CSI PROPERTIES LIMITED 資 本 策 略 地 產 有 限 公 司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號：497) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered Holders, By order of the Board CSI Properties Limited Kan Sze Man Company Secretary Note: Corporate Communication(s) includes any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the investing public, including but not limited to (a) the director ...

(Stock Code 股份代號：497) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 17 February 2025 CSI PROPERTIES LIMITED 資 本 策 略 地 產 有 限 公 司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) Dear Registered Shareholders, CSI Properties Limited (the "Company") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are available on the Company's website at www.csigroup.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk. If you have electe ...

股東特別大會通告 茲通告資本策略地產有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年三月六日（星期四）上 午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店七樓寶宏廳舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修改）下列決議案，其全部 均提呈為本公司普通決議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 資本策略地產有限公司 * CSI PROPERTIES LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：497） 1 3 (b) 授權董事配發及發行供股股份（未繳股款及繳足股款）及釐定該等 並未於通函內訂明的供股的條款及條件，具體而言為授權董事就 供股而作出彼等認為對不合資格股東（定義見通函）而言屬必要或 權宜的排除或其他安排，就此須考慮配發及發行供股股份所涉及 的地方法例的法律限制及相關監管機構或證券交易所的規定，並 根據通函及供股章程（定義見通函）所披露的原則釐定供股股份的 分配基準以滿足額外申請；及 ( ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出名下所有資本策略地產有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買方，或經手出售的持牌證券交易商或註冊 證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不 就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成對股東或任何其他人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 CSI PROPERTIES LIMITED 資本策略地產有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：497） (1)控股股東及基滙資本 （透過其管理的基金）牽頭進行 策略集資以透過以下方法 籌集合共1,992百萬港元 (i)以較收市價溢價約5.88%的價格進行1,492百萬港元的包銷供股； (ii)發行5億港元的4年期高級無抵押債券； (2)向股東發行紅利認股權證； (3)建議股份合併； (4)法定股本增加； ( ...

人事变动 - 周厚文自2025年2月7日起辞任集团首席财务官，继续任执行董事等[3] - 黄可仪自2025年2月7日起获委任为集团首席财务官，有超20年经验[3] 人员构成 - 公布日期，执行董事为钟楚义等6人[7] - 公布日期，独立非执行董事为郑毓和等3人[7]

市场扩张和并购 - Newco收购公司超30%投票权将触发强制全面收购要约责任[4] 其他新策略 - 证监会上于2025年2月5日给予豁免[5] - 策略性资助及伙伴关系建议书拟进行的交易仍需满足其他条件[5] 未来展望 - 预计股份于2025年3月11日起按除权基准买卖[5] - 买卖未缴股款供股股份预计于2025年3月25日至4月1日进行[5]

红利认股权证 - 按1:10比例派送，认购价0.22港元[1] - 认购期2025.4.7 - 2027.4.7，每手20,000[1] - 股东批准2025.3.6，寄发2025.4.7[1] - 首个买卖2025.4.8，除净日2025.3.11[1] - 股份过户暂停2025.3.13 - 2025.3.20[1] 股份合并 - 拟将2股0.008港元并为1股0.016港元[2]

融资计划 - 公司拟筹集约19.92亿港元，包括14.92亿港元包销供股和5亿港元4年期高级无抵押债券[2][3][4] - 供股按每10股合併股份获发18股供股股份，发行82.88810708亿股，认购价每股0.18港元[4] - 高级无抵押债券本金5亿港元，年利率8.22%，认购人为机构投资者财团特殊目的公司[5] 业绩情况 - 公司2024财年及截至2024年9月30日中期录得综合亏损[8] 未来展望 - 集团未来四年财政年度物业销售目标为至少90亿港元[15] 股权结构 - 钟先生实益拥有公司5,179,192,062股现有股份，占已发行股本总额约56.24%[19] - Newco由钟先生拥有99.99%权益，余下0.01%由投资人拥有[20] 时间安排 - 预计通函将在公布日期起计15个营业日内寄发予股东[21] - 公司股份自2025年1月23日上午9时正起暂停买卖，申请自2025年2月3日上午9时正起恢复买卖[22] - 预计股份自2025年3月11日起以除权基准进行交易[24] - 未缴款供股股份的交易预计于2025年3月25日至2025年4月1日进行[24] 交易细节 - 供股所得款项中约11.58亿港元已获承销，其中Newco承购约8.39亿港元，申请额外约3.19亿港元，余下约3.34亿港元由包销商包销[28] - Digisino和投资人分别向Newco提供4亿港元和约7.58亿港元贷款，供股完成后贷款资金将按比例转换为Newco股份[33] 股东协议 - 股东协议期限内，未经Digisino同意，投资人不得收购或出售股份，Digisino决定投票权投票方式，禁售期5年，4年后投资人可要求出售Golden Boost股份[38] 股份合并 - 股份合併，每2股现有股份合併为1股合併股份，每手买卖单位由10000股现有股份改为20000股合併股份[7] 红利认股权证 - 按每持有10股合并股份获发1份红利认股权证的基准向合资格股东发行，少于10股无资格[126] - 已发行92.09789676亿股现有股份，将发行红利认股权证最高数目为4.60489483亿份[128] 债券发行 - 2025年1月23日，债券发行人、公司及债券认購人訂立債券認購協議，發行本金額5億港元的高級無抵押債券[105] - 债券认购价为票值的93%，年利率为8.22%，每半年支付或提前贖回時支付[107] 其他 - 公司需在策略性资助及伙伴关系建议书完成日期向投资人支付2200万港元[121]

公司基本信息 - 公司为资本策略地产有限公司，股份代号497[2] - 执行董事为钟楚义等6人，独董为郑毓和等3人[4] 股份情况 - 公司股份自2025年1月23日上午9时起于港交所主板短暂停止买卖[3] - 停牌是为待刊有关公司内幕消息的公告，公告日期为2025年1月23日[3][4]

公司基本信息 - 公司为资本策略地产有限公司，股份代号497[2] - 执行董事为钟楚义等6人[4] - 独立非执行董事为郑毓和等3人[4] 停牌情况 - 公司股份自2025年1月23日上午9时起于港交所主板短暂停止买卖[3] - 停牌原因是待刊发有关公司内幕交易的公告[3] - 公告日期为2025年1月23日[4]