业绩数据 - 2023年末公司资产总额61504.65万元，净资产额27778.64万元，营收59653.63万元[5] - 电机公司截至2024年6月末资产总额1091.66万元，净资产额689.08万元，2023年营收2356.59万元[5] - 被出售企业资产总额、营收、资产净额占公司2023年末相应比例分别为1.77%、3.95%、2.48%[5] 股权交易 - 公司拟445万元转让电机公司60%股权给刘文亮[2] - 2024年7月12日董事会审议通过出售股权议案[6] - 受让方5个月内支付转让款，转让后电机公司不用“鑫汇科”商号[19] 交易性质与影响 - 本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易[3][6] - 交易为剥离未达预期业务，实现资源有效配置[21] - 交易不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响[22]

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于整体战略规划考虑，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资产质量， 维护股东利益，公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 称"鑫汇科电器"）持有鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"电机公司"） 60%的股权以人民币 445 万元的价格将转让予刘文亮，转让价格为参照净资产协 商确定。本次股权转让完成后，鑫汇科电器不再持有电机公司股权，电机公司不 再纳入公司合并报表范围。 二、关联方关系 刘文亮持有鑫汇科控股孙公司电机公司 35.00%的股权并担任其董事，为公 司的关 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-047 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"电机公司"）经营 发展未达到预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）基于整体战 略规划考虑，决定剥离电机公司，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资 产质量，维护股东利益。公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公 司（以下简称"鑫汇科电器"）持有的电机公司 60%的股权以人民币 445 万元 的价格将转让予刘文亮，转让价格参照净资产协商确定。本次股权转让完成后， 鑫汇科电器不再持有电机公司股权，电机公司不再纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一） ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-046 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以电子通信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称电机公司）经营未达 到预期，公司根据整体战略规划，拟同意全资子公司鑫汇科电器集团（广 ...

募集资金情况 - 公司发行价格15.21元/股，发行700万股，募资1.0647亿元，净额8720.556604万元[2] 资金用途变更 - 2023年3月20日因规划变更用途用于“鑫汇科生产研发基地建设项目”[3] - 2023年5 - 6月相关会议审议通过变更用途议案[4] 资金监管 - 公司建立制度，签《募集资金三方监管协议》[5] - 鑫汇科电器2023年8月开专户，签《募集资金四方监管协议》[5] 账户注销 - 深圳鑫汇科在兴业、招行专户已注销[6] - 鑫汇科电器集团广东公司专户2024年6月28日注销[7][8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上 市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册 （证监许可〔2022〕886 号）。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-045 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第三届董事会第 九次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于制定公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度> 的议案》，建立公司募集资金管理制度，明确募集资金的专户存储、使用、 ...

投资与并购 - 公司拟以2638万元现金增资鑫能电器，增资后取得35%股权[2] - 2022年6月9日，公司投资275万元设立深圳市鑫汇科机电有限公司，持股55%[9] - 2022年12月21日，公司投资5000万元设立鑫汇科电器集团(广东)有限公司，持股100%[9] - 2023年1月17日，公司投资255万元设立偌恩(深圳)科技实业有限公司，持股51%[9] - 2023年1月17日，公司投资300万元参股中山市金弘电器有限公司，持股10%[10] - 2023年4月26日，公司投资275万元设立广东深尘技术开发有限公司，持股55%[10] - 2023年5月25日，公司投资275万元设立广东哥仑达智造科技有限公司，持股55%[10] 财务数据 - 截至2023年8月31日，鑫能电器资产总额8550.43万元，净资产 -684.36万元[3] - 2023年1 - 8月，鑫能电器营业收入7379.41万元，净利润 -897.71万元[3] - 鑫能电器于评估基准日（2023年8月31日）股东全部股权价值为5632万元[3] - 2022年新迅电子向标的公司销售智能控制器交易金额为88.62万元[14] - 2023年1 - 9月新迅电子向标的公司销售智能控制器交易金额为62.54万元[14] - 2023年6月17日张勇涛向标的公司提供借款180万元[16] - 2023年9月24日标的公司向张勇涛偿还借款180万元[16] - 资产基础法评估鑫能电器母公司总资产增值额314.36万元，增值率4.82%[23] - 资产基础法评估鑫能电器母公司净资产增值额314.36万元，增值率201.80%[23] - 收益法评估鑫能电器合并口径股东全部权益增值额6431.36万元，增值率804.56%[24] - 2023年8月31日新宝股份预测市盈率（PE，FY1）14.5018，（PE，FY2）12.6783，（PE，FY3）11.2776[26] - 2023年8月31日小熊电器预测市盈率（PE，FY1）18.9051，（PE，FY2）15.8325，（PE，FY3）13.6201[26] - 2023年8月31日苏泊尔预测市盈率（PE，FY1）17.2384，（PE，FY2）15.5808，（PE，FY3）14.0593[26] - 2023年8月31日可比上市公司平均预测市盈率（PE，FY1）16.8818，（PE，FY2）14.6972，（PE，FY3）12.9857[26] - 鑫能电器评估动态PE（FY1）11.36，（FY2）7.75，（FY3）5.02[26] - 历史年度主营业务收入合计分别为28004.81万元、19501.85万元、8180.73万元、7373.80万元，收入增长率分别为 - 0.30、 - 0.58[37] - 历史年度营业收入总计分别为28034.03万元、19577.24万元、8235.93万元、7379.40万元[37] - 公司在手订单合计3711.83万元，其中户外林园爬藤架370.15万元、模块化金属花圃781.54万元、驱蚊系统590.46万元[37] - 标的公司2022年综合毛利率为12.14%[47] - 2023 - 2028年及永续年度标的公司营业成本分别为3089.51万元、11434.60万元等，对应毛利率分别为16.97%、20.60%等[48] - 2023年9 - 12月至永续年度标的公司营业收入总计分别为14401.96万元、17588.41万元等，收入增长率分别为0.35、0.30等[48] - 本次无风险报酬率Rf取2.56%[49] - 可比公司有财务杠杆B系数为1.0163，可比行业无杠杆的贝塔系数Bu为1.2882[51][52] - 企业所得税率按委估企业现行税率取15%[52] - 市场风险溢价（MRP）为6.81%[53] - 公司特性风险调整系数Rc为3.50%[53] - 权益资本成本Re为14.83%[53] - WACC为11.98%[53][55] - 企业自由现金流现值和为8718.14万元[55] - 股东全部权益评估值为5632.00万元[55] - 收益法评估值增值率为804.56%[55] 市场与行业数据 - 2018 - 2028年小家电销量分别为35.10亿件、35.57亿件等，增长率分别为4.34%、1.34%等[39] - 2018 - 2028年小家电销售额分别为2058.00亿美元、2110.00亿美元等，增长率分别为3.99%、2.53%等[39] - 2023 - 2028年全球家电市场规模分别为6550亿美元、6816亿美元等[40] - 2023 - 2028年全球家电销量分别为46.68亿件、45.05亿件等[41] - 美国家庭每年在庭院用品上消费超480亿美元[43] - 2022年1月至6月，抖音电商“鲜花绿植”综合指数同比攀升939.13%[45] - 2022年全球园艺设备收入约2309.7百万美元，预计2029年达3187.3百万美元，2023 - 2029年CAGR为4.7%[46] 其他要点 - 标的公司原股东向公司承诺投资款最低年化回报不低于8%[19] - 标的公司原股东提出回购时，回报按不低于年化8%计算[19] - 公司、大股东、董监高与投资标的股东及董监高不存在关联关系[12] - 公司本次对外投资不构成明股实债[17] - 公司按股权比例承担标的公司未来正常经营潜在风险[20] - 标的公司业务可能因市场和海外政策变化发展不及预期[21] - 收益法评估收益期第一阶段为2023年9月1日至2028年12月31日，第二阶段2029年1月1日起为永续经营[31] - 本次评估假设未来增值税率保持13%不变[34][35] - 本次评估假设未来研发费用加计扣除保持100%不变[35] - 本次评估假设公司未来取得高新技术企业资质，享受15%企业所得税率且以后年度保持不变[36] - 标的公司截止基准日庭园产品在手订单约2000万元[46]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以47,482,941股为基数，每10股派2元现金，派发现金红利9,496,588.20元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润47,497,112.45元，母公司50,478,582.37元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[7] - 委托代派现金红利2024年6月7日划入股东账户[8] 其他 - 公司回购2,500,000股不参与分派[3] - 不同持股情况股东缴税规定[5] - 按总股本折算每股现金红利0.1899966 [6]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-044 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 47,482,941 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 49,982,941 股减去回购的股份 2,500,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。 特殊情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,497,112.45 元，母公司未分配利润为 50,478,582.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,496,588.20 元。 ...

人事变动 - 2024年5月20日聘任张聪为董事会秘书，任职至本届董事会届满[2] - 同日免去刘剑董事会秘书职务，仍任董事等职[2] - 变动因公司经营管理内部分工调整[2] 人员信息 - 张聪1988年出生，本科，2023年7月加入，现任法务总监[3] - 刘剑持股499,900股，占公司股本1.00%[2] 相关决议 - 任免经第四届董事会第十三次会议通过[2] - 备查文件有董事会及提名委员会决议[6]