行业观点与战略动向 - 埃隆·马斯克公开质疑核聚变发电的经济性，认为建造小型反应堆是浪费，并计划每年部署规模堪比美国全国电力四分之一的100GW太阳能AI卫星 [2] - 腾讯升级大模型研发架构，新成立AI Infra部、AI Data部、数据计算平台部，任命前OpenAI研究员姚顺雨为首席AI科学家并兼任AI Infra部、大语言模型部负责人 [6][7] - TikTok CEO周受资发布内部信，更新美国业务方案：将成立由甲骨文、银湖及MGX等投资者持股45%的新合资公司负责数据安全，字节跳动保留19.9%股份并继续控制电商、广告等商业活动，相关事宜计划在2026年1月22日前完成 [28][29] 国内大模型与AI应用进展 - MiniMax（稀宇科技）已通过港交所聆讯，计划于2026年1月挂牌上市，若成功将成为全球从成立到IPO最快的AI公司，目前服务超200个国家2.12亿用户及超10万企业客户 [5][6] - 智谱华章已通过港交所上市聆讯 [6] - 字节跳动正推进与联想合作，为其AI手机预装AIGC插件 [8] - 豆包大模型1.8发布，面向多模态Agent场景优化，工具调用与复杂指令遵循能力增强 [9] - 千问APP开始接入阿里生态，首站接入高德地图，可调用导航、打车等底层服务 [10] - 阿里发布通义万相2.6系列模型，是国内首个支持角色扮演功能的视频模型，支持音画同步、多镜头生成 [11] - 生数科技推出可商用的一站式AI视频Agent解决方案Vidu Agent，能自动产出15秒/30秒完整广告片 [12] - 百度发布文心健康管家，定位“全能家庭医生”，覆盖全周期健康服务，并推出“原子计划”向行业免费开放100+AI能力 [13][14] - 美团发布并开源SOTA级虚拟人视频生成模型LongCat-Video-Avatar，支持音频、文本、图像生成视频等多种功能 [18] 芯片、算力与基础设施 - 中科曙光发布并真机展出了国产万卡级AI集群系统scaleX万卡超集群 [3] - 紫光国微成立中央研究院，主要研究方向包括面向具身机器人等应用的端侧AI芯片新架构 [3] - 沐曦股份在科创板挂牌上市，发行价104.66元/股，募集资金41.97亿元，开盘后股价大涨，收盘报829.90元/股，涨幅692.95%，总市值突破3300亿元 [17][20] - 壁仞科技通过港交所上市聆讯 [21] - 寒武纪公告拟使用27.78亿元资本公积金弥补亏损 [4] - 商汤日日新Seko系列模型已完成对国产AI芯片寒武纪的适配 [20] - 百度旗下昆仑芯即将完成股改，加速推进冲刺上市步伐 [20] - 小米开源总参数309B（激活15B）的MoE模型MiMo-V2-Flash，其API定价为输入0.7元/百万tokens，输出2.1元/百万tokens，推理价格仅为Claude Sonnet 4.5的2.5% [16] - 上海交通大学科研团队在《科学》杂志发表成果，实现新一代光计算芯片LightGen，实测算力和能效相比顶尖数字芯片提升2个数量级 [19][20] - 日本印刷株式会社（DNP）成功开发出相当于1.4纳米等级的NIL纳米压印技术，计划2027年量产 [29] 海外巨头动态 - 英伟达CEO黄仁勋透露，作为向OpenAI投资1000亿美元计划的一部分，目前尚未支付任何款项 [22] - 英伟达发布采用混合型Mamba-Transformer专家混合架构的Nemotron 3开源模型系列，其Nano版本吞吐量较前代提升4倍 [23] - OpenAI计划以高达8300亿美元估值筹资至多1000亿美元，最早于2025年第一季度末完成 [24] - OpenAI发布新一代图像模型GPT-image-1.5，性能提升最多4倍，成本便宜约20%，并全面接管ChatGPT中的图像生成功能 [25] - 前OpenAI首席技术官Mira Murati创办的Thinking Machines Lab估值达500亿美元，其产品Tinker新增接入万亿参数级推理模型Kimi K2 Thinking [26][27] - 谷歌推出最新人工智能模型双子座3 Flash，性能超越双子座2.5 Pro，速度提升约3倍，运行成本更低 [28] - 甲骨文一个价值100亿美元的密歇根数据中心项目因融资谈判陷入僵局而停滞 [27] - 苹果据称计划到2027年秋季将其iPhone产品线从五款扩展至七款，包括首款可折叠iPhone和20周年纪念版“全屏”iPhone [27] - OpenAI正洽谈从亚马逊融资至少100亿美元，并使用其人工智能芯片 [29] - 英特尔计划以约16亿美元收购AI芯片初创公司SambaNova [30] 融资与并购 - 多模态AI企业智象未来完成A+轮融资，京东集团等参投，已启动B轮融资筹备 [31] - 银河通用机器人完成3亿美元新一轮融资，创具身智能领域单轮融资纪录，由中国移动链长基金领投 [32] - 格蓝若机器人完成数千万元A+轮融资，由湖北省人形机器人产业投资基金领投 [33] - 首形科技完成新一轮融资，由中国互联网投资基金与蚂蚁集团联合领投 [34] - 星源智机器人完成超亿元天使+轮融资，由赛富基金与凯联资本领投 [35] - 云深处科技完成超5亿元C轮融资，由招银国际和华夏基金联合领投 [36] - 众擎机器人完成10亿元A1+及A2轮融资，由黄浦江资本等领投 [37] 合作与生态 - 爱诗科技与阿里云达成全栈AI合作，阿里云将为爱诗科技旗下用户破亿的PixVerse视频生成大模型提供全球化算力及模型服务支持 [15]

生态价值：从单点创新到系统协同 在光合组织2025人工智能创新大会上，国家先进计算产业创新中心主任历军抛出的"拒绝内卷、分工协作"主张，精准戳中了当前AI计算产业的发展痛点。 这不仅传递出光合组织"全力托举伙伴，共建开放共享、协作共赢生态"的核心思路，更标志着我国AI计算产业正从无序竞争的"红海"，迈向协同共生 的"蓝海"转型。在AI成为全球科技竞争核心赛道的当下，这种转型恰恰呼应了算力生态自主可控的现实需求。内卷困局：算力爆发背后的产业内耗 当下，AI算力需求正以年均超40%的速度激增，算力作为数字经济的核心生产力，其自主可控水平直接关系产业竞争力与数字安全。但与需求爆发形成鲜 明对比的是，产业内部的"内卷"乱象愈演愈烈：产业链条长、企业同质化竞争严重，多数企业追求"大而全"却难成"精而强"，甚至出现"二十家企业竞 标、谁亏得多谁中标"的畸形格局。这种内耗不仅浪费宝贵的研发资源和市场活力，更直接制约了高端芯片、底层软件等核心技术的突破。 深究根源，这种内卷源于全球算力格局重构下的结构性矛盾：行业对自主算力需求迫切，但不同厂商的芯片与系统不兼容、软件与硬件"打架"，导致多元 算力与应用适配难、迁移成本高。很多 ...

国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业！ 中国计算产业正式打响反内卷第一枪。 12 月 18 日，首届光合组织人工智能创新大会（ HAIC2025 ）上，中科曙光宣布 2026 年 将陆续退出终端市场，未来将聚焦核心技术，服务生态伙伴。此举旨在重塑产业格局，并直 指长期困扰产业的低效内卷式竞争。 重磅官宣 曙光董事长历军在 HAIC2025 致辞时宣布，继退出服务器市场后， 2026 年将继续退出个人 计算机和工控机的等终端市场竞争，专注核心技术的研发和产品创新，提高生态体系整体竞 争力，赋能光合组织的所有成员。 这是一个颇为大胆且成本高昂的决定，意味着曙光将让渡出多个稳固的业务市场，并放掉可 观的业绩营收。 但在历军看来，一个严重内卷且无序的市场，最终结果只能是所有企业都不堪重负。更严重 的后果是，中国的产业链无法在这种竞争中进步，反而会与世界先进水平越来越远。与其在 抵消竞争中内耗掉中国计算产业的未来，不如"少点竞争对手，多点交心的朋友"。 推动光合组织成员在细分赛道里面精耕细作，为用户提供更多的价值而不是脱离企业价值和 客户价值的过度内卷，让整个中国计算产业在世界获得应有的地位，是曙光打响产业 ...

同样在今年，华为昇腾384超节点真机在2025世界人工智能大会期间首秀。从华为昇腾384超节点到 scaleX万卡超集群接连真机亮相，国产算力"大基建"正从图纸走进现实。 超节点支撑万卡级集群 随着主流大模型参数从千亿级跃升至万亿级规模，算力需求持续爆发式增长，EFLOPS算力级别、万卡 级别高性能集群成为大模型标配。 超节点（SuperPod）因密度和性能优势，正成为新建万卡集群的首选架构之一。 其应算力需求而生。中科曙光高级副总裁李斌在接受21世纪经济报道等媒体采访时指出，在算力要求不 高的时代，IT组件的解耦设计提供了无与伦比的灵活性，允许通过标准网络轻松扩展。然而，当前算法 对算力的苛刻要求，迫使业界必须牺牲部分通用性，以换取性能的极致优化。 在此之前，国内的万卡集群项目多以分散服务器、技术蓝图或在建工程的形式存在。如三大运营商已投 产运营的万卡集群，多为分散部署在庞大机房内的标准服务器，虽然已实现商业运营，但其物理形态并 非一体化单元。 scaleX万卡超集群由16个曙光scaleX640超节点互连而成。作为世界首个单机柜级640卡超节点， scaleX640采用超高密度刀片、浸没相变液冷等技术，将 ...

12月18日，中科曙光（603019）在光合组织2025人工智能创新大会(HAIC2025)上发布并展出了scaleX万卡超集群，这是国产万 卡级AI集群系统首次以真机形式亮相。 在此之前，国内的万卡集群项目多以分散服务器、技术蓝图或在建工程的形式存在。如三大运营商已投产运营的万卡集群，多 为分散部署在庞大机房内的标准服务器，虽然已实现商业运营，但其物理形态并非一体化单元。 作为一种Scale-up(纵向扩展)解决方案，超节点目前已被中科曙光scaleX640、华为Atlas超节点、英伟达NVL72等产品应用。其将 大量AI加速卡以超高密度集成在单个或少数几个机柜内，通过内部高速总线或专用互连网络，实现"物理多机、逻辑单机"的新 型计算单元。 就单机柜而言，中科曙光11月发布的全球首个单机柜级640卡超节点——scaleX640，是全球已公开的、在单个机柜内集成加速卡 数量最多的超节点产品。 "谁家的柜体集成度越高，竞争优势越大。"中科曙光总裁助理、智能计算产品事业部总经理杜夏威指出，在当前技术范式下， 柜内互联采用高效低成本的电信号，柜间则依赖高功耗、高成本的光模块。在单机柜内把芯片互连规模做大，可以让芯片 ...

开放架构破解国产芯片生态碎片化困局 12月17-19日，首届光合组织人工智能创新大会（HAIC2025）在昆山国际会展中心举办。由国家先进计 算产业创新中心指导，光合组织正构建面向国产计算得开放生态，旨在联合产业链上下游企业、高校及 科研院所，开展协同技术攻关，构建覆盖芯片设计与制造、整机系统、软件生态及应用服务的全链条创 新体系。 在大模型应用繁荣的背后，底层算力"性能墙"与"生态墙"双重制约依然突出。正如国家先进计算产业创 新中心主任历军在会上所言，市场需要开放、高效、安全、稳定的智能计算基础设施，应该建设开放、 共享、分工、协作、团结、共赢的产业格局。 从浪潮、商汤科技、麒麟软件等厂商在大会上的分享，到海光、曙光发布的开放战略与超集群实践，都 是这一共识的集中体现。 scaleX万卡超集群首次公开亮相 作为"AI计算开放架构"最新重磅成果，本次展会上首次亮相的scaleX万卡超集群可支持多品牌加速卡以 及主流计算生态，并实现400+主流大模型、世界模型等适配优化，可实现10240块AI加速卡部署，总算 力规模超5EFlops。该集群面向万亿参数大模型与前沿科学智能等极致场景设计，由16个scaleX64 ...

大会发布的scaleX万卡超集群备受瞩目。该集群面向万亿参数大模型与前沿科学智能等极致场景设计， 由16个scaleX640超节点通过全栈自主研发的原生RDMA高速网络互连而成，硬件支持多品牌AI加速 卡，软件兼容主流计算生态。它是对开放架构技术路线与系统工程创新的"集大成"式验证，标志着我国 在构建世界一流超大规模智算基础设施上取得关键突破。 HAIC2025展现了宏大的"开放促普惠"生态蓝图。会上，商汤科技、中科曙光（603019）、大晓无限机 器人、麒麟软件、华大九天（301269）、海光信息等企业达成多项战略合作，围绕AI算力软硬件系统 优化、世界模型与具身智能应用创新等开启跨层开放协作。 大会的成功举办，标志着以光合组织为代表的产业力量，正推动中国AI计算从技术单点突破迈向系统 化、生态化的高质量发展新阶段。一幅基于开放理念的 "全栈式"国产AI计算生态全景图清晰展现。 中证报中证网讯（记者 孟培嘉）12月18日，首届光合组织人工智能创新大会（HAIC2025）在昆山国际 会展中心举办。据悉，大会以"智算无界，光合共生"为主题，汇聚全产业链超2500家企业代表、专家学 者及行业领袖，通过200余场高 ...

本报记者 马 俊 scaleX万卡超集群首次在HAIC2025以真机形式亮相。 他进一步解释说，当前中国智算产业面临两大挑战：首先是突破算力瓶颈，面临高端AI芯片禁运、先 进制程工艺瓶颈、EDA设计软件禁售、高端AI算力供给不足等难题；其次是实现算力普惠，现有的封 闭系统售价高昂、自主软硬件生态不成熟、算力资源供需错配、应用适配迁移成本高。针对性的解决路 径也分为两大类，一种是学习苹果操作系统，打造由少数垄断企业主导的封闭系统；另一种是学习安卓 操作系统，由大量企业分工合作、组成开放系统。结合中国的实际情况后，光合组织选择了第二条路。 人工智能（AI）正成为驱动新质生产力发展的核心引擎。然而经过了前几年的跨越式发展后，单纯依 靠堆规模的传统模式已经不足以继续维持AI的高速迭代。在18日于江苏省昆山市举行的光合组织2025 人工智能创新大会（HAIC2025）上，多名业内专家告诉《环球时报》记者，协同、融合才是推动中国 AI技术进步与产业升级的关键路径。 中国AI计算主打开放架构 如今中国在国家战略层面推动"AI+"，不仅是对AI技术制高点展开的系统性布局，更是对技术快速发展 背景下构建新型生产关系和发展新质生 ...

1.【欧洲阿丽亚娜6型火箭首次发射伽利略导航卫星】欧洲阿丽亚娜航天公司17日发布公报说，阿丽 亚娜6型运载火箭当天从法属圭亚那库鲁航天中心成功发射，将两颗伽利略导航卫星送入预定轨道。 据公报介绍，此次任务编号VA266，是阿丽亚娜6型火箭的第五次飞行，也是它为伽利略计划执行的 首次发射任务。（新浪财经） 2.【国内首例全3D打印涡扇发动机地面试车成功】12月17日，记者从西安交通大学航空发动机研究 院获悉：由中国科学院工程热物理研究所、中科航星科技股份有限公司、西安交通大学等联合研发， 陕西企业西安空天机电智能制造有限公司承制的全3D打印涡扇发动机已完成地面试车。日前，在由轻 型涡轮动力全国重点实验室组织召开的航空发动机前沿技术论坛上，来自中国科学院、西北工业大学 等单位的相关专家表示，该发动机依托增材制造技术实现部件一体化成型，是我国首例全3D打印涡扇 发动机。（ 陕西日报 ） 扫码可订阅产业日报 欢迎加入 睿兽分析会员 ，解锁 AI、汽车、智能制造 等相关 行业日报、图谱和报告 等。 3.【中科曙光发布scaleX万卡超集群】在举行的光合组织2025人工智能创新大会上，中科曙光发布 scaleX万卡超集群 ...

12月18日，在光合组织2025人工智能创新大会（HAIC2025）上，中科曙光发布并展出了全球领先的大 规模智能计算系统——scaleX万卡超集群，这也是国产万卡级AI集群系统首次以真机形式亮相。 "scaleX万卡超集群，是曙光发挥大型计算机系统研制经验优势，面向万亿参数大模型、科学智能等复 杂任务场景打造的大规模智能算力基础设施方案"。中科曙光高级副总裁李斌表示，面对人工智能基础 设施对性能、效率、可靠性、可扩展性等方面的极致需求，scaleX万卡超集群在超节点架构、高速互连 网络、存储性能优化、系统管理调度等方面实现了多项创新突破，部分技术与能力已超越海外同类产品 研发路线图的2027年NVL576里程节点，其核心技术优势如下： 优势1：全球首创单机柜级640卡超节点。scaleX万卡超集群由16个曙光scaleX640超节点通过scaleFabric 高速网络互连而成，可实现10240块AI加速卡部署，总算力规模超5EFlops。作为世界首个单机柜级640 卡超节点，scaleX640采用超高密度刀片、浸没相变液冷等技术，将单机柜算力密度提升20倍，PUE值 低至1.04。 优势3：存、算、传紧耦合 ...