就金科智慧服務集團股份有限公司的股份的交易披露 交易是為本身帳戶進行的。 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： CITIC Securities International Capital Management Limited 是最終由中信証券股份有限公司擁有的公司。 | 交易方 | 日期 | 有關證券的 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有關 | | 到期日或清結日 | | | 參考價 | | 已支付／已收 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 說明 | | | 的參照證券數目 | | | | | | | 取的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | CITIC Securities | 2025年11月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 清結 ...

交易信息 - 2025年11月18日CICC Financial Trading Limited买入44,600股其他类别证券，支付357,236.05美元，成交价8.0098美元[2] - 2025年11月18日CICC Financial Trading Limited卖出44,600股其他类别证券，收取357,468.67美元，成交价8.0150美元[2] 公司关联 - CICC Financial Trading Limited与要约人有关连，最终由中国国际金融股份有限公司拥有[4] 公告披露 - 2025年11月19日发布金科智慧服務集團股份有限公司的强制全面要约及股份交易披露[1]

2025 年 11 月 19 日 可能強制全面要約 註： CITIC Securities International Capital Management Limited 是與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 CITIC Securities International Capital Management Limited 是最終由中信証券股份有限公司擁有的公司。 就金科智慧服務集團股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 買入／賣出 | 股份數目 | | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有協 | | 佔該類別證券的百分比（包括 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 議或達成諒解的任何人士的證 | | 與其訂有協議或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | 券） | | | 何人士的 ...

在停牌近一个月后，西南最大上市物企金科服务迎来了或将退市的命运。 11月18日，金科服务与Broad Gongga Investment Pte.Ltd.（下称"博裕资本"）发布联合公告，宣布中国国 际金融香港证券有限公司代表要约人提出收购金科服务全部要约股份的经修订无条件强制性现金要约， 并建议撤销金科服务股份的上市地位及恢复买卖。 目前，金科服务已同意为独立股东召开及举行临时股东会，以考虑（其中包括）退市决议案并对其进行 投票。倘退市决议案获准，假设退市接受条件获达成，该决议案于要约期（包括自达成退市接受条件后 至少28日的延长期）结束前将不会生效。 根据公告，金科服务提供了两种要约价：基本要约价为每股6.67港元，经提高要约价为每股8.69港元。 后者需满足两项条件：一是退市决议案于临时股东会上获批准；二是退市接受条件达成。 要约人及其一致行动人已累计持股总数达到约3.78亿股，占公司全部已发行股份约63.29%。据记者不完 全统计，博裕资本及其一致行动人从金科股份转让及其他公众股东要约收购累计投入已超过40亿港元。 受此影响，今日早间开盘金科服务迅速上涨，最高涨至8.09港元/股，收盘报8.05港元/ ...

私有化要约核心条款 - 控股股东博裕资本提出经修订的无条件强制性现金要约，拟以最高每股8.69港元收购公司全部要约股份并建议撤销上市地位 [1] - 要约方案设置双层价格结构，基本要约价为每股6.67港元，若退市条件达成则支付提高要约价8.69港元，较最后不受干扰日收盘价溢价18.07% [4] - 若退市决议未获批准或条件未达成，要约人最高应付金额约为17.86亿港元；若两项退市条件均达成，按提高要约价计算最高应付金额约为23.27亿港元 [5] 博裕资本控股历程 - 2021年12月，博裕资本以37.34亿港元对价收购金科服务22.69%股权，每股转让价格26港元 [2] - 2022年11月，博裕资本再次以每股12港元的价格收购金科服务11.94%股份，总金额约9.3亿港元，交易完成后持股比例升至34.63% [2] - 2025年3月30日，博裕资本以6.67亿元（约7.18亿港元）成功竞得法院强制拍卖的1.08亿股（占总股本18.05%），持股比例从37.86%跃升至55.91% [2][3] - 截至目前，要约人及其一致行动人共持有金科服务63.29%的股份 [3] 退市条件与股权结构 - 股东要获得8.69港元的更高对价，需满足两项关键条件：退市决议案在临时股东大会上获得独立股东至少75%的批准且反对票不超过10%；要约人获得不少于90%无利害关系股份的有效接纳 [5] - 博裕资本已持有63.29%股份，尚需获得约32.3%的无利害关系股份有效接纳才能达成退市条件 [5] - 在博裕资本绝对控股的股权结构下，退市决议案通过几成定局 [5] 私有化动因与公司现状 - 私有化使公司得以推行以长期增长和价值创造为导向的战略决策，免受上市公司市场预期和股价波动压力，并减轻行政和合规负担 [1] - 金科服务近三年累计亏损约34亿元，市值大幅缩水至约47亿港元，上市平台的融资与品牌功能已显著减弱 [6] - 2025年半年报显示，公司期内总收入为23.35亿元，同比小幅下降3.1%，但现金及流动性资产达26.512亿元，全国管理面积保持约2.19亿平方米 [7] 退市后发展路径 - 退市后公司可快速进行资产处置、业务收缩或并表重组，将金科服务变身为现金奶牛或资产包，更灵活地实现资本退出 [6] - 短期内聚焦现金流回收，裁撤冗余人员，压缩高毛利但回款慢的业务；中期实施资产分层，将不同业态分拆，对外寻求REITs、险资或地方国资并购；长期可能通过并表或二次上市实现资本退出 [7] - 过程可能伴随更激进的成本削减，包括总部职能合并、区域公司代理化、科技外包以及降低对母公司金科股份关联交易的依赖度 [8] 市场反应与资本投入 - 截至11月18日收盘，金科服务股价报收8.05港元/股，单日增幅达17.18% [1] - 博裕资本通过累计约53.82亿港元拿下金科服务55.91%股权，如果要约收购并完成退市可能还需付出23亿港元，累计投入或达77亿港元，远高于公司当前47亿港元的市值 [6]

金科服务(09666)复牌后涨超13%，截至发稿，涨13.68%，报7.81港元，成交额79.04万港元。 要约人已提出经提高要约价，仅在两项退市条件均获达成时方须支付。倘退市决议案获准及退市接受条 件已达成，接纳经修订要约的独立股东将有权收取经提高要约价。经提高要约价每股要约股份8.69港元 较于2025年3月13日(即最后不受干扰日)在联交所所报收市价每股股份7.36港元溢价约18.07%，且较于经 修订公告最后交易日在联交所所报收市价每股股份6.87港元溢价约26.49%。 消息面上，11月18日，金科服务及要约人Broad Gongga Investment Pte.Ltd.联合公布，中金为及代表要约 人按下列基准提出经修订要约：每股要约股份的基本要约价现金6.67港元或每股要约股份的经提高要约 价，仅在满足以下各条件时方予支付：退市决议案于临时股东会上获批准；及退市接受条件达成现金 8.69港元。 待该两项退市条件均获达成后，要约人拟将本公司从联交所除牌。因此，本公司已同意为独立股东召开 及举行临时股东会，以考虑(其中包括)退市决议案并对其进行投票。倘退市决议案获准，假设退市接受 条件获达成，该决议 ...

待该两项退市条件均获达成后，要约人拟将本公司从联交所除牌。因此，本公司已同意为独立股东召开 及举行临时股东会，以考虑(其中包括)退市决议案并对其进行投票。倘退市决议案获准，假设退市接受 条件获达成，该决议案于要约期(包括自达成退市接受条件后至少28日的延长期)结束前将不会生效。 要约人已提出经提高要约价，仅在两项退市条件均获达成时方须支付。倘退市决议案获准及退市接受条 件已达成，接纳经修订要约的独立股东将有权收取经提高要约价。经提高要约价每股要约股份8.69港元 较于2025年3月13日(即最后不受干扰日)在联交所所报收市价每股股份7.36港元溢价约18.07%，且较于经 修订公告最后交易日在联交所所报收市价每股股份6.87港元溢价约26.49%。 智通财经APP获悉，金科服务(09666)复牌后涨超13%，截至发稿，涨13.68%，报7.81港元，成交额79.04 万港元。 消息面上，11月18日，金科服务及要约人Broad Gongga Investment Pte.Ltd.联合公布，中金为及代表要约 人按下列基准提出经修订要约：每股要约股份的基本要约价现金6.67港元或每股要约股份的经提高要约 价，仅在 ...

公司股票交易状态 - 金科服务的H股于2025年11月18日上午九时正起恢复买卖 [1]

要约核心条款 - 要约人Broad Gongga Investment Pte Ltd提出经修订要约，包含两个价格：基本要约价为每股6.67港元，经提高要约价为每股8.69港元 [1] - 经提高要约价仅在两项退市条件均获达成时方须支付：退市决议案于临时股东会上获批准，以及退市接受条件达成 [1] - 经提高要约价8.69港元较2025年3月13日收市价7.36港元溢价约18.07%，较经修订公告最后交易日收市价6.87港元溢价约26.49% [1] - 若退市条件达成，要约人计划将公司从联交所除牌 [1] 交易背景与股东选择 - 公司股份交易流动性较低，截至最后交易日前三个月内平均每日交易量约为49万股，仅占初步公告日期已发行股份的约0.08% [2] - 经提高要约价为独立股东提供了将缺乏流通性的股份套现的机会 [2] - 接受要约的股东可选择“存续选项”，将现金收益再投资于Top Yingchun Investment IV，从而能继续间接参与公司发展并享有更高溢价 [2] 程序与时间安排 - 公司将为独立股东召开临时股东会，以考虑并对退市决议案进行投票 [1] - 若退市决议案获准且退市接受条件达成，该决议案在要约期（包括自达成条件后至少28日的延长期）结束前不会生效 [1] - 公司已向联交所申请股份自2025年11月18日上午九时正起恢复买卖 [3]

要约核心条款 - 要约人提出经修订要约，基本要约价为每股6.67港元，但若满足两项退市条件，则支付经提高要约价每股8.69港元 [1] - 两项退市条件为：退市决议案在临时股东会上获批准；以及退市接受条件达成 [1] - 经提高要约价每股8.69港元，较2025年3月13日收市价7.36港元溢价约18.07%，较经修订公告最后交易日收市价6.87港元溢价约26.49% [1] 交易背景与流动性 - 股份交易流动性处于较低水平，截至最后交易日前三个月内平均每日交易量约为49万股，仅占初步公告日期已发行股份约0.08% [2] - 经提高要约价为独立股东提供了将缺乏流通性的股份套现的机会 [2] 股东选择与后续安排 - 若两项退市条件达成，接受要约的股东可选择“存续选项”，将现金收益再投资于Top Yingchun Investment IV，从而能继续间接参与公司发展并享有更高溢价 [2] - 公司已同意为独立股东召开临时股东会，以考虑并对退市决议案投票 [1] - 若退市决议案获准且退市接受条件达成，要约人计划将公司从联交所除牌 [1] - 公司已向联交所申请股份自2025年11月18日上午九时起恢复买卖 [2]