包装印刷板块市场表现 - 2023年8月14日包装印刷板块整体下跌0.68%，领跌个股为宏裕包材（下跌5.33%）[1] - 当日上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] - 板块内表现最佳个股为顺灏股份（上涨5.34%）和翔港科技（上涨4.35%）[1] 个股交易数据 - 顺灏股份成交77.81万手，成交额6.84亿元，位列板块成交额前列[1] - 鸿博股份虽然股价下跌0.76%，但成交额达19.74亿元，为板块最高[1] - 宏裕包材作为领跌股成交1.81万手，成交额3116.31万元[2] 资金流向分析 - 包装印刷板块主力资金净流出2.91亿元，游资资金净流入4240.18万元，散户资金净流入2.49亿元[2] - 东港股份获得主力资金净流入4203.44万元（占比7.57%），但散户资金净流出4347.24万元[3] - 翔港科技主力资金净流入2104.71万元（占比4.44%），而游资资金净流出1558.72万元[3] - 鸿博股份主力资金净流入1024.83万元，但游资资金净流出4987.86万元，散户资金净流入3963.02万元[3]

董秘薪酬与行业概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 包装印刷行业董秘平均年薪73.51万元，高于轻工制造行业平均67.63万元，同比提高2.6% [11] - 年薪中位数为58.63万元，最高与最低薪酬相差201.04万元，年收入超百万的董秘占比23.1% [11] - 紫江企业高军以221万元薪酬居首，新巨丰徐雅卉以218万元紧随其后 [12] 行业与公司分布 - A股共有165家轻工制造上市公司披露董秘信息，其中47家为包装印刷行业 [1] - 包装印刷行业董秘中，男性占比63.5%，女性占比36.5%，男性平均薪酬78.48万元，为女性的1.21倍 [1][11] 年龄与性别结构 - 包装印刷行业董秘平均年龄43.38岁，40-50岁群体占比46.2%，30-40岁占比28.8%，50岁以上占比23.1%，30岁以下仅1.9% [1] - 男性董秘平均年龄44.77岁，女性41.11岁，年龄最大男性董秘为58岁（众鑫股份程明），女性为57岁（新通联徐宏菁） [1] 任职期限与变动 - 董秘任职以中长期为主，5-10年任期占比28.8%，1-3年占比25.0%，10年以上占比19.2% [3] - 东港股份齐利国任职最长，超19年，统计区间内5位董秘离任，其中翔港科技宋钰锟因任期届满离任 [3] 学历构成 - 包装印刷行业董秘中，本科学历占比50.0%，硕士42.3%，专科7.7% [5] - 硕士学历平均年薪78.84万元，本科69.81万元，专科68.24万元 [11] 投资者接待频率 - 67.3%的包装印刷行业董秘年接待调研未超10次，7位董秘接待次数为零 [8] - 盛通股份肖薇全年接待165次，平均每1-2个工作日接待一次 [8] 薪酬变动案例 - 方大新材张伟薪酬下调88.1%，减少超174万元，新宏泽夏明珠和中锐股份朱拓薪酬均增长63% [11] - 沪江材料詹璇为任职超1年的最低薪董秘，年薪仅12.96万元 [12]

市场整体两融表现 - 8月4日沪指上涨0.66% 市场两融余额达19913.13亿元 较前一交易日增加114.56亿元[1] - 沪市两融余额10147.22亿元 增加65.34亿元 深市两融余额9703.46亿元 增加49.12亿元 北交所两融余额62.44亿元 增加969.97万元[1] 行业融资变化 - 26个申万行业融资余额增加 医药生物行业融资余额增加13.67亿元居首[1] - 机械设备行业融资余额增加12.28亿元 电力设备行业增加10.43亿元[1] 个股融资增幅表现 - 1999只个股融资余额增长 占比53.85% 其中350股融资余额增幅超5%[1] - 龙竹科技融资余额增幅178.58%达1055.54万元 股价上涨5.79%[1] - 北方长龙融资余额增幅43.96%达16367.28万元 股价上涨20%[1][2] - 山石网科融资余额增幅36.81%达7166.74万元 股价上涨3.77%[1] 融资增幅前20个股市场表现 - 融资余额增幅前20只个股平均上涨5.75%[2] - 北方长龙涨幅20% 金科环境涨幅15.30% 星云股份涨幅14.90%表现突出[2] - 鼎佳精密下跌4.91% 保丽洁下跌1.92% 科力股份下跌0.83%[2] 融资降幅个股情况 - 1713股融资余额下降 其中178只降幅超过5%[4] - 宏裕包材融资余额下降64.96%至283.72万元[4] - 菲利华融资余额下降26.56%至114549.79万元[5] - 天承科技融资余额下降22.93%至31614.05万元[4]

中国包装行业竞争格局分析 1 行业整体竞争梯队 - 第一梯队企业营收规模超100亿元，包括裕同科技、奥瑞金、合兴包装等 [1] - 第二梯队企业营收30-100亿元，包括宝钢包装、昇兴股份、山东药玻等 [1] - 第三梯队企业营收不足30亿元，如金富科技、翔港科技、龙利得等，市占率较低 [1] 2 细分市场竞争格局 - 玻璃包装代表企业：山东药玻、正川股份 [4] - 纸质包装代表企业：万顺新材、山鹰纸业、森林包装 [4] - 塑料包装代表企业：通产丽星、宏裕包材、双星新材 [4] - 金属包装代表企业：昇兴包装、嘉美包装、奥瑞金 [4] 3 市场集中度现状 - 2024年行业CR10市场份额不足5%，竞争高度分散 [6] - 多数企业规模小、技术水平低，低端市场竞争无序 [6] - 行业处于完全竞争阶段，龙头企业市占率均低于2% [6][13] 4 企业布局与竞争力 玻璃包装领域 - 山东药玻：模制瓶年产能70亿支，业务覆盖欧美、日韩等45.9%营收来自模制瓶系列 [10] - 正川股份：硼硅玻璃管制瓶占比52.84%，国内最大药用玻璃管制瓶生产商之一 [10] 纸质包装领域 - 万顺新材：包装材料基地总年产能8万吨，业务占比7.39% [10] - 大胜达：纸包装业务占比95.87%，专注中高档瓦楞纸箱 [10] - 山鹰国际："山鹰牌"包装原纸业务占比23.6% [10] 金属包装领域 - 奥瑞金：金属包装业务占比88.66%，全国40+制造基地 [12] - 嘉美包装：金属包装占比78.25%，客户含养元饮品、王老吉等 [12] - 宝钢包装：金属饮料罐业务占比94.46%，行业标准制定者 [12] 塑料包装领域 - 永新股份：彩印包装材料占比70.27%，国内软包装领先者 [12] - 宏裕包材：彩印业务占比88.86%，具备全自动高速注塑技术 [11] 5 行业竞争环境特征 - 上游议价能力弱：原材料供应充足且同质化高 [13] - 下游议价能力分化：高端产品议价空间小，低端产品价格波动大 [13] - 替代品威胁主要来自行业内部不同材料工艺的竞争 [14] - 现有竞争者超1万家，食品饮料需求增长强化行业吸引力 [13][14]

公司公告 - 宏裕包材拟使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 该资金使用计划旨在提高资金使用效率并增加资金收益 [1] - 资金使用不影响公司主营业务正常发展并确保经营需求 [1]

证券日报网讯 7月29日晚间，宏裕包材发布公告称，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订有关条款的议案》《关于废止的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，宏裕包材发布公告称，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订有关条款的议案》等多项议案。 ...

公司治理结构变更 - 宏裕包材将于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 有关条款的议案》等多项议案 [1]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，品德良好无重大失信记录[1] - 任职资格符合多项规定[2][3] - 不持股或亲属非相关股东，不在相关股东处任职[4] - 近36个月无相关处罚、谴责批评，兼任公司数和任职期限合规[6] - 过往任职出席会议情况及承诺不符条件辞职[7][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名闻碧静、万晓霞、龚小凤为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[5] - 有违法违规记录候选人有不良记录[7] - 兼任公司数不超三家且连续任职不超六年[7] - 龚小凤具备专业职称或学位[8] - 出席会议次数不达标者不符要求[9] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[9]