人事变动 - 周厚文自2025年2月7日起辞任集团首席财务官，继续任执行董事等[3] - 黄可仪自2025年2月7日起获委任为集团首席财务官，有超20年经验[3] 人员构成 - 公布日期，执行董事为钟楚义等6人[7] - 公布日期，独立非执行董事为郑毓和等3人[7]

市场扩张和并购 - Newco收购公司超30%投票权将触发强制全面收购要约责任[4] 其他新策略 - 证监会上于2025年2月5日给予豁免[5] - 策略性资助及伙伴关系建议书拟进行的交易仍需满足其他条件[5] 未来展望 - 预计股份于2025年3月11日起按除权基准买卖[5] - 买卖未缴股款供股股份预计于2025年3月25日至4月1日进行[5]

红利认股权证 - 按1:10比例派送，认购价0.22港元[1] - 认购期2025.4.7 - 2027.4.7，每手20,000[1] - 股东批准2025.3.6，寄发2025.4.7[1] - 首个买卖2025.4.8，除净日2025.3.11[1] - 股份过户暂停2025.3.13 - 2025.3.20[1] 股份合并 - 拟将2股0.008港元并为1股0.016港元[2]

融资计划 - 公司拟筹集约19.92亿港元，包括14.92亿港元包销供股和5亿港元4年期高级无抵押债券[2][3][4] - 供股按每10股合併股份获发18股供股股份，发行82.88810708亿股，认购价每股0.18港元[4] - 高级无抵押债券本金5亿港元，年利率8.22%，认购人为机构投资者财团特殊目的公司[5] 业绩情况 - 公司2024财年及截至2024年9月30日中期录得综合亏损[8] 未来展望 - 集团未来四年财政年度物业销售目标为至少90亿港元[15] 股权结构 - 钟先生实益拥有公司5,179,192,062股现有股份，占已发行股本总额约56.24%[19] - Newco由钟先生拥有99.99%权益，余下0.01%由投资人拥有[20] 时间安排 - 预计通函将在公布日期起计15个营业日内寄发予股东[21] - 公司股份自2025年1月23日上午9时正起暂停买卖，申请自2025年2月3日上午9时正起恢复买卖[22] - 预计股份自2025年3月11日起以除权基准进行交易[24] - 未缴款供股股份的交易预计于2025年3月25日至2025年4月1日进行[24] 交易细节 - 供股所得款项中约11.58亿港元已获承销，其中Newco承购约8.39亿港元，申请额外约3.19亿港元，余下约3.34亿港元由包销商包销[28] - Digisino和投资人分别向Newco提供4亿港元和约7.58亿港元贷款，供股完成后贷款资金将按比例转换为Newco股份[33] 股东协议 - 股东协议期限内，未经Digisino同意，投资人不得收购或出售股份，Digisino决定投票权投票方式，禁售期5年，4年后投资人可要求出售Golden Boost股份[38] 股份合并 - 股份合併，每2股现有股份合併为1股合併股份，每手买卖单位由10000股现有股份改为20000股合併股份[7] 红利认股权证 - 按每持有10股合并股份获发1份红利认股权证的基准向合资格股东发行，少于10股无资格[126] - 已发行92.09789676亿股现有股份，将发行红利认股权证最高数目为4.60489483亿份[128] 债券发行 - 2025年1月23日，债券发行人、公司及债券认購人訂立債券認購協議，發行本金額5億港元的高級無抵押債券[105] - 债券认购价为票值的93%，年利率为8.22%，每半年支付或提前贖回時支付[107] 其他 - 公司需在策略性资助及伙伴关系建议书完成日期向投资人支付2200万港元[121]

公司基本信息 - 公司为资本策略地产有限公司，股份代号497[2] - 执行董事为钟楚义等6人，独董为郑毓和等3人[4] 股份情况 - 公司股份自2025年1月23日上午9时起于港交所主板短暂停止买卖[3] - 停牌是为待刊有关公司内幕消息的公告，公告日期为2025年1月23日[3][4]

公司基本信息 - 公司为资本策略地产有限公司，股份代号497[2] - 执行董事为钟楚义等6人[4] - 独立非执行董事为郑毓和等3人[4] 停牌情况 - 公司股份自2025年1月23日上午9时起于港交所主板短暂停止买卖[3] - 停牌原因是待刊发有关公司内幕交易的公告[3] - 公告日期为2025年1月23日[4]

公司基本信息 - 公司名称为资本策略地产有限公司，股份代号497[2] - 公告日期为2024年12月23日[3] 股份登记及过户 - 自2024年12月31日起，公司于百慕达的主要股份登记及过户处变更为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited[3] - 香港中央证券登记有限公司仍为公司之香港股份登记及过户处，申请须送交其香港湾仔地址[3] 公司人员 - 公司执行董事包括钟楚义等六人[3] - 公司独立非执行董事为郑毓和等三人[3]

报告发布 - 2024/2025中期报告英、中文版本已上载于公司及联交所网站[2][7][9] 股东服务 - 非登记股东接收报告有困难可获印刷本[3][8][9] - 非登记股东按规则收通讯需提供有效邮箱[4][9][11] - 非登记股东收通讯印刷本可填回条或发邮件[6][9][11] 其他说明 - 通知日期为2024年12月20日[10] - 回条收印刷版请求一年内有效[11] - 回条填写不正确将作废[11]

报告发布 - 公司发布2024/2025中期报告发布通知[3][9] - 公司通讯英、中文版本已上传公司及联交所网站[3][9] 通讯接收 - 接收有困难可发邮件或书面寄至股份过户处获印刷本[4][9] - 建议股东扫描回条二维码或签署回条提供邮箱地址[5][10] 其他说明 - 公司为资本策略地产有限公司，股份代号497[12] - 印刷版要求有效期从收取指示日期起计一年[12]

财务表现 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为142,984千港元，毛利为35,454千港元，期内亏损为914,642千港元[5] - 截至2024年9月30日止六个月，公司每股亏损为9.82港仙[5] - 截至2024年9月30日止六个月，公司投资物業之公平值虧損为51,010千港元[5] - 截至2024年9月30日止六个月，公司行政開支为95,611千港元，融資成本为298,510千港元[5] - 截至2024年9月30日止六个月，公司应佔合營企業業績为-581,869千港元，应佔聯營公司業績为-43,869千港元[5] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为1,117,021千港元，去年同期为1,532,250千港元[28][30][32] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除税前亏损为938,613千港元[38] - 公司销售持作出售物业的收益为23,080千港元，去年同期为203,298千港元[28][32] - 公司租金收入为119,904千港元，去年同期为120,685千港元[28][32] - 公司应占联营公司及合营企业收益为949,481千港元，去年同期为1,142,606千港元[38][32] - 公司未分配的其他收入为57,278千港元，未分配的其他收益及亏损为90千港元[38] - 截至2023年9月30日止六个月，公司总收益为338,728千港元[41] - 截至2024年9月30日止六个月，公司融资成本为298,510千港元，主要包括银行借款利息229,465千港元[57] - 截至2024年9月30日止六个月，公司其他收益及亏损为-61,407千港元，主要由于撇销应收贷款61,497千港元[55] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损为904,102千港元，而2023年同期为盈利57,579千港元[65] - 截至2024年9月30日止六个月，员工成本总额为44,621千港元，较2023年同期的48,515千港元有所减少[61] - 截至2024年9月30日止六个月，投资物业的公平值减少51,010,000港元，而2023年同期减少27,244,000港元[69] - 截至2024年9月30日止六个月，所得税抵免为23,971千港元，而2023年同期为3,780千港元[58] - 截至2024年9月30日止六个月，每股基本亏损为0.098港元，而2023年同期每股基本盈利为0.006港元[65] - 截至2024年9月30日止六个月，公司录得本公司拥有人应占综合亏损约904,100,000港元，而2023年同期为综合溢利约57,600,000港元[134] - 截至2024年9月30日止中期期间，公司收益为143,000,000港元，较上一中期期间的324,000,000港元下降[138] - 截至2024年9月30日止中期期间，公司录得未经审核简明综合亏损为914,600,000港元，而上一中期期间综合溢利为56,000,000港元[138] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占综合亏损为904,100,000港元，而上一中期期间应占综合溢利为57,600,000港元[138] - 中期期间股东应占每股亏损为9.82港仙，而上一中期期间每股盈利为0.62港仙[138] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，公司非流動資產总额为15,707,425千港元，流動資產总额为7,747,170千港元[9] - 截至2024年9月30日，公司流動負債总额为5,015,525千港元，流動資產淨值为2,731,645千港元[9] - 截至2024年9月30日，公司總資產減流動負債为18,439,070千港元[9] - 截至2024年9月30日，公司權益總額为12,839,464千港元[11] - 截至2024年9月30日，公司非流動負債总额为5,599,606千港元[11] - 截至2024年9月30日，公司总资产为23,454,595千港元，总负债为10,615,131千港元[44] - 商用物业控股的资产为15,201,364千港元，住宅物业控股的资产为5,656,699千港元[44] - 商用物业控股的负债为356,786千港元，住宅物业控股的负债为263,310千港元[44] - 截至2024年9月30日，公司来自香港的非流动资产为4,384,993千港元，来自中国的非流动资产为3,170,690千港元[51] - 公司合营企业及联营公司的合并资产负债表显示，非流动资产为46,852千港元，流动资产为58,244,388千港元，流动负债为23,119,355千港元，非流动负债为33,635,985千港元[166] - 公司应占合营企业及联营公司的权益为：非流动资产9,400千港元，流动资产20,594,898千港元，流动负债6,305,382千港元，非流动负债12,657,280千港元[166] 现金流量 - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营业务所得现金净额为88,045千港元[20] - 截至2024年9月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为158,185千港元[20] - 截至2024年9月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为477,405千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，公司现金及现金等价物减少净额为547,545千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，公司期初现金及现金等价物为2,520,518千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，公司期末现金及现金等价物为1,969,874千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，公司期末现金及现金等价物中，银行结余及现金为1,969,874千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，公司期末现金及现金等价物中，原到期日超過三個月之定期存款为0千港元[23] - 公司维持稳健的流动资金水平，截至2024年9月30日，证券经纪所持现金、银行结余及现金约为1,971,500,000港元[135] 收益与分类 - 商用物业控股分部的收益为372,197千港元，去年同期为391,760千港元[30][32] - 住宅物业控股分部的收益为706,190千港元，去年同期为1,124,689千港元[30][32] - 澳门物业控股分部的收益为14,078千港元，去年同期为1,056千港元[30][32] - 证券投资分部的收益为24,556千港元，去年同期为14,745千港元[30][32] - 商用物业控股的收益为391,760千港元，住宅物业控股的收益为1,124,689千港元[41] - 商用物业控股的分类溢利为224,048千港元，住宅物业控股的分类溢利为233,977千港元[41] - 截至2024年9月30日，公司来自香港的收益为53,086千港元，来自中国的收益为75,820千港元[51] 项目与投资 - 公司位于中环结志街╱嘉咸街的市建局项目将提供约432,000平方呎的甲级写字楼、奢华酒店、餐饮及零售店舖，预计2026年初竣工[141] - 公司位于九龙湾的合营办公大楼“啟匯”，医院管理局额外租用16,000平方呎办公空间，总租用面积达到116,000平方呎[141] - 公司位于佐敦的“香港體檢中心”已引入香港体检及医学诊断中心为主要租户，主要零售租户包括周大福珠宝及东亚银行[142] - 公司“諾富特酒店”重建计划预计2025年下半年竣工，住宅部分已预售超过180个单位，占总单位数的70%[142] - 公司位于渣甸山白建时道47号的“皇第”项目已售出绝大多数单位，近期再售出两个複式单位[144] - 公司位于山頂道8-12号的“Infinity”项目正在进行翻新工程，且公司全资拥有的山頂道10号新落成独立洋房坐享180度全維港景觀[144] - 公司位于港岛南区港铁黄竹坑站的“THE SOUTHSIDE”第五期发展项目总建筑面积约636,000平方呎，预计2025年竣工并开始预售[147] - 公司位于元朗的合营项目“麗新元朗中心”预计建筑面积约480,000平方呎，正在推进筹备工作[147] - 公司在北京的“金輿東華”项目114个翻新单位中，超过90个已售出，显示内地高端豪华住宅需求强劲[148] - 公司持有的金融资产截至2024年9月30日约为321,000,000港元，其中28.2%为上市债务证券，3.0%为上市股本证券，68.8%为非上市股本及债务证券[150] - 公司证券投资的市场估值净亏损为31,900,000港元，包括上市债务证券公平值净亏损2,800,000港元、股本证券公平值净收益900,000港元及非上市股本及债务证券公平值净亏损30,000,000港元[150] - 公司证券投资的利息收入及股息收入增加至约24,600,000港元[150] - 公司已为1,300,000,000港元的银团贷款再融资，新的四年期可持续发展相关挂钩定期贷款[151] - 公司预计香港住宅物业需求在中长期将保持强韧，受潜在减息、置业者积压需求及新移民增长需求支持[151] 股东与股息 - 截至2024年9月30日止六个月，公司期末权益总额为12,839,464千港元[13] - 截至2024年9月30日止六个月，公司期末权益总额中，保管委利为11,028,769千港元[13] - 公司董事不建议派付截至2024年及2023年9月30日止六个月的中期股息[133] - 截至2024年9月30日止六个月，董事不建议派付中期股息[62] 管理层与企业管治 - 公司董事会主席为钟楚义[173] - 公司未设立行政总裁职位，董事会认为现有管理架构有助于促进公司运营及业务发展[168] - 公司已应用上市规则附录C1所载的企业管治守则的原则，并已遵守适用守则条文，除守则条文第C.2.1条有所偏離[168] - 公司已采纳有关买卖证券的标准守则，并向董事发出摘要备忘录提醒其遵守[170] - 公司审核委员会已审阅截至2024年9月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表[172] 其他 - 截至2024年9月30日止六个月，公司持作出售物业的资本开支为756,000港元[78] - 于损益账按公平值计算的金融资产在2024年9月30日为320,982千港元，包括上市股本证券9,806千港元，非上市股本证券/有限合夥146,103千港元，上市债务证券90,448千港元，非上市债务证券74,625千港元[80] - 上市债务证券的到期日介乎2024年12月31日至永久，包括账面总额为5,214,000港元的违约上市债务证券[81] - 其他应付款项及应计费用在2024年9月30日为207,410千港元，包括已收租金及相关按金92,189千港元，其他应付税项2,515千港元，财务担保合约19,653千港元，应付利息38,725千港元，应计工程成本36,998千港元，应计费用及其他应付款项17,330千港元[85] - 期內，公司获取银行借款约2,116,917,000港元，偿还银行借款约2,610,067,000港元[86] - 公司于2024年9月30日的银行借款按浮动利率计息，其中借款6,805,175,000港元的年利率为香港银行同业拆息加1.20%至2.05%[86] - 公司于2024年9月30日的实际年利率介乎4.71%至6.86%[86] - 公司一间附属公司于2021年发行的有担保票据在2024年9月30日的账面值为2,304,654,000港元，按报价计算的公平值为2,074,189,000港元[89] - 公司于2024年9月30日