股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | --- | --- | | 公司名稱: | 華人置業集團 | | 呈交日期: | 2025年10月3日 | | I. 法定/註冊股本變動 | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00127 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 交易对方包括华强睿哲等14名对象 [1] - 股票将于2025年9月29日复牌 停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元 [1] - 标的公司预估值约4.5亿元 发行股份支付对价价格为23.15元/股 [4][6] 交易结构 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 发行数量不超过总股本30% 金额不超过股份支付对价的100% [4] - 募集资金用于支付现金对价 标的公司项目建设 补充流动资金及支付交易相关费用 [4] - 交易不构成重大资产重组 不会导致公司控制权变更 交易后仍维持无实际控制人状态 [5] 战略动机 - 通过并购实现补链强链 整合标的公司客户资源进一步占领汽车领域直流电机磁性材料市场 [6][7] - 标的公司主营永磁铁氧体产品 与公司现有粘结钕铁硼磁体业务形成协同效应 [6] - 拓展业务范围形成新业绩增长点 提高抗风险能力 弥补海外市场需求下滑影响 [6][7] 财务影响 - 公司2022-2024年扣非归母净利润持续下滑 分别为1.68亿元 1.58亿元 1.44亿元 [7] - 标的公司2023-2024年净利润呈增长趋势 分别为589万元和1153万元（未经审计） [7] - 交易完成后将显著提升公司营业收入和净利润水平 拓展收入来源分散经营风险 [7] 行业背景 - 永磁铁氧体行业发展与微特电机行业正相关 受益于工业自动化 家电智能化 汽车智能化进程 [6] - 标的公司作为永磁铁氧体行业主要企业 业务规模逐步扩大 市场前景良好 [6] - 永磁铁氧体产品原材料价格相对稳定 经营更具可确定性 [7]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方合计持有的京都龙泰100%股权[1] - 股票将于2025年9月29日复牌 停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元[1] - 标的公司预估值约4.5亿元 发行股份支付对价价格为23.15元/股[4][6] 交易结构 - 发行股份价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[4] - 拟向不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金[4] - 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100% 发行数量不超过总股本30%[4] - 募集资金用于支付现金对价 项目建设 补充流动资金及支付相关费用[4] 控制权影响 - 交易完成后公司维持无实际控制人状态[5] - 交易不会导致公司控制权变更[5] - 交易对方持股比例预计不超过5%[5] 战略动机 - 通过并购实现补链强链 做优做强 推动高质量发展[6] - 扩展业务范围形成新业绩增长点 提高抗风险能力[6] - 整合客户资源进一步占领汽车领域磁性材料市场[7] - 通过扩展国内市场弥补海外需求下滑影响[7] 业务协同 - 公司主营粘结钕铁硼磁体 热压钕铁硼磁体和钐钴磁体[6] - 标的公司主营永磁铁氧体产品 与微特电机行业发展正相关[6] - 工业自动化 家电智能化 汽车智能化催生巨大市场需求[6] - 永磁铁氧体原材料价格相对稳定 经营更具可确定性[7] 财务影响 - 公司2022-2024年扣非归母净利润分别为1.68亿元 1.58亿元 1.44亿元[7] - 标的公司2023-2024年净利润分别为589万元 1153万元（未经审计）[7] - 交易后将显著提升公司营业收入和净利润水平[7] - 为标的公司打通资本市场直接融资渠道[8]

报告通知 - 公司发布2025年中期报告通知，中英文版可在公司网站和「披露易」浏览[1] 通讯发布 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2] 通讯收取 - 非登记持有人可联络中介提供地址收电邮通讯[2][4] - 想收印刷本可填回条寄过户处或发邮件[3] - 回条可在公司网站或「披露易」下载[3] 咨询方式 - 对函件有疑问可致电过户处或发邮件查询[3]

报告通知 - 公司发布2025年中期报告通知，中英文版可在公司网站和「披露易」浏览[1] 通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，上传网站代替印刷本[2] 股东建议 - 建议股东提供电邮地址，未提供或无法收到通知有相关情况[3] - 收取印刷本要求需在一年内有效[3][5] 咨询方式 - 对函件内容有疑问，工作日9:00 - 18:00致电过户处或电邮咨询[4] 公司信息 - 上市公司为华人置业集团（股份代号：127）[5] 其他说明 - 回条无签署或填写不正确作废[5] - 提供多电邮仅最后一个登记[5] - 公司可披露或转移个人资料，查改需书面邮寄或发邮件[5] - 香港投寄回条无需付费或贴邮票[5]

收入和利润（同比环比） - 公司收入为1.341亿港元，较去年同期的1.951亿港元下降31.3%[14] - 公司2025年上半年净亏损4.106亿港元，较2024年同期4.222亿港元亏损略有收窄[16] - 公司2025年上半年净亏损410,671千港元[21] - 公司2024年下半年净亏损1,686,055千港元[21] - 公司2024年全年净亏损总额为2,108,331千港元[21] - 公司2024年上半年净亏损422,276千港元[21] - 2024年上半年公司净亏损4.220亿港元[25] - 2024年下半年公司净亏损扩大至16.861亿港元[25] - 2025年上半年公司净亏损4.105亿港元[25] - 公司拥有人应占期间亏损410,671千港元[63] - 公司拥有人期间亏损4.22亿港元，核心亏损1.06亿港元[75] - 公司拥有人应占亏损4.11亿港元，每股基本亏损0.215港元[95] - 每股亏损从0.221港元改善至0.215港元[16] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为5300万港元，较去年同期的1.098亿港元下降51.7%[14] - 行政开支为1.418亿港元，较去年同期的1.648亿港元下降14.0%[14] - 财务费用为5299.8万港元[69] - 财务费用总额为1.1亿港元，其中银行借贷利息支出4126.7万港元[85] - 员工成本总额为6967万港元，同比下降9.2%，其中包含董事酬金[93] - 折旧费用为4343万港元，其中物业厂房设备折旧2116万港元，使用权资产折旧2226万港元[93] - 未分摊公司开支净额为92,291千港元，财务费用为52,998千港元[63] - 未分摊公司开支净额1.57亿港元，财务费用1.10亿港元[75] - 所得税开支为4,622千港元，非控股权益为173千港元[63] - 当期税务支出总额为462万港元，其中香港利得税85万港元，非香港地区税务714万港元[90] 其他财务数据 - 毛利为1.123亿港元，较去年同期的1.645亿港元下降31.7%[14] - 投资收入净额为1.08亿港元，去年同期为投资开支净额2983万港元[14] - 其他收入为4936万港元，较去年同期的643万港元大幅增加667.3%[14] - 通过其他全面收益计量的股本工具投资产生收益305万港元，去年同期为亏损3422万港元[14] - 摊占以权益法入账投资亏损为9139万港元，较去年同期的1126万港元亏损大幅增加[14] - 2025年上半年全面收益总额为6282.3万港元，较2024年同期亏损5.147亿港元实现扭亏为盈[16] - 汇兑差额收益4.656亿港元，较2024年同期亏损5460万港元大幅改善[16] - 公司2025年上半年其他全面收益为473,321千港元[21] - 公司支付2024年末期股息57,229千港元[21] - 公司截至2025年6月30日保留溢利为8,954,154千港元[21] - 公司汇兑储备从2024年底的-539,078千港元改善至2025年中的-68,772千港元[21] - 公司2024年其他全面支出为92,663千港元[21] - 2024年物业重估储备增加586万港元[25] - 2024年金融资产公允价值变动导致储备减少3.435亿港元[25] - 2024年汇兑储备变动导致损失5.832亿港元[25] - 2025年上半年汇兑收益大幅增加4.703亿港元[25] - 2024年已支付末期股息5,723万港元[25] - 截至2025年6月30日公司保留溢利降至89.541亿港元[27] - 派发2024年末期股息每股3港仙，总额5723万港元[95] - 出售附属公司守贤投资产生亏损118万港元[88][89] - 公司完成出售Success Nice附属公司，总代价27,588千港元，产生亏损1,178千港元[149][156] 各条业务线表现 - 物业租赁收入为8235.8万港元，较2024年同期的1.1527亿港元下降28.5%[43] - 债券利息收入为811.8万港元，较2024年同期的434.1万港元增长87.0%[43] - 上市股本投资股息收入为175.1万港元，较2024年同期的163.2万港元增长7.3%[43] - 非上市股本投资股息收入为0港元，2024年同期为3400万港元[43] - 出售持作买卖之投资收益为1077.6万港元，较2024年同期的594.9万港元增长81.1%[43] - 楼宇及物业管理服务收入为2571.9万港元，较2024年同期的2655.4万港元下降3.1%[43] - 经纪服务及化妆品销售收入为538.4万港元，较2024年同期的738.6万港元下降27.1%[43] - 公司综合收入为190,716千港元，其中物业租赁（零售和非零售）贡献138,680千港元[60] - 投资及财资产品收入为20,645千港元，全部来自香港及其他国家[60] - 公司分类业绩总额为220,305千港元，其中投资控股及经纪服务贡献73,208千港元[60] - 物业租赁及买卖收入为1.95亿港元，其中香港贡献4231.5万港元，其他国家贡献360.7万港元[72] - 物业发展及租赁分类收入（不含股息）达1.61亿港元，香港占1239万港元[72] - 应占联营公司租金收入6087.6万港元，香港占3302.6万港元，中国大陆占2785万港元[72] - 分类业绩总额1.35亿港元，香港业务贡献1.29亿港元，中国大陆业务贡献184.8万港元[72] - 权益法入账投资应占收入总额6176.4万港元，香港占3379.4万港元，中国大陆占2785万港元[72] - 投资物业租金总收入为8236万港元，扣除运营费用后净租金收益7447万港元[93] - 出售持作买卖投资获得收益1078万港元，涉及交易金额7431万港元[93] - 英国零售物业租赁分部有一主要客户贡献收入约1620.5万港元，占集团总收入12.1%[53] - 集团拥有六个可报告分部，包括物业发展及买卖、零售物业租赁、非零售物业租赁等[46] 各地区表现 - 香港地区收入为89,901千港元，占总收入47.1%[60] - 英国地区收入为23,251千港元，占总收入12.2%[60] - 香港地区资产占比最高达53.7%（75.80亿港元/141.11亿港元）[66] - 英国地区资产为44.94亿港元，占总可呈报资产的31.8%[66] - 香港地区总收入（含外部客户及投资收益）达1.84亿港元[72] - 英国地区外部客户收入4184万港元，业绩贡献3408.2万港元[72] - 公司综合资产总额为157.01亿港元，其中香港地区资产占比最高，达92.6亿港元[78] 管理层讨论和指引 - 公司拥有人应占核心溢利为98,172千港元[63] - 投资物业公平值变动造成3.88亿港元亏损[69] - 权益法入账投资业绩分摊产生9138.5万港元亏损[69] - 投资物业未变现公平值变动亏损508,843千港元（包括权益法入账投资）[63] - 投资物业未变现公平值变动亏损3.17亿港元（含权益法入账投资）[75] - 投资物业公平值变动亏损3.883亿港元，较去年同期亏损2.736亿港元扩大41.9%[14] - 投资物业公平值变动导致亏损2.74亿港元[80] - 2024年投资物业公平值未变现亏损达16.55亿港元[97] - 2025年上半年投资物业公平值未变现亏损3.88亿港元[97] - 期内确认未变现公平值减少3.88亿港元[115] 现金流 - 经营业务现金净流出305,016千港元，同比减少642.8%（由净流入56,166千港元转为净流出）[30] - 投资活动现金净流入135,917千港元，同比增长16.3%（2024年同期为116,840千港元）[30] - 融资活动现金净流出1,377,418千港元，同比大幅恶化（2024年为净流入73,783千港元）[30] - 现金及现金等价物净减少1,546,517千港元，同比下降726.8%（2024年为净增加246,789千港元）[30] - 期末现金及现金等价物余额333,978千港元，同比下降60.1%（2024年同期为836,804千港元）[30] - 支付投资物业款项113,940千港元，同比减少30.7%（2024年同期为164,342千港元）[30] - 偿还银行及其他借贷净额1,233,813千港元（2024年为新增借贷净额215,702千港元）[30] - 已付股息57,229千港元（2024年同期无股息支付）[30] 资产和负债状况 - 投资物业价值从971.9亿港元增至983.4亿港元，增加11.5亿港元[18] - 现金及等价物从174.2亿港元大幅减少至35.7亿港元，下降138.5亿港元[18] - 借贷总额从29.285亿港元减少至17.452亿港元，下降11.833亿港元[18][20] - 流动资产从340.1亿港元减少至184.8亿港元，下降155.3亿港元[18] - 流动负债从228.1亿港元减少至106.6亿港元，下降121.5亿港元[18][20] - 股本权益总额从120.9亿港元微增至120.96亿港元[20] - 公司截至2025年6月30日止六个月总股本权益为12,096,338千港元[21] - 截至2024年12月31日公司总股本权益为120.907亿港元[25] - 公司综合资产总额为141.35亿港元，其中可呈报分类资产为141.11亿港元[66] - 物业租赁业务（零售+非零售）资产总额达120.28亿港元，占可呈报资产的85.2%[66] - 上市股本投资（FVTOCI）及财资产品（FVTPL）合计资产为4.02亿港元[66] - 综合负债总额为20.38亿港元，其中未分摊公司负债占89.8%（18.31亿港元）[66] - 非流动资产添置总额为9019.4万港元，主要来自非零售物业（8944.7万港元）[66] - 投资物业总账面价值从2024年初139.58亿港元下降至2024年末97.19亿港元，降幅达30.4%[97] - 2024年因出售附属公司及物业处置导致投资物业减少28.45亿港元[97] - 截至2025年6月30日投资物业总账面价值回升至98.34亿港元，较2024年末增长1.2%[97] - 落成物业价值从2024年末58.32亿港元下降至2025年6月55.91亿港元[97][107] - 兴建中物业价值从2024年末38.87亿港元增长至2025年6月42.43亿港元，增幅9.1%[97][107] - 香港持作投资物业公平值从46.51亿港元下降至42.79亿港元，减少3.72亿港元[110] - 香港兴建中物业预算建筑成本从2.98亿港元大幅减少至2.03亿港元[110] - 英国持作投资物业公平值从11.53亿港元增至12.84亿港元，增加1.31亿港元[110] - 英国兴建中物业公平值从27.03亿港元显著增加至31.05亿港元，增长4.02亿港元[110] - 投资物业总公平值从97.19亿港元微增至98.34亿港元，期内增加1.15亿港元[110][115] - 联营公司权益投资账面值从18.62亿港元降至17.57亿港元[120] - 有抵押银行及其他借贷总额从2024年末的2,928,458千港元下降至2025年中的1,745,086千港元，减少40.4%[143] - 一年内到期有抵押借贷从2024年末的1,655,774千港元减少至2025年中的835,685千港元，下降49.5%[143] - 资本承担从2024年末的344,813千港元减少至2025年中的287,176千港元，下降16.7%[160] - 或然负债从2024年末的842,830千港元下降至2025年中的829,000千港元，减少1.6%[162] - 为接受投资公司提供银行信贷担保814,000千港元，占或然负债总额的98.2%[162] - 租赁负债账面值从2024年末3429.4万港元降至1367.6万港元[169] - 使用权资产从2024年末3408.8万港元降至1338.8万港元[169] - 公司法定股本保持5,000,000,000股，股本500,000千港元，期内无变动[146] - 已发行股本保持1,907,619,079股，股本190,762千港元，期内无变动[146] 投资和金融工具 - 利息收入为5997.5万港元，财务费用为5299.8万港元，净收入为697.7万港元[69] - 汇兑收益净额达4197.3万港元，较去年同期的14万港元大幅增长[82] - 债券公平值变动产生未变现收益2095.1万港元，去年同期为277.4万港元[84] - 衍生金融工具公平值变动产生亏损139.8万港元[84] - 持作买卖投资公平值变动产生未变现收益1108.4万港元，去年同期为亏损4284.8万港元[84] - 会籍债券公平值变动实现净收益2549万港元，去年同期亏损117万港元[84] - 其他金融资产利息收入达5180.7万港元，较去年同期1457万港元增长256%[84] - 资本化借款成本926.7万港元，资本化年利率为4.68%[85] - 资本化借贷成本为927万港元，年利率4.68%，较去年同期1045万港元下降11.3%[86] - 通过损益以公允价值计量的金融资产总额为447,882千港元，其中非流动部分52,224千港元，流动部分395,658千港元[127] - 持有作买卖投资为118,001千港元，较2024年末128,166千港元下降7.9%[127] - 债券投资为277,639千港元，较2024年末237,385千港元增长17.0%[127] - 通过其他全面收益以公允价值计量的金融资产中，香港投资物业价值64,721千港元，较2024年末72,126千港元下降10.3%[131] - 香港物业发展项目价值56,136千港元，较2024年末43,773千港元增长28.2%[131] - 持有面值21,200,000美元和11,000,000英镑的永续债券[127] - 以公平值计量的金融资产总额为589,459千港元[191] - 第一级金融资产（债券）公平值为277,639千港元，较2024年末237,385千港元增长16.9%[189] - 第一级金融资产（上市投资）公平值为118,001千港元，较2024年末127,073千港元下降7.1%[189] - 第三级金融资产（非上市股本证券）公平值为141,577千港元，较2024年末138,522千港元增长2.2%[191] - 第三级金融资产贴现率范围为12.87%至18.69%（2024年末：14.73%至22.01%）[191] - 暂停交易上市证券转入第三级时可比公司股价变动46.79%[189] - 暂停交易上市证券缺乏市场流通性折让25.26%[189] - 第二级金融资产（会籍及公司债券）公平值为52,190千港元，较2024年末54,280千港元下降3.8%[189] - 衍生金融工具负债（外汇远期合约）公平值为1,317千港元[191] - 2024年上市股本证券因暂停交易从第一级转入第三级[193] - 暂停买卖上市股本证券于2024年12月31日的公平值为109.3万港元[198] - 暂停买卖上市股本证券从第一级转入100万港元[198] - 暂停买卖上市股本证券因公平值变动产生净收益9.3万港元[198] - 非上市股本证券于2024年12月31日的公平值为1.385亿港元[198] - 非上市股本证券于2024年1月1日的公平值为1.957亿港元[198] - 非上市股本证券因

公司重大资产重组 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 导致股票自2025年9月15日开市起停牌 [2][5] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年9月29日前）披露交易方案 若未能如期披露则股票最晚于9月29日复牌并终止筹划事项 [5][7] - 具体拟收购标的为四川京都龙泰科技有限公司100%股权 交易对方包括其14名股东 前三大股东为宁波华强睿哲创业投资合伙企业（持股21.9137%）、唐明星（持股17.5829%）和徐刚（持股12.28%） [6] 收购标的公司概况 - 标的公司京都龙泰成立于2011年 注册资本9464.725751万元 注册于都江堰市 是国家高新技术企业和专精特新企业 [6] - 主营业务为永磁铁氧体材料产品研发与制造、磁性材料生产装备研发与制造 年产高性能永磁铁氧体1.5万吨 拥有关键设备自主研发专利技术 [6] - 标的公司董事长兼总经理由股东唐明星担任 重要股东华强睿哲的实际控制人为大华集团创始人金惠明 [6] 行业背景与公司定位 - 永磁铁氧体具有矫顽力高、磁通密度低、温度特性好和价格便宜的特点 广泛应用于电机、扬声器、磁控管等领域 [7] - 国内最大铁氧体磁性材料企业为横店东磁（002056） 截至上半年末具备年产29万吨磁性材料的生产能力 [7] - 公司是国内较早从事粘结钕铁硼磁体研发、生产和销售的企业 该业务在行业内具有较大领先优势 产品主要应用于汽车电机、电动工具、军事装备及航空航天等领域 [7] 交易影响与结构 - 本次交易采用发行股份及支付现金相结合的方式 并配套募集资金 交易不会导致上市公司实际控制人变更 [6] - 公司承诺若未能按期披露方案 自相关公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [5]

股份信息 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股份数目为5000000000股，面值0.1港元，法定/注册股本为500000000港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1907619079股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为1907619079股[2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价44.96元 单日上涨3.81% [1] - 换手率3.42% 成交量6.96万手 成交金额3.09亿元 [1] - 主力资金净流入1398.83万元 占成交额4.52% 其中大单净流入2458.58万元（占比7.95%）超大单净流出1059.75万元（占比3.43%） [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入2.01亿元 同比增长180.16% [1] - 归属净利润5663.33万元 同比增长333.23% 扣非净利润5478.74万元 同比增长262.59% [1] - 流动比率16.961 速动比率13.708 资产负债率6.22% [1] 公司基本信息 - 浙江铖昌科技股份有限公司成立于2010年 位于杭州市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本20764.6561万人民币 实缴资本20726.96万人民币 法定代表人罗珊珊 [1] 企业经营活动 - 对外投资2家企业 参与招投标项目23次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息42条 行政许可11个 [2]

财务表现 - 收入约1.34亿港元 同比减少31.27% [1] - 公司拥有人应占亏损约4.11亿港元 上年同期亏损约4.22亿港元 [1] - 每股亏损0.215港元 [1] 股东回报 - 拟派中期息1港仙 [1]