上市表现 - 公司于9月17日在港交所上市 股票代码02656HK 开盘价298港元 收盘价282港元 较发行价1189港元上涨13734% [1] 发行概况 - 全球发售股份总数33,645,500股 其中香港公开发售3,364,750股 国际发售30,280,750股 [1][2] - 最终发售价定为1189港元 所得款项总额400百万港元 扣除上市开支839百万港元后 净额为3161百万港元 [2][3] - 上市后总股本增至336,452,810股 [2] 资金用途 - 所得款项净额将用于扩大医疗资源覆盖 增加平台流量 加强研发能力 丰富产品服务种类 探索增值服务 以及战略合作收购和营运资金 [3] 财务表现 - 2022年至2024年收入分别为5256百万元人民币 6286百万元人民币 6207百万元人民币 [5][6] - 2024年第一季度收入942百万元人民币 2025年第一季度收入1005百万元人民币 [5][6] - 同期持续经营亏损分别为1190百万元人民币 1112百万元人民币 1082百万元人民币 406百万元人民币及171百万元人民币 [6] - 经调整净亏损（非国际财务报告准则）分别为819百万元人民币 357百万元人民币 315百万元人民币 188百万元人民币及72百万元人民币 [7] 现金流状况 - 2022年至2024年经营活动现金净流出分别为424百万元人民币 645百万元人民币 560百万元人民币 [7][8] - 2024年第一季度经营活动现金净流出306百万元人民币 2025年第一季度净流出133百万元人民币 [7][8] - 截至2025年3月31日现金及现金等价物余额为684百万人民币 [8] 业务定位 - 公司是中国医药健康用品批发商及数字医疗综合服务提供商 提供医药健康用品及数字医疗健康解决方案 [1]

上市表现 - 每股定价11.89港元 共发行3364.55万股股份 每手250股 所得款项净额约3.16亿港元 [1] - 上市首日股价涨152.14% 报29.98港元 成交额1.01亿港元 [1] 业务定位 - 公司是中国医药健康用品批发商及数字医疗综合服务提供商 [1] - 提供医药健康用品及全面的数字医疗健康解决方案 [1] - 通过健康160平台提供数字医疗健康解决方案 赋能医疗健康产业链参与方 [1] 平台规模 - 平台累计连接超过44,600家医疗健康机构 [1] - 包括超过14,400家医院 其中3,430家为三级医院 [1] - 包括超过30,200家基层医疗卫生机构 [1] - 合作机构中超过6,800家民营机构主要提供消费医疗服务 如牙科、眼科及体检服务 [1]

上市表现 - 健康160首日上市每股定价11.89港元 发行3364.55万股 每手250股 净筹资额3.16亿港元 [1] - 上市首日股价涨幅达152.14% 报收29.98港元 成交额1.01亿港元 [1] 业务定位 - 公司是中国医药健康用品批发商及数字医疗综合服务提供商 提供医药健康用品及数字医疗健康解决方案 [1] - 通过健康160在线平台提供数字医疗健康解决方案 赋能医疗健康产业链参与方 [1] 平台规模 - 截至2025年3月31日 平台累计连接超过44,600家医疗健康机构 [1] - 包括超过14,400家医院 其中3,430家为三级医院 以及超过30,200家基层医疗卫生机构 [1] - 合作机构中超过6,800家民营机构主要提供牙科、眼科及体检等消费医疗服务 [1]

新股上市表现 - 多只新股近期登陆港股市场 包括佳鑫国际资源(03858 HK) 双登股份(06960 HK) 银诺医药-B(02591 HK) 中慧生物-B(02627 HK) 上市首日表现不俗 [2] - 健康160(02656 HK)于9月17日上市 早盘高开逾150% 涨幅一度达174% 截至发稿涨幅为146 43% [3] 招股认购情况 - 香港公开发售获751 77倍认购 公开发售股份最终数目为336 48万股 占发售股份总数约10% [4] - 合共接获约6 955万份有效申请 受理申请数目约8847份 申购一手获配发股份占所申请股份总数的概约百分比为8% [4] - 国际配售获1 92倍认购 国际发售股份最终数目为3028 075万股 相当于发售股份总数的90% [4] 公司业务概况 - 公司是中国医药健康用品批发商及领先的数字医疗综合服务提供商 提供医药健康用品及数字医疗健康解决方案 [5] - 通过健康160线上平台提供数字医疗健康解决方案 赋能企业客户 医疗卫生机构 医护人员 个人用户和第三方商户 [5] 平台运营数据 - 平台累计连接超过4 46万家医疗健康机构 包括超过1 44万家医院(含3430家三级医院)及超过3 02万家基层医疗卫生机构 [6] - 合作机构中超过6800家民营机构主要提供牙科 眼科及体检等消费医疗服务 [6] - 注册个人用户达5520万名 截至2025年3月31日止三个月平均月活跃用户为330万名 [6] 财务表现 - 2022年至2024年收入分别为5 26亿元 6 29亿元 6 21亿元人民币 [6] - 同期年内亏损分别为1 20亿元 1 06亿元 1 08亿元人民币 [6] - 2025年一季度收入同比增长6 7%至1亿元 期内亏损0 17亿元 同比收窄57 8% [6]

公司上市表现 - 健康160于9月17日在港交所挂牌上市 开盘股价上涨150.97% 总市值达100.4亿港元[1] - 上市首日交易活跃 成交量379.90万股 成交额1.03亿港元 股价波动区间为29.08-30.00港元[2] 业务定位与运营规模 - 公司定位为中国医药健康用品批发商及数字医疗综合服务提供商 提供医药健康用品和数字医疗健康解决方案[2] - 平台累计连接超过44,600家医疗健康机构 包括14,400家医院（含3,430家三级医院）和30,200家基层医疗卫生机构[3] - 合作机构中超过6,800家民营机构主要提供消费医疗服务 包括牙科、眼科及体检服务[3] - 平台注册个人用户达5,520万名 截至2025年3月31日止三个月平均月活跃用户为330万名[3] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为5.26亿元、6.29亿元和6.21亿元人民币 同期年内亏损分别为1.2亿元、1.06亿元和1.08亿元人民币[3] - 2025年第一季度收入1亿元人民币 同比增长6.7% 期内亏损1,712.8万元人民币 较上年同期4,024.6万元人民币亏损有所收窄[3] - 毛利率呈现改善趋势 2024年毛利达1.60亿元人民币 较2022年1.18亿元人民币有所提升[4] 股权结构与公司治理 - 创始人罗宁政通过全资公司LNZ Management Limited及Luo Holdings Limited控制公司约33.99%的表决权 并通过表决契约控制额外3.87%的表决权[4] - 上市完成后 罗宁政总计控制公司已发行股本约34.08% 被认定为控股股东[5][6] - 罗宁政现年51岁 担任公司执行董事、董事长兼首席执行官 拥有超过25年行业经验 曾任职于深圳市中西医结合医院信息健教科[7]

重大事项 - 健康160香港公开发售获得751.77倍认购 预计9月17日上市 [1] - 华检医疗与仁和国际达成重大战略合作 共建全球首个专注于OTC领域的垂直RWA交易所 [1] - 巨星传奇战略入股鸟巢运营公司 强化IP与地标协同 [1] - 越秀地产附属公司以13.3亿元成功竞得杭州市拱墅区康桥地块 [1] - 中国金茂拟向北京朝新增资3.5亿元 向北京满茂增资21.5亿元 [1] - 四川能投发展旗下德格格萨尔电力与四川能投发展建设订立建设合同 [1] - 千循科技就拟收购朋克代码科技100%股权订立谅解备忘录 [1] - 协鑫科技澄清8-9月盈利表述非年度预测 仅基于多晶硅价格趋势及已披露数据 [1] 经营业绩 - 中国神华8月商品煤产量2860万吨 同比减少0.3% [1] - 南顺(香港)公布年度业绩 净溢利3.03亿港元 同比增长51% [1]

发行规模与结构 - 全球发售3364.55万股股份 香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 最终发售价为每股11.89港元 全球发售净筹约3.16亿港元 [1] - 每手交易单位为250股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售获751.77倍认购 [1] - 国际发售获1.92倍认购 [1] 上市交易安排 - 预期股份于2025年9月17日上午九时正在联交所开始买卖 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售33,645,500股股份 每股定价11.89港元 总募集资金约4亿港元（按发行价计算）[1] - 香港公开发售部分获751.77倍超额认购 国际发售部分获1.92倍超额认购[1] - 预计净筹资额3.16亿港元 股份将于2025年9月17日在联交所开始交易[1] 交易安排细节 - 香港公开发售股份占比10% 国际发售股份占比90%[1] - 股份交易单位为每手250股 联交所股份代号为2656[1] - 最终上市时间取决于全球发售于2025年9月17日上午8时前成为无条件[1]

配发结果概况 - 公司全球发售3364.55万股股份 其中香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 最终发售价定为每股11.89港元 全球发售净筹资金额约3.16亿港元 [1] - 每手交易单位为250股 预期股份于2025年9月17日上午九时在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得751.77倍超额认购 显示零售投资者需求旺盛 [1] - 国际发售部分获得1.92倍认购 反映机构投资者参与程度 [1]

发售信息 - 全球发售股份数目为33,645,500股，香港发售3,364,750股，国际发售30,280,750股[6][9] - 最终发售价为每股11.89港元[6] - 股份面值为每股0.000002美元，代号为2656[6] - 所得款项总额4亿港元，净额3.161亿港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请69,550，受理8,847，认购751.77倍[12] - 国际发售承配人128，认购1.92倍[13] 时间安排 - 上市日期预计2025年9月17日[9][37][39] - 稳定价格期间预计2025年10月12日届满[4] 股份分配 - 申万宏源新加坡私人有限公司获配200,000股，占发售0.59%，占已发行0.06%[14] - 最大承配人获配700万股，占国际发售23.12%，占发售总数20.81%，上市后占已发行2.08%[22] - 前5承配人获配2540万股，占国际发售83.88%，占发售总数75.49%，上市后占已发行7.55%[22] 股东情况 - 罗控股有限公司持股102,912,905股，占30.59%，首六个月禁售至2026年3月16日，第二个六个月至2026年9月16日[15] - 首次公开发售前投资者持股150,803,135股，占44.82%[20] - 最大股东上市后持股1.1463957亿股，占34.07%[23] - 前5股东上市后持股2.1328247亿股，占63.39%[23] 其他要点 - 全球发售完成后166,972,685股由公众持有，占49.63%[38] - 股票预计2025年9月17日上午九时正开始在联交所买卖，每手250股[39] - 招股章程刊發日期为2025年9月9日[37]