固态电池技术布局 - 公司固态电池已形成硫化物电解质、氧化物电解质、金属锂负极等全链路技术布局 [1] - 电池能量密度达到420Wh/kg 500Wh/kg样品通过针刺及200℃热箱安全测试 [1] - 电池循环寿命突破800次 首款500Wh/kg级10Ah产品实现小批量量产 [1] 应用领域拓展 - 公司正推进固态电池在新能源汽车领域的应用 [1] - 公司正推进固态电池在低空经济等新兴领域的应用 [1]

固态电池研发进展 - 公司固态电池项目持续推进且研发进展顺利 已形成覆盖硫化物电解质 氧化物电解质和金属锂负极等关键环节的全链路布局[1] - 固态电池能量密度达到420Wh/kg 500Wh/kg样品已通过针刺及200℃热箱等安全测试 循环寿命突破800次[1] - 首款500Wh/kg级10Ah产品实现小批量量产[1]

股东持股变动 - 股东于2025年9月2日将股票存入香港上海汇丰银行 存仓市值达12.69亿港元 占公司股份比例9.92% [1] H股配售完成 - 公司完成新H股配售 配售协议所有先决条件已满足 包括获得上市批准 [1] - 以每股29.28港元价格向不少于6名独立专业或机构投资者配发4002.56万股新H股 [1] - 配售股份占配售后已发行H股总数9.02% [1]

股票存仓与配售 - 赣锋锂业股东于9月2日将股票存入香港上海汇丰银行 存仓市值达12.69亿港元 占公司股份比例9.92% [1] - 公司以每股29.28港元价格成功配售4002.56万股新H股 配售对象为不少于6名独立专业或机构投资者 [1] - 配售股份占经扩大后已发行H股总数9.02% 配售协议所有先决条件均已满足并于2025年9月2日完成 [1]

配售完成情况 - 公司于2025年9月2日完成4002.6万股新H股配售 配售价为每股29.28港元 [1] - 配售股份占经扩大后已发行H股总数9.02% 涉及不少于6名独立机构投资者 [1] - 配售协议所有先决条件已满足 包括获得上市批准 [1] 债券发行情况 - 公司同步完成13.7亿港元债券发行 于维也纳证券交易所MTF板块上市 [1] - 债券认购事项所有先决条件已获满足 由不少于6名专业投资者认购 [1] - 债券发行与配售同日完成 均为2025年9月2日 [1]

配售完成情况 - 公司于2025年9月2日完成配售4002.56万股新H股 配售价为每股29.28港元 [1] - 配售股份占经扩大后已发行H股总数9.02% 承配人为不少于6名独立专业或机构投资者 [1] - 配售所得款项总额约11.72亿港元 净额约11.685亿港元 [1] 债券发行情况 - 公司同期完成13.7亿港元债券发行 债券于维也纳证券交易所Vienna MTF上市 [1] - 债券由经办人配售给不少于6名专业投资者 均为独立认购人 [1] 可转换债券条款 - 债券初始转换价设定为每股H股33.67港元 可予调整 [2] - 假设按初始转换价悉数转换 债券可转换为约4068.9万股H股 [2] - 转换股份占经扩大后已发行H股总数8.40% 占已发行股本总数1.94% [2]

配售完成情况 - 公司于2025年9月2日完成配售4002.56万股新H股 配售价为每股29.28港元 [1] - 配售股份占经扩大后已发行H股总数9.02% 承配人为不少于6名独立专业或机构投资者 [1] - 配售所得款项总额约11.72亿港元 净额约11.685亿港元 [1] 债券发行情况 - 公司同期完成13.7亿港元债券发行 债券于维也纳证券交易所Vienna MTF上市 [1] - 债券由不少于6名专业投资者认购 初始转换价设定为每股H股33.67港元 [1][2] - 债券若悉数转换可转换为4068.9万股H股 相当于扩大后H股总数9.17% [2] 股权结构影响 - 配售及转换股份合计可能新增8071.46万股H股 [1][2] - 债券悉数转换后 转换股份占扩大后H股比例8.40% 占总股本比例1.94% [2] - 所有承配人及认购人均为独立第三方 未产生主要股东 [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行H股403,574,080股[3] - 2025年9月2日配售新H股40,025,600股，每股29.28港元[3] - 2025年9月2日结束时，已发行H股443,599,680股[3] - 2025年8月31日已发行A股1,613,593,699股[4] - 2025年9月2日结束时，已发行A股数目不变[4] - 新H股占公司已发行股份总数约1.98%[4] 公司信息 - 公司为江西赣锋锂业集团股份有限公司[2] - H股证券代号01772，A股证券代号002460[3][4] - 呈交日期为2025年9月2日[2]

融资情况 - 完成配售40,025,600股新H股，所得款项总额约1,171.95百万港元，净额约1,168.51百万港元[5] - 完成发行13.7亿港元1.50%可换股债券，所得款项净额估计约为1,346.14百万港元[3][7] 股份变化 - 配售完成后，已发行H股总数由403,574,080股增至443,599,680股，A股数目不变[9] - 已发行股份总数从2,017,167,779股增至2,057,193,379股[9] 占比情况 - 配售股份相当于扩大后已发行H股数目的9.02%[5] - 债券悉数转换相当于扩大后已发行H股总数约9.17%及已发行股份总数约1.98%[7] - 债券转换后相当于扩大后已发行H股数目约8.40%及已发行股本数目约1.94%[7] - 配售前后公众持有的H股数目分别约为20.00%及21.56%[9] 股东情况 - 核心关连人士持股占比配售前后及转换后有变化[10] - 其他A股、H股股东占比各阶段有变化[10] - 配售完成后承配人、转换后债券持有人持有H股及占比情况[10] 后续安排 - 公司将完成与配售及债券发行有关的中国证监会备案[8]

公司融资活动完成 - 公司完成新增H股配售 向独立专业或机构投资者发行40,025,600股H股 占已发行H股总数（含新增股份）的9.02% [1] - 公司同步完成可转换公司债券发行 本金总额为1,370,000,000港元 已在维也纳证券交易所Vienna MTF上市 [1][2] - 所有承配人及债券认购人均为独立第三方 非公司主要股东 [1][2] 股权结构变化 - 配售完成后总股本从2,017,167,779股增至2,057,193,379股 [2][6] - H股占比从20.01%提升至21.56% A股占比从79.99%降至78.44% [2][6] - 若可转债全额转股（转换价33.67港元/股） 总股本将增至2,097,882,419股 H股占比进一步升至23.08% [2][6] 控股股东持股变化 - 李良彬持股比例从18.77%降至18.41%（配售后） 若可转债转股后进一步稀释至18.05% [6] - 王晓申持股比例从7.01%降至6.88% 可转债转股后降至6.74% [6] - 公众持有A股数量保持1,093,494,914股不变 [6] 转换条款与备案安排 - 可转债初始转换价格设定为每股H股33.67港元 可根据条款调整 [2] - 公司承诺将按中国证监会规定履行后续备案程序 [2]