公司动态 - 英伟达创始人兼CEO黄仁勋出席第三届中国国际供应链促进博览会并发表演讲 身穿唐装并展示中文能力 强调对中国创新和AI发展的认可 [1] - 英伟达已获得美国政府对H20芯片的出口许可 将开始向中国市场销售该产品 同时推出专为计算机图形、数字孪生和AI设计的RTX PRO系列GPU [2] - 公司收到大量H20芯片订单 但需要时间提升供应链产能 并希望将更先进芯片引入中国市场 [2] - 针对中国市场推出RTX PRO 6000特供版 以补足边缘AI推理等多元应用需求 [4] 市场与客户 - 中国有超过100万名开发者投身AI领域 包括DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、MiniMax和百度等公司 开发世界级产品推动全球AI发展 [1] - 中国已有数百个项目运用英伟达Omniverse模拟数字孪生 用于设计和优化工厂和仓储 [2] - 腾讯和字节跳动曾传闻申请采购H20芯片 但字节跳动官方否认该报道 [3] - 大型云厂商将优先采用H20芯片建设数据中心基础设施 有效释放中国AI应用端部署需求 [4] 技术发展 - 中国的开源AI被视为全球人工智能发展的催化剂 促进各国和各行业参与AI革命 对确保AI安全和建立标准具有关键作用 [1] - AI被定义为新型基础设施 正在重塑供应链并彻底改变生产与物流方式 [1] - AI下一波浪潮将是具备推理与执行能力的机器人系统 能够理解物理世界 未来十年工厂将由软件和AI驱动 协调人机协作的机器人团队 [2] - H20芯片采用性能调整设计 RTX PRO采用Blackwell架构 算力比H20低25% 显存采用GDDR7 [3] 竞争格局 - AMD确认将恢复向中国出口AI芯片MI308 与英伟达H20形成竞争 [4] - 在高端GPU持续受限的背景下 许多企业已转向采用国产芯片 H20的回归不会短期内改变这一趋势 [4] - 边缘AI市场呈现碎片化特征 应用场景丰富但体量较小 云市场则具有资本集中和投资规模大的特点 [3]

市场表现 - A股三大指数震荡整理，沪指跌0.03%，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.22%，沪深两市成交额缩量至14420.42亿元，较上一日减少1700.22亿元 [1] - 港股冲高回落，恒指一度涨近4个月高位，尾盘微跌，创新药和科网龙头表现活跃 [3] - 港股通创新药ETF（520880）收涨1.87%，日线4连阳，恒生港股通创新药精选指数上半年累计上涨58.95% [6][7][8] - 港股互联网ETF（513770）场内价格一度大涨2.7%，收涨0.72%，全天成交额9.31亿元 [3][9] - 创业板人工智能ETF华宝（159363）早盘大涨超3.5%，收涨0.17%，全天成交额4.54亿元，获净申购3500万份 [11] 行业动态 - 创新药产业迎来多重利好，国内政策支持商业健康保险创新药品目录调整，全球市场国产创新药License-out量价齐升 [5] - 英伟达创始人黄仁勋表示中国的开源AI是全球进步的催化剂，英伟达正在申请重新销售H20 GPU，预计将加速国内AI产业链发展 [2] - 光模块龙头业绩亮眼，新易盛预计上半年净利润同比增长327.68%-385.47%，中际旭创Q2净利润预计同比增长50%-109% [13] - 国防军工板块中报预告显示基本面修复，23只成份股预盈，航天科技净利润增速超23倍，高德红外、纳睿雷达增速分别超9倍和8倍 [17][19] 机构观点 - 浙商证券认为市场短期或横盘震荡，中线仍有机会冲击前高，建议配置银行、券商及科技成长板块 [3] - 兴业证券指出7-8月是资源品传统高胜率窗口，军工板块胜率持续较高 [3] - 国联民生证券表示创新药或将进入成果兑现阶段，2025年预计是国内创新药授权出海的重要年份 [5] - 中信建投推荐算力板块，关注北美算力链核心标的、外溢需求受益公司及1.6T光模块产业链 [13] - 东方证券看好国防军工板块，认为"十四五"收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极 [19] ETF表现 - 港股通创新药ETF（520880）前十大成份股权重达75.85%，龙头效应显著 [6] - 港股互联网ETF（513770）重仓"ATM三巨头"，合计权重61.06%，中证港股通互联网指数累计涨幅超28% [9][10] - 创业板人工智能ETF华宝（159363）超六成仓位布局算力，逾三成仓位兼顾AI应用，自4月低点累计涨幅超45% [12][14] - 国防军工ETF（512810）尾盘溢价率0.25%，显示买盘资金强势，覆盖商业航天、深海科技、军用AI等热门题材 [15][20]

（原标题：用中文演讲！黄仁勋：中国供应链是奇迹！） 7月16日，在第三届链博会开幕式上，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋以一身唐装出现，并在演讲中部分使用中文。 在演讲中，黄仁勋简单回顾了英伟达公司一路走来的历程，强调AI的重要性，并盛赞中国AI发展："中国的开发者、创业者正在推动AI的快速创 新，现在有超过100万名开发者投身该领域，例如DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、MiniMax和百度，他们开发的产品都是世界级的，推动了全球AI发 展。" 黄仁勋表示，中国的开源AI是推动全球进步的催化剂, 让各国和各行业都有机会参与这一AI革命。今天AI也是基础设施，就像是电、以及过去的 互联网一样，AI也在重塑供应链，彻底改变我们的生产与物流方式。 食品饮料ETF (产品代码: 515170) ★ 跟踪：中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨跌:0.17% 市盈率:19.86倍 黄仁勋还在演讲中表示，中国的供应链是奇迹。他预测，十年内，工厂将由软件和人工智能驱动，AI将指挥机器人团队与人协作，智能产品的制 造也将由AI驱动。"这将为中国的供应链生态创造新的机遇。"黄仁勋说道。 在黄仁勋看来，AI的下一波浪潮将是机器人 ...