业绩相关数据 - 纳入评价范围单位2024年资产总额占公司合并抵销前资产总额的93.45%[7] - 纳入评价范围单位2024年营业收入占公司合并抵销前营业收入总额的99.58%[7] - 2024年公司投入环境保护费13987.31万元，缴纳环境保护税107.52万元，缴纳水资源税0.41万元[11] - 2024年公司减少碳排放25472.97吨，抵消碳排放42776.45吨[11] - 2024年公司购买30万元农副产品支持贫困区农业发展[14] 未来展望 - 公司将通过多种手段实现锂电产业链协同发展，建设海外基地[9] 新产品和新技术研发 - 公司在负极关键领域和新型材料领域加大研发投入并取得成果[16] 制度建设 - 公司优化并颁布《采购管理制度》等制度加强采购业务管理[16] - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金严格管理[18] - 公司制定《投资管理制度》加强投资各环节管理[18] - 公司制定多项制度规范委托理财、外汇衍生品交易业务管理[19] - 公司制定制度明确固定资产和列管资产作业流程管理[19] - 公司制定制度规范存货管理流程控制存货管理风险[19] - 公司制定多项制度强化工程项目过程管理[20] - 公司制定制度规范对外担保工作流程防范担保业务风险[20] - 公司制定多项内控制度建立统一会计政策加强会计基础工作[21] - 公司制定制度加强合同管理防范合同风险[22] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立规范的公司治理结构，明确各层级职责权限[7] - 公司设立风控审计中心负责内部审计，每季度向审计委员会报告[8] - 公司建立多层次内部监督机制持续监督内部控制[25] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额≥合并会计报表营业收入总额的1%[27] - 财务报告内部控制重要缺陷为合并会计报表营业收入总额的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入总额的1%[27] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额＜合并会计报表营业收入总额的0.5%[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥合并会计报表股东权益总额的0.5%[28] - 非财务报告内部控制重要缺陷为合并会计报表股东权益总额的0.25%≤直接财产损失金额＜合并会计报表股东权益总额的0.5%[28] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额＜合并会计报表股东权益总额的0.25%[28] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[30] - 本报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[31] 其他 - 2024年公司新发布多项设计标准化指引提升项目标准化程度[20] - 2024年公司按规定履行关联交易信息披露义务[22] - 2024年公司污染物100%达标排放[11] - 2024年公司入选工业和信息化部“绿色供应链管理企业”名单[11] - 2024年公司开展职工技能大赛等一系列活动丰富员工业余生活[13] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[9] - 公司重视员工职业健康与安全保护，开展相关培训和演练[10] - 报告发布时间为2025年4月15日[32]

业绩总结 - 2024年公司计入当期损益的资产减值准备金额为25,838.72万元[1] - 信用减值损失为 -748.46元[2] - 存货跌价损失为19,763.51万元[2] - 长期股权投资减值损失为4,446.90万元[2] - 固定资产减值损失为714.89万元[2] - 其他非流动资产减值损失为1,661.88万元[2] - 本期资产减值准备影响2024年度合并报表利润总额25,838.72万元[7] 其他新策略 - 2025年4月14日董事会通过计提资产减值准备议案[1] 会计政策 - 金融资产减值按预计信用损失与当前减值准备账面金额差额确认[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[4]

外汇业务决策 - 2025年4月14日通过开展外汇衍生品交易业务议案[1] 业务详情 - 交易额度不超5亿美元或等值人民币，有效期12个月，资金可循环使用[3] - 业务品种包括远期结售汇、NDF交易、期权等或其组合[3] 风险与目的 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、操作风险[4] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁投机行为[5] 管理与制度 - 董事会授权董事长签合同，财务中心负责运作管理[3] - 已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》规范交易行为[6]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行4000万股新股，每股41.8元，募资总额16.72亿元，净额16.0022924539亿元[2] - 2024年度募集资金净额为160,512.00万元[22] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，以前年度累计使用15.6425388926亿元[5] - 2022年将募投项目节余4721.96万元用于永久补充流动资金[7] - 2020年7月以1.152717亿元置换预先投入自筹资金[11] - 2020年7月划转6.444685亿元至负极材料项目专户、4.002425亿元至正极材料项目专户[11] - 2022年3月将借予惠州贝特瑞部分款项转为增资款[12] 项目投入进度 - 本报告期投入2,036.77万元，累计投入158,462.16万元[22] - 负极材料项目截至期末投入进度95.19%[22] - 正极材料项目（二期）截至期末投入进度102.19%[22] - 补充流动资金截至期末投入进度100.30%[22] 合规情况 - 截至2024年12月31日无闲置资金补充流动资金情况[13] - 2024年无使用闲置募集资金现金管理情况[14] - 无变更募集资金用途情况[15] - 保荐机构认为2024年度未违规使用募集资金[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会，2025年4月14日通过召开议案[3] - 会议于2025年5月8日15:00现场召开，网络投票时间为5月7 - 8日15:00[5][6] - 股权登记日为2025年4月25日[9] - 会议地点在广东省深圳市光明区相关大厦会议室[10] 薪酬数据 - 2024年董事、高管应发薪酬3243.67万元，支付2023年度奖金4193.55万元[13] - 2024年监事应发薪酬321.33万元，支付2023年度奖金406.00万元[13] 会议登记 - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:00，13:00 - 15:00[16] - 现场参会登记地点同会议地点[16] - 现场参会签到时间为2025年5月8日14:15 - 14:45[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月14日现场召开，4月3日发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 六项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会[5][6][7] - 三项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交[9][10] - 监事薪酬议案全体回避，直接提交股东大会[8][9] 薪酬数据 - 2024年度应发监事薪酬321.33万元，奖金2025年发[7] - 2024年度支付2023年度监事奖金等406.00万元[7]

会议信息 - 会议于2025年4月14日以现场与通讯结合方式召开[2] - 4月3日以书面、邮件发通知[2] - 董事长贺雪琴主持会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等14项议案多数同意9票、反对0票、弃权0票[5][8][9][10][11][12][13] - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东大会审议[5][7][8][9][10] - 《2024年度总经理工作报告》等7项议案无需提交股东大会审议[5][7][11][12][13][14] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[11] - 《2024年度独立董事述职报告》等议案尚需提交股东大会审议[15] - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案无需提交股东大会审议[15] 薪酬与奖金 - 公司核算董事、高级管理人员2024年度应发薪酬合计3243.67万元，2024年度奖金2025年发放[11] - 公司2024年度支付董事、高级管理人员2023年度奖金等合计4193.55万元[11] 贷款与授信 - 公司拟在国家开发银行深圳市分行办理不超10亿元中期流动资金贷款，期限不超3年[17] - 公司拟在中国银行深圳市分行办理10亿元综合授信额度，授信期限1年[18]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润69.17亿元，母公司未分配利润23.35亿元[2] 利润分配 - 以11.18亿股为基数，每10股派现4元，预计派现4.47亿元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利11.49亿元，占近三年年均净利润70.44%[4] 决策程序 - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[6] - 监事会审议通过，表决结果为全票同意[7] 其他 - 本次权益分派符合章程规定，相关承诺已履行完毕[8][9] - 方案决策通过后2个月内实施[10]

资金往来情况 - 鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司2024年初余额117896974.14元，累计发生831787.19元，年末余额112777189.22元[8] - 天津市贝特瑞新能源科技有限公司2024年初余额3991228.08元，累计发生341460.65元，年末余额4123438.89元[8] - 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司2024年初余额36757515.90元，累计发生5396777.81元，年末余额41110604.74元[8] - 天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司2024年初与年末余额均为13385375.87元[8] - 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司2024年初余额127329037.43元，累计发生41130.37元，年末余额127072602.22元[8] - 鸡西长源矿业有限公司2024年初余额81968991.60元，累计发生432494.02元，年末余额84863762.30元[8] - 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司2024年初余额1472690341.66元，累计发生36373.60元，年末余额1472532446.90元[8] - 深圳市深瑞墨烯科技有限公司2024年初余额78894551.42元，累计发生30133660.41元，年末余额96716124.06元[8] - 惠州市鼎元新能源科技有限公司2024年初余额56389396.72元，累计发生6105829.46元，年末余额62493065.30元[8] 应收应付款情况 - 其他应收款2024年初余额3047592441.93元，累计发生1356026947.08元，利息36148637.34元，偿还906743491.23元，年末余额3533024535.12元[10] - 其他应付款2024年初余额1968499236.69元，累计发生189091148.24元，利息8210277.77元，偿还1821572212.19元，年末余额344228450.51元[10] - 公司与子公司及其附属企业其他关联资金往来2024年初余额1079093205.24元，累计发生1166935798.84元，利息27938359.57元，偿还 - 914828720.96元，年末余额3188796084.61元[10] - 总计2024年初余额1079093205.24元，累计发生1167544062.14元，利息27938359.57元，偿还 - 914828720.96元，年末余额3189404347.91元[10] 子公司应收应付款情况 - 深圳市贝特瑞供应链管理有限公司其他应收款2024年初余额130037517.34元，累计发生5000000元，偿还135037517.34元[10] - 深圳贝特瑞钠电新材料科技有限公司其他应收款2024年初余额33444591.16元，累计发生34998650.09元，利息1065685.57元，偿还20883473.72元，年末余额48625453.10元[10] - 深圳贝特瑞新材料孵化器有限公司其他应收款2024累计发生3845935.44元，偿还3745778.77元，年末余额100156.67元[10] - 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司其他应收款2024累计发生287244876.82元，偿还20012369.00元，年末余额267232507.82元[10] - 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司其他应付款2024年初余额85986692.28元，利息8210277.77元，偿还94196970.05元[10] - 深圳市鼎元新材料科技有限公司其他应付款2024年初余额289949644.88元，偿还317847.95元，年末余额289631796.93元[10] 其他 - 公司对贝特瑞2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[1]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行4000万股新股，发行价每股41.80元，募集资金总额16.72亿元，净额16.0022924539亿元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金总额16.72亿元，账户实际收到资金总额16.0512亿元[8] 资金使用情况 - 以前年度累计募集资金实际使用金额15.6425388926亿元，含惠州项目、正极材料项目二期和补充流动资金[8][9] - 截至上期末募集资金余额2029.665334万元，本期利息收入扣减手续费7.107517万元，本期使用2036.772851万元[9] - 2022年将募投项目节余4721.96万元用于永久补充流动资金[11] 项目投入进度 - 2024年募集资金净额160512.00万元，本年度投入2036.77万元，累计投入158462.16万元[23] - 惠州4万吨锂电负极材料项目投入进度95.19%[23] - 年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目(二期)投入进度102.19%[23] - 补充流动资金投入进度100.30%[23] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已销户[14] - 公司无闲置资金暂时补充流动资金情况[18] - 本年度未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 募集资金无变更用途情况[20] - 募集资金存放、使用和信息披露无问题[21]