公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为人民币9.168亿元，较2021年的人民币6.697亿元增加36.9%[2] - 2022年公司毛利为人民币4.553亿元，较2021年的人民币3.346亿元增加36.1%；2022年及2021年毛利率分别为49.7%及50.0%[2] - 2022年公司拥有人应占溢利为人民币2.238亿元，较2021年的人民币1.620亿元增加38.1%；2022年及2021年纯利率分别为25.8%及25.3%[2] - 2022年公司经营业务溢利为人民币2.854亿元，2021年为人民币2.025亿元[4] - 2022年公司除税前溢利为人民币2.745亿元，2021年为人民币1.911亿元[4] - 2022年公司年内溢利为人民币2.365亿元，2021年为人民币1.691亿元[4] - 2022年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为人民币0.22元，2021年均为人民币0.16元[4] - 2022年公司资产总值为人民币31.569亿元，2021年为人民币26.044亿元[7] - 2022年公司权益及负债总额为人民币31.569亿元，2021年为人民币26.044亿元[8] - 2022年公司收益为人民币9.1682亿元，较2021年的人民币6.69727亿元增加36.9%[38][43] - 2022年集团收益为人民币916.8百万元，同比增长36.9%；公司拥有人应占溢利为人民币223.8百万元，同比增长38.1%[34] - 2022年已售货品成本4.552亿元，较2021年增加38.1%[51] - 2022年毛利4.553亿元，较2021年增加36.1%，毛利率为49.7%[52] - 2022年其他收入以及其他收益及亏损金额为1830万元，较2021年增加[53] - 2022年贸易及其他应收款项减值亏损净额为350万元，2021年为270万元[54] - 2022年销售开支5670万元，较2021年增加64.6%[54] - 2022年行政及其他经营开支1.28亿元，较2021年增长25.4%[55] - 2022年溢利2.365亿元，较2021年增长39.9%，纯利率为25.8%[58] - 截至2022年和2021年12月31日，受限银行结余以及银行和现金结余分别为人民币1,882.7百万元和人民币1,605.5百万元[71] - 截至2022年和2021年12月31日，借款分别为人民币203.3百万元和人民币157.9百万元[71] - 截至2022年12月31日，公司拥有可换股债券的负债部分人民币294.2百万元（2021年12月31日为零）[71] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为24.1%（2021年12月31日为11.2%）[72] - 截至2022年和2021年12月31日，公司净资产分别为人民币2,543.3百万元和人民币2,342.7百万元[73] - 截至2022年和2021年12月31日，资本承担分别为人民币441.9百万元和人民币635.0百万元[76] 股息分配情况 - 董事会决定不宣派及派付2022年财政年度的任何末期股息（2021年财政年度：每股3.5港仙）[2] - 2022年已付2021年末期股息35,834千元，每股普通股3.5港仙；董事会决定不宣派及派付2022年财政年度末期股息[24] - 公司不宣派及派付2022财政年度末期股息（2021财政年度：每股3.5港仙）[90] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2022年财政年度珠光颜料产品收益850,699千元，云母功能填料及相关产品收益66,121千元，总计916,820千元；2021年对应收益分别为667,707千元、2,020千元、669,727千元[17] - 2022年来自中国客户的收益为896,477千元，其他地区为20,343千元，综合总额916,820千元；2021年对应收益分别为641,657千元、28,070千元、669,727千元[19] - 2022年天然云母基珠光颜料产品收益4.12954亿元，占比45.0%；合成云母基收益3.78814亿元，占比41.3%；玻璃片基收益5172万元，占比5.7%；氧化硅基收益721.1万元，占比0.8%[43] - 2022年珠光颜料产品销售收益8.507亿元，较2021年增加1.83亿元或27.4%[48] - 2022年云母功能填料销售额6440万元，较2021年增加6240万元或3085.7%[49] - 2022年新能源材料销售额170万元，2021年无销售[50] 所得税相关情况 - 2022年所得税开支为37,958千元，其中即期税项34,624千元，递延税项3,334千元；2021年对应开支分别为21,991千元、20,622千元、1,369千元[20] - 2022年中国企业所得税按25%税率计提拨备，法国企业税按25%税率计算；2021年对应税率分别为25%、26.5%[21] - 2022年广西七色珠光材料股份有限公司及鹿寨七色珠光云母材料有限公司享有15%的优惠税率[21] 集团年内溢利扣除项目 - 2022年集团年内溢利扣除项目中，核数师审核服务薪酬1,650千元，非审核服务薪酬580千元，物业、厂房及设备折旧37,359千元等[22] 每股盈利计算相关 - 2022年每股基本及摊薄盈利计算中，溢利为223,788千元，计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,019,270千股，潜在摊薄普通股影响为241千股[25] - 2021年每股基本及摊薄盈利计算中，溢利为162,026千元，计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,019,270千股[25] 会计准则生效情况 - 国际会计准则第1号修订本（流动或非流动负债的划分、附带契约的非流动负债）、国际财务报告准则第16号修订本（售后租回的租赁负债）将于2024年1月1日生效[15] 贸易应收应付款项情况 - 2022年贸易应收款项为319,109千元，2021年为245,202千元；呆账拨备2022年为(10,990)千元，2021年为(7,223)千元[26] - 2022年贸易应付款项0至90天为22,509千元，2021年为36,695千元；91至180天2022年为573千元，2021年为226千元等[31] 公司股本及股份情况 - 2022年已发行股份数目为1,191,763,586，法定股本为8,000,000千港元，已发行及缴足股本为99,319千元[28] - 公司全球发售新股总数为319,742,000股，所得款项净额为97020万港元[59] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额中，建设第二期生产厂房分配53950万港元，占比55.6%；建设鹿寨合成云母厂房分配33080万港元，占比34.1%；增加对研发中心投资分配6890万港元，占比7.1%；销售及营销活动等分配3100万港元，占比3.2%[60] - 2022财政年度，全球发售所得款项净额实际动用22910万港元，其中建设第二期生产厂房动用19780万港元，研发中心投资动用2100万港元，销售及营销活动动用1030万港元[60] 可换股债券发行情况 - 集团发行金额为离岸人民币300百万元的可换股债券，所得款项用于珠光颜料行业投资机遇[34] - 公司发行本金金额为离岸人民币30000万元的A批可换股债券，所得款项净额为离岸人民币30000万元[62] - 公司已发行离岸人民币300百万元的可换股债券，所得款项用于珠光材料及合成云母行业投资[70] 生产厂房建设及产能情况 - 集团兴建的第二期生产厂房第一阶段已建成并开始试产，预期年产能将增加6,000吨[34] - 集团目前生产厂房总占地面积为99,688.2平方米，总建筑面积为56,445.6平方米，设计年产能为18,740吨珠光颜料产品，12,470吨合成云母[34] - 集团第二期生产厂房估计总占地面积为148,713.7平方米，估计设计年产能为30,000吨珠光颜料产品[34] - 第二期生产厂房第一阶段完成并试产，预计每年增加6000吨产能[40] - 第二期生产厂房第一阶段已建成并试产，预计每年增加6000吨产能[69] - 生产厂房估计占地面积42,467.2平方米，设计年产能30,000吨合成云母片[70] - 鹿寨合成云母厂房因土地上建筑物未如期搬迁，2022年未使用款项，搬迁安排已完成，施工已恢复[61] 市场规模及增长预期 - 2022年中国彩妆市场规模达人民币715.95亿元，同比增长9.05%，预计2028年将达人民币1113亿元，2023 - 2028年年均增长率为7.5%[37] - 到2025年底，全球汽车珠光颜料市场将达45亿元人民币，复合年增长率为47.1%；全球化妆品珠光颜料市场将达87亿元人民币，复合年增长率为32.8%[65] 产品研发及专利商标情况 - 珠光颜料产品出口退税率提高至13%[36] - 2022年公司成功申请三项新专利，提交六项专利申请，注册20个新商标，截至2022年底共拥有36项专利、33个注册商标及4个软件著作权[39] - 2022年公司推出46种新天然云母基、51种新合成云母基、13种新玻璃鳞片基及3种新二氧化硅基珠光颜料产品，截至2022年底共提供976种产品[39] - 公司研发的新能源电池隔热阻燃材料耐高温指标达1150℃，耐高压击穿指标达20KV/mm[39] - 公司研发部门重点研发汽车耐候级、化妆品级以及功能性珠光颜料产品，以合成云母为基材的新能源材料产品研发取得阶段性成果[67] 公司营销及合作计划 - 公司将拓展线下及线上结合的营销活动，在上海建立营销中心，通过短视频平台开展线上营销和品牌推广[66] - 公司与浙江大学将加强产学研合作，增强自主创新能力[68] 收购事项 - 预计2023年第二季度完成对CQV的收购[40] - 2023年1月27日，公司签订协议拟收购2,255,189股CQV股份、873,163股CQV股份及1,175,576股CQV库存股[82] - 收购事项总代价为859亿韩元（相当于人民币4.657亿元或5.316亿港元），现金支付250亿韩元（相当于人民币1.355亿元或1.548亿港元），另以每股8.0港元发行47,106,546股新股份[83] - 收购成交后公司将持有CQV 42.45%已发行股份，成为单一最大股东，CQV财务业绩及状况将合并到集团账目[83] 公司治理相关 - 公司董事会主席兼行政总裁苏尔田先生同时担任两个角色，董事会认为此安排利于业务发展，将适时检讨分开角色[85] - 2022财政年度董事已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[86] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团2022财政年度经审核综合财务报表[87] - 截至2022年12月31日，合规顾问安信或其相关人士在集团无权益[88] 公司会议及报告相关 - 公司将于2023年6月27日举行股东周年大会，6月21日至27日暂停办理股份过户登记[91] - 集团2022财政年度综合财务报表数据获核数师罗申美会计师事务所同意[92] - 公司2022财政年度年度报告将适时寄发股东并在联交所及公司网站发布[93] 公司雇员情况 - 截至2022年12月31日，公司在中国有581名雇员，在香港有5名雇员（2021年12月31日分别为501名和2名）[78]

公司市场地位 - 按2021年收益计，公司为中国市场最大、全球第四大珠光颜料生产商，市场份额分别为11.01%和3.09%[5] - 按2021年收益计，公司是中国市场最大、全球第四大珠光颜料生产商，中国市场份额为11.0%，全球市场份额为3.09%[10] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司营业收入达3.82亿元，同比增加24.4%，净利润达1.108亿元，同比增加12.8%[5] - 2022年上半年公司收益为3.82亿元，同比增加24.4%，净利润达1.108亿元，同比增加12.8%[8] - 2022年上半年珠光颜料产品收益37.41亿元，占比97.9%；合成云母粉收益0.8亿元，占比2.1%；2021年对应数据分别为30.61亿元、99.7%和0.09亿元、0.3%[16] - 2022年上半年贸易公司客户销售收益30.98亿元，占比81.1%；终端用户客户销售收益7.22亿元，占比18.9%；2021年对应数据分别为25.45亿元、82.8%和5.26亿元、17.2%[19] - 2022年上半年中国市场销售收益36.92亿元，占比96.6%；亚洲、欧洲、非洲市场分别为0.28亿元、0.4亿元、0.61亿元，占比分别为0.7%、1.1%、1.6%；2021年对应数据分别为29.54亿元、96.2%，0.51亿元、1.7%，0.35亿元、1.1%，0.29亿元、0.9%，南美洲市场2021年有0.02亿元收益，占比0.1%，2022年无收益[20] - 毛利从2021年上半年的1.619亿元增至2022年上半年的1.956亿元，增加20.8%，2022年上半年毛利率为51.2%，2021年上半年为52.7%[25] - 2022年上半年其他收入及其他收益亏损为330万元，2021年上半年为440万元，减少因政府补助减少110万元[26] - 2022年上半年减值亏损拨回4.3万元，2021年上半年为340万元，销售开支从2021年上半年的1250万元增至2022年上半年的1850万元，增加48.5%[27] - 行政及其他经营开支从2021年上半年的4090万元增至2022年上半年的4560万元，增加11.4%，2022年上半年研发开支为2370万元，2021年上半年为1800万元[28] - 融资成本从2021年上半年的610万元减至2022年上半年的500万元，减少18.3%，因偿还借款致利息减少[29] - 所得税开支从2021年上半年的1220万元增至2022年上半年的1920万元，2022年上半年溢利为1.108亿元，较2021年上半年的9820万元增长12.8%，2022年上半年纯利率降至29.0%，2021年上半年为32.0%[30] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，受限制银行结余以及银行及现金结余分别为16.442亿元及16.055亿元，借款分别为16030万元及15790万元[35] - 截至2022年6月30日，集团资产负债率为11.7%（2021年12月31日：11.2%），资产净值分别为24.534亿元及23.427亿元[36][37] - 截至2022年6月30日，账面价值总额为9860万元的物业等已抵押（2021年12月31日为1.12亿元）[38] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，资本承担分别为人民币5.653亿元及人民币6.35亿元[42] - 2022年上半年收益为382,049千元，2021年为307,027千元[59] - 2022年上半年毛利为195,615千元，2021年为161,934千元[59] - 2022年上半年经营业务溢利为134,888千元，2021年为116,416千元[59] - 2022年上半年期内溢利为110,777千元，2021年为98,181千元[59] - 2022年上半年基本每股盈利为0.09元，2021年为0.11元[59] - 2022年6月30日非流动资产总值为697,502千元，2021年12月31日为638,807千元[62] - 2022年6月30日流动资产总值为2,042,680千元，2021年12月31日为1,965,566千元[62] - 2022年6月30日权益总值为2,453,430千元，2021年12月31日为2,342,653千元[63] - 2022年6月30日非流动负债总值为7,282千元，2021年12月31日为6,673千元[63] - 2022年6月30日流动负债总值为279,470千元，2021年12月31日为255,047千元[63] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为108,479千元，2021年为86,432千元[66] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为(31,844)千元，2021年为(82,149)千元[66] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为2,092千元，2021年为(10,980)千元[66] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为78,727千元，2021年为(6,697)千元[66] - 2022年上半年来自中国的收益为369,167千元，2021年为295,441千元；其他地区收益为12,882千元，2021年为11,586千元[71] - 2022年上半年珠光颜料产品收益为374,078千元，2021年为306,115千元；合成云母粉收益为7,971千元，2021年为912千元[72] - 2022年上半年所得税开支为19,150千元，2021年为12,162千元[73] - 2022年上半年中国企业所得税按25%税率计提拨备，法国企业税按33.33%税率计算[74] - 2022年上半年广西七色珠光材料股份有限公司享有中国企业所得税15%的优惠税率[74] - 董事会决定不宣派及派付2022年上半年任何中期股息，2021年同期也无[77] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利为106,289千元，2021年同期为94,115千元[78] - 用于计算2022年上半年每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数为1,191,763,586股，2021年同期为872,021,586股[78] - 2022年上半年集团收购物业、厂房及设备约75,262,000元，2021年同期为83,425,000元[79] - 2022年6月30日贸易应收款项为245,437千元，2021年12月31日为237,979千元[80] - 2022年6月30日贸易应付款项为68,479千元，2021年12月31日为37,563千元[81] - 2022年6月30日已签约但尚未拨备的物业、厂房及设备为565,303千元，2021年12月31日为635,046千元[85] 业务线产品数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司新推出23种天然云母基、22种合成云母基及7种玻璃片基珠光颜料产品，产品总数达915种[5] - 截至2022年6月30日，公司提供四大类共915种珠光颜料产品[11][12] - 2022年上半年公司新推出23种天然云母基、22种合成云母基及7种玻璃片基珠光颜料产品[12] - 珠光颜料产品销售收益从2021年上半年30.61亿元增至2022年上半年37.41亿元，增加6.8亿元或22.2%[22] - 天然云母基珠光颜料产品销售额增加2.88亿元，或17.0%，销售产品组合从164种扩至272种[22] - 合成云母基珠光颜料产品销售额增加3.63亿元，或32.1%，销售产品组合从187种扩至312种[22] - 玻璃片基珠光颜料产品销售额增加0.17亿元，或7.7%，销售产品组合从30种扩至43种[22] - 氧化矽基珠光颜料产品销售额增加0.11亿元，或91.9%[22] - 合成云母粉销售额从2021年上半年0.09亿元增至2022年上半年0.8亿元[23] 产能相关情况 - 截至2022年6月30日，公司第二期生产厂房第一阶段施工基本完成，预计三季度开始商业生产，增加6000吨产能[6] - 预计2022年第三季度开始第二期生产厂房第一阶段商业生产，增加6000吨产能[13] - 公司目前生产厂房总占地面积99,688.2平方米，总建筑面积56,445.6平方米，珠光颜料产品设计年产能18,740吨，合成云母粉设计年产能12,470吨[8] - 计划建设的生产厂房估计总占地面积148,713.7平方米，珠光颜料产品估计设计年产能30,000吨[8] - 第二期生产厂房的第一阶段预计于2022年第三季度开始商业运营，预计增加产能6000吨[50][51] - 计划建造的鹿寨合成云母厂房估计占地面积为42467.2平方米，估计设计年产量为30000吨[52] 专利与知识产权情况 - 2022年上半年，公司成功获得2项专利，提交3项发明专利申请[5] - 截至2022年6月30日，公司共拥有35项专利技术、4项软件著作权及27项注册商标[12] 市场规模与前景 - 珠光材料市场规模超2000亿元，公司当前珠光颜料所占份额仅11%[9] - 2021年全球珠光材料市场规模达216亿元，预计2022 - 2025年年均复合增长率为14.4%，2025年将达376亿元，其中合成云母基材珠光材料市场规模将达71亿元[10] - 到2025年底，全球汽车珠光颜料市场将达到人民币45亿元，复合年增长率为47.1%；全球化妆品珠光颜料市场将达到人民币87亿元，复合年增长率为32.8%[48] 政策相关 - 珠光材料出口退税率提高至13%[9] 公司股份发行与款项分配 - 公司全球发售新发行股份3.19742亿股，所得款项净额为9.702亿港元，建设第二期生产厂房拟分配5.395亿港元，占比55.6%；建设鹿寨合成云母厂房拟分配3.308亿港元，占比34.1%等[32][33] - 2021年公司因资本化发行、全球发售及超额配股权发行股份后，截至2022年6月30日已发行股份数目为1,191,763,586股，法定股本8,000,000千港元，已发行及缴足股本99,319千元[82] - 2021年全球发售290,674,000股，所得款项总额约750,526,000元，扣除上市开支后24,161,000元计入股本[83] - 2021年超额配股权发行29,068,000股，所得款项总额约75,729,000元，扣除上市开支后2,414,000元计入股本[83] 公司股权结构 - 苏先生通过不同受控制法团权益持有股份，分别为298,546,800股（25.05%）、44,958,828股（3.78%）、27,041,172股（2.27%）、1,368,000股（0.11%）、27,307,200股（2.29%）、26,988,948股（2.26%）[88] - 郑先生通过受控制法团权益持有股份298,546,800股，持股概约百分比为25.05%[88] - 金先生通过受控制法团权益持有股份，分别为27,307,200股（2.29%）、26,988,948股（2.26%）[88] - 胡先生通过受控制法团权益持有股份19,285,200股，持股概约百分比为1.62%[88] - 鸿尊国际投资集团有限公司作为实益拥有人持有股份298,546,800股，持股概约百分比为25.05%[93] - 广西桂东电力股份有限公司作为实益拥有人持有股份108,000,000股，持股概约百分比为9.06%[93] - 广西正润发展集团有限公司通过受控制法团权益持有股份108,000,000股，持股概约百分比为9.06%[93] - 广西投资集团有限公司通过受控制法团权益持有股份184,762,344股，持股概约百分比为15.50%[93] - GX Land & Sea Connectivity Holding Ltd作为实益拥有人持有股份76,726,344股，持股概约百分比为6.44%[93] - 多家公司（广西陆海新通道股权投资管理中心等）通过受控制法团权益持有股份76,726,344股，持股概约百分比为6.44%[93] 公司相关公司股权结构 - Guangxi Land & Sea Connectivity Fund (Limited Partnership)由

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年收益为人民币6.697亿元，较2020年的人民币5.691亿元增长17.7%[30] - 2021年珠光颜料产品总收益达6.677亿元人民币，同比增长18.0%[38][43] - 合成云母基珠光颜料收益2.717亿元，同比增长37.9%，占比40.6%[38][43] - 天然云母基珠光颜料收益3.479亿元，同比增长9.1%，占比51.9%[38][43] - 合成云母粉收益202万元，同比下降39.2%[38][44] - 年内溢利增长10.6%至人民币169.1百万元，但纯利率微降至25.3%（2020年：26.9%）[53] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 已售货品成本增加17.7%至人民币329.7百万元，主要因珠光颜料产品销售量增长17.5%至16,730吨[45] - 整体毛利增长17.8%至人民币334.6百万元，毛利率稳定在50.0%（2020年：49.9%）[46] - 其他收入及收益减少51.4%至人民币7.2百万元，主因政府补助减少人民币8.5百万元及可换股债券公平值亏损人民币2.0百万元[47] - 贸易应收款项减值亏损减少34.1%至人民币2.7百万元（2020年：人民币4.1百万元）[48] - 销售开支增长40.0%至人民币34.4百万元，主因运输开支增人民币2.2百万元及营销开支增人民币5.1百万元[49] - 行政及其他经营开支增长40.1%至人民币102.1百万元，其中研发开支大幅增长65.2%至人民币48.4百万元[50] - 融资成本下降41.1%至人民币11.4百万元，主因偿还银行贷款人民币3.6百万元及融资租赁人民币17.1百万元[51] 财务数据关键指标变化：资产、债务和借款 - 截至2021年12月31日，公司银行及现金结余增至人民币16.055亿元，主要因收到全球发售所得款项[72] - 公司借款从2020年的人民币1.656亿元减少至2021年的人民币1.579亿元[72] - 截至2021年12月31日，公司资产负债比率为11.2%，较2020年的18.3%下降，主要因获得全球发售款项[73] - 公司股东资金从2020年的人民币1.23亿元增至2021年的人民币9.93亿元[74] - 资本承担为人民币635.0百万元，较2020年的人民币568.3百万元增长11.7%[78] 各条业务线表现 - 公司提供498种天然云母基珠光颜料产品，分布在17个系列中[30] - 公司提供311种合成云母基珠光颜料产品，分布在14个系列中[30] - 公司提供36种玻璃片基珠光颜料产品和18种氧化矽基珠光颜料产品[30] - 公司2021年推出35种天然云母基、58种合成云母基、6种玻璃片基和13种氧化矽基珠光颜料新产品[31] - 产品种类扩展：天然云母基产品增至498种，合成云母基产品增至311种[43] - 公司拥有13大产品系列包括工业系列、化妆品系列、耐候系列和功能性系列等[163] - 公司开发800多款珠光颜料和合成云母产品覆盖高、中、低端各个层次[163] - 产品包含工业品级、耐候级、化妆品级等三大种类八大系列[163] 各地区表现 - 中国地区收益6.416亿元，占比95.8%[41] - 亚洲地区收益1044.6万元，占比1.6%[41] - 公司产品销往全球30多个国家和地区[28] 市场份额和行业数据 - 公司2021年收益在中国珠光颜料市场份额为11.0%[25] - 公司2021年在全球合成云母基珠光颜料市场收益排名第一[25] - 2021年全球珠光颜料产品市场规模为人民币216亿元[28] - 预计2025年全球珠光颜料市场规模将增至人民币376亿元[28] - 中国珠光颜料市场2021年规模达人民币58.269亿元[28] - 中国珠光颜料市场2016-2021年复合年增长率为23.2%[28] - 2021年中国市场合成云母基珠光颜料份额为17.6%[28] - 预计2025年合成云母基珠光颜料市场份额将增至18.9%[28] - 全球汽车珠光颜料市场预计2025年达人民币45亿元（CAGR 47.1%），化妆品市场达人民币87亿元（CAGR 32.8%）[55] 客户和销售网络 - 公司拥有259个贸易公司客户和172个终端用户客户，形成广泛销售网络[34] - 贸易公司客户贡献收益5.516亿元，占比82.3%[40] - 终端用户客户贡献收益1.181亿元，占比17.7%[40] - 五大客户收益占比低于总收益30%[82] 生产能力和产能扩张 - 第一期生产厂房设计年产能为13,740吨珠光颜料产品和9,504吨合成云母粉[33] - 第二期生产厂房设计年产能为30,000吨珠光颜料产品[33] - 鹿寨合成云母厂房设计年产能为30,000吨合成云母片[33] - 二期生产厂房第一阶段2022年将新增珠光颜料产能6,000吨，鹿寨合成云母厂房新增合成云母片产能6,000吨[58] - 公司计划在2025年第一季度前完成第二期生产厂房建设，但2021年第四季度因电力短缺导致款项未按计划动用[62] 研发和技术 - 公司拥有33项专利技术、4项软件著作权和13项注册商标[31] - 公司已在中国取得三十多项技术专利包括导电绢云母粉制备方法[156] - 公司掌握全球领先的珠光材料和人工合成云母核心技术[162] - 公司被中国工业和信息化部指定为工业强基工程重点新型基础材料项目承担单位[162] - 公司技术中心被评定为省级"企业技术中心"和市级"珠光材料工程技术研究中心"[162] - 公司拥有30多项行业领先专利[199] 上市和融资 - 公司于2021年7月16日在香港联交所完成上市[25] - 全球发售及超额配股权所得款项净额为9.702亿港元，其中5.395亿港元（55.6%）用于建设第二期生产厂房[62] - 截至2021年12月31日，全球发售所得款项净额已动用620万港元，剩余9.64亿港元未使用[62] - 研发设施及测试设备投资分配3.308亿港元，占总所得款项净额的34.1%[62] - 销售及营销活动分配6,890万港元，占总所得款项净额的7.1%，截至2021年底已动用370万港元[62] 股息和股东回报 - 公司建议派付2021财政年度末期现金股息每股3.5港仙，总额未披露，需待股东批准[68] - 公司无预定派息比率董事会根据财务状况建议股息[153] 供应商和采购 - 五大供应商采购额占比52.1%，最大供应商占比15.3%[82] - 美元结算进口原材料存在有限外汇风险，未做长期对冲[79] 员工和人力资源 - 中国雇员501人，较2020年462人增长8.4%；香港雇员2人[83] - 公司广西生产基地和业务据点员工人数占集团员工总数90%以上[157] 企业管治和董事会 - 董事会由9名成员组成（4名执行董事/2名非执行董事/3名独立非执行董事）[119] - 独立非执行董事佔董事會三分之一且均符合独立性要求[122] - 自上市日至2021年底僅召開3次董事會會議（低於企業管治守則要求的4次）[120] - 董事會主席與行政總裁由同一人擔任（蘇爾田先生）[121] - 非執行董事任期為三年且可續任[123] - 全體董事須在股東週年大會輪值退任及重選（至少每三年一次）[123] - 公司董事会设立三个委员会包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[130] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成并举行两次会议[131] - 薪酬委员会召开一次会议审议执行董事及高级管理人员薪酬政策[132] - 提名委员会召开一次会议评估董事会结构及独立非执行董事独立性[136] - 公司全体董事均参加A类（培训课程）和B类（阅读材料）专业发展培训[128] - 公司为董事提供培训课程涵盖职责责任及企业管治等主题[127] - 新委任董事接受正式入职培训以确保对公司业务运作的理解[126] - 审核委员会主要职责包括审阅财务资料及风险管理制度[131] - 薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理人员薪酬政策[132] - 提名委员会负责制定董事委任程序及评估董事会多样性[133] - 所有董事在董事会会议中出席率为100%（3/3）[140] - 审核委员会成员麦兴强、韩高荣、梁贵华会议出席率为100%（2/2）[140] - 提名委员会成员苏尔田、麦兴强、韩高荣会议出席率为100%（1/1）[140] - 薪酬委员会成员周方超、韩高荣、梁贵华会议出席率为100%（1/1）[140] - 全体独立非执行董事均被确认符合独立性要求[95] - 公司未签订任何不可在一年内无赔偿终止的董事服务合约[96] 所有权和主要股东 - 董事苏尔田通过控制法团持有公司股份总计约25.05%[100][101] - 董事郑世展通过控制法团持有公司股份总计约25.05%[100] - 董事金增勤通过控制法团持有公司股份总计约4.55%[100] - 董事胡永祥通过控制法团持有公司股份约1.62%[100] - 鸿尊国际投资集团有限公司为实益拥有人持股298,546,800股占比25.05%[105] - 广西桂东电力股份有限公司为实益拥有人持股108,000,000股占比9.06%[105] - 广西投资集团有限公司通过受控制法团权益持股184,762,344股占比15.50%[105] - GX Land & Sea Connectivity Holding Ltd为实益拥有人持股76,726,344股占比6.44%[105] - 柳州七色企业管理合伙企业（有限合伙）中金先生作为有限合伙人持有1,565,200股[102] - 柳州七彩企业管理合伙企业（有限合伙）中金先生作为有限合伙人持有1,500,000股[103] - 柳州七色企业管理合伙企业（有限合伙）18名原个人股东合计持有2,976,000股[102] - 柳州七彩企业管理合伙企业（有限合伙）18名原个人股东合计持有2,988,158股[103] - China Banyan Capital INT Holdings Limited中12名原个人股东持有49,950股[102] - 桂东电力由广西正润发展集团有限公司拥有39.96%股权[106] 审计和合规 - 公司核數師為羅申美會計師事務所且自上市以來未變更[111] - 公司合規顧問安信融資（香港）有限公司除合規顧問協議外無其他須披露權益[112] - 公司未发现2021财年存在重大违法违规情况[93] - 公司确认其风险管理及内部控制制度无重大缺陷[141] - 审计服务费用为人民币152万元，非审计服务费用为人民币144.5万元，审计师总薪酬为人民币296.5万元[145][146] - 审计服务与非审计服务费用比例分别为51.3%和48.7%[146] - 公司支付给审计师的非审计服务包括上市相关申报会计师服务及内部控制审查咨询[146] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年发布首份环境、社会及管治报告[154] - 公司珠光颜料产品应用于化妆品、汽车面漆等多个行业[154] - 公司董事会定期分析ESG风险、机遇及表现指标[154] - 公司于2021年5月成立环境、社会及管治委员会并委任金增勤先生为委员会主席[164] - 公司制定长期减排目标以2021年为基准年2027年清洁能源替代比例提高到总能源消耗的50%以上[174] - 公司目标2027年单位产品能耗再降低20%以上以降低温室气体排放[174] - 公司目标2027年水资源循环利用率达到30%以上[174] - 公司目标2035年全面实现清洁能源替代各类化石能源[174] - 公司目标2035年水资源循环利用率达到100%[174] - 公司环境管理体系获得ISO 14001:2015认证[173] - 公司主要附属公司广西七色珠光于2019年获评为绿色工厂[173] - 公司制定《污染防治管理制度》等9项环境管理政策[175] - 公司通过线上意见调查对28个ESG议题进行重要性评分范围1至5分[168] - 公司识别出28个ESG议题分为环境雇佣及劳工常规营运常规及社区四类[168] - 氮氧化物排放量为4,082.26千克[178] - 颗粒物排放量为0.25千克[178] - 无害废弃物总量为6,917吨[180] - 无害废弃物密度为每平方米0.123吨[180] - 废水排放量为674,981立方米[180] - 范围一温室气体排放量为19.24吨二氧化碳当量[184] - 范围二温室气体排放量为69,631.53吨二氧化碳当量[184] - 温室气体排放总量为69,650.78吨二氧化碳当量[184] - 温室气体排放密度为每平方米1.23吨二氧化碳当量[184] - 约70,000吨二氧化碳来自广西生产设施和办公室的用电量[185] - 公司2021年有害及无害废弃物减排管理系统中设定氮氧化物年度排放限制目标为4.4吨/年[190] - 公司2021年废水排放量年度限制目标为729,000立方米/年[190] - 公司2021年化学需氧量排放限制目标为9.72吨/年[190] - 公司2021年氨氮排放限制目标为2.43吨/年[190] - 公司2021年磷总量排放限制目标为0.4吨/年[190] - 公司2021年污水处理淤泥产生量目标为7,695吨/年[190] - 公司2021年水资源消耗总量为2,759.78千吨[193] - 公司2021年总能源消耗量为113,835.08兆瓦时[195] - 公司2021年间接能源消耗量为113,770.23兆瓦时[195] - 公司2021年直接能源消耗量为64.85兆瓦时[195] - 公司采购用纸量为1577.5千克[197] - 公司在工厂和飞鹿大道种植402棵树[198] - 公司厂房屋顶面积约2.7万平方米用于光伏项目[198] - 光伏项目总容量峰值达2.7兆瓦[198] - 公司参考TCFD框架加强气候信息披露[200] - 公司分析气候变化对珠光颜料行业的风险与机遇[200] - 公司采取节能措施减少碳排放并支持可持续发展[94] - 慈善捐款人民币2.9百万元[89] - 公司要求所有新员工接受反贿赂培训作为入职培训计划的一部分[143] 风险和机遇 - 公司评估COVID-19疫情未对业务经营及财务状况造成重大不利影响[92] - 公司面临外汇风险、信贷风险、流动资金风险及利率风险等财务风险[92] - 存货周转率受客户需求及消费者偏好变化影响[90] 其他重要事项 - 股東週年大會將於2022年6月24日舉行[113] - 股份過戶登記將於2022年6月21日至24日及6月30日至7月4日暫停辦理[113] - 联秘周方超和吴卓明在2021财年分别接受不少于15小时的专业培训[147] - 公司股东特别大会需由持有不少于实收资本十分之一股东要求召开[150] - 公司股东书面查询需寄往香港湾仔告士打道128号祥丰大厦10楼A室[151] - 公司现有章程自2021年6月2日特别决议通过生效[152] - 公眾持股量符合上市规则不低于25%的要求[88] - 2021年无重大投资、收购、出售及关连交易[80][87] - 购股权计划可发行股份上限116,269,558股[85] - 公司荣获"广西民营企业制造业100强"、"广西瞪羚企业"等多项荣誉[162] - 公司获得"国家知识产业优势企业"荣誉[199] - 公司被国家知识产权局认可为国家知识产权优势企业[156] - 董事会于2022年3月30日审阅并批准2021年度环境、社会及管治报告[161] - 环境、社会及管治报告遵循上市规则附录二十七的ESG指引编制[158]

公司市场地位与份额 - 2020年公司在中国珠光颜料市场份额为11.0%，全球市场份额为3.0%[9] - 按2020年收益计，公司为中国市场最大、全球第四大珠光颜料生产商，中国市场份额为11.0%，全球市场份额为3.0%[17] 产品销售与收益数据 - 2021年上半年珠光颜料产品销售收益达3.061亿元人民币，较2020年上半年同期增加25.9%[9] - 2021年上半年珠光颜料产品收益306115千元，占比99.7%，合成云母粉收益912千元，占比0.3%[26] - 2021年上半年贸易公司客户销售额254461千元，占比82.8%，终端用户客户销售额52566千元，占比17.2%[27] - 2021年上半年中国市场销售额295441千元，占比96.2%[30] - 2021年上半年天然云母基珠光颜料产品收益169788千元，占比55.3%[26] - 2021年上半年合成云母基珠光颜料产品收益113161千元，占比36.9%[26] - 2021年上半年玻璃片基珠光颜料产品收益21937千元，占比7.1%[26] - 珠光颜料产品销售收益从2020年上半年的2.432亿元增至2021年上半年的3.061亿元，增加0.629亿元或25.9%[32] - 2021年上半年公司收益为3.07027亿元，2020年为2.45008亿元[58] - 2021年上半年公司来自中国的收益为295,441千元，其他地区为11,586千元，总额为307,027千元；2020年同期分别为230,700千元、14,308千元和245,008千元[67] - 2021年上半年珠光颜料收益为306,115千元，合成云母为912千元，合计307,027千元；2020年同期分别为243,223千元、1,785千元和245,008千元[68] 产品研发与创新 - 2021年上半年公司推出20种天然云母基、17种合成云母基及3种氧化矽基珠光颜料产品，截至6月30日产品总数达791种[10] - 2021年上半年公司成功获得专利16项，并提交两项专利申请[10] - 2021年上半年公司推出20种天然云母基、17种合成云母基及3种氧化矽基珠光颜料产品[18] - 2021年上半年公司获得16项专利，并提交两项专利申请[18] - 2021年上半年《高品质化妆品级微球和微粉系列珠光颜料的研制及应用项目》《水性环保涂料专用珠光颜料的研制及产业化》获政府补贴支持[19] 厂房建设与生产计划 - 预计二期生产厂房2021年第四季度、鹿寨合成云母厂房2022年第二季度开始第一阶段商业生产[10] - 第二期生产厂房预计2021年第四季度开始第一阶段商业生产，鹿寨合成云母厂房预计2022年第二季度开始[23] - 建设第二期生产厂房预计投入5.395亿港元，占比55.6%，预计2025年第一季度前完成，占地148,713.7平方米，设计年产能30,000吨[48] - 建设鹿寨合成云母厂房预计投入3.308亿港元，占比34.1%，预计2025年第二季度前完成，占地42,467.2平方米，设计年产能30,000吨[48][49] 市场规模与增长预测 - 预计到2025年中国汽车珠光颜料市场将达17.029亿元人民币，年均复合增长率为52.4%[11] - 预计到2025年中国化妆品珠光颜料市场将达23亿元人民币，年均复合增长率为34.0%[11] - 中国汽车珠光颜料市场预计2025年达17.029亿元，年均复合增长率为52.4%[21] - 中国化妆品珠光颜料市场预计2025年达23亿元，年均复合增长率为34.0%[21] 宏观经济数据 - 2021年上半年中国消费品零售总额较2020年同期增幅为13.9%[9] - 2021年上半年中国居民人均可支配收入为17,642元，同比增长12.6%，消费品零售总额同比增长13.9%，城镇平均失业率降至5.2%（2020年上半年为5.8%）[13] - 2020年全国化妆品零售额为3400亿元，较2019年增长9.5%，比同期一般消费品零售总额增长率高13.4%[21] 财务指标变化 - 已售货品成本从2020年上半年的1.235亿元增加15.9%至2021年上半年的1.431亿元，主要因珠光颜料产品销售量从6083吨增加26.9%至7717吨[34] - 整体毛利从2020年上半年的1.191亿元增至2021年上半年的1.619亿元，增加36.0%，2021年上半年毛利率为52.7%，2020年上半年为48.6%[35] - 2021年上半年其他收入以及其他收益及亏损为0.44亿元，2020年上半年为0.3亿元[36] - 2021年上半年贸易应收款项及其他应收款项减值亏损拨回为0.34亿元，2020年上半年减值亏损拨备为0.31亿元[37] - 销售开支从2020年上半年的0.88亿元增至2021年上半年的1.25亿元，增加41.1%[38] - 行政及其他经营开支从2020年上半年的2.65亿元增至2021年上半年的4.09亿元，增加54.7%，2021年上半年研发开支为1.8亿元，2020年上半年为1.07亿元[39] - 融资成本从2020年上半年的1.02亿元减至2021年上半年的0.61亿元，减少40.5%[40] - 溢利从2020年上半年的0.627亿元增至2021年上半年的0.982亿元，增加56.5%，利润率从25.6%上升至32.0%[42] - 截至2021年6月30日，资产负债率为16.5%（2020年12月31日：18.3%）[44] - 2021年上半年公司期内溢利为9818.1万元，2020年为6272.8万元[58] - 2021年上半年公司基本每股盈利为0.11元，2020年为0.07元[58] - 2021年上半年期内溢利为98,181千元，2020年为62,728千元[59] - 2021年6月30日非流动资产总值为626,601千元，2020年12月31日为555,791千元[60] - 2021年6月30日流动资产总值为1,057,390千元，2020年12月31日为1,038,513千元[60] - 2021年6月30日资产总值为1,683,991千元，2020年12月31日为1,594,304千元[60] - 2021年6月30日权益总值为1,445,493千元，2020年12月31日为1,347,313千元[61] - 2021年6月30日非流动负债总值为80,094千元，2020年12月31日为82,761千元[61] - 2021年6月30日流动负债总值为158,404千元，2020年12月31日为164,230千元[61] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为86,432千元，2020年为12,737千元[63] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为(82,149)千元，2020年为(14,237)千元[63] - 2021年上半年融资活动（所用）╱所得现金净额为(10,980)千元，2020年为11,360千元[63] - 2021年上半年即期税项－中国期内拨备为12,141千元，前期拨备不足为21千元，总计12,162千元；2020年同期分别为10,539千元、218千元和10,757千元[69] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为11,610千元，使用权资产折旧为1,004千元；2020年同期分别为11,397千元、651千元[72] - 2021年上半年研发开支为17,966千元，已售存货成本为143,084千元；2020年同期分别为10,722千元、123,466千元[72] - 2021年上半年（贸易及其他应收款项减值亏损拨回）为 - 3,435千元，上市开支为8,608千元；2020年同期分别为3,131千元、3,947千元[72] - 2021年上半年经营租赁开支为477千元；2020年同期为446千元[72] - 2021年上半年用于计算每股基本及摊薄盈利的公司拥有人应占溢利为94,115千元，2020年同期为61,002千元[73] - 2021年上半年公司收购约83,425,000元的物业、厂房及设备，2020年同期为14,910,000元[74] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项总计182,370千元人民币，较2020年12月31日的191,951千元人民币有所下降[75] - 截至2021年6月30日，贸易应付款项总计27,948千元人民币，较2020年12月31日的21,891千元人民币有所上升[76] - 截至2021年6月30日，已签约但尚未拨备的物业、厂房及设备为423,972千元人民币，较2020年12月31日的568,332千元人民币有所下降[80] 全球发售与资金用途 - 全球发售所得款项净额为9.702亿港元[9] - 公司全球发售新发行股份总数为319,742,000股，所得款项净额为9.702亿港元[47] - 增加对研发中心的研发设施及测试设备的投资预计投入6890万港元，占比7.1%，预计2022年底前完成[48] - 销售及营销活动以及建立销售网络预计投入3100万港元，占比3.2%，预计2023年底前完成[48] 公司人员情况 - 截至2021年6月30日，公司在中国有487名雇员，2020年12月31日为462名[51] 公司重大事件 - 2021年上半年公司无主要投资、重大收购或出售[50] - 2021年7月16日，公司成功于联交所主板上市[81] - 2021年8月5日，公司宣布超额配股权已部分行使，发行29,068,000股普通股，发售价为每股3.25港元[81] - 简明综合财务报表于2021年8月30日经董事会批准并授权发布[82] 股东持股情况 - 苏尔田先生通过受控制法团权益持有股份，持股概约百分比分别为25.05%、3.78%、2.27%、0.11%、2.29%、2.26%[85] - 郑世展先生通过受控制法团权益持股概约百分比为25.05%，金增勤先生为2.29%、2.26%，胡永祥先生为1.62%[85] - 鸿尊投资由苏先生及郑先生分别拥有51.0%及49.0%[86] - 苏先生拥有柳州连润（有限合伙）11,000股股份，24名原个人股东拥有217,000股股份[86] - 苏先生拥有柳州七色（有限合伙）10,000股股份，金先生拥有1,565,200股股份，18名原个人股东拥有2,976,000股股份[86] - 苏先生拥有柳州七彩（有限合伙）10,000股股份，金先生拥有1,500,000股股份，18名原个人股东拥有2,988,158股股份[87] - 胡先生拥有China Banyan Capital INT Holdings Limited 50股股份，12名原个人股东拥有49,950股股份[87] - 鸿尊国际持有公司298,546,800股股份，持股概约百分比为25.05%[89] - 桂东电力持有公司108,000,000股股份，持股概约百分比为9.06%[89] - 广西投资集团有限公司持有公司184,762,344股股份，持股概约百分比为15.50%[89] - GX Land & Sea等多家公司分别持有公司76,726,344股股份，持股概约百分比均为6.44%[89][90] 股东背景信息 - 截至报告日期，桂东电力由广西正润发展集团有限公司拥有39.96%，由广西投资集团有限公司拥有85.0%[91] - Guangxi Land & Sea Connectivity Fund (Limited Partnership)由广投资本管理集团有限公司及国开金融有限责任公司分别拥有49.5% [92] - 广西陆海新通道股权投资管理中心（有限合伙）由优欧弼投资管理（上海）有限公司拥有39.6% [92] - 广西陆海新通道股权投资管理有限公司由国开金融有限责任公司及广投资本管理集团有限公司分别拥有35.0% [92] - 广投资本管理集团有限公司由广西金融投资集团有限公司及广西投资集团有限公司分别拥有51.0%及49.0% [92] - 国家开发银行由中国财政部及中央汇金投资有限责任公司分别拥有36.5%及34.7% [92] 购股计划情况 - 购股计划可配發及發行最多116,269,558股股份[94] - 各参与者最高享有权为不时已发行股份的1% [94] - 申请或接纳购股权时应付金额为1.0港元[95] - 购股计划剩余期限自其成为无条件的日期