证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-072 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元 2022 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-075 贝特瑞新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《独立董事工作制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

第二条 公司及公司合并报表范围内的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《关联交易管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会议事规则》 的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 第六条 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第七条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略与投资委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由 董事组成，各专门委员会对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-073 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条 | 第二十八条 | | … | … | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | 公司申报所持有的本公司的股份（含优 | | 变动情况，在任职期间每年转让的股份 | 先股股份）及其变动情况，在任职期间 | | 不得超过其所持有本公司股份总数的 | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 25%。上述人员离职后半年内，不得转 | 公司股份总数的 25%。上述人 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-077 贝特瑞新材料集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《对外担保管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《贝特瑞新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-083 贝特瑞新材料集团股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《审计委员会议事 规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞"、"公司")股票向特定合格投资 者非公开发行的保荐机构,对贝特瑞履行持续督导义务,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对贝特瑞对外担保事项 进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 (一) 担保概况 公司为支持下属子公司业务发展及资金需求,拟为下属子公司申请银行授信 提供担保,具体明细如下: | | | | 1 元 | | --- | --- | --- | --- | | | . | | | | 单位 1 | | - 门 | . | | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东瑞阳新能源 | 汇丰银行 | 20,000 | 11,000 | 1年 | 公司按持股比例 | | 科技有 ...

产能与利用率 - 负极已投产产能为49.5万吨/年，正极投产产能为6.3万吨/年 [2] - 前三季度正负极产能利用率基本在70%以上，预计明年会有所提升 [2] - 现有硅基负极产能5000吨/年，深圳在建硅基负极项目将陆续建成投产 [3] 石墨化与成本 - 四川宜宾石墨一体化工厂已投产，山西瑞君和云南贝特瑞产能预计明年释放 [3] - 未来石墨化自给率会逐步上升，石墨化价格已趋于底部，下行空间有限 [3] - 储能和动力市场产品趋于标准化，制造成本将逐步下降 [6] 技术与研发 - 硅碳负极主要采用研磨法，同时积极推动CVD技术的研发和应用 [4] - 公司在硅材料研发技术和出货量处于行业领先地位 [4] 市场与出口 - 石墨临时出口管制措施对公司影响有限，出口管理规范 [5] - 未来几年锂电市场规模将维持增长，储能和动力市场需求增加 [7] - 市场充分竞争、产能过剩时才能真正体现企业竞争力 [7]

业绩实现情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入203.1亿元，同比增长15.61%；归属于上市公司股东的净利润为13.65亿元，同比增长0.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12.97亿元，同比增长2.94%[1] - 第三季度公司实现营业收入68.88亿元，环比增长3.45%，实现归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长17.7%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5.87亿元，同比增长53.17%，环比增长33.85%，创历史新高[1] 产品情况 - 第三季度，公司正负极材料出货量均有一定幅度增长，正负极材料营收贡献基本均衡，单吨盈利情况都在好转，公司负极材料利润贡献较多[2] - 目前公司负极材料投产产能49.5万吨/年，正极材料投产产能6.3万吨/年[2] - 现有硅基负极产能5,000吨/年，此外深圳在建硅基负极一期1.5万吨预计会在2024年陆续建成投产[2] - 公司一直在积极陆续地建设石墨化产能，目前石墨一体化工厂四川宜宾工厂已投产，山西瑞君和云南贝特瑞产能预计明年释放[3] 成本管控 - 公司将继续贯彻落实降本提效理念，推动重大技术革新和重大降本专项，提升整体经营质量，提升单吨盈利水平[2] - 公司在成本端有信心继续采取一些降本措施，包括提高石墨化自供率、工艺改进和设备改造以及原料供给端的优化[3] 技术发展 - 公司在钠离子电池正负极材料领域均有布局，并已通过国内部分客户认证，具备了量产供货条件[3] - 公司在燃料电池、固态电池材料等前沿领域均有前瞻性布局[3] - 公司一直在推动CVD技术的研发和应用，虽然目前还存在一些挑战，但在硅材料方面的研发技术和出货量仍然处于行业领先地位[3] 未来展望 - 无论是正极还是负极，明年出货量仍将会有不错的增长，对此充满信心[4] - 整个行业竞争会非常激烈，预计第四季度出货量会有所下降，但公司海外客户需求仍会比较好[4] - 公司将立足于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产与销售，加大技术储备，确保行业地位和领先优势，同时加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营[4]