停复牌动态 - 亿道信息筹划发行股份及支付现金收购广州朗国电子科技和深圳市成为信息控股权 公司停牌 [1] - 银河磁体拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 预估值4.5亿元 股票复牌 [1] - 新大正拟收购嘉信立恒75.15%股权 交易完成后将拓展华东长三角、华北环渤海湾、华南大湾区和华西成渝经济带业务 股票复牌 [1] - 冠中生态控股股东拟变更为深蓝财鲸 拟收购杭州精算家51%股权 标的整体估值不高于5.6亿元 股票复牌 [1] - 亚太药业筹划控制权变更事项 股票停牌 [1] - 中环环保筹划控制权变更事项 股票停牌 [1] 并购重组 - 福达合金拟以3.52亿元收购光达电子52.61%股权 [2] 投资合作与经营 - 博迁新材签订镍粉产品销售协议 预估金额43亿至50亿元 [3] - 佛塑科技与中石化湖南石油化工拟合资设立项目公司 投资34.69亿元建设聚酰胺-尼龙薄膜项目 [3] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金 [4] - 世纪恒通拟以1.13亿元自有资金收购工银投资持有的黔通智联13%股权 [4] - 宁波华翔合资公司获得技术许可 将开展PEEK材料研发与试生产 [4] - 东方通信拟择机出售长芯博创291.1万股股票 预计交易金额3.18亿元 [5] - 航天工程拟签署23.92亿元EPC合同 承建陕煤集团1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目煤气化装置 [5] - 智光电气控股子公司智光储能签订1.64亿元采购合同 向广东院供应高压级联半固态磷酸铁锂储能系统 [5] - 南玻A拟在埃及投资17.55亿元新建光伏玻璃生产线 建设1400T/D一窑五线光伏压延玻璃及配套加工生产线 [5] - 东杰智能境外子公司获得1.07亿马来西亚林吉特（约1.8亿元）采购订单 [5] - 雅创电子拟合计3.17亿元收购欧创芯和怡海能达部分股权 实现全资控股 [6] - 中创智领拟投资50亿元建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目 [6]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者募集资金总额不超过7亿元 [1] - 其中5.3亿元用于光掩膜版制造项目建设 1.7亿元用于补充流动资金 [1] - 融资旨在优化财务结构 降低资产负债率 缓解业务扩张带来的流动资金压力 [3] 技术布局 - 公司已实现55nm产品量产及40nm技术通线 [3] - 计划通过募投项目建设28nm掩膜版产线 [3] - 项目将增强关键工艺环节装备保障能力 提升产品稳定性与交付能力 [3] 市场定位 - 掩膜版是光刻工艺核心耗材 直接决定芯片制造精度与良率 [3] - 国内掩膜版市场由国外企业主导 28nm及以下先进制程领域进口依赖度较高 [3] - 国产替代空间广阔 国内晶圆厂产能持续扩张 成熟制程芯片需求攀升 [3] 战略意义 - 项目有助于抢占成熟制程与先进制程之间的关键节点 [3] - 推动高端掩膜版国产化进程 满足纳米级精度与近乎零缺陷的质量要求 [3] - 产能前瞻性布局应对国内半导体产业链对高端掩膜版日益增长的需求 [3]

热点公告 - 养元饮品股东泉泓投资持有长江存储控股0.98%股份 持股比例较低 [1] - 嘉泽新能绿色化工业务处于论证起步阶段 尚不具备商业化条件 [1] 项目投资 - 中创智领拟投资50亿元建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心 [1] - 佛塑科技拟设立项目公司投资建设聚酰胺-尼龙薄膜项目 [1] - 鸿富瀚拟设立境外公司并建设光伏储能电站项目 [1] - 南玻A拟在埃及投资新建光伏玻璃生产线项目 [1] 工程合同 - 航天工程签署23.92亿元工程总承包（EPC）合同 [1] 股权收购 - 福达合金拟3.52亿元收购光达电子52.61%股权 [1] - 雅创电子拟购买欧创芯40%股权及怡海能达45%股权 [1] - 世纪恒通拟收购黔通智联13%股权 [1] - 大为股份子公司拟收购大为盈通40%股权 [1] - 重庆水务拟挂牌转让安诚财产保险5.1521%股权 [1] 股份回购 - 美的集团累计耗资52.24亿元回购1.0193% A股股份 [1] H股发行 - 海澜之家拟筹划发行H股并在香港联交所上市 [1][3] - 星宸科技向香港联交所递交H股发行上市申请 [2] - 五芳斋拟发行H股并在香港联交所上市 [3] - 佳都科技向香港联交所递交H股发行上市申请 [3] 股东减持 - 再升科技控股股东郭茂拟减持不超过3%股份 [1][3] - 长芯博创多名股东拟合计减持不超过2.99%股份 [3] - 风语筑股东辛浩鹰拟减持不超过3%股份 [3] 融资与项目 - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元用于光掩膜版制造项目 [1][3] - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元投建高性能纸基新材料项目 [3] - 友升股份收到德国知名车企项目定点通知 [1][3]

合资设立与业务拓展 - 白云机场与中国免税品集团合资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 白云机场出资2205万元占比49% 中免集团出资2295万元占比51% 合资公司运营T3航站楼出境免税店[3] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的为高端骨科及生物医学材料研发企业 交易预计构成重大资产重组[4] - 鸿富瀚拟投资不超过11.28亿元境外合资建设光伏储能电站项目 总投资额14.1亿元 项目位于刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿区域[13] - 中创智领拟50亿元投建新能源汽车零部件产业基地及研发中心 项目位于常州武进高新区 产品涵盖电机系统部件、底盘部件及热管理部件[14] 资产重组与股权转让 - 复星医药控股子公司筹划转让上海克隆100%股权 交易对价不超过12.56亿元 通过设立专项基金持有9.98%财产份额 标的物业位于上海市徐汇区[5] - 浙大网新拟出售4860万股万里扬股票 预计交易额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[9] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票 导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[10] 资本市场运作 - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[8] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案[12] - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市[21] - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目及补充流动资金[32] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[33] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间、原料药生产线技改及补充流动资金[34] 重大订单获取 - 海泰发展全资子公司签订4.4亿元房产出售合同 预计增加2025年度利润总额6285.8万元[15] - 东杰智能境外子公司获得1.07亿马来西亚林吉特采购订单 约合人民币1.8亿元 占公司2024年营业收入22.3%[16][17] - 智光电气控股子公司获得1.64亿元储能系统采购合同[18] - *ST松发下属公司签订4艘VLCC建造合同 金额4亿至6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[19] - 华光环能签订1.6亿元余热锅炉销售合同 项目年发电量预计占柬埔寨全国总发电量四分之一[20] - 航天工程拟联合签署23.92亿元工程总承包合同[23] - 友升股份全资子公司获德国车企23亿元电池托盘项目定点 预计2027年9月量产[24] 股权变动与减持 - 再升科技控股股东拟减持不超过3090.39万股 占总股本3%[25] - 康普顿拟减持不超过256.44万股回购股份 占总股本1%[26] - 奥瑞德拟减持不超过3572.1万股回购股份 占总股本1.29%[27] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占总股本3%[28] - 华策影视股东拟通过询价转让6747.06万股 占总股本3.6%[29] 回购与融资支持 - 旗滨集团获得工商银行不超过9000万元回购股份专项贷款支持 期限不超过三年[30] - 康希诺注销40.61万股回购股份并减少注册资本[31] 业务进展与风险提示 - 恒星科技子公司采矿许可延续申请尚在审核中 龙头山金矿勘探详查工作持续开展[6] - 嘉泽新能绿色化工业务处于论证阶段 不具备商业化条件[11] - 京粮控股因子公司贸易业务收入确认问题被海南证监局采取责令改正措施 涉及收入金额2.99亿元 占2023年营业收入2.51%[22]

品大事 - 白云机场与中国免税品集团共同投资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 中免集团出资2295万元占比51% 白云机场出资2205万元占比49% 合资公司将成为广州白云机场T3航站楼出境免税店运营载体[4] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的公司为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 交易预计构成重大资产重组[5] - 复星医药控股子公司复星医药产业筹划转让上海克隆100%股权 主要资产为上海市徐汇区宜山路1289号物业 交易结构为设立专项基金 复星医药产业作为LP出资5460万元持有9.98%财产份额 拟以不超过12.56亿元转让股权及债权[6][7] - 恒星科技全资子公司永金矿业采矿许可延续申请已获赤峰市自然资源局受理 目前尚在审核中 已委托第十地质勘查公司开展龙头山金矿勘探详查工作 初步完成遥感构造解译及地表查证等工作[8] - 新赛股份董事兼总经理陈建江因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何职务[9] - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨相关细节[10] - 浙大网新计划通过二级市场出售4860万股万里扬股票 预计交易金额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[11] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票事项 同时导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[12] - 嘉泽新能绿色化工业务尚处于论证起步阶段 不具备商业化条件 短期内对营业收入和利润增长无实质影响[13][14] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案 正与中介机构商讨具体细节[15] - 鸿富瀚拟投资设立境外合资公司建设光伏储能电站项目 总投资14.1亿元 公司投资不超过11.28亿元 GW公司投资不超过2.82亿元 项目选址于刚果（金）卡莫阿一卡库拉铜矿区域[16] - 中创智领拟在常州市武进国家高新技术产业开发区投资建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目 总投资预计约50亿元 主要研发生产新能源汽车电机系统部件、底盘部件及热管理部件等产品[17] 签大单 - 海泰发展全资子公司海泰创意园与博诚发展签订房产交易合同 以4.4亿元出售海泰创E港项目全部房产 预计增加2025年度利润总额约6285.8万元[18] - 东杰智能境外全资子公司获得采购订单 订单总额1.07亿马来西亚林吉特约合人民币1.8亿元 占公司2024年度经审计营业收入的22.3%[19][20] - 智光电气控股子公司智光储能获得采购合同 金额1.64亿元 采购高压级联半固态磷酸铁锂储能系统[21] - *ST松发下属公司恒力造船签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额约4-6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[22] - 华光环能签订余热锅炉销售合同 金额1.6亿元 预计2026年内完成全部交付 项目建成后年发电量预计占柬埔寨全国总发电量的四分之一[23] - 航天工程拟签署工程总承包合同 合同总额23.92亿元 作为总承包人联合体牵头人[26] - 友升股份全资子公司泽升欧洲获得项目定点通知 为德国某知名车企开发生产电池托盘系列产品 全生命周期总销售金额预计约23亿元 预计2027年9月开始量产[27] 增减持 - 再升科技控股股东郭茂拟减持不超过3090.39万股 占公司总股本3%[28] - 康普顿计划减持不超过256.44万股回购股份 占公司总股本1%[29] - 奥瑞德回购专用证券账户计划减持不超过3572.1万股 占公司总股本1.29%[30] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占公司总股本3%[31] - 华策影视股东傅梅城和杭州大策投资有限公司计划通过询价转让方式转让6747.06万股 占公司股本3.6%[32] 做回购 - 旗滨集团获得工商银行湖南省分行回购股份专项贷款支持 贷款金额不超过9000万元 贷款期限不超过三年[33][34] - 康希诺拟注销回购股份40.61万股并减少注册资本[35] 再融资 - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[36] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[37] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间与智能综合仓库项目、新建原料药生产线技改项目及补充流动资金[38] 其他事项 - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨细节[24] - 京粮控股收到海南证监局行政监管措施决定书 子公司部分贸易无商业实质或收入确认不符合会计准则 涉及收入金额2.99亿元占2023年营业收入2.51%[25]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金最多不超过7亿元 [1] - 募集资金净额将用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [1] 资金用途 - 光掩膜版制造项目获得资金支持 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额最多不超过7亿元 [1] - 募集资金净额将用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集不超过7亿元资金 发行对象不超过35名特定投资者 发行股票数量不超过总股本30%即约2204万股[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% 最终发行数量以中国证监会注册批复为准[1] - 募集资金将用于光掩膜版制造项目总投资19.31亿元 拟投入募集资金5.3亿元 补充流动资金项目总投资1.7亿元 拟投入募集资金1.7亿元[1] 公司财务概况 - 公司市值为40亿元 收盘价为54.2元[2] - 2024年1至12月份营业收入构成中制造业占比92.16% 贸易占比7.65% 其他业务占比0.19%[1]

发行股票 - 公司拟向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）[9][24] - 发行股份数量不超过22,040,460股，不超过发行前总股本30%[9][48] - 募集资金总额不超过70,000万元，用于补充流动资金和偿还债务比例未超30%[9][49][52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[34][43][44][45] - 定价基准日为发行期首日，若有除权除息事项发行价格相应调整[34] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 1,545.51万元，扣非后为 - 2,474.92万元[54] - 2024年末总股本7,348.2601万股，2025年发行前7,346.8201万股，发行后9,550.8661万股[54] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益 - 0.15元/股，扣非后 - 0.23元/股[54] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益 - 0.16元/股[54] - 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.34元/股，稀释每股收益 - 0.21元/股[55] 市场情况 - 掩膜版市场规模约占晶圆制造材料12%[12] - 预计2025年全球半导体掩膜版市场规模89.4亿美元，国内约187亿元[13] - 2025年全球18座新晶圆厂开工，大陆地区3座[13] - 中国半导体光掩膜版整体国产化率约10%，高端仅3%[16] 产品研发 - 公司已实现55nm新品发布及40nm成功通线[20] - 28nm掩膜版产线是国内企业高端突破和规模化发展核心战场[21] 项目投资 - 公司拟总投资193,149.63万元建设光掩膜版制造项目[25] - 募集资金投资项目前期已使用银行贷款约7.59亿元[26] 其他 - 公司拥有半导体光掩膜版相关领域专业管理及技术人才约40人[60] - 截至2025年8月末，光掩膜版累计实现销售1018.73万元[60] - 本次发行可能摊薄即期回报和使净资产收益率下降[57] - 公司拟采取措施提升经营业绩降低即期回报被摊薄风险[65] - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施及相关承诺，否则承担补偿责任[68]

公司基本信息 - 公司成立于2002年1月18日，上市于2021年8月12日，代码605588.SH[22] - 注册资本7346.82万元，法定代表人为张建巍[22] - 注册及办公地址为南京经济技术开发区恒通大道60号[22] 业绩数据 - 报告期内营收分别为110776.34万元、89444.06万元、135907.45万元和69155.00万元[91] - 扣非后归母净利润分别为6134.39万元、4626.95万元、 - 2474.92万元和 - 2125.83万元[91] - 应收账款净额分别为32775.32万元、25209.45万元、38761.26万元和36200.02万元[92] - 截至2025年8月末，光掩膜版累计实现销售1018.73万元[138] 发行股票情况 - 发行对象不超35名，发行价不低于定价基准日前20交易日均价80%[7][34] - 发行数量不超22040460股，募集资金不超70000.00万元[9][40] - 发行股份6个月内不得转让，决议有效期12个月[9][12] - 发行后控股股东仍为张建巍，社会公众持股不低于25%[75] 募投项目情况 - 光掩膜版制造项目预计投资193149.63万元，拟投入募资53000.00万元[10] - 补充流动资金项目拟投入募资17000.00万元[10] - 项目所得税后内部收益率10.61%，回收期9.19年[62] 市场情况 - 2025年全球18座新晶圆厂开工，大陆3座[26] - 2025年全球半导体掩膜版市场规模预计89.4亿美元，国内约187亿元[26][27] - 掩膜版市场规模约占晶圆制造材料的12%[25] - 中国半导体光掩膜版整体国产化率约10%，高端仅3%[28] 技术研发 - 公司已实现55nm新品发布及40nm成功通线[30] - 拟加快建设28nm掩膜版产线[31] 利润分配 - 2022 - 2023年分别派现8187150.83元、5298937.99元，2024年不分配[122][123][124] - 最近三年累计现金分红1348.61万元，占累计归母净利润11.39%[126] - 2026 - 2028年现金分红不少于当年可分配利润的10%[118]