，营业收入50121.83，营业成本4129437.48，净利润1811629.14[77] - 山东钢铁集团财务有限公司投资额为300000.00，持股比例26.02%，从事财务融资等，营业收入26408.66，营业成本1564523.74，净利润372787.34[77] - 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司投资额为1000.00，持股比例51%，从事工程建设，营业收入 - 4768.61，营业成本1018.46，净利润 - 3974.00[77] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司投资额为600万美元，持股比例66.67%，从事钢铁生产销售，营业收入1256.54，营业成本9943.20，净利润4574.79[77] 行业宏观环境情况 - 2018年我国生铁产量77105万吨，同比增长3%；粗钢产量92826万吨，同比增长6.6%；钢材产量110552万吨，同比增长8.5%[78] - 2018年我国全社会固定资产投资完成额累计同比增长5.9%，较上年降低1.3个百分点；基础设施建设投资（不含电力）同比增长3.8%，较上年降低15.2个百分点；房地产开发投资完成额同比增长9.5%，较上年提高2.5个百分点；制造业投资同比增长9.5%，比上年提高4.7个百分点，装备制造业投资同比增长11.1%，较上年提高2.5个百分点[78] - 2018年国内粗钢表观消费8.7亿吨，同比上涨13.4%[78] - 2018年中国累计出口钢材6933.6万吨，同比下降8.06%[87] - 2018年钢铁行业提前完成“十三五”时期化解过剩产能目标，产能利用率明显提升，产量同比上升[87] - 2019年钢铁行业去产能、环保政策边际效应递减，供需矛盾突出[87] - 2019年全球铁矿石市场供大于求，整体以小幅波动、偏弱运行为主[90] - 国家及地方政府对环保要求日趋严格，环保检查督察常态化，环保压力加大[90] 公司发展战略及计划 - 公司按照“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”发展战略，推进钢铁产业转型升级[81] - 2019年公司要推进“运营转型、精益管理”活动，优化生产组织，构建“五位一体”协同机制[83] 公司财务准则及审计情况 - 公司于2018年1月1日起执行四项企业会计准则解释[99] - 公司根据规定变更2018年度财务报表列报，对总资产等无影响[100] - 境内会计师事务所为瑞华

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为559.08亿元人民币，同比增长16.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为21.07亿元人民币，同比增长9.47%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.57亿元人民币，同比增长59.97%[18] - 基本每股收益为0.1924元/股，同比增长9.44%[18] - 加权平均净资产收益率为11.01%，同比下降0.31个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.42%，同比上升4.28个百分点[18] - 第一季度营业收入118.04亿元人民币，第二季度增长至130.73亿元人民币，第三季度进一步增至156.70亿元人民币，第四季度略降至153.61亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元人民币，相比前三季度平均净利润8.06亿元减少11.17亿元[23] - 营业收入558.08亿元同比增长16.72%[42] - 公司营业收入达474.93亿元人民币，营业成本为417.59亿元人民币，毛利率为12.07%[46] - 卷材产品收入同比增长114.24%至58.38亿元人民币，毛利率提升12.76个百分点至14.03%[46] - 出口业务收入同比增长146.81%至20.76亿元人民币，毛利率为10.00%[47] - 热轧钢材营业收入3,565,710.17万元，同比增长13.9%[65] - 热轧钢材毛利率11.10%，同比提升3.52个百分点[65] - 型材毛利率5.55%，同比提升1.94个百分点[65] - 板带材毛利率11.03%，同比提升7.59个百分点[65] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为21.07亿元人民币[95] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为19.24亿元人民币[95] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.99亿元人民币[95] - 2018年公司实现归属于上市公司股东净利润21.07亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本500.34亿元同比增长12.93%[42] - 销售费用3.70亿元同比增长23.93%[42] - 管理费用10.23亿元同比增长54.20%[42] - 研发费用1.78亿元同比增长130.47%[42] - 财务费用6.01亿元同比增长41.52%[42] - 原材料成本同比增长36.52%至190.42亿元人民币，占总成本比例67.16%[49] - 销售费用总额同比增长23.93%至3.70亿元，其中职工薪酬增长51.65%至1.19亿元[53] - 管理费用总额同比增长54.20%至10.23亿元，主因职工薪酬增长122.37%至6.06亿元及医疗保险移交费用2.07亿元[53] - 财务费用总额同比增长41.52%至6.01亿元，其中利息支出增长8.65%至5.85亿元[56] - 研发投入总额1.78亿元，占营业收入比例0.32%，研发人员占比0.73%[57] 各条业务线表现 - 2018年公司生产生铁911万吨、钢1031万吨、钢材1001万吨[38] - 2019年生产目标为生铁1130万吨、钢1325万吨、钢材1315万吨[40] - 日照基地第二条生产线2019年上半年全线竣工投产[36] - 公司系军队一级供应商和国内具备20万立方米大型储罐用钢生产资质的企业[36] - 日照钢铁精品基地投产实现营业收入56.05亿元人民币，营业成本46.04亿元人民币[46] - 公司试生产期间钢材产量为168.28万吨[49] - 热轧钢材产量8,324,168.49吨，同比增长16.1%[65] - 热轧钢材销量9,442,831.88吨，同比增长6.0%[65] - 国外进口铁矿石20,569,429.13吨，同比增长92.5%[68] - 国外进口铁矿石支出860,039.73万元，同比增长63.3%[68] - 2019年公司计划生产生铁1,130万吨、钢1,325万吨、钢材1,315万吨[83] 各地区表现 - 出口业务收入同比增长146.81%至20.76亿元人民币，毛利率为10.00%[47] - 2018年中国钢材累计出口量同比下降8.06%至6933.6万吨[87] 管理层讨论和指引 - 2018年度不进行利润分配，未分配利润为2.93亿元人民币[7] - 第四季度计提"三供一业"移交费用3.98亿元人民币计入营业外支出[23] - 因新旧动能转换系统优化升级改造工程计提老区热电、60万吨球团、特区炼钢等资产组减值准备4.22亿元人民币[23] - 计提2.07亿元人民币医疗保险费用[23] - 济南钢城基地计划通过四年时间解决老区装备落后及成本偏高问题[86] - 公司要求全工序污染物100%达标排放[86] - 截至2018年末公司未分配利润为2.93亿元[96] - 2019年公司固定资产投资计划62.2亿元[96] - 固定资产投资计划超过最近一期经审计净资产绝对值的30%[96] - 需补充日常营运资金5-6亿元[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39.75亿元人民币，同比增长328.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至39.75亿元人民币，同比增长328.48%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-84.79亿元人民币，主要因购建固定资产支付现金增加[45] - 筹资活动产生的现金流量净额增至56.07亿元人民币，同比增长153.56%，主要因发行债券收到现金增加[45] - 经营活动现金流量净额同比增328.48%至39.75亿元，主因采购付现比例优化至40%[57][60] - 投资活动现金净流出84.79亿元，同比扩大48.48亿元[57][60] - 筹资活动现金净流入56.07亿元，同比增153.56%，主因发行债券增加50亿元[57][60] 资产和负债变动 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为201.67亿元人民币，同比增长11.52%[18] - 2018年末总资产为719.06亿元人民币，同比增长26.14%[18] - 固定资产较年初增加124.38亿元人民币，在建工程减少50.94亿元人民币[31] - 应收票据及应收账款同比增131.80%至67.17亿元，占总资产比例9.34%[60] - 存货同比增43.10%至55.49亿元，固定资产同比增95.41%至254.74亿元[60] - 应付票据及应付账款同比增30.81%至202.56亿元，长期借款同比增156.96%至35.61亿元[60] - 在建工程投入增加85.91亿元[72] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额36.72%，其中关联方销售额占比35.85%[52] - 关联交易方济钢城市矿产科技有限公司购买商品金额为19254.47万元[103] - 关联交易方济钢集团国际工程技术有限公司接受劳务金额为34232.8万元[103] - 关联交易方济钢城市矿产科技有限公司接受劳务金额为4226.42万元[103] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额达7255.58亿元[106] - 向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达5806.72亿元[106] - 向山东钢铁集团国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达3795.98亿元[106] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买钢铁产品金额达3882.05亿元[106] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买焦化动力金额达1774.88亿元[106] - 向莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买原辅材料等金额达562.09亿元[106] - 向莱芜钢铁集团泰东实业有限公司购买原辅材料等金额达501.68亿元[106] - 向山东省冶金设计院股份有限公司接受工程劳务金额达3726.91亿元[106] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买原辅材料等金额达855.68亿元[106] - 向山东钢铁集团日照国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达777.32亿元[106] - 关联销售总额达5,465,956.71万元，其中莱芜钢铁集团银山型钢有限公司占比最高[111] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司原辅材料销售达1,085,835.53万元，占关联销售总额19.9%[109] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司铁水、钢坯销售达318,051.77万元，占关联销售总额5.8%[109] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司动力销售达171,914.48万元，占关联销售总额3.1%[109] - 莱芜钢铁集团有限公司钢铁产品销售达160,953.01万元，占关联销售总额2.9%[109] - 山东莱钢国际贸易有限公司钢铁产品销售达154,707.46万元，占关联销售总额2.8%[109] - 济钢集团有限公司钢铁产品销售达19,609.89万元，占关联销售总额0.4%[109] - 山东鲁碧建材有限公司动力销售达26,013.96万元，占关联销售总额0.5%[111] - 山东鲁碧建材有限公司炉渣等销售达18,915.28万元，占关联销售总额0.3%[111] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司钢铁产品销售达65,621.02万元，占关联销售总额1.2%[109] - 山东钢铁集团日照有限公司以资产重组方式利旧使用4300mm宽厚板生产线，剥离债权债务后资产重组价款为121,804.40万元[112] - 公司转让青岛济钢经贸有限公司100%股权，账面值4,563.61万元，评估值4,663.83万元，转让价格按评估值为准[112] - 关联方济南鲍德炉料有限公司期末向公司提供资金余额为10,859,870.27元，较期初47,218.52元大幅增加[115] - 关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司期末向公司提供资金余额为11,128,669.75元，较期初4,738,034.92元增长约135%[115] - 关联方莱芜钢铁集团有限公司期末向公司提供资金余额为12,850,110.55元，较期初9,953,836.15元增长约29%[115] - 关联方山东钢铁集团济钢板材有限公司期末向公司提供资金余额为9,858,710.20元，较期初58,672,258.18元下降约83%[115] - 关联方济钢集团有限公司期末向公司提供资金余额为1,664,057.56元，较期初922,978.84元增长约80%[115] - 关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司期末向公司提供资金余额为815,403.16元，期初无余额[115] - 关联方山东钢铁集团有限公司期末向公司提供资金余额为999,435.00元，较期初170,435.00元增长约486%[115] - 关联方济钢集团商业贸易有限公司期末向公司提供资金余额为302,761.22元，较期初242,512.88元增长约25%[115] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额达11.5亿元人民币[118]和398.6百万元人民币[118] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为33.3亿元人民币[121]和128.7亿元人民币[121] - 莱芜钢铁集团有限公司关联交易金额为1.85亿元人民币[118]和2.67亿元人民币[118]及3.1亿元人民币[121] - 济南鲍德炉料有限公司关联交易金额为4552.6万元人民币[118]和4547.3万元人民币[121] - 山东莱钢物流发展有限公司关联交易金额为239.8万元人民币[118]和102.2万元人民币[118]及3484万元人民币[118] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易金额为950.2万元人民币[118]和1085.7万元人民币[118] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关联交易金额为2523.7万元人民币[118]和246.4万元人民币[121] - 济钢集团国际工程技术有限公司关联交易金额为6784.7万元人民币[118]和1547.6万元人民币[118]及427.2万元人民币[121] - 山东鲁碧建材有限公司关联交易金额为62.4万元人民币[118]和2424.5万元人民币[118] - 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司关联交易金额为2488.9万元人民币[121]和6548.8万元人民币[121] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额巨大，本期末余额280.1亿元，上年末余额325.1亿元[124] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易额显著，本期末余额92.33亿元，上年末余额60.45亿元[124] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易往来频繁，本期末余额3.81亿元，上年末余额19.28亿元[124] - 山东省冶金设计院股份有限公司另一项关联交易额达11.02亿元，上年末余额为1.67亿元[127] - 济钢城市矿产科技有限公司关联交易本期末余额5.39亿元，上年末余额4.89亿元[127] - 莱芜钢铁集团有限公司（母公司控股子公司）关联交易本期末余额5.84亿元，上年末余额6.42亿元[127] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司关联交易本期末余额3.45亿元，上年末余额1.11亿元[127] - 山东莱钢物流发展有限公司关联交易本期末余额3489.92万元，上年末余额7205.86万元[127] - 山东济钢合金材料科技有限公司关联交易本期末余额1.65亿元，上年末余额2.56亿元[124] - 山东金岭矿业股份有限公司关联交易本期末余额1519.26万元，上年末余额708.46万元[124] - 山东钢铁集团有限公司关联交易金额达244.47亿元，占披露总额的58.5%[130] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联方应收金额大幅增至4031.66万元，同比增长2015倍[130] - 山钢集团江苏经贸有限公司关联交易金额达2504.46万元，同比增长896%[130] - 山东莱钢建设有限公司关联交易金额达2619.12万元，同比增长583%[130] - 威海济钢启跃船材有限公司关联交易金额785.69万元，同比增长131%[130] - 公司托管莱芜钢铁集团银山型钢股权，年托管收益50万元[132] - 租赁莱芜集团土地及房屋资产，年租赁收益合计1153.76万元[133] - 关联方应收款项总额达248.46亿元，应付款项总额101.94亿元[132] - 济钢集团有限公司关联交易金额302.75万元，同比增长645%[130] - 山东冶金机械厂有限公司关联交易金额40.10万元，同比增长665%[130] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-4960.76万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为3039.58万元人民币[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回804.73万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为-4.06亿元人民币[26] 子公司和投资表现 - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为50,121.83万元，总资产达4,129,437.48万元[77] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润为26,408.66万元，总资产为1,564,523.74万元[77] - 莱芜天元气体有限公司净利润为1,584.36万元，总资产达98,566.93万元[77] - 山信软件股份有限公司净利润为1,422.16万元，总资产为47,022.18万元[77] - 转让青岛济钢经贸100%股权，交易价格4,663.83万元[73] 行业和市场环境 - 2018年公司生铁产量77,105万吨同比增长3%，粗钢产量92,826万吨同比增长6.6%，钢材产量110,552万吨同比增长8.5%[78] - 2018年国内粗钢表观消费8.7亿吨同比上涨13.4%[78] - 2018年全社会固定资产投资完成额累计同比增长5.9%，较上年降低1.3个百分点[78] - 房地产开发投资完成额同比增长9.5%，较上年提高2.5个百分点[78] - 制造业投资同比增长9.5%，比上年提高4.7个百分点[78] 公司治理和股权结构 - 公司现金分红要求重大投资计划支出需超过最近一期审计净资产的30%或总资产的30%[92] - 公司现金分红政策要求三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[92] - 公司2016年每10股转增3股[95] - 公司2018年及2017年均未进行现金分红和送股[95] - 有限售条件股份全部解除限售变动前数量为257,936,509股占比2.36%[159] - 国有法人持股全部解除限售变动前数量为257,936,509股占比2.36%[159] - 无限售条件流通股份增加257,936,509股至10,946,549,616股占比100%[159] - 山东钢铁集团解除限售257,936,509股原因为非公开发行限售股[162] - 普通股股东总数313,500户报告期末313,255户上一月末[164] - 济钢集团持股3,312,966,194股占比30.26%质押3,110,738,098股[164] - 莱钢

收入和利润（同比环比） - 营业收入为405.47亿元人民币，比上年同期增长14.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为24.18亿元人民币，比上年同期大幅增长125.42%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.46亿元人民币，比上年同期大幅增长186.54%[6] - 公司第三季度营业总收入为156.70亿元，同比增长33.1%[27] - 年初至报告期营业总收入405.47亿元，同比增长15.0%[27] - 第三季度净利润为8.71亿元，同比增长80.2%[27] - 年初至报告期净利润25.99亿元，同比增长136.2%[27] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为7.41亿元，同比增长55.2%[28] - 母公司第三季度营业收入为120.38亿元，同比增长14.8%[31] - 母公司第三季度净利润为5.97亿元，同比增长28.9%[31] - 综合收益总额为5.97亿元人民币，较上年同期的4.63亿元增长28.9%[32] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长至1.08亿元，同比上涨146.07%，反映公司加大研发投入[15][16] - 所得税费用激增至3.31亿元，同比暴涨1,525.52%，主要因利润增长[16] - 年初至报告期财务费用为3.70亿元，同比增长3.1%[27] - 第三季度研发费用为8095.62万元，同比增长396.0%[27] - 购买商品、接受劳务支付现金181.09亿元，同比增长12.9%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为25.11亿元人民币，比上年同期增长91.89%[6] - 经营活动现金流量净额改善至25.11亿元，同比增长91.89%，受益于毛利率提升[16] - 投资活动现金流量净额为负59.48亿元，同比大幅恶化，因资产处置减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为25.11亿元，同比增长91.8%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-59.48亿元，主要由于购建长期资产支出59.62亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.96亿元，主要通过借款85.16亿元和发行债券14.5亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到现金236.42亿元，同比增长14.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额为51.06亿元，较期初减少7.9%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为11.34亿元，同比下降27.3%[35] - 母公司投资活动现金流量净额为-13.81亿元，主要因取得子公司支付10.41亿元[35] - 母公司筹资活动现金流量净额为-2.92亿元，主要通过借款37.17亿元和发行债券14.5亿元[35] 资产和负债变动 - 公司总资产为677.17亿元人民币，较上年度末增长18.79%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为204.99亿元人民币，较上年度末增长13.36%[6] - 应收票据大幅增加至69.08亿元，较期初增长156.09%，主要因钢材销售收到银行承兑汇票增加[13][14] - 固定资产增长至261.91亿元，较期初增长100.91%，系在建工程转固所致[13][14] - 短期借款减少至56.90亿元，较期初下降29.23%，因公司偿还部分借款[13][14] - 长期借款激增至56.04亿元，较期初增长304.43%，主要来自新增长期借款[14] - 在建工程减少至101.98亿元，较期初下降43.92%，系工程转固导致[13][14] - 预付款项增至43.72亿元，较期初增长98.71%，因材料及工程预付款增加[13][14] - 公司总资产从年初570.04亿元增长至677.17亿元，增幅18.8%[21] - 负债总额由311.80亿元增至383.06亿元，增长22.8%[21] - 应付票据及应付账款从154.84亿元增至177.38亿元，增长14.6%[21] - 预收款项大幅增长67.6%，从18.85亿元增至31.61亿元[21] - 应交税费增长144.0%，从3.31亿元增至8.08亿元[21] - 长期借款从13.86亿元增至56.04亿元，增长304.3%[21] - 未分配利润由亏损18.14亿元转为盈利5.92亿元，改善明显[21] - 货币资金从50.41亿元减少至40.09亿元，下降20.5%[23] - 母公司应收账款从2.56亿元增至6.30亿元，增长146.2%[23] - 母公司短期借款从38.28亿元减少至30.91亿元，下降19.3%[23] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为12.68%，较上年同期增加6.20个百分点[6] - 基本每股收益为0.2209元/股，比上年同期增长96.53%[6] - 稀释每股收益为0.2209元/股，比上年同期增长96.53%[6] - 年初至报告期基本每股收益为0.2209元/股，同比增长96.5%[28] 其他重要事项 - 本期计入当期损益的政府补助为2335.48万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入248.78亿元人民币，同比增长5.90%[19] - 归属于上市公司股东的净利润16.78亿元人民币，同比增长181.74%[19] - 扣除非经常性损益的净利润17.08亿元人民币，同比增长355.63%[19] - 基本每股收益0.1533元/股，同比增长127.45%[20] - 加权平均净资产收益率8.87%，同比增加5.22个百分点[20] - 营业总收入同比增长5.9%至248.78亿元人民币[120] - 净利润同比大幅增长180.1%至17.29亿元人民币[120] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长181.8%至16.78亿元人民币[122] - 基本每股收益同比增长127.4%至0.1533元/股[122] - 净利润为15.84亿元人民币，较上期增长202.7%[125] - 公司本期综合收益总额为16.78亿元人民币[131] - 本期综合收益总额为18.55亿人民币[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升1.2%至221.54亿元人民币[120] - 财务费用同比下降23.7%至2.15亿元人民币[120] - 营业成本为191.61亿元人民币，较上期下降3.8%[125] - 销售费用为9.99亿元人民币，较上期增长41.7%[125] - 财务费用为2.20亿元人民币，较上期下降29.1%[125] - 所得税费用为769.54万元人民币，上期为-172.97万元人民币[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.46亿元人民币，同比增长112.93%[19] - 经营活动现金流量净额11.46亿元同比增长112.93%[35] - 投资活动现金流量净额-30.93亿元同比下降195.17%[35] - 经营活动现金流量净额为11.46亿元人民币，较上期增长112.9%[127] - 投资活动现金流量净额为-30.93亿元人民币，上期为32.50亿元人民币[127] - 筹资活动现金流量净额为27.89亿元人民币，上期为-42.17亿元人民币[127] - 期末现金及现金等价物余额为63.90亿元人民币，较期初增长15.2%[127] 资产和负债变化 - 应收账款7.26亿元同比增长261.99%[36] - 在建工程99.70亿元同比下降45.1%[36] - 固定资产258.81亿元同比增长98.53%[36] - 货币资金期末余额91.06亿元人民币，较期初减少2.89%[113] - 应收票据期末余额49.20亿元人民币，较期初增长82.40%[113] - 应收账款期末余额7.26亿元人民币，较期初增长261.99%[113] - 短期借款期末余额105.25亿元人民币，较期初增长30.90%[114] - 应付账款期末余额123.44亿元人民币，较期初增长63.05%[114] - 固定资产期末余额258.81亿元人民币，较期初增长98.60%[113] - 在建工程期末余额99.70亿元人民币，较期初减少45.12%[113] - 负债合计期末余额367.89亿元人民币，较期初增长18.00%[114] - 短期借款基本持平为38.25亿元人民币[118] - 应付票据同比下降46.0%至15.12亿元人民币[118] - 流动负债合计同比下降23.6%至113.41亿元人民币[118] - 母公司货币资金期末余额36.67亿元人民币，较期初减少27.27%[117] - 母公司应收账款期末余额3.53亿元人民币，较期初增长441.15%[117] 业务运营表现 - 2018年上半年生铁产量468万吨同比增长78.6%[24] - 粗钢产量501万吨同比增长46.5%[24] - 钢材产量478万吨同比增长33.1%[24] - 日照精品基地贡献生铁170万吨粗钢158万吨钢材130万吨[24] - 2018年1-6月生铁产量468万吨同比增长78.6%[33] - 2018年1-6月钢产量501万吨同比增长46.5%[33] - 2018年1-6月钢材产量478万吨同比增长33.1%[33] 子公司和关联方表现 - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为91.75亿元人民币，资产总额为3945.92亿元人民币，净资产为1770.26亿元人民币[41] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润为12.48亿元人民币，资产总额为1144.76亿元人民币，净资产为363.99亿元人民币[42] - 莱芜天元气体有限公司净利润为1.47亿元人民币，资产总额为96.90亿元人民币，净资产为91.72亿元人民币[41] - 山信软件股份有限公司净利润为9884.3万元人民币，资产总额为43.80亿元人民币，净资产为15.40亿元人民币[42] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司净利润为6015.1万元人民币，资产总额为9.81亿元人民币，净资产为3.92亿元人民币[42] - 上海济钢经贸有限公司净利润为2911万元人民币，资产总额为10.34亿元人民币，净资产为7.02亿元人民币[41] - 青岛济钢经贸有限公司净利润为3224.8万元人民币，资产总额为8.66亿元人民币，净资产为4.57亿元人民币[41] - 莱钢（广东）经贸有限公司净利润为2869.6万元人民币，资产总额为8.78亿元人民币，净资产为7.38亿元人民币[41] - 郑州山钢钢铁有限公司净利润为3160万元人民币，资产总额为13.17亿元人民币，净资产为2.73亿元人民币[41] - 安徽山钢商贸有限公司净利润为3601.2万元人民币，资产总额为9.53亿元人民币，净资产为3.10亿元人民币[41] 关联交易 - 关联交易总额中购买商品金额最大为莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司33601.95万元[52] - 工程劳务类关联交易最高金额为莱钢集团矿山建设有限公司4631.1万元[52] - 运输加工维修类关联交易最大金额为莱钢集团蓝天商旅车业有限公司2839.83万元[52] - 水电汽等公用事业费用关联交易金额为济钢集团有限公司58.5万元[52] - 租入租出类关联交易仅莱钢集团蓝天商旅车业有限公司发生93.96万元[52] - 济钢集团国际贸易有限责任公司购买商品关联交易金额最低为10.14万元[52] - 接受劳务类关联交易涉及9家关联方总金额超过1.8亿元[52] - 所有关联交易均采用市场价格定价原则[52] - 重大关联交易事项未在临时公告披露[51] - 公司向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额达366,263.61千元[53] - 公司向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达517,692.10千元[53] - 公司向莱芜钢铁集团有限公司购买原辅材料等金额达383.23千元[53] - 公司向莱芜钢铁集团有限公司购买焦化动力金额达101,340.86千元[53] - 公司向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买原辅材料等金额达135,611.53千元[53] - 公司向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买动力产品金额达120,606.24千元[53] - 公司向淄博张钢钢铁有限公司购买原辅材料等金额达199,102.62千元[54] - 公司向济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品及燃动力金额达48,102.04千元[54] - 公司向莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司销售钢铁、动力产品金额达3,243.79千元[54] - 公司向济钢集团有限公司销售钢铁产品金额达2,135.28千元[54] - 关联销售商品总额达3,058,948.62千元[56] - 向莱芜钢铁集团银山型钢销售焦炭、矿石、钢坯等商品金额最高，达783,538.23千元[55] - 向山东莱钢国际贸易销售钢铁产品金额59,359.96千元[55] - 向莱芜钢铁集团银山型钢销售动力产品金额72,413.08千元[55] - 向山东钢铁集团财务提供软件维护服务金额52.85千元[55] - 向山东鲁碧建材销售动力产品金额12,274.13千元[56] - 向山东莱钢物流销售钢铁、动力产品金额6,956.67千元[56] - 向山钢集团江苏经贸销售钢铁产品金额6,463.28千元[56] - 向山东莱钢物流销售原辅材料金额1,221.22千元[56] - 关联方交易总额达24.8456亿元人民币（借方）和15.8526亿元人民币（贷方）[64] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额28.01亿元人民币[63] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额13.777亿元人民币[63] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易金额11.9409亿元人民币[64] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易金额3.8293亿元人民币[63] 资金往来和担保 - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司提供资金期初余额为18.05亿元人民币，期末大幅减少至4.12亿元人民币[61] - 向莱芜钢铁集团有限公司提供资金期初余额为1.98亿元人民币，期末增长至3.52亿元人民币[61] - 向山东莱钢国际贸易有限公司提供资金期初余额为680.98万元人民币，期末激增至2.82亿元人民币[61] - 向山东钢铁集团日照国际贸易有限公司提供资金期末余额为2.38亿元人民币[62] - 向济南鲍德炉料有限公司提供资金期末余额为1232.72万元人民币，关联方向其提供资金期末余额为1599.18万元人民币[60][62] - 向济钢集团国际工程技术有限公司提供资金期初余额为6794.45万元人民币，期末增长至9612.29万元人民币[60] - 向济钢集团有限公司提供资金期初余额为217.62万元人民币，期末激增至6246.32万元人民币[60] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司提供资金期初余额为7423.88万元人民币，期末减少至5283.46万元人民币[61] - 向山东莱钢物流发展有限公司提供资金期初余额为3723.84万元人民币，期末大幅减少至134.41万元人民币[61] - 向济南鲍德汽车运输有限公司提供资金期末余额为10.01万元人民币，关联方向其提供资金期末余额为1.1亿元人民币[60][62] - 对子公司担保余额为2.2亿元人民币，占公司净资产比例1.11%[69] - 母公司山东钢铁集团有限公司提供担保总额6.345亿元人民币[69] 固定资产和投资 - 固定资产较年初增加128.44亿元主要系日照基地在建工程转固132.62亿元[26] - 资产重组涉及4300mm宽厚板生产线，交易价款121,804.40万元[57] - 贝斯山钢增资后山东钢铁出资由200万美元增至350万美元[83] - 外方对贝斯山钢出资由100万美元增至250万美元[83] - 山东省国资委批准公司发行100亿元绿色企业债券用于日照钢铁精品基地项目建设[99] 股东和股权结构 - 公司股东总数318,938户[87] - 济钢集团持股3,308,066,194股占比30.22%[89] - 莱芜钢铁集团持股1,860,900,180股占比17.00%[89] - 山东省财金投资集团持股282,619,455股占比2.58%[89] - 山东钢铁集团持股259,567,756股占比2.37%[89] - 济钢集团质押股份2,750,000,000股[89] - 莱芜钢铁集团质押股份700,000,000股[89] - 非公开发行可交换债券质押专户持股290,792,748股占比2.66%[89] - 山东钢铁集团有限公司持有有限售条件股份257,936,509股，锁定期36个月[92] 财务指标和比率 - 公司流动比率72.21%，较上年度末69.47%增长2.73个百分点[106] - 公司速动比率60.01%，较上年度末56.06%增长3.95个百分点[106] - 公司资产负债率56.30%，较上年度末54.70%上升1.60个百分点[106] - EBITDA利息保障倍数5.88，较上年同期5.86增长0.37[106] - 公司获得主要贷款银行授信额度294.59亿元，已使用136.64亿元，未使用157.95亿元[108] 环保和可持续发展 - 公司配备废气处理设施144套，包括117套布袋除尘器和27套电除尘器[75] - 公司投资6.39亿元用于煤场筒仓化改造[75] - 废水处理设施设计处理能力达121万立方米/天[76] - 环保设施完好率99.74%，同步运行率99.83%[76] - 工业水重复利用率97.59%[76] - 吨钢颗粒物排放量0.55kg，SO2排放量0.58kg[76] - 2018年上半年二氧化硫排放总量2711吨[73] - 2018年上半年氮氧化物排放总量7287吨[73] - 2018年上半年颗粒物排放总量2211吨[73] - 核定年排放总量：二氧化硫10113.189吨，氮氧化物23211.006吨[74] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失2976.87万元人民币，主要来自非流动资产处置损失[21] - 政府补助收入1375.14万元人民币计入非经常性损益[21] 行业和市场环境 - 黑色金属冶炼和压延加工业利润总额1875.6亿元同比增长113.0%[25] - 行业销售利润率连续两个月突破6%创2006年以来最高水平[25] - 公司所在山东省位于环渤海与长三角经济圈之间属东亚经济圈核心区域[28] - 日照钢铁精品基地采用世界先进装备布局紧凑物流成本低[28] - 公司建立19个联合研究中心开发LNG罐体9Ni板等国际领先产品[29] 法律和诉讼事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[50] 租赁和托管 - 租赁土地资产年收益4180.83万元人民币（2017-2019年）[70] - 租赁房屋资产年收益1904.4万元人民币（2012年起）[70] - 托管莱芜钢铁集团银山型钢股权年收益50万元人民币[66] 公司债券和融资 - 公司债券"18鲁钢01"（代码150198）发行总额145,000万元，票面年利率6.78%[98][99] - 公司债券"08莱钢债"已于2018年3月26日完成本息兑付[98] - 大公国际维持"18鲁钢01"信用等级AAA，公司主体信用等级AA[102] 权益和所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产197.68亿元人民币，较上年度末增长9.31%[19] - 未分配利润从亏损19.64亿元改善至亏损3.79亿元人民币[118] - 归属于母公司所有者权益期末余额为285.55亿元人民币，较期初增加27.31亿元人民币[131] - 未分配利润从期初的-18.14亿元人民币改善至期末的-1.36亿元人民币，增加16.78亿元人民币[131] - 资本公积从期初的82.02亿元人民币微增至期末的82.03亿元人民币[131] - 专项储备从期初的3348万元人民币增至期末的3892万元人民币，增加544万元人民币[131] - 少数股东权益从期初的77.41亿元人民币增至期末的87.88亿元人民币，增加10.47亿元人民币[131] - 母公司所有者权益合计增加15.84亿元人民币，达到189.33亿元人民币[135] - 母公司未分配利润从-19.64亿元人民币改善至-3.80亿元人民币，增加15.84亿元人民币[135] - 母公司专项储备减少13.55万元人民币[135] - 上期归属于母公司所有者权益为256.29亿元人民币[132] - 股本从84.2亿人民币增加至109.47亿人民币，增幅30.0%[137] - 资本公积从105.44亿人民币减少至80.18亿人民币，减幅24.0%[137] - 未分配利润从-38.18亿人民币改善至-19.64亿人民币，亏损收窄48.6%[137] - 所有者权益总额从158.71亿人民币增至177.49亿人民币，增长11.8%[137] - 专项储备增加2348.47万人民币至3236.68万人民币，增幅264.4%[137] - 资本公积转增股本25.26亿人民币[137] 公司结构和合并范围 - 公司2018年上半年纳入合并范围的子公司共26户[140] - 公司经营范围涵盖钢铁冶炼、钢材生产销售及危险化学品生产[139] - 合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[153] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会披露规定[141][145] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[150] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[150] - 购买日后12个月内或有对价调整基于新证据可调整合并商誉[150] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现可确认递延所得税资产并冲减商誉[151] - 多次交易分步实现企业合并需判断是否属于"一揽子交易"[151] - 合并财务报表中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[152] - 非同一控制下企业合并取得子公司需按购买日公允价值调整财务报表[154] -