会议信息 - 2025年5月16日召开年度股东会[3] - 22位股东出席，持有表决权股份97,306,052股，占比59.96%[4] - 9位董事、3位监事全部出席[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数97,306,052股，占比100%[7][8][9][10][11][12][13][17] - 《2025年度董事薪酬方案》同意股数17,256,111股，占比100%[15] - 《2025年度监事薪酬方案》同意股数44,674,761股，占比100%[16] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意票数10,629,472，占比100%[20] 其他 - 本次股东会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含股东会会议决议和法律意见书[19]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月12日 [3] - 活动地点是通过“中证网路演平台”采用网络远程方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参加公司2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长孙立辉、董事兼总经理高斌、董事兼副总经理等卢英华、保荐代表人丁邵楠 [3] 业绩相关情况 - 一季度业绩下滑因年产5万吨硝酸钾装置“三化”改造及主要产品平均销售单价下降 [4] - “三化”改造计划于2025年6月30日前完成，影响2025年上半年整体经营业绩，但长远利于提升装置效率等 [4] 熔盐项目情况 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）预计2025年6月30日达到预定可使用状态 [4] - 截至2024年年底，我国建成光热发电累计装机容量838.2MW，在全球占比提升至10.6%，在建项目34个，总装机容量3300MW，规划项目37个，总装机容量约4800MW [4] 熔盐市场客户开发情况 - 斩获多个国家级、省级重点储能项目订单，包括光热发电领域的国家电投哈密50MW光热电站等 [6] - 中标江苏国信淮安400MW压缩空气储能项目熔盐供应，切入压缩空气储能配套赛道 [6] - 中国电建吉林吉西光热项目落地，实现熔盐产品在东北高寒地区储能场景应用突破 [6] 军民融合相关情况 - 公司浓硝酸、硝酸钾产品可用于军工方面 [6] - 未来继续深耕主业，构建完整产业链条，围绕产品实施改进及优化探索，向产业链下游延伸 [6]

业绩情况 - 一季度业绩下滑因装置改造及单价下降[4] - 硝酸钾装置改造影响2025年上半年业绩[4] 项目进展 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）预计2025年6月30日可用[4] 订单中标 - 斩获多个国家级、省级重点储能项目订单[6] - 中标江苏国信淮安400MW压缩空气储能项目熔盐供应[6] 产品应用 - 熔盐产品在东北高寒地区储能场景应用突破[6] - 浓硝酸、硝酸钾产品可用于军工方面[6] 未来规划 - 围绕硝酸、硝酸盐产品改进优化，向下游延伸[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月12日15:00 - 17:00召开2024年年度报告业绩说明会[2][3] - 会议采用网络远程方式，在“中证网路演平台”举行[3] - 参加人员包括董事长孙立辉、董事兼总经理高斌等[4] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月12日15:00前访问指定平台或扫描二维码提问[5] 联系方式 - 联系人是卢英华，联系电话为0538 - 5826909[6] - 电子邮箱是lyh@dier - chem.com[6]

公司股本与股东情况 - 公司普通股总股本为162,288,000股[19] - 无限售股份期初数量64,382,910股，比例39.67%，期末数量78,828,854股，比例48.57%[137] - 有限售股份期初数量97,905,090股，比例60.33%，期末数量83,459,146股，比例51.43%[137] - 总股本为162,288,000股，普通股股东人数为6,063人[137] - 兴迪尔控股股份公司期末持股31,878,811股，持股比例19.64%[138] - 山东华阳农药化工集团有限公司期末持股20,552,480股，持股比例12.66%[138] - 孙立辉期末持股13,095,940股，持股比例8.07%[138] - 刘西玉期末持股7,679,610股，持股比例4.73%[138] - 前十名股东合计持股93,539,360股，占比57.62%[139] - 公司实际控制人刘西玉合计控制公司37.04%的股份，对应股数为60,110,901股[140][142] - 第一大股东兴迪尔占公司总股本的19.64%，刘西玉持有兴迪尔61.00%股份[140] - 刘西玉直接持有公司4.73%股份[140] - 董事长孙立辉期末持有普通股13,095,940股，占比8.07%；董事刘西玉期末持有7,679,610股，占比4.73%；监事张峰期末持有200,000股，占比0.12%等，董监高合计期末持有34,445,289股，占比21.21%[156] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为782,457,247.89元，较2023年增长2.71%[24] - 2024年毛利率为19.81%，2023年为15.67%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为86,156,206.23元，较2023年增长9.31%[24] - 2024年末资产总计为767,024,991.09元，较2023年末增长15.78%[26] - 2024年末负债总计为248,024,570.26元，较2023年末增长19.61%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为504,312,310.07元，较2023年末增长10.80%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为61,085,020.55元，较2023年减少29.89%[26] - 2024年应收账款周转率为29.90，2023年为32.14[26] - 2024年存货周转率为12.04，2023年为14.19[26] - 公司营业收入为782,457,247.89元，与业绩快报披露值无变动，同比增长2.71%[27][40] - 归属于上市公司股东的净利润为86,156,206.23元，与业绩快报披露值变动比例为0.00%，同比增长9.31%[27][40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,884,042.40元，与业绩快报披露值变动比例为0.34%[27] - 2024年各季度营业收入分别为190,920,796.28元、221,107,382.76元、185,098,061.61元、185,331,007.24元[29] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,704,345.38元、27,735,613.00元、23,484,833.17元、12,231,414.68元[29] - 2024年非经常性损益合计为1,706,427.74元，2023年为16,252,261.43元，2022年为1,688,641.11元[31] - 截至2024年12月31日，公司总资产为767,024,991.09元，与业绩快报披露值变动比例为0.01%[27][40] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为504,312,310.07元，与业绩快报披露值变动比例为0.00%[27][40] - 2024年末货币资金为335,345,589.23元，占总资产比重43.72% [51] - 2023年末货币资金为94,460,172.62元，占总资产比重14.26%，较2023年末变动比例255.01% [51] - 资产总计767,024,991.09元，较上年增长15.78%，存货、固定资产等项目有较大变动[52] - 营业收入782,457,247.89元，较上年增长2.71%，营业成本627,451,985.65元，较上年下降2.34%[65] - 毛利率为19.81%，较上年的15.67%有所提升[66] - 销售费用6,991,809.56元，较上年增长41.99%，因销售人员薪酬及业务宣传费等增加[66][67] - 研发费用1,401,766.28元，较上年增长159.04%，因研发人员、项目及投入增加[66][67] - 信用减值损失123,007.39元，较上年下降119.99%，因期末应收账款减少坏账损失转回[66][67] - 资产减值损失 -4,688,968.25元，较上年增长3,121.72%，因硝酸钾装置改造计提减值[66][67] - 营业利润113,182,925.54元，较上年增长24.29%，因项目投产、成本下降及销量增长[66][69] - 营业外收入464,906.55元，较上年下降96.75%，因政府补贴收入减少[66][70] - 营业外支出242,261.81元，较上年增长278.53%，因处置报废设备[66][71] - 2024年主营业务收入779,060,608.46元，较2023年增长3.10%；其他业务收入3,396,639.43元，较2023年下降44.90%[73] - 2024年主营业务成本616,077,258.66元，较2023年下降3.39%；其他业务成本11,374,726.99元，较2023年增长137.69%[73] - 境内营业收入617,873,058.65元，较上年同期增长4.16%；境外营业收入164,584,189.24元，较上年同期下降2.39%[77] - 前五大客户销售金额合计284,680,107.11元，占年度销售总额的36.37%[82] - 前五大供应商采购金额合计354,386,268.57元，占年度采购总额的61.04%[86] - 2024年经营活动产生的现金流量净额61,085,020.55元，较上年同期下降29.89%[86] - 2024年投资活动产生的现金流量净额131,730,894.77元，较上年同期增长161.00%[86] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -17,493,021.50元，较上年同期下降113.83%[86] - 理财产品投资发生额合计1,186,600,000.00元，未到期余额为0[88] - 2024年研发支出金额1401766.28元，占营业收入比例0.18%；上期研发支出金额541144.17元，占比0.07%[95] - 2024年度公司营业收入78245.72万元，较2023年度上升2.71%[100] - 受限货币资金账面价值90,331,782元，占总资产比例11.78%，原因是银行承兑汇票保证金、保函保证金[133] - 公开发行募集资金1.3731亿元，报告期内使用1227.645059万元[145] - 年度分配预案为每10股派现2元（含税）[151] 公司业务线相关情况 - 公司核心产品涵盖硝酸、硝酸钾等，产品远销60余个国家和地区[35] - 公司参与起草多项国家、行业标准及技术规范，包括《GB/T20784 - 2018农业用硝酸钾》等[36] - 2024年1月年产13.5万吨硝酸项目投产，硝酸总产能提升至27万吨/年[41] - 2024年4月与浙江可胜技术合资设立控股子公司甘肃迪尔[41] - 年产20万吨熔盐储能项目一期（年产10万吨熔盐级硝酸钠）预计2025年上半年建成投产[42] - 斩获国家电投哈密50MW光热电站、中国电建石城子100MW塔式光热项目等多个重点储能项目订单[42] - 中标国内规模最大的江苏国信淮安400MW压缩空气储能项目熔盐供应[42] - 中国电建吉林吉西光热项目落地，实现熔盐产品在东北高寒地区储能场景应用突破[43] - 山东财富化工2024年1 - 4月硝基水溶肥相关数据：产量20000000，金额29367874.70等[91] - 甘肃迪尔储能新材料2024年相关数据：产量84990000，金额41782936.08等[91] - 公司吸收合并山东财富化工，其财务报表已纳入合并报表，对财务状况无实质影响[93] - 公司投资设立甘肃迪尔储能新材料，利于布局熔盐储能领域[93] - 2024年4月18日，公司控股子公司甘肃迪尔完成工商登记并纳入本期合并财务报表范围[107] - 2024年7月26日，公司完成对全资子公司山东财富化工有限公司的吸收合并[108] - 公司完成熔盐级硝酸钾技术储备并实现量产及销售[117] - 公司以构建“硝酸 - 硝酸盐 - 熔盐、硝基水溶肥”完整产业链为战略方向[118] - 公司将结合产能规划，以客户为中心保障产品供应并开拓市场[118] - 公司将加大技术研发投入，建立完善研发体系[119] - 公司将加强内控管理，规范公司治理[120] - 公司将加强人才队伍建设，完善人才培养机制[120] - 公司预计购买原材料等预计金额550,000元，发生金额11,037.74元；销售产品等预计金额67,000,000元，发生金额4,263,496.47元[130] - 硝酸营业收入248,449,603.17元，较上年同期下降7.09%；硝酸钾营业收入453,729,547.61元，较上年同期增长7.30%；硝酸镁营业收入76,881,457.68元，较上年同期增长17.63%[75] - 公司硝酸年产能27万吨，是国内主要商品硝酸供应企业之一[171] - 公司年产20万吨熔盐储能项目建成后，将兼具熔盐主要原材料高纯硝酸钾、硝酸钠的生产能力[171] - 公司立足硝酸产业链二十余年，已成为“硝酸 - 硝酸盐 - 熔盐、硝基水溶肥”“合成氨 - 硝酸 - 硝基苯 - 苯胺、橡胶助剂”产业链核心企业[171] - 公司形成了硝酸及下游产品硝酸钾、硝酸镁、熔盐、硝基水溶肥产业链条[171] - 公司针对硝酸钾、硝酸镁、熔盐、硝基水溶肥等硝酸下游产品，形成了具有完整自主知识产权的技术体系[171] - 公司熔盐级高纯硝酸钾达到量产水平并已投放市场[171] - 公司浓硝酸产品质量稳定，优于国家标准；稀硝酸产品浓度覆盖范围广、产品纯度高，可满足稀土、电子、试剂等高端行业需求[171] - 硝酸主要上游原料为液氨、蒸汽，主要下游应用领域包括苯胺、TDI、军工、酸洗等[172] - 工业硝酸钾（Ⅰ类）主要用于熔盐制造，应用于光热发电、火电机组灵活性改造等热储能场景[173] - 硝酸产品价格受原材料价格波动、供需关系影响[172] - 硝酸装置设计产能27万吨/年，产能利用率98.83%[180] - 硝酸钾及水溶肥装置设计产能10万吨/年，产能利用率104.00%[180] - 硝酸镁及钙镁肥装置设计产能10万吨/年，产能利用率57.66%[180] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期10万吨/年硝酸钠生产装置）预算总投资15353.00万元，预计2025年6月完工，环保总投入2400万元[180] - 公司采用“双加压法”“全中压法”稀硝酸生产工艺和“硝镁法”浓硝酸生产工艺[175] - 公司采用“硝酸镁 - 氯化钾复分解法”制备硝酸钾并副产氯化镁[175] - 公司以“硝酸 - 氧化镁中和法”制备硝酸镁[177] 行业市场情况 - 《2024 - 2029年中国有机水溶肥行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告》预计2025年中国水溶肥市场规模达860亿元[49] - 力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达300万千瓦左右[49] - 截至2024年年底，我国建成光热发电累计装机容量838.2MW，在全球占比提升至10.6%[114] - 我国在建光热发电项目34个，总装机容量3300MW；规划光热发电项目37个，总装机容量约4800

文章核心观点 - 迪尔化工今日股价下跌且换手率高，营业部席位净买入，还给出近半年上榜龙虎榜后股价表现及当日交易公开信息 [2] 公司股价表现 - 迪尔化工今日下跌15.68%，全天换手率35.22%，成交额4.59亿元，振幅13.46% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均跌6.93%，上榜后5日平均跌16.29% [2] 龙虎榜数据 - 当日该股因日换手率达35.22%上榜，营业部席位合计净买入1625.53万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7969.47万元，其中买入成交额为4797.50万元，卖出成交额为3171.97万元，合计净买入1625.53万元 [2] 具体营业部交易情况 - 第一大买入营业部为海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部，买入金额为1324.38万元 [2] - 第一大卖出营业部为国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部，卖出金额为737.09万元 [2] - 给出3月28日交易公开信息中各买、卖营业部的买入、卖出金额 [2]

迪尔化工交易情况 - 迪尔化工今日下跌1.43%，全天换手率35.04%，成交额4.82亿元，振幅11.18% [1] - 因日换手率达35.04%上榜龙虎榜，营业部席位合计净买入363.11万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.11亿元，买入成交额为5753.27万元，卖出成交额为5390.16万元 [1] - 第一大买入营业部为国信证券深圳红岭中路证券营业部，买入金额1329.98万元；第一大卖出营业部为长城证券西安锦业路营业部，卖出金额902.23万元 [1] 数字经济ETF情况 - 数字经济ETF产品代码为560800，跟踪中证数字经济主题指数 [3][4] - 近五日涨跌为 -5.50%，市盈率为65.30倍 [4] - 最新份额为9.4亿份，增加了200.0万份，主力资金净流出78.7万元 [4] - 估值分位为90.28% [5]

文章核心观点 迪尔化工当日股价上涨且振幅大，换手率高，龙虎榜显示营业部席位合计净卖出 [1][2] 公司交易情况 - 迪尔化工今日上涨27.61%，全天换手率41.59%，成交额5.67亿元，振幅32.59% [2] - 该股因日涨跌幅达27.61%、日价格振幅达32.59%、日换手率达41.59%上榜 [2] 龙虎榜交易情况 - 营业部席位合计净卖出250.60万元 [1][2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.26亿元，买入成交额为6189.74万元，卖出成交额为6440.35万元 [2] 具体营业部交易情况 - 第一大买入营业部为申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部，买入金额为2194.79万元 [2] - 第一大卖出营业部为中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部，卖出金额为3789.25万元 [2] - 国泰君安证券有限公司广东东莞体育路营业部买入909.85万元，卖出10.26万元 [2] - 长城证券有限公司西安锦业路营业部买入889.89万元 [2] - 平安证券有限公司上海分公司买入858.68万元，卖出99.81万元 [2] - 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路营业部买入799.88万元 [2] - 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部买入452.05万元，卖出793.79万元 [2] - 国信证券有限公司广州珠江东路证券营业部买入76.80万元，卖出678.84万元 [2] - 国泰君安证券有限公司江苏无锡湖滨路营业部卖出501.49万元 [3]

新产品和新技术研发 - 公司对年产5万吨硝酸钾装置实施“三化”升级[2] - 2025年3月13日获《建筑工程施工许可证》[2] - 计划2025年6月30日前完成改造[2] 未来展望 - 改造预计不改变产能，短期或影响产销，长远提升效率等[2] - 预计改造不会对经营造成重大不利影响[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入782,457,247.89元，同比增长2.71%[4][6] - 2024年利润总额113,403,132.27元，同比增长7.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润86,154,377.73元，同比增长9.31%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,599,302.57元，同比增长26.95%[4][6][7] - 2024年基本每股收益0.53元，同比增长1.92%[4][6] - 2024年末总资产766,969,053.09元，同比增长15.77%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益504,310,481.57元，同比增长10.80%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.11元，同比增长11.07%[5][6] 业务线数据关键指标变化 - 年产13.5万吨硝酸项目投产后实现稀硝酸和蒸汽自给自足，降低生产成本[6] - 扣非净利润增长主因是新建硝酸装置投产使产品成本下降、毛利率增长[7]