公司基本信息 - 证券代码 834639，证券简称晨光电缆，公告编号 2024 - 027 [1] - 2024 年 5 月 15 日在全景网“投资者关系互动平台”举行 2023 年年度报告业绩说明会 [2] 订单与市场拓展 - 在手合同订单 20 多个亿 [3] - 新能源方面与广东火电合作，争取国电投入围；基建方面与长春地铁合作，争取其他城市地铁项目订单 [3] 研发创新 - 500kV 无缝平铝套电缆获预鉴定试验报告，争取用于高压发电和输电项目；开发改进内置式光纤复合高压电缆等新产品，用于电力、建筑等领域 [3] - 与高校合作在铝护套材料等研究上提供帮助，率先完成高压平铝套电缆开发，未来计划在 500kV、750kV 高压电缆方面合作 [10] 客户与市场结构 - 主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定，正优化客户结构，开拓工程项目和优质客户 [4] - 暂未达到北证 50 成份指数选样条件，未进入北证成分股 [6] 产品应用与毛利率 - 产品用于轨道交通行业，未涉及 3C、机器人、医疗产品领域 [7] - 电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%，营收占比分别为 4.30%、3.54%和 3.25%；产品平均毛利率 13.35%，中高压产品毛利率 15.36%，占总营收 64.17% [8] 募投项目进展 - 矿物绝缘电缆建设项目累计投入 2432.89 万元，进度 32.23%，预定可使用状态时间延至 2025 年 12 月 31 日 [9] - 智慧晨光智能互联建设项目累计投入 954.51 万元，进度 79.54%，预计 2024 年 6 月 30 日前达预定可使用状态 [10] 税收与现金流 - 作为高新技术企业按 15%优惠税率享受企业所得税优惠和研发费用 100%加计扣除，将按规定维持认定条件持续享受优惠 [10] - 2024 年一季度经营活动现金流净额减少 83867373.48 元，减幅 80.72%，因订单销售现金减少、购买商品现金增加 [12] - 应对风险措施：增加票据支付占比、加大应收账款催收、优化销售回款制度、采用订单式生产、考虑套期保值 [11] 营收利润情况 - 近 3 年一季度收入分别为 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均 3.78 亿元；剔除延期交货影响，今年一季度收入同比增 15%左右，利润减少约 1300 万元，营收和利润同比均增加 [14] 竞争优势 - 研发与创新：国家高新技术企业，有多个科研平台，与多所院校合作，获 24 项国家发明专利、22 项实用新型专利，参与编制标准，研发多款领先产品 [15] - 生产设备与技术：以超高压、中高压电缆为主导，有国际先进生产和检测设备，技术国内先进 [16] - 智能管理：以 MES 系统为中心打造智能工厂，募投项目推动“工业 4.0”建设 [17] - 产品质量和品牌：有完善质量控制体系，是中国线缆行业 50 强，晨光品牌价值和形象提升 [18] - 客户：以大型企业为目标客户，是国家电网和南方电网等优质供应商，产品用于多个重大工程项目 [19] 原材料价格 - 2023 年度原材料铜产品价格基本稳定，可通过上海有色金属网和上海期货交易所查询价格 [20]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月15日15:00 - 17:00采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员包括董事长朱水良、财务总监杨友良等[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月14日15:00前征集问题[6] - 联系人是朱韦颐，电话0573 - 85855313，邮箱zhuweiyi@cgcable.net[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月10日[8]

股份数据 - 本次解除限售股数28,907,626股，占总股本14.3391%，5月14日可交易[2] - 股东朱水良、凌忠根、王会良分别解除限售16,285,328、5,035,681、2,429,641股[3] - 无限售股份117,215,883股，占比58.1428%；有限售股份84,384,117股，占比41.8572%[8] - 公司总股本201,600,000股[8] 相关说明 - 减持将提前披露信息[10] - 申请股东无未履约承诺[12] - 本次解除限售股无约定承诺限售股份[12]

会议信息 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 20 日 13:30 现场召开，网络投票 5 月 19 日 15:00 - 5 月 20 日 15:00[6] - 股权登记日为 2024 年 5 月 15 日[8] - 会议地点为浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室[10] 审议及决策 - 审议多项议案，含《2023 年度董事会工作报告》等[11][12] - 独立董事津贴 6 万元/年（税前）[16] - 拟续聘天健会计师事务所为 2024 年度审计机构[18] 其他信息 - 会议登记时间为 2024 年 5 月 20 日 13:00 - 13:30[22] - 会议联系方式及费用自费[23] - 备查文件含相关会议决议[24]

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行46,666,667股，发行价4.30元/股，实际募资总额200,666,668.10元，扣除费用后净额168,623,900.66元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募资5,537.27万元，含利息收入净额208.11万元，另有未赎回理财产品3,000.00万元[4] 项目调整 - 矿物绝缘电缆建设项目原总投资14,510.00万元，现调减至7,560.00万元，进度延至2025年12月31日[5][6] - 智慧晨光智能互联建设项目总投资2,195.00万元，累计投入进度79.54%[5] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，累计投入进度100.38%[5] - 矿物绝缘电缆建设项目调减4条刚性生产线及铺底流动资金，建设投资约减2,650.00万元[8] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后总投资减少6,950.00万元[9] - 矿物绝缘电缆建设项目刚性矿物绝缘电缆达产年产量从4,000.00km减至800.00km，总产量从5,250.00km减至2,050.00km[10] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后达产年销售收入预计23,761.06万元，总息税前利润15,699.63万元等[11] 决策情况 - 公司决定暂时缩减刚性矿物绝缘电缆生产线产能规模，先建设1条生产线[13] - 2024年4月26日公司董事会、监事会审议通过调整部分募投项目议案[16][17][18] - 保荐人对公司本次调整部分募投项目事项无异议[19] 调整原因 - 调减矿物绝缘电缆建设项目投资因募资不足、市场需求增长未达预期、设备兼容性差异[12]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-018 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

整体财务状况 - 2024年3月31日资产总计18.21亿元，较上年期末增长3.50%；归属于上市公司股东的净资产8.49亿元，较上年期末增长2.29%[7] - 公司资产总计从17.59亿美元增长至18.21亿美元[25] - 流动负债合计从9.15亿美元增长至9.57亿美元[25] - 非流动负债合计保持1.48亿美元不变[25] - 所有者权益从8.30亿美元增长至8.49亿美元[26] - 母公司资产总计从18.61亿美元增长至19.18亿美元[28] - 母公司流动负债合计从9.84亿美元增长至10.21亿美元[28] - 母公司非流动负债合计保持1.48亿美元不变[28] - 母公司所有者权益从8.62亿美元增长至8.83亿美元[28] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入3.90亿元，较上年同期减少11.49%；归属于上市公司股东的净利润1903.31万元，较上年同期减少25.46%[7] - 2024年1 - 3月营业总收入3.8995617764亿元，2023年同期为4.4056310188亿元[29] - 2024年1 - 3月营业总成本3.721900234亿元，2023年同期为4.1509886417亿元[29] - 2024年1 - 3月营业利润1871.274612万元，2023年同期为2548.345908万元[30] - 2024年1 - 3月利润总额1877.146217万元，2023年同期为2537.658152万元[30] - 2024年1 - 3月净利润1903.310445万元，2023年同期为2553.491126万元[30] - 2024年1 - 3月母公司营业收入3.898895969亿元，较2023年同期4.416059964亿元有所下降[31] - 2024年1 - 3月母公司净利润2086.109675万元，较2023年同期2789.676636万元减少[31] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，较上年同期减少80.72%；基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少28.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少83867373.48元，减幅80.72%，因订单销售收到现金减少5836.45万元、购买商品支付现金增加4680.75万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少2837944.37元，减幅66.58%，因理财产品收到投资净额为1000.00万元、购置长期资产支付现金增加1308.88万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加47343336.54元，增幅65.76%，因银行贷款和票据贴现贷款净流入较上年增加4232.00万元[13] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8776730871亿元，较2023年同期 - 1.0389993523亿元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 710.033067万元，较2023年同期 - 426.23863万元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1.1933373963亿元，较2023年同期7199.040309万元增加[32] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 7553.389975万元，较2023年同期 - 3617.192405万元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计3.7388598197亿元，较2023年同期4.3323111647亿元减少[35] - 2024年1 - 3月母公司购买商品、接受劳务支付现金4.86584216亿元，较2023年同期4.5222858546亿元增加[35] - 2024年1 - 3月母公司支付给职工以及为职工支付现金1908.933066万元，较2023年同期2068.120449万元减少[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,689,714.88元，上年为-106,562,548.08元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,100,330.67元，上年为-4,262,386.30元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,975,736.89元，上年为72,198,228.03元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-81,814,308.66元，上年为-38,626,711.96元[36] - 期末现金及现金等价物余额为77,950,115.12元，上年为153,291,600.66元[36] - 取得投资收益收到的现金为250,860.36元[36] - 收到其他与投资活动有关的现金为30,000,000.00元，上年为10,000,000.00元[36] - 购建固定资产等支付现金为17,351,191.03元，上年为4,262,386.30元[36] - 取得借款收到的现金为206,750,000.00元，上年为123,750,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金为104,200,000.00元，上年为44,000,000.00元[36] 资产项目变动 - 货币资金期末较上年期末减少8766.87万元，减幅37.14%，因销售订单减少致收款减少、购商品付款增加[9] - 交易性金融资产期末较上年期末减少1000万元，减幅33.33%，因上年购入的结构性存款到期且一季度购入较少[9] - 应收票据期末较上年期末减少350.29万元，减幅82.50%，因公司提高回款质量减少商业承兑汇票结算货款[9] - 预付款项期末较上年期末增加379.90万元，增幅63.40%，因期末预付代理费和中标服务费增加[11] - 公司存货账面余额较上年同期增加8814.34万元，计提的存货跌价准备相应增加，导致某项目金额2302825.08元，减幅280.16%[13] - 2024年3月31日较2023年3月31日，货币资金从148353489.94元增至236022193.47元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，交易性金融资产从20000000元增至30000000元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，应收票据从743132.23元增至4246069.48元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，应收账款从815514813.41元降至758626154.61元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，存货从447871464.26元降至356676473.26元[24] - 应收账款从7.64亿美元增长至8.23亿美元[27] - 存货从3.53亿美元增长至4.45亿美元[27] 负债与权益项目变动 - 短期借款期末较上年期末增加1.22亿元，增幅41.06%，因公司期末比上期增加借款[11] - 应付职工薪酬期末较上年期末减少1247.70万元，减幅71.74%，因上年期末计提的年度奖金本期发放[11] 收益与费用变动 - 其他收益本期较上年同期增加517.10万元，增幅200.74%，因本期有增值税加计抵减而上年同期无相关收益[11] - 营业外收入本期比上年同期增加48746.08元，增幅345.75%，主要因收到党群服务经费49950.00元[13] - 营业外支出本期比上年同期减少116847.53元，减幅96.59%，因上期有对外捐赠支出10万元，本期无相关费用[13] - 所得税费用本期比上年同期减少103312.54元，减幅65.25%，因本期递延所得税费用比上年同期减少[13] - 2024年1 - 3月信用减值损失385.00495万元，2023年同期为173.471245万元[30] - 2024年1 - 3月资产减值损失312.479818万元，2023年同期为82.19731万元[30] - 2024年1 - 3月销售费用1690.88634万元，2023年同期为1536.949507万元[29] - 2024年1 - 3月研发费用1156.662806万元，2023年同期为1583.729969万元[29] - 2024年1 - 3月财务费用295.708773万元，2023年同期为396.56575万元[29] 非经常性损益与每股收益 - 年初至报告期末（1 - 3月）非经常性损益合计309576.41元[14] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股[31] 股权结构 - 公司总股本201600000股，无限售股份总数88308257股占43.80%，有限售股份总数113291743股占56.20%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股120377355股，占比59.7108%，不存在质押、司法冻结股份情况[16][18][19] 诉讼、担保与关联交易 - 截至2024年3月31日，公司涉及诉讼、仲裁金额为6248357.74元，占净资产比例为0.74%[20] - 2023年8月25日公司拟为白沙湾包装、晨光科技各自不超1000万元授信额度提供担保；2023年12月4日晨光科技借款1000万元，2024年1月16日白沙湾包装借款980万元，公司用自有设备抵押担保[20] - 2024年度预计新增关联担保最高额不超95000万元，关联借款最高额不超5000万元，关联存款最高余额不超15000万元[20] - 报告期内，关联担保新增最高额为13440万元，关联存款最高余额为2082.58万元，新增关联借款980万元[21] - 货币资金、应收账款等资产因银行融资受限，账面价值总计占总资产比例达16.13%[21]

2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议4次，股东大会会议3次， 出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度 | | | | 本年度 | | | | | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | | 董事会 | 席次数 | 席次数 | 数 | 股东大 | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | | | | 会次数 | | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-009 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（方先丽已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人曾任浙江晨光电缆股份有限公司（以下 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为190,599.81万元，主营业务收入为188,518.64万元，占比98.91%[6] - 2023年末资产总计18.61亿元，上年年末为17.07亿元[21] - 2023年公司营业总收入为19.06亿元，上年同期为18.65亿元，同比增长2.21%[23] - 2023年公司净利润为3985.35万元，上年同期为5746.51万元，同比下降30.65%[23] 资产负债 - 2023年末应收账款7.64亿元，上年年末为6.53亿元[21] - 2023年末存货3.5667647326亿元，上年年末为3.3032616302亿元[19] - 2023年末流动负债合计9.84亿元，上年年末为8.45亿元[21] - 2023年末非流动负债合计1478.29万元，上年年末为585.62万元[21] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.3545994911亿元，上年同期为 - 0.2112538485亿元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3735330231亿元，上年同期为 - 0.4300432361亿元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.026054278亿元，上年同期为4.133376175亿元[30] 所有者权益 - 2023年末所有者权益合计8.62亿元，上年年末为8.56亿元[21] - 2023年所有者权益合计增加3,004,264.46元[1] - 2023年综合收益总额为39,853,491.97元，上年同期为57,465,069.12元[1] 其他 - 公司现注册资本201,600,000元，股份总数201,600,000股[38] - 公司股票于2022年7月12日在北京证券交易所挂牌交易[38] - 2023年公司享受城镇土地使用税减征优惠20.4万元[144] - 智慧晨光互联建设项目工程累计投入占预算比例为60.25%，工程进度为65.00%[164] - 矿物绝缘建设项目工程累计投入占预算比例为32.18%，工程进度为35.00%[164]

会计政策变更 - 会计政策变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过变更议案[5] 财务数据调整 - 2022年资产总计等多项数据有调整，净利润影响比例 -0.31%[11][12] 准则执行 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[3]