融资安排 - 公司与麦格理银行签订认购协议发行600万份认股权证 赋予认购600万股股份的权利 [1] - 认股权证行使价为行使前一个交易日H股成交量加权平均价的93% [1] - 认股权证设有拒绝价格75港元 若遇调整事件将按相同方法反向调整 [1] - 最低承诺情景（180万份认股权证按75港元行使）估计融资总额1.38亿港元 [1] - 最高收市价情景（600万份认股权证按154.5港元行使）估计融资总额9.3亿港元 [1] 资金用途 - 最低承诺情景净融资额约1.275亿港元 最高收市价情景净融资额约8.68亿港元 [2] - 融资净额将用于中国及海外氢能项目投资 包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂 [2] - 预期资金将于2027年12月31日前完成全部调配 [2]

融资安排 - 公司与麦格理银行签订认购协议发行600万份认股权证 赋予认购600万股的权利 行使价为行使前一日H股成交量加权平均价的93% [1] - 认股权证设有拒绝价格75港元 若发生调整事件则按相同方法反向调整 最低承诺金额为180万份认股权证 [1] - 按最低承诺情景（180万份以75港元行使）估算融资总额1.38亿港元 最高收市价情景（600万份以154.5港元行使）融资总额9.3亿港元 [1] 资金用途 - 扣除成本后最低承诺情景净额约1.275亿港元 最高收市价情景净额约8.68亿港元 资金将用于中国及海外氢能项目投资 [2] - 具体投资方向包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂等氢能项目合作 资金预计2027年12月31日前完成调配 [2]

融资安排 - 公司与认购方订立认购协议 有条件发行6000000份认股权证 赋予认购6000000股认股权证股份的权利[1] - 行使价相当于行使日期前一个交易日联交所H股成交量加权平均价的93% 拒绝价格为75港元 可根据调整事件反向调整[1] - 扣除相关成本后 最低承诺情景所得款项净额约127.5百万港元 最高收市价情景所得款项净额约868.0百万港元[1] 资金用途 - 发行认股权证所得款项净额拟用于中国及海外氢能项目的投资及合作[1] - 资金投向包括制氢工厂 加氢站及氢气液化工厂等氢能基础设施项目[1]

认股权证发行 - 2025年7月29日公司与麦格理银行订立认购协议，发行600万份认股权证，可认购600万股认股权证股份[2][9][10] - 行使价为紧接行使日期前一交易日H股成交量加权平均价的93%，拒绝价格为75.00港元[2] - 最低承诺情景下，180万份认股权证按75.00港元行使，所得款项总额1.381亿港元，净额约1.275亿港元[5] - 最高收市价情景下，600万份认股权证按154.50港元行使，所得款项总额9.301亿港元，净额约8.68亿港元[5] - 认股权证发行价为3,098,400港元，采用蒙地卡罗模型定价[23] 资金用途 - 发行认股证所得款项净额拟用于中国及海外氢能项目投资合作，预计2027年12月31日前调配完毕[47] - 董事会决议将约78.1百万港元未动用首次公开发售所得款用于中外氢能项目投资合作[47] - 发行认股权证所得款项净额拟填补重新分配首次公开售股所得款78.1百万港元产生的资金差额[50] 市场数据 - 回顾期内H股收市价介乎每股78.00港元至154.50港元，价格波幅约为98.08%[29] - 回顾期内H股每日回报的标准差为4.32%，同期恒生指数的标准差为1.66%[29] - 回顾期内H股每月平均每日交易量占已发行H股总数介乎0.11%至0.26%之间，占公众股东持有的H股总数介乎0.15%至0.36%之间[29] 股权结构 - 公告日期已发行股份数为104,710,560股，认股权证获悉数行使后，已发行股份数为110,710,560股[52] - 邬先生公告日期持股26,538,604股，占比25.34%，认股权证获悉数行使后占比23.97%[52] - 认购方认股权证获悉数行使后持股6,000,000股，占比5.42%[52] - 其他公众股东公告日期持股78,171,956股，占比74.66%，认股权证获悉数行使后占比70.61%[52] 业务布局 - 公司为中国领先氢能储运设备制造商，海外业务覆盖欧洲、南美等多地[40] - 公司在德国、荷兰等国际重要战略区域布局多个合资公司[40] - 公司正就约7个氢能项目进行初步合作，潜在投资总额超600百万港元[49] 资金情况 - 2024年11月15日首次公开发售以来未进行股本集资活动，重新分配后全球发售所得款项截至2025年6月30日总计314.5百万元人民币，已用81.3百万元人民币，未动用233.2百万元人民币[51]

车载储氢瓶行业概述 - 车载储氢瓶是氢燃料电池汽车重要组成部分，主要用于储存氢气 [1] - 储氢瓶分为四类：I型（全金属）、II型（金属内胆纤维环向缠绕）、III型（金属内胆纤维全缠绕）、IV型（非金属内胆纤维全缠绕） [1] - III型和IV型因质量轻、储氢密度高成为车载主流，占比98%和2% [1][19] - 碳纤维是制造关键材料，占总成本60%，具有高强度、耐腐蚀等特性 [5] 行业发展背景 - 全球主要经济体将氢能上升至国家能源安全战略，配套政策密集出台 [7] - 中国2022年发布《氢能产业发展中长期规划》，明确氢能战略地位，累计出台支持政策80余项 [8] - 地方政策加速落地，如吉林2024年对氢燃料电池汽车购置给予资金补助 [11] 氢燃料电池汽车市场现状 - 2021-2023年产销量持续增长，但2024年因政策空窗期同比下滑12% [1][12] - 2025年1-5月产销仅1176辆/1122辆，同比降幅达25%/26.14% [13] - 商用车占比94.8%，其中货车为主力应用场景 [15] 储氢瓶市场现状 - 2024年出货量4.3万支，同比下降12% [17] - 国内以35MPa III型瓶为主导（98%），70MPa IV型瓶仅占2%，与国外技术路线差异显著 [19] - 行业集中度高，前三家企业市占率69%（2024年提升2个百分点） [21] 竞争格局 - 第一梯队：中材科技、奥扬绿能、国富氢能，市占率均超20% [23] - 第二梯队：中集安瑞科、科泰克等，市占率1%-10% [23] - 新进入者增加，市场格局将向分散化演变 [21] 未来趋势 - 压力等级向70MPa升级，2030年或形成35MPa与70MPa并存格局 [25] - IV型瓶因轻量化、高储氢密度优势将加速替代，国内企业已完成研发并进入认证阶段 [25] - 标准体系将持续完善以推动商业化进程 [25]

合作项目概述 - 国富氢能新加坡合资公司HyCee与GEIH签署协议 合作建设新加坡首个200kg/日规模的绿氢加注站[1] - 项目初期服务垃圾清运车 后续计划拓展至港口、物流及公共交通领域[1] - 双方共同设立项目公司 GEIH负责生物质制氢工厂运营及绿氢供应 HyCee负责加氢站选址建设及运营[1][2] 合作方背景与战略意义 - GEIH为新加坡上市公司H2G Green Ltd子公司 专注于氢能源解决方案 核心项目为新加坡生物制氢[2] - 此次合作是继2024年生物炭合成气提氢项目后 双方在氢能产业链下游应用的进一步深化[2] - 标志国富氢能布局东南亚市场关键进展 其电解制氢设备、液氢储运方案将在新加坡气候条件下验证[2] 技术模式与行业影响 - 创新采用"废弃物制氢与车辆运营协同"模式 为交通领域减碳提供新解决方案[2] - 项目将推动新加坡实现交通领域减碳及可持续发展目标[1] - 后续将开展安全评估、环境许可申请及示范运营计划[2]

资金安排 - 拟将约7810万港元（约合人民币7230万元）未动用所得款项净额用于氢能项目投资与合作[3] - 取得银行融资约人民币10.1亿元[4] - 张家港工厂三期及青浦项目分别有5.84亿元及4610万元银行融资未动用[4] 业务拓展 - 2月起通过海外合资企业等探索潜在海外氢能投资项目[5] - 潜在项目包括加氢站、制氢厂等[5] 策略调整 - 因市场等因素调整所得款项净额用途[5] - 减少青浦IV型储氢瓶项目所得款项净额分配[5]

H股买卖单位更改 - H股每手买卖单位2025年6月20日起由100股改为50股[3] - 更改前每手市值10,980港元，更改后为5,490港元[3] 股票换领 - 2025年6月6日至7月15日营业时段免费换领新股票[3][6] - 此后换领每张股票需支付2.50港元费用[6] - 预期换领后10个营业日内领取新股票[6] 时间节点 - 公告于2025年5月30日刊发[5] - 100股柜台买卖最后一日为2025年6月19日[5] - 100股与50股并行买卖期为2025年6月20日至7月11日[5][6] - 免费换领新股票最后一日为2025年7月15日[6]

业绩总结 - 2024年11月全球发售所得款项净额约31450万元人民币[4] - 所得款项净额已动用8130万元，未动用23320万元[7] 其他新策略 - 董事会决议变更部分未动用所得款项净额约7230万元用途[5] - 原用于张家港工厂的资金变更为开展氢能项目投资与合作[5] - 将通过年报及中期报告提供款项使用进度情况[11]

会议信息 - 2024年股东周年大会于2025年5月20日举行[3] 股份数据 - 已发行股份总数为104,710,560股，含25,222,843股内资股及79,487,717股H股[4] - 出席股东周年大会并投票的股份数为87,763,997股，占已发行股份约83.82%[4] 审议事项 - 多项报告、方案、授权及规则修订获高比例赞成通过[6][7][8][9] - 建议修订监事会议事规则和公司章程以特别决议案批准[9][11] 章程生效 - 经修订公司章程在股东周年大会结束后生效并刊载网站[11]