融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元 用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [1] - 光掩膜版制造项目预计总投资193,149.63万元 拟投入募集资金53,000.00万元 补充流动资金拟投入17,000.00万元 [2] - 发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定对象 目前尚未确定具体发行对象 [2] 股权结构 - 实际控制人张建巍直接持有公司57.35%股份 通过镇江冠翔间接控制3.06%表决权 合计控制60.41%表决权 [2] - 按发行上限22,040,460股测算 发行完成后张建巍控制表决权比例将降至46.47% 仍为公司控股股东 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 财务表现 - 2024年营业收入13.59亿元 同比增长51.95% 但归属于上市公司股东的净利润亏损0.15亿元 同比下降129.60% [4][5] - 2025年上半年营业收入6.92亿元 同比增长5.30% 归属于上市公司股东的净利润亏损0.12亿元 同比下降159.98% [4][5] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.54亿元 2025年上半年为0.92亿元 同比分别改善和增长95.53% [5] 历史融资 - 公司于2021年8月12日在上交所主板上市 首次公开发行1827.50万股 发行价格27.42元/股 募集资金总额5.01亿元 [3] - 首次公开发行募集资金净额4.56亿元 全部用于功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目 [3] - 首次公开发行费用总额4523.26万元 其中保荐及承销费用3006.60万元 [4] 项目进展 - 本次发行方案已通过公司第二届董事会第二十八次会议审议 尚需股东大会审议通过、上交所审核及证监会注册 [3] - 公司表示本次发行将提高装备保障能力 增强现有业务竞争力 同时增强资本实力和抗风险能力 [3]

公司控制权变更终止 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项 导致上饶巨准收购控制权事项终止 控股股东仍为黄业华 实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超 [1] - 原定发行方案拟募集资金不超过4.532亿元 发行数量不超过4000万股 发行价格11.33元/股 全部由上饶巨准认购 [1] - 若发行完成 上饶巨准将持股25.04% 成为控股股东 实际控制人变更为郑剑波 [2] 财务表现 - 2024年营业收入11.21亿元 较2023年15.53亿元下降27.80% [4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-1.58亿元 较2023年-1.04亿元亏损扩大 [4] - 2022年至2024年连续三年亏损 净利润分别为-0.09亿元、-1.04亿元、-1.57亿元 2025年上半年亏损0.46亿元 [3] 市场反应与历史背景 - 2024年12月筹划控制权变更期间 股票停牌后复牌连续两个交易日涨停 涨幅分别为10.01%和10.03% [2] - 2024年12月16日股价达到20.76元 创2019年以来新高 [2] - 终止发行原因包括资本市场环境变化及公司发展规划考量 [3] 经营活动现金流 - 2024年经营活动现金流量净额1.11亿元 较2023年1.40亿元下降20.37% [4] - 2022年经营活动现金流量净额为3.30亿元 [4]

复牌及股价表现 - 公司证券于2025年9月29日开市起复牌[1] - 复牌收报12.05元 跌幅7.87%[2] - 停牌前连续2个交易日（9月11日、12日）涨停[2] 交易方案概述 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒合计75.1521%股权[2] - 交易对方包括TS Capital Facility Management Holding Company Limited、北京信润恒等8个主体[2][3] - 向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[2] 交易对价支付安排 - 交易对价支付方式为50%股份支付+50%现金支付[3] - 各交易对方具体支付比例和金额尚未确定[3] - 标的公司审计和评估工作尚未完成 交易价格尚未确定[3] 交易影响及性质 - 交易完成后控股股东和实际控制人预计不会发生变更[4] - 交易不构成重组上市[4] - TS Capital预计将成为持有上市公司5%以上股份股东 构成关联交易[4] 配套融资安排 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[4] - 发行股份数量不超过募集配套资金前总股本的30%[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] 后续工作安排 - 审计和评估工作尚未完成 暂不召开股东大会审议[5] - 需经深交所审核通过及证监会注册后方可实施[6] - 存在较大不确定性[6]

公司治理重大变动 - 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理康为民被嵩县监察委员会实施留置措施[1] - 董事会决议由副董事长王玉伟代为履行董事长及法定代表人职责[1] - 副总经理曲波代为履行总经理职责[1] - 公司声明控制权未变化且生产经营正常[1] 财务与经营表现 - 2025年上半年营业收入2128.08万元 同比下降58.77%[2] - 归母净利润亏损2078.73万元 较上年同期亏损扩大[2] - 扣非净利润亏损2877.83万元 亏损同比增加[2] - 经营活动现金流净额-3358.6万元 同比改善19.2%[2] - 归母净利润连续三年亏损（2022-2024年累计亏损1.32亿元）[2] - 扣非净利润连续五年亏损（2020-2024年累计亏损2.07亿元）[2] 上市与融资情况 - 2019年7月科创板上市 发行价38.09元/股 当前股价处于破发状态[1] - 公开发行2500万股 募集资金总额9.52亿元[2] - 募集资金净额8.65亿元 略低于计划募资额8.76亿元[2] - 发行费用8704.16万元 其中保荐承销商中信建投获7618万元[2]

行业核心观点 - 传统“一刀切”的存储架构已成为制约AI发展的关键瓶颈 [1] - AI的发展是一场“算力与数据的协同革命”，低效的数据基础设施正造成巨大的电力与算力浪费 [1] - 存储已从被动组件升级为主动赋能业务的战略要素，成为AI风口的“轴心” [1] 公司解决方案 - 至誉科技提出以“场景定义存储”为核心的新范式，旨在将存储从成本中心转变为效率引擎 [1] - “场景定义存储”的核心理念是将业务目标（如延迟确定性、功耗上限、TCO）直接转化为存储设计的首要原则 [1] - 公司提出“有效存力”的三大维度：有效性能、存储密度与能效优化 [1]

从标准制定到技术体系构建，再到与国家级科研机构协同创新，咯咯哒逐步构筑起"标准筑基—科技赋 能—产业升级"的清晰路径，展现出龙头企业带动区域农业现代化发展的引领作用。未来，双方将组建 联合技术团队，围绕具体项目开展系统研究与成果转化，推动蛋鸡养殖向安全、高效、健康方向转型。 韩伟集团总经理韩建初表示："鸡蛋安全关系消费者健康。通过与牧医所的合作，我们希望从养殖源头 管理研究入手，进一步优化蛋鸡健康水平和生产环境，提升灭菌鸡蛋产品的安全性与品质。" 日前，韩伟集团旗下品牌"咯咯哒"与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所(以下简称"牧医所")正式签署 合作协议。 双方将围绕蛋鸡健康养殖、微生物组研究、灭菌鸡蛋全产业链安全控制等关键环节展开深度合作，旨在 通过科技赋能推动蛋品产业标准化、安全化、高效化发展，积极响应新质生产力与农业强国战略部署。 ...

股东减持计划 - 控股股东一致行动人宁波众点易计划减持公司股份14,156,577股 占剔除回购账户后总股本比例3% 其中通过集中竞价方式减持4,718,859股(1%) 通过大宗交易方式减持9,437,718股(2%) [1][2] - 减持时间区间为2025年10月28日至2026年1月27日 减持价格将根据市场价格确定且不低于发行价 [2] - 宁波众点易当前持有公司股份35,910,000股 占总股本比例7.61% 其中质押股份13,000,000股 质押比例占其持股量的36.2% [1] 减持影响与公司表态 - 公司表示本次减持不会导致控制权变更 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 以9月26日收盘价32.25元测算 本次减持套现金额约4.57亿元 [3] 公司上市背景 - 公司于2022年8月19日在深交所创业板上市 发行新股75,501,745股 发行价格18.18元/股 [3] - 实际募集资金净额119,752.78万元 较原计划124,207.80万元少4,455.02万元 [3] - 发行费用合计17,509.40万元 其中保荐机构中信证券获得承销费12,825.29万元 [3]

对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100% 担保金额超过最近一期经审计净资产的50% [1] - 公司按持股比例48.12%为精卓技术提供最高债权本金担保人民币1,443.57万元 舒城县产投按持股比例51.88%提供最高债权本金担保人民币1,556.43万元 [1] 反担保措施 - 公司与精卓光电及精卓通信签订反担保抵押合同 抵押财产账面价值1,452.24万元 评估价值1,452.24万元 [2] - 精卓光电及精卓通信将在30日内办理抵押登记手续 公司予以配合 [2] 担保额度及余额 - 公司对合并报表外单位担保总额度27,837.42万元 担保余额24,950.13万元 占净资产6.82% [2] - 公司对合并报表内子公司担保总额度724,000万元 担保余额543,327.39万元 占净资产148.56% [2] - 董事会批准担保总额度75.18亿元 占净资产205.57% 担保总余额56.83亿元 占净资产155.38% [3][4]

公司董事减持计划 - 董事李云拟减持不超过50,000股 占公司总股本0.04% 减持方式为集中竞价交易 减持原因为自身资金需求 减持期限为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 减持前李云持有672,000股 占公司总股本0.56% 股份来源为首次公开发行前取得 已于2023年4月22日解除限售 [1] - 李云曾自愿将锁定期延长6个月至2023年10月22日 该部分股份于2023年10月23日上市流通 [1] 首次公开发行情况 - 公司于2021年10月22日在科创板上市 发行价格70.90元/股 上市首日破发 开盘价70.00元 盘中最高价70.50元（历史最高点） 目前股价仍处于破发状态 [1] - 公开发行股票2150.87万股 募集资金总额15.25亿元 扣除发行费用后净额14.07亿元 较原计划14.60亿元少5271.68万元 [2] - 募集资金原计划用于新型催化剂智能制造园区、汽车后处理装置智能制造产业园、国六b及以上排放标准催化剂研发、氢能源燃料电池关键材料研发及补充流动资金 [2] 发行费用与股本变动 - 发行费用合计1.18亿元 保荐机构申万宏源证券获得承销保荐费9351.23万元 [3] - 2022年度权益分派以资本公积金每10股转增4股 转增前总股本86,034,976股 扣除回购账户515,201股后实际参与分配股本85,519,775股 转增后总股本增至120,242,886股 [3] - 本次分派未派发现金红利 仅进行资本公积转增股本 [3]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30亿元 用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[1] - 具体资金分配为：高性能纸基新材料项目二期工程拟投入募集资金21亿元 补充流动资金拟投入9亿元 项目总投资额54.04亿元[2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行将在中国证监会同意注册后的有效期内实施[2] 发行细节 - 发行对象不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及合格自然人[3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2.12亿股 最终数量根据发行价格和监管批复确定[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] 股权结构 - 公司控股股东为浙江仙鹤控股集团有限公司 实际控制人为王敏强等五人[4] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 股权分布仍符合上市条件[4] 历史融资记录 - 2018年4月IPO发行6200万股 发行价13.59元/股 募集资金总额8.43亿元 净额7.81亿元[5] - 2020年1月发行可转债募集资金12.5亿元 用于年产22万吨高档纸基新材料项目及补充流动资金[6] - 2021年12月发行可转债募集资金20.5亿元 用于多个高档纸基材料项目及补充流动资金[7] - 三次募资合计金额达41.43亿元[7]