市场扩张和并购 - 公司投资51万元设立控股子公司云启智学，其注册资本100万[2][4] - 云启智学2025年7月22日成立，住所位于北京丰台[4] 其他新策略 - 投资符合公司发展定位和战略，利于业务开展[4][5] - 投资不涉新领域，未达审批标准，非关联和重大重组[2] - 公司将健全风控机制，加强对子公司管控[4]

股票信息 - *ST紫天（300280）、广生堂（300436）等多只股票有权益提示或异常波动情况[1] - *ST广道（839680）可能暂停上市，汽配ETF（562260）基金将于2025年7月28日终止上市[6] 可转债信息 - 广核转债（127110）将于2025年7月25日上市，合兴转债（128071）等多只可转债有转股价格调整[6] - 楚江转债（128109）等多只可转债有赎回登记日安排，23新化K1（148437）等多只债券有回售申报期安排[6] 可交换债信息 - 23新华EB（137179）换股价格调整生效日期为2025年7月26日，23希望E1（117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6]

新股上市 - 2025年7月23日技源集团发行价格10.88元，山大电力发行价格14.66元[1] 内地市场权益提示 - 多公司发布权益提示，如*ST紫天、广生堂、华银电力等[1] 异常波动提示 - 部分公司出现异常波动，如中电港、众辰科技、联发股份等[3] 可能终止或暂停上市 - *ST赛隆可能终止上市，*ST高鸿可能暂停上市[5][6] 可转债相关 - 广核转债2025年7月25日上市，多只转债调整转股价格[6] 可交换债换股 - 23新华EB换股价格调整生效日期为2025年7月26日[6] 债券赎回 - 多只债券有赎回登记日安排，如楚江转债、广大转债等[6] 债券到期 - 英科转债、合兴转债等有到期相关安排[7] 债券回售 - 立讯转债、22中盈01等有多只债券进入回售申报期[7]

会议信息 - 会议于2025年7月18日召开[2] - 股东会决议于2025年7月21日发布[10] 参会情况 - 4位股东出席，持有82,440,007股，占比62.2771%[3] - 2位股东网络投票，持有14,073,007股，占比10.6311%[3] - 5位董事、3位监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数82,440,007股，占比100%[5] - 《公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》同意股数82,440,007股，占比100%[6] - 《公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意股数14,073,007股，占比100%[6] 律所律师 - 律师事务所为上海市锦天城（南京）律师事务所[7] - 律师为郭蒙蒙、王慧[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月18日13:00现场召开，7月17 - 18日网络投票[7] - 出席股东及代理人4名，代表股份82,440,007股，占比62.2771%[9] 议案表决 - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意占比100%[14] - 《公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》同意占比100%[16] - 《公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意占比100%，关联股东回避表决[18]

行情复盘 - 7月17日北证A股成交金额211.6亿元，较上日增加12.8亿元，北证50指数收盘价1428.1，上涨0.9%，PE TTM为67.79倍，北证专精特新指数收盘价2438.2，上涨0.8%[3][13] - 当日北交所268家公司中140家上涨、11家平盘、117家下跌，涨幅前五为慧为智能（14.8%）、宏裕包材（11.8%）等，跌幅前五为广咨国际（-7.3%）、云创数据（-6.3%）等[3][21] 重要新闻 - Model Y L入局、理想i8开启预订，六座纯电SUV大战开打[5][26] - 全国最大电力负荷首破15亿千瓦，最大达15.06亿千瓦，较去年增0.55亿千瓦，7月已三度刷新极值，火电公司PE估值低、分红率有提升空间[5][28] - 两部门调整超豪华小汽车消费税政策，征收范围为零售价90万元（不含增值税）及以上的乘用和中轻型商用客车[5][29] 重点公司公告 - 三维股份公告使用部分闲置募集资金现金管理进展[5][31] - 艾融软件宣布292万股股票解除限售，占总股本1.39%，7月22日可交易[5][32] - 舜宇精工取得发明专利授权“一种双电机控制电路”[5][33] 投资建议 - 热门主题与宏观政策支撑市场情绪，台积电财报与国产eVTOL采购强化北交所企业技术优势预期[6] - 建议关注专精特新标的，尤其新质生产力领域，注意宏观经济、政策落地及流动性风险[6] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度及宏观经济发展不及预期风险[7][40]

股价表现 - *ST云创今日上涨20 10% 全天换手率24 57% 成交额3 57亿元 振幅33 13% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜11次 上榜次日股价平均涨0 32% 上榜后5日平均涨14 70% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净买入249 19万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4260 06万元 其中买入成交额为2254 62万元 卖出成交额为2005 44万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 买入金额为468 87万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 卖出金额为412 84万元 [2] 交易公开信息 - 买一东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部买入468 87万元 卖出406 99万元 [2] - 买二东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部买入467 73万元 卖出412 84万元 [2] - 买三东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部买入367 30万元 卖出318 50万元 [2] - 买四中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部买入349 16万元 [2] - 买五东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部买入302 75万元 卖出223 03万元 [2] - 卖三东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部买入298 25万元 卖出323 96万元 [2] - 卖四国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部卖出320 12万元 [3] - 卖五东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部卖出318 50万元 [3]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 7月15日北证A股成交金额232.0亿元，较上一交易日上涨7.4亿元，北证50指数收盘价1412.1，下跌1.2%，PE TTM为67.04倍，北证专精特新指数收益价2408.8，下跌0.9% [4] - 当日北交所268家公司中60家上涨，3家平盘，205家下跌，涨幅前五为广道数字、云创数据等，跌幅前五为星昊医药、硅烷科技等 [4] - 主题热点引领结构性机会，城市更新、算力板块、航天与汽车整合主题活跃，市场分化加剧，资金从高估值板块向政策与事件驱动型主题迁移 [6] - 短期市场或延续震荡整固，但结构性机会明确，包括城市更新改造、算力与AI产业链、高端制造与航天配套等 [7] 根据相关目录分别总结 行情复盘 板块行情复盘 - 7月15日北证A股成交金额232.0亿元，较上一交易日涨7.4亿元，北证50指数收盘价1412.1，跌1.2%，PE TTM为67.04倍，北证专精特新指数收盘价2408.8，跌0.9% [4][14] - 给出北证A股、科创板、创业板、上证主板、深证主板的公司数量、成交金额、日换手率等数据 [24] 个股涨跌复盘 - 当日北交所268家公司中60家上涨，3家平盘，205家下跌，涨幅前五为广道数字(29.9%)、云创数据(13.7%)等，跌幅前五为星昊医药(-9.3%)、硅烷科技(-6.2%)等 [4][25] - 列出当日涨幅前十大公司和跌幅前十大公司的证券代码、简称、涨幅、成交额、总市值等信息 [28][29] 重要新闻 - 吉利汽车与极氪签订合并协议 [5][30] - 天舟九号发射圆满成功 [5][31] - 上海推出支持互联网优质内容创作“沪九条” [33] 重点公司公告 重点公告 - 梓幢宫以总股本145,463,380股为基数，向全体股东每10股派2元现金 [35] - 拾比佰股东广东省科技创业投资公司减持股份，持股比例由8.324%降至6.7376% [36] - 青矩技术股票解除限售，本次解除数量总额8,600,970股，占总股本6.43% [39] - 惠同新材股东益阳高新产业发展投资集团有限公司解除股份质押9,880,000股，占总股本11.50% [40] - 则成电子股票解除限售，本次解除数量总额1,624,298股，占总股本1.1739% [41] - 并行科技股东清控银杏南通创业投资基金合伙企业减持股份，持股比例由5.8373%减至3.8868% [42] - 云星宇以总股本300,736,667股为基数，向全体股东每10股派1元现金 [43] 其他公告 - 灿能电力、七丰精工、恒立钻具公告使用闲置募集资金进行现金管理的进展 [44][45][46] - 基康仪器证券简称由“基康仪器”变更为“基康技术” [47]

股票情况 - 公司股票2025年7月2日至7月4日收盘价涨幅偏离值累计达49.47%[3] - 公司股票自2025年7月7日起停牌，7月14日开市起复牌[2][4] 监管调查 - 公司2025年4月27日因涉嫌信披违规被证监会立案，调查尚在进行[2][6] 报告及警示 - 2024年年度报告2025年4月29日公告，被出具无法表示意见，股票被实施退市风险警示[5] 人员交易 - 控股股东及实控人、董监高及其直系亲属在异常波动期间无买卖公司股票情形[5]

核心观点 报告为2025年7月10日的晨会纪要，涵盖当日上市信息、公告停牌和特殊停牌情况，涉及众多转债、股票、基金等金融产品 [1]。 今日上市 - 127110广核转债于2025年7月10日公布网上中签率 [1] - 301603乔锋智能于2025年7月10日上市（公众部分） [1] 公告停牌 ETF类 - 159209招商中证全指红利质量ETF等多只ETF因刊登分红公告，于2025年7月10日9:30至10:30停牌，10:30起复牌 [1] - 159529景顺长城标普消费精选ETF（QDII）和159612国泰标普500ETF为保护投资者利益，于2025年7月10日开市起至10:30停牌 [1] 债券类 - 164808工银四季收益债券A因刊登分红公告，于2025年7月10日上午开市至10:30期间停牌，10:30起复牌 [1] 股票类 - 300301 *ST长方因刊登撤销退市风险警示等公告，于2025年7月10日停牌一天 [1] 特殊停牌 股票类 - 000545金浦钛业因筹划重大资产置换等事项，自2025年7月1日开市起停牌 [2] 债券类 - 23中林集团SCP003 - 008等多只债券自2023年11月21日起停牌 [2][3] - 110032三一转债于2019年3月20日停牌等多只债券在不同时间点停牌 [3] 基金类 - 159503鹏扬国证财富管理ETF自2024年7月12日起停牌至终止上市，不再复牌 [12] - 众多基金因召开持有人大会、进入清算程序等原因在不同时间点停牌 [13][14][15]