融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元 用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [1] - 光掩膜版制造项目预计总投资193,149.63万元 拟投入募集资金53,000.00万元 补充流动资金拟投入17,000.00万元 [2] - 发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定对象 目前尚未确定具体发行对象 [2] 股权结构 - 实际控制人张建巍直接持有公司57.35%股份 通过镇江冠翔间接控制3.06%表决权 合计控制60.41%表决权 [2] - 按发行上限22,040,460股测算 发行完成后张建巍控制表决权比例将降至46.47% 仍为公司控股股东 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 财务表现 - 2024年营业收入13.59亿元 同比增长51.95% 但归属于上市公司股东的净利润亏损0.15亿元 同比下降129.60% [4][5] - 2025年上半年营业收入6.92亿元 同比增长5.30% 归属于上市公司股东的净利润亏损0.12亿元 同比下降159.98% [4][5] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.54亿元 2025年上半年为0.92亿元 同比分别改善和增长95.53% [5] 历史融资 - 公司于2021年8月12日在上交所主板上市 首次公开发行1827.50万股 发行价格27.42元/股 募集资金总额5.01亿元 [3] - 首次公开发行募集资金净额4.56亿元 全部用于功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目 [3] - 首次公开发行费用总额4523.26万元 其中保荐及承销费用3006.60万元 [4] 项目进展 - 本次发行方案已通过公司第二届董事会第二十八次会议审议 尚需股东大会审议通过、上交所审核及证监会注册 [3] - 公司表示本次发行将提高装备保障能力 增强现有业务竞争力 同时增强资本实力和抗风险能力 [3]

募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行A股股票18,275,000股，发行价格27.42元，募集资金总额501,100,500元，扣除发行费用45,232,572.26元后实际募集资金净额为455,867,927.74元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金380,779,938.44元，其中2025年上半年使用118,935,655.08元，募集资金剩余余额98,261,870.03元 [1] - 募集资金余额包括存放于募集资金账户的86,099,238.20元及信用证保证金专户的12,162,631.83元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立银行专户存储募集资金，与兴业银行、交通银行、农业银行等签署三方监管协议 [1] - 2024年6月与成都冠石及工商银行签署四方监管协议，2024年11月与宁波冠石及中国银行、农业银行签署四方监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额主要分布于中国银行宁波杭州湾新区支行账户26,074,933.41元及农业银行宁波杭州湾新区数创支行账户60,024,301.37元 [4] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金11,893.56万元，累计投入38,077.99万元 [4] - 原募投项目"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心"已投入19,700万元，进度100% [4] - 变更后新项目"光掩膜版制造"拟投入28,197.80万元，实际累计投入18,377.99万元，进度65.18% [4][8] 募集资金变更情况 - 2024年11月经股东大会审议通过，将原募投项目剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元全部变更投入"光掩膜版制造项目" [6][10] - 变更原因为市场需求波动、经济增速放缓及现有产能已满足订单需求 [10] - 新项目计划2028年达到预定可使用状态 [4] 子公司增资及账户管理 - 公司向全资子公司宁波冠石增资1.5亿元实施光掩膜版制造项目，资金来源为募集资金 [7] - 宁波冠石注册资本增至6.33亿元，并开立专项募集资金账户 [7] - 截至2025年6月30日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [5][6]