公司发展历程与成就 - 公司于2000年11月18日成立，从九江起步，服务范围已辐射至全省及粤皖地区 [1] - 公司资产总额突破5000亿元，已跻身中型商业银行行列，并连续多年入围全球银行500强及江西企业100强 [3] - 公司在江西省内贷款余额达2792.09亿元，占全行贷款总额的87.21%，持续将金融资源向本土倾斜 [4] - 自2014年以来，公司连续11年纳税超10亿元，连续12年入库税收排名九江市本土企业第一 [4] - 公司已成长为江西金融业高质量发展的中坚力量，培育近800名研究生及以上人才、400余名中高级专业人才 [5] - 过去一年公司收获170多项荣誉，包括江西省优秀企业、江西省工人先锋号等 [5] 党建引领与公司治理 - 公司将加强党的领导融入公司治理与经营发展全过程，把党建工作写入公司章程 [3] - 公司创新“党建链引领产业链”模式，建立党委班子挂点、支部书记带队、党员骨干冲锋的联动机制 [3] 服务实体经济与产业金融 - 公司聚焦服务实体经济，全力助力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系 [6] - 公司创新“存货质押+供应链金融”模式，为上投金叶（江西）新材料有限公司基于2754吨铜材存货发放首笔1.3亿元贷款 [7] - 公司全面支持江西省“1269”行动计划，确定产业金融为战略转型重点，在全省率先构建“产业+政策+科技+金融”产融生态 [7] - 公司创新打造“1+2+4+N”产业金融产品体系，其产业金融综合服务平台截至10月末累计交易金额达2526亿元 [7] - 公司推出“一链一策、一产业一方案”服务体系，打造“特色产业贷”等标准化产品，已为27个产业场景提供专业化定制服务方案 [8] 普惠金融与小微企业服务 - 公司通过“千企万户大走访”机制，累计为8000余户小微企业授信超140亿元 [9][10] - 2024年以来公司为各类市场主体减免手续费8.74亿元，切实降低企业融资成本 [10] - 公司出台《九江银行“金融活水润民企春风行动”实施方案》，2024年民营经济效果评估新方案实施后连续三个季度获中国人民银行江西省分行优秀评价 [10] - 公司深耕乡村振兴，以普惠金融服务站为支点延伸服务触角，优化涉农信贷产品 [10] 科技金融与绿色金融 - 在科技金融领域，公司推出“技术流”评价体系及授信服务方案，该方案荣获2023年度江西省金融支持科技创新案例一等奖 [11] - 公司创新推出“九银数智贷”、“科企融-科贷通”、“投贷联动”等特色金融产品，截至10月末全行科技贷款余额447.06亿元，较年初增长11.75% [11] - 在绿色金融领域，公司率先设立全省首个绿色金融事业部，创设“碳效贷”、“数碳融”、“铜转贷”、“光伏贷”等多款绿色金融产品 [12] - 截至10月末，全行绿色贷款余额446.97亿元，较年初增长16.13% [12] - 公司成功发行40亿元绿色金融债券、江西首单银行间市场金融机构科技创新债券，落地江西首单民营企业科技创新债券 [12] 金融为民与社会责任 - 公司与九江市委社会工作部联合设立“新就业群体服务驿站”，提供便民服务与一站式金融支持 [13] - 公司打造适老化营业网点，其中5家网点获评全省首批适老服务达标网点，并推出江西首个养老金融综合服务品牌“九银幸福时光” [14] - 截至10月末，公司累计投放政府消费券121万张，满足居民多样化消费需求 [14] - 2024年以来公司累计成功拦截涉诈资金2300余万元 [14] - 公司创新“党建+金融+公益”模式，2013年捐资成立九江银行敬老爱幼慈善基金会，并获评2024年度省本级社会组织3A等级 [15] - 公司连续19年举办“慈善一日捐”活动，长期开展公益慈善事业，先后获江西年度功勋企业、江西省脱贫攻坚先进集体、江西社会责任企业等荣誉 [15]

融资计划核心内容 - 公司董事会通过议案，建议发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 本次发行募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] - 若增发全部完成，总股本将由约28.47亿股扩大至38.82亿股，增加幅度超过36% [1] 资本充足状况 - 2020年至2022年，公司核心一级资本充足率持续下滑，由9.02%降至7.93%，已逼近监管最低要求 [1] - 2022年底推出上市后首次增资扩股计划，并于2023年底顶格完成，募资近40亿元，总股本由约24.07亿股增至28.47亿股 [1] 历史融资行为 - 自上市后截至目前，公司共发生11次股东变更出资行为 [1] - 公司多次通过增资扩股的方式补充资本 [1] 行业专家观点 - 通过定向发行、引入战略投资者等方式补充核心一级资本，有助于增强银行风险抵御能力，支持实体信贷投放 [1] - 此举也为优化股权结构、改善公司治理创造了条件 [1]

九江银行股权变动 - 第七大内资股股东厦门均和持有的4461.3万股股份将于12月5日司法拍卖，评估价与起拍价均为5.13亿元，折合每股11.5元 [2][3] - 此次拍卖股份占厦门均和总持股8665.31万股的51.5% [4] - 第八大内资股股东江西宝申实业持有的4165.2万股股份于2025年10月流拍，第一轮拍卖底价约为4.27亿元，折合每股10.24元 [5] 股东背景与状况 - 厦门均和实控人为何旗，业务涉及投资、贸易、金融、房地产等多领域，2024年营收达359.9亿元，位列厦门市民营企业100强第二 [3] - 2025年8月厦门均和大股东上海均和集团资金链断裂，何旗失联，公司因拖欠所得税被通报，已被列为被执行人，被执行总金额达28.7亿元 [4] - 江西宝申实业已于2021年进入破产审查程序 [5] 九江银行财务与市场表现 - 2025年前三季度营收80.3亿元，同比下滑4.04%，净利润8.66亿元，同比增长3.94%，增速由上半年-36.08%转正 [5] - 截至2025年6月末，归属股东的每股净资产为11.92元，起拍价11.5元与之基本相当 [3] - 截至11月5日收盘，每股价格为2港元，总市值为56.95亿港元 [5] 增资扩股计划 - 九江银行于10月31日宣布拟发行不超过8.6亿股内资股及1.75亿股H股，以补充核心一级资本 [2][6] - 增资目的为增强风险抵御能力并优化股权结构，内资股发行对象不超过35名境内投资者，H股发行对象不超过10名合资格投资者 [6] - 前三大内资股股东分别为九江市财政局持股15.78%、北汽集团持股12.85%、兴业银行持股10.34% [6]

监管批复 - 国家金融监督管理总局九江监管分局于11月4日发布批复 [1] - 批复同意九江银行股份有限公司收购庐山九银艺术村镇银行股份有限公司 [1] - 批复同意九江银行设立九江银行星子支行 [1]

52周新高股票表现 - 截至11月4日收盘，共有68只股票创下52周新高 [1] - 爱德新能源(02623)创高率最高，达354.55%，收盘价为3.120港元，最高价为4.000港元 [1] - 智傲控股股权(08581)创高率为100.00%，收盘价为0.660港元，最高价为0.880港元 [1] - 中国供应链产业(03708)创高率为38.46%，收盘价为0.032港元，最高价为0.036港元 [1] - 创高率排名前十的股票还包括天成控股(25.52%)、CTR HOLDINGS(21.43%)、普乐师集团控股(15.04%)、碧瑶绿色集团(9.84%)、中国玻璃(8.20%)、力量发展(7.79%)和信基沙溪(7.69%) [1] 其他显著新高个股 - 海丰国际(01308)收盘价30.400港元，创高率3.77% [1] - 渣打集团(02888)收盘价162.000港元，创高率3.30% [1] - 中国石油股份(00857)收盘价8.330港元，创高率2.75% [1] - 中国海洋石油(00883)收盘价20.400港元，创高率0.97% [2] - 友邦保险(01299)收盘价79.650港元，创高率0.81% [2] 52周新低股票表现 - 盈汇企业控股(02959)创低率-12.50%，收盘价0.395港元，最低价0.315港元 [2] - 华夏SOL相关产品创低率显著，华夏SOL-R(83460)为-11.03%，华夏SOL(03460)为-10.77% [2] - 坤集团(00924)创低率-10.42%，收盘价0.092港元，最低价0.086港元 [3] - 快狗打车(02246)创低率-8.93%，收盘价2.710港元，最低价2.650港元 [3] - 八马茶业(06980)创低率-8.63%，收盘价79.000港元，最低价73.100港元 [3] 知名公司新低情况 - 万科企业(02202)创低率-2.75%，收盘价4.310港元，最低价4.250港元 [3] - 蒙牛乳业(02319)创低率-0.21%，收盘价14.080港元，最低价14.030港元 [4] - 世茂集团(00813)创低率-1.82%，收盘价0.280港元，最低价0.270港元 [3] - 佳兆业集团(01638)创低率-0.86%，收盘价0.116港元，最低价0.115港元 [3]

股份信息 - 截至2025年10月31日，H股法定/注册股份482367200股，面值1元，法定/注册股本482367200元，本月无增减[1] - 截至2025年10月31日，内资股法定/注册股份2365000000股，面值1元，法定/注册股本2365000000元，本月无增减[1] - 截至2025年10月31日，H股已发行股份482367200股，库存股0股，本月无增减[2] - 截至2025年10月31日，内资股已发行股份2365000000股，库存股0股，本月无增减[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 公司已发行股本即第一部分所填资料[5]

财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收80.3亿元，同比下滑4.04% [2][3] - 2025年前三季度公司净利润为8.66亿元，同比增长3.94%，增速较上半年的-36.08%显著回升 [2][3] - 利息净收入为64.6亿元，同比减少5.66亿元，降幅8.05%，是营收下滑主因 [3] - 非利息收入中，手续费及佣金净收入4.71亿元，同比减少30.97% [3] - 金融投资收益所得净额13.43亿元，同比增加8.06亿元，增幅达150.33%，成为营收主要增量 [3] - 资产减值损失45.7亿元，同比减少3.28亿元，降幅6.7%，对净利润增速回正形成主要支撑 [3] 资产负债状况 - 截至2025年9月末，公司总资产达5213.34亿元，同比增加2.61% [3] - 发放贷款和垫款3249.64亿元，同比增长4.82%，占总资产比重为62.33% [3] - 金融投资1485.36亿元，同比增加2.32%，占总资产比重为28.49% [3] - 负债总额4788.52亿元，同比增加2.92% [3] - 客户存款3967.29亿元，同比增长6.49%，存款增速高于贷款总额增速 [3] 资本补充计划 - 公司拟发行不超过8.6亿股内资股和1.75亿股H股以补充核心一级资本 [2][4] - 募集资金将用于增强风险抵御能力并优化股权结构 [4] - 若增发完成，公司总股本将从28.47亿股增至38.82亿股，增幅达36.4% [2][5] - 截至2025年9月末，公司核心一级资本充足率为8.63%，较去年末下降0.81个百分点 [4] 市场表现与股东结构 - 截至11月3日收盘，公司总市值为57.5亿港元，年内股价下跌61.1% [6] - 市净率（MRQ）为0.15倍 [6] - 前三大内资股股东分别为九江市财政局（持股15.78%）、北汽集团（持股12.85%）、兴业银行（持股10.34%） [6]

2025年三季度财务业绩 - 公司2025年前三季度实现营业收入80.3亿元，同比下滑4.04% [2][3] - 公司2025年前三季度实现净利润8.66亿元，同比增长3.94%，增速较上半年的-36.08%显著回升 [2][3] - 利息净收入为64.6亿元，同比减少5.66亿元，降幅为8.05% [3] - 手续费及佣金净收入为4.71亿元，同比减少30.97% [3] - 金融投资净收益为13.43亿元，同比增加8.06亿元，增幅达150.33% [3] - 资产减值损失为45.7亿元，同比减少3.28亿元，降幅6.7%，对净利润增长形成支撑 [3] 资产负债状况 - 截至2025年9月末，公司总资产达5213.34亿元，同比增长2.61% [3] - 发放贷款和垫款总额为3249.64亿元，同比增长4.82%，占总资产的62.33% [3] - 金融投资总额为1485.36亿元，同比增长2.32%，占总资产的28.49% [3] - 总负债为4788.52亿元，同比增长2.92% [3] - 客户存款为3967.29亿元，同比增长6.49%，存款增速高于贷款增速 [3] 资本补充计划 - 公司拟发行不超过8.6亿股内资股和1.75亿股H股，募集资金用于补充核心一级资本 [2][4] - 若增发完成，公司总股本将从28.47亿股增至38.82亿股，增幅达36.4% [2][5] - 截至2025年9月末，公司核心一级资本充足率为8.63%，较去年末下降0.81个百分点 [4] - 内资股发行对象为不超过35名境内机构投资者，H股发行对象为不超过10名合资格投资者 [4] 市场表现与股权结构 - 截至11月3日收盘，公司总市值为57.5亿港元，年内股价下跌61.1%，市净率（MRQ）为0.15倍 [6] - 公司前三大内资股股东分别为九江市财政局（持股15.78%）、北汽集团（持股12.85%）、兴业银行（持股10.34%） [6]

九江银行增资计划 - 公司董事会通过议案，建议发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，以增强风险抵御能力并优化股权结构 [2] - 若本次增发按上限完成，公司总股本将从目前的28.47亿股增至38.82亿股，增幅超过36% [2] - 内资股将向包括主要股东在内的不超过35名境内机构投资者非公开发行，H股将向不超过10名合格投资者发行 [2][4] - 这是公司近年来第二次增资扩股计划，上一次于2023年底完成，总股本扩至约28.47亿股，募资总额近40亿元 [4] 增资扩股的行业背景 - 今年以来，中小银行资本补充计划密集落地，超10家机构通过定向增发股份推进增资扩股 [1] - 地方国资成为此轮增资扩股的主力 [1][5] - 增资被市场认为是银行应对复杂经济环境、顺应监管要求、把握发展机遇的重要战略举措，能有效提升资本充足水平，优化资本结构 [5][8] - 国资背景股东作为“压舱石”投资者，能提升银行资本质量，并为地方银行与地方经济协同提供桥梁 [6] 地方银行增资案例 - 湖南银行获证监会批复同意向特定对象发行10亿股普通股，本次发行对象共9名，均为国有主体 [5] - 廊坊控股通过受让股权将持股比例提升至19.99%成为廊坊银行第一大股东，该行后又启动约80亿元增资计划 [6] - 烟台银行向16家国有企业定向增发19.72亿股，募资43亿元，增资后国有资本占比超过51% [6] - 汉口银行完成8.7353亿股发行，新增股份均由当地国企认购，增资后国家股及国有法人股合计占比提升至68%以上 [6] - 天津滨海农商行获批增加注册资本28.55亿元，增发股份均由天津市财政局财政投资业务中心持有 [7] - 上饶银行完成12.44亿股发行，增资后国有股占比由54.16%提升至约67% [7] - 内蒙古银行完成26.81亿股发行，新增股份均由内蒙古财信集团认购，增资后国有股份占比提升至65%以上 [7] 增资动因与影响 - 中小银行密集增资的首要动因是资本充足率的刚性压力，2025年一季度城商行资本充足率为12.44%，显著低于国有大行17.79%的水平 [7] - 增资扩股是银行实现高质量发展，提升信贷投放能力以服务实体经济的战略选择 [8] - 中小银行资本能力的提升，意味着有更大能力为地方中小微企业和科创产业提供资金支持，正在加速地方金融生态的重构与稳定 [8]

九江银行增资计划 - 公司建议发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 募集资金将全部用于补充核心一级资本以增强风险抵御能力并优化股权结构 [3] - 若按上限完成增发，总股本将从28.47亿股增至38.82亿股，增幅超过36% [3] - 内资股发行对象为不超过35名符合资格的境内机构投资者，H股发行对象为不超过10名独立合格投资者 [3][5] - 此次是公司继2022年底后的第二次增资扩股计划，上一轮于2023年底完成，总股本扩至约28.47亿股，募资总额近40亿元 [5] 行业增资扩股趋势 - 今年以来超10家中小银行机构通过定向增发股份推进增资扩股 [2] - 地方国资成为此轮增资扩股的主力投资者 [2][6] - 增资扩股案例密集，增资完成后多家银行国资所占比例均有上升 [8] 代表性银行增资案例 - 湖南银行获证监会批复同意向特定对象发行10亿股普通股，发行对象共9名且均为国有主体 [6] - 廊坊控股1月通过受让股权成为廊坊银行第一大股东，持股19.99%，6月该行又启动约80亿元增资计划 [9] - 烟台银行2月向16家国有企业定向增发19.72亿股，募资43亿元，增资后国有资本占比超过51% [9] - 汉口银行2月完成8.7353亿股股份发行，新增股份均由当地国企认购，增资后国家股及国有法人股合计占比提升至68%以上 [9] - 天津滨海农商行6月获批增加注册资本28.55亿元，增发股份均由天津市财政局财政投资业务中心持有 [9] - 上饶银行7月完成12.44亿股股份发行，对象均为当地国企，增资后国有股占比由54.16%提升至约67% [9] - 内蒙古银行8月完成26.81亿股股份发行，新增股份由内蒙古财信集团认购，国有股份占比提升至65%以上 [10] 增资扩股的驱动因素与影响 - 中小银行密集增资的首要动因是资本充足率的刚性压力，2025年一季度城商行资本充足率为12.44%，显著低于国有大行17.79%的水平 [10] - 增资扩股是银行实现高质量发展、提升信贷投放能力以服务实体经济的战略选择 [10] - 国资背景股东作为"压舱石"投资者，能提升银行资本质量，并促进银行信贷资源向地方经济倾斜 [7] - 中小银行资本能力的提升意味着其有更大能力为地方中小微企业和科创产业提供稳定的资金支持，加速地方金融生态的重构与稳定 [10]