公司近期战略动态 - 公司发布两则公告，传递出“坚定”与“进取”的信号，形成“一攻一守”的发展图景 [1] 基石股东自愿延长锁仓 - 基石投资者宣布第二次自愿延长股份锁定期，从原已延长的2025年12月31日进一步延长至2026年4月30日 [2] - 基石投资者延长锁仓是基于对公司研发能力和迈向重要临床里程碑进展的坚定信心 [2] - 此举表明基石投资人是产业资本或长期价值投资者，与公司深度绑定，并认可本次募资的战略规划 [2] - 锁仓期延长至2026年4月底，可能意在覆盖公司研发里程碑达成期、海外拓展运作期或潜在国际合作公告期 [2] 配售融资详情与用途 - 公司计划以每股58.41港元配售新股，募资净额近3亿港元 [3] - 本次配售由中信证券、农银国际、黄河证券与利弗莫尔证券共同担任联席配售代理 [3] - 配售吸引了包括数家国际长线基金在内的意向沟通，公司将从股东结构、战略协同等因素确定最终配售对象 [5] 战略募资投向规划 - 募资将用于打赢四场“战役”，规划极具战略眼光 [3] - **第一战场：研发数字化转型**，计划投入1.18亿港元，占总募资额40% [3] - 投入方向包括：建造AI药物发现平台（“大脑”）、建立整合内外部数据的统一数据库（“情报中心”）、连接患者的数字患者平台 [3][4] - **第二战场：财务健康化**，占总募资额28%，用于偿还大部分银行贷款，以减少利息支出并优化财务报表 [4] - **第三战场：管线持续化与国际化**，分别占总募资额12%与10% [4] - 确保在研产品PB2301/PB2309持续推进，同时设立香港子公司作为进军全球的桥头堡 [4] - 公告指出国际合作的机遇“更为明确及迫切”，表明公司可能已在对接潜在海外合作伙伴 [4] - **第四战场：营运储备**，占总募资额10%，为即将到来的商业化阶段做准备 [4] 战略举措的综合影响 - 基石投资人锁仓支持与公司融资进取形成“同频共振”，降低了配售可能带来的不确定性，并将市场焦点引导至长期价值创造 [6] - 通过配售，公司获得了升级装备的资源；通过基石锁仓，公司获得了重要伙伴的信任背书 [6] - 管理层思考已超越“下一个临床数据”，着眼于系统性地提升公司整体创新效率和全球竞争力 [6]

公司股权变动 - 股东于2025年12月2日将股票存入胜利证券香港，存仓市值为1.01亿港元，占公司股份比例为9.98% [1] 公司融资活动 - 公司于2025年12月2日完成配售约2139.27万股新股，每股H股配售价为2.90港元 [1] - 此次配售净筹集资金约5855万港元 [1]

公司股权变动 - 江苏宏信股东于2025年12月2日将股票存入胜利证券香港，存仓市值为1.01亿港元，占公司股份比例为9.98% [1] - 存入行为可能涉及股东融资安排或股份托管，但具体目的未在新闻中明确说明 [1] 公司融资活动 - 江苏宏信于2025年12月2日完成配售约2139.27万股新股，配售股份类型为H股 [1] - 新股配售价格为每股2.90港元，公司通过此次配售净筹集资金约5855万港元 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月2日完成配售约2139.27万股H股新股 [1] - 每股配售价格为2.90港元 [1] - 此次配售净筹集资金约5855万港元 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月2日完成配售约2139.27万股新股 [1] - 每股H股配售价为2.90港元 [1] - 此次配售净筹资金额约为5855万港元 [1]

公司配售完成 - 江苏宏信于2025年12月2日宣布配售协议的所有条件已达成并完成 [1] - 公司成功配售合共21,392,655股新H股 [1] - 配售股份相当于公司配售前已发行股本的约9.99% [1] - 配售股份相当于公司配售后经扩大已发行股本的约9.08% [1] 配售条款 - 配售价格为每股H股2.90港元 [1] - 配售股份已成功配售予不少于六名承配人 [1]

公司信息 - 江苏宏信超市连锁股份有限公司，证券代号02625，H股，于香港联交所上市[2][3] 股份数据 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存）214,246,910，总数214,246,910[3] - 2025年配售新股21,392,655，占比9.99%，每股2.9港元[3] - 2025年12月2日已发行股份（不含库存）235,639,565，总数235,639,565[3] 其他 - 呈交日期为2025年12月2日[2]

业绩总结 - 2025年12月2日完成配售21,392,655股新H股，占完成前已发行股本约9.99%，占完成后扩大股本约9.08%[5][6] - 新H股配售价格为每股2.90港元[5][6] - 配售事项所得款项总额约62.04百万港元，所得款项净额约58.55百万港元[12] 股权结构 - 完成前已发行股份总数为214,246,910股，完成后为235,639,565股[7] - 一致行动人士集团完成前持股66,674,976股，占比31.11%，完成后占比28.30%[7] - 疌泉基金完成前持股21,558,441股，占比10.07%，完成后占比9.15%[7] 资金用途 - 公司将向海科宏信支付增资款项约53,550,000港元[12] - 注资资金用于机器人研发等，设备研发及软件开发约占20%，生产采购约占50%，运营推广约占30%[12] 相关权益 - 厚积私募基金由厚积投资及江苏股权投资分别拥有65%及35%权益[11] - 新供销企业管理由苏合投资拥有约40.2%权益、北京中合拥有39.8%权益[11] - 相关方被视为于21,558,441股股份中拥有权益[11] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[13]

公司资本运作 - 江苏宏信于2025年12月1日与海科创展和海科宏信订立增资协议 [1] - 公司以现金方式向海科宏信增资人民币5320.85万元，并认购新增等额注册资本 [1] - 增资完成后，公司于海科宏信的持股比例由约18%提升至约40.71% [1]

公司战略与资本运作 - 江苏宏信以现金方式向海科宏信增资人民币5320.85万元，并认购新增等额注册资本 [1] - 增资完成后，公司于海科宏信的持股比例由约18%提升至约40.71% [1] - 本次增资旨在推动智慧零售转型、实现产业协同、把握行业机遇、提升数据能力、强化科技品牌形象、巩固财务实力及助力可持续发展 [1] 投资标的业务概况 - 海科宏信是一家于2025年4月28日在中国成立的有限责任公司 [1] - 海科宏信主要从事数字科技服务，包括人工智慧、智慧机器人、软件及区块链解决方案的开发及应用 [1] - 其业务亦涵盖数据处理、电子商务、进出口、广告以及相关顾问及技术服务 [1]