公司融资活动 - 国富氢能已完成配售事项，配售协议所有条件已达成并于2025年12月2日完成 [1] - 配售代理向不少于六名承配人配售合共485.8万股股份，每股配售价为41.166港元 [1] - 配售股份相当于配售后经扩大已发行H股总数及已发行股份总数分别约5.12%及4.05% [1] - 配售所得款项总额约为2亿港元，所得款项净额约为1.97亿港元 [1] 募集资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额约60%用于中国及海外氢能项目的融资投资及合作 [1] - 约40%的所得款项净额将用作营运资金及一般公司用途，以支持集团的业务营运及增长 [1] - 所得款项具体用途可由董事会或其授权人士根据公司营运状况、实际需要及监管意见进行调整 [1]

融资方案概要 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资 募集资金总额约2.0亿港元 扣除费用后净得约1.97亿港元 [1] - 配售新H股发行4,858,350股（约0.5亿股） 配售价为41.166港元 [1] - 本次融资由大湾区深港证券担任配售代理 [1] 配售定价与股权影响 - 配售价41.166港元较前一交易日收市价45.740港元折让约10.00% 较前五个交易日平均收市价溢价约5.52% [1] - 配售股份占现有已发行股本约4.22% 完成后占扩大股本约4.05% [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先的氢能储运设备制造商 专注于研发及制造氢能全产业链核心装备 [1] - 业务覆盖制氢、储氢、运氢、加氢及用氢环节 [1] 募集资金用途 - 所得款项约1.2亿港元将用于中国及海外氢能项目融资投资及合作 [1] - 约0.8亿港元将用作营运资金及一般公司用途 [1]

融资方案 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资，发行2,405,400股（约0.2亿股），募集约1.2亿港元，扣除费用后净得约1.1亿港元 [1] - 配售价为48.47港元，较前一交易日收市价58.40港元折让约17.0%，较前五个交易日平均收市价57.26港元折让约15.4% [1] - 配售股份占现有已发行股本约2.21%，占扩大后股本约2.16% [1] 资金用途 - 募集资金约50%将用于中国及海外氢能项目的融资投资与合作 [1] - 约40%用作营运资金及一般公司用途 [1] - 约10%用于偿还现有信贷融资项下的未偿还款项 [1] 公司业务 - 公司是中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造全产业链的氢能核心装备 [1]

融资安排 - 公司委任配售代理以每股50.13港元价格配售最多199.48万股股份 [1] - 配售价较协议日联交所收市价55.50港元折让9.68% [1] - 假设全部配售完成 预计募集资金总额1亿港元 净额9849万港元 [1] 资金用途分配 - 约72%资金用于营运资金及一般公司用途 包括员工开支和供应商付款等业务支持 [1] - 约20%资金用于偿还现有信贷融资 [1] - 约8%资金用于中国及海外氢能项目的融资投资及合作 [1] - 董事会保留根据实际情况调整具体资金用途的权利 [1]

配售协议详情 - 公司与配售代理于2025年9月17日交易时段后订立配售协议 以每股50.13港元配售价促成承配人认购最多199.48万股股份 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价55.50港元折让9.68% 配售股份占扩大后H股总数2.38%及总股本1.80% [1] - 假设悉数配售 所得款项总额约1亿港元 净额约9849万港元 净配售价每股49.37港元 [1] 资金用途分配 - 所得款项净额约72%用于营运资金及一般公司用途 包括支付薪金 社保 供应商款项及其他营运开支 [2] - 约20%用于偿还现有信贷融资未偿还款项 约8%用于中国及海外氢能项目融资投资与合作 [2] - 具体用途可根据公司营运状况 实际需求及监管意见进行调整 [2]

融资概况 - 公司通过一般授权配售新H股融资 发行1,730,000股（约0.02亿股） 募集资金约9350万港元 扣除费用后净得约9100万港元 [1] - 配售价为54.03港元 较前一交易日收市价65.10港元折让约17.0% 较前五个交易日平均收市价折让约19.7% [1] - 配售股份占现有已发行H股总数约2.17% 占已发行股份总数约1.65% 完成后分别占扩大后H股总数约2.13%及股份总数约1.62% [1] 资金用途 - 募集资金净额约9100万港元将用于中国及海外氢能项目投资 包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂等领域的合作与投资 [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先氢能储运设备制造商 业务覆盖氢能制、储、运、加、用全产业价值链的核心装备研发与制造 [1] 交易安排 - 融资由中银国际担任独家整体协调人及独家配售代理 根据股东大会一般授权实施 预计在交割日期完成 [1]

公司融资计划 - 公司于2025年8月29日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 配售股份价格为每股54.03港元 配售规模最高达173万股 [1] - 预计净筹资额约9099万港元 资金将用于氢能项目投资与合作 [1] 资金用途规划 - 募集资金专项用于中国及海外氢能项目开发 [1] - 具体项目类型包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂 [1] - 资金用途同时涵盖项目投资与合作协议拨付 [1]

融资安排 - 公司与麦格理银行签订认购协议发行600万份认股权证 赋予认购600万股股份的权利 [1] - 认股权证行使价为行使前一个交易日H股成交量加权平均价的93% [1] - 认股权证设有拒绝价格75港元 若遇调整事件将按相同方法反向调整 [1] - 最低承诺情景（180万份认股权证按75港元行使）估计融资总额1.38亿港元 [1] - 最高收市价情景（600万份认股权证按154.5港元行使）估计融资总额9.3亿港元 [1] 资金用途 - 最低承诺情景净融资额约1.275亿港元 最高收市价情景净融资额约8.68亿港元 [2] - 融资净额将用于中国及海外氢能项目投资 包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂 [2] - 预期资金将于2027年12月31日前完成全部调配 [2]

融资安排 - 公司与麦格理银行签订认购协议发行600万份认股权证 赋予认购600万股的权利 行使价为行使前一日H股成交量加权平均价的93% [1] - 认股权证设有拒绝价格75港元 若发生调整事件则按相同方法反向调整 最低承诺金额为180万份认股权证 [1] - 按最低承诺情景（180万份以75港元行使）估算融资总额1.38亿港元 最高收市价情景（600万份以154.5港元行使）融资总额9.3亿港元 [1] 资金用途 - 扣除成本后最低承诺情景净额约1.275亿港元 最高收市价情景净额约8.68亿港元 资金将用于中国及海外氢能项目投资 [2] - 具体投资方向包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂等氢能项目合作 资金预计2027年12月31日前完成调配 [2]

融资安排 - 公司与认购方订立认购协议 有条件发行6000000份认股权证 赋予认购6000000股认股权证股份的权利[1] - 行使价相当于行使日期前一个交易日联交所H股成交量加权平均价的93% 拒绝价格为75港元 可根据调整事件反向调整[1] - 扣除相关成本后 最低承诺情景所得款项净额约127.5百万港元 最高收市价情景所得款项净额约868.0百万港元[1] 资金用途 - 发行认股权证所得款项净额拟用于中国及海外氢能项目的投资及合作[1] - 资金投向包括制氢工厂 加氢站及氢气液化工厂等氢能基础设施项目[1]