公司基本信息 - 公司于2012年12月13日设立，2021年11月25日整体变更为股份公司[13] - 注册资本为3000万元[131] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板[5] - 保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[5] 股权结构 - 本次发行前，三名实际控制人合计持有公司63.72%股份并控制70.33%表决权，发行后合计控制52.75%股份[119] - 誉辰投资为员工持股平台，认缴和实缴出资额均为1200.002万元[189][190] - 发行前总股本3000万股，本次公开发行1000万股，占发行后总股本25%[41] 财务数据 - 报告期内锂离子电池制造装备销售收入分别为17792.46万元、33152.59万元和64583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[21] - 2021 - 2022年主营业务收入分别为3.73亿元、7.14亿元，2023年1 - 3月为15767.04万元[23][58][63] - 报告期各期主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，2023年1 - 3月为13.53%[27][28] - 报告期各期末合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%[30] - 报告期各期末在手订单金额分别为4.75亿元、11.92亿元和15.71亿元[35] 业务相关 - 主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售[48] - 2021年度包膜设备市场占有率排名第一，注液设备市场占有率处于第二梯队[55] - 报告期内前五大客户销售收入占营业收入比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，对第一大客户宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[26] 募集资金 - 本次发行股数1000万股，每股发行价格83.90元，募集资金总额83900万元，净额75450.71万元[41][42] - 募集资金4.28亿元用于研发生产基地新建和补充营运资金[84] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入4.5亿 - 5.3亿元，同比增长67.55% - 97.34%；归母净利润3000万 - 3800万元，同比增长5.45% - 33.57%[80] - 公司将加快实施募投项目，扩大生产规模，加大研发和人才引进，巩固锂电设备优势[86]

股票发行 - 本次公开发行股票数量为1000.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为4000.00万股[5] - 预计发行日期为2023年6月30日，保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[5] - 兴证投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为50.00万股，获配股票限售期为24个月[42][44][46][49] 业绩情况 - 报告期内公司锂离子电池制造装备销售收入分别为17,792.46万元、33,152.59万元和64,583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[21] - 2022年度公司营业收入为71,403.15万元，2023年1 - 3月为15,767.04万元，同比增长100.64%[63][67] - 2022年度公司净利润为7,464.75万元，2023年1 - 3月归母净利润为 - 363.61万元，同比增长19.69%[63][67] 客户与市场 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，对第一大客户宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[26] - 2021年度公司包膜设备市场占有率排名第一，注液设备市场占有率处于第二梯队[59] 财务指标 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%[27] - 2023年1 - 3月公司主营业务毛利率为13.53%，初步测算2023年4 - 6月主营业务毛利率范围在21% - 23%[28] - 报告期各期末公司合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%，高于同行业可比公司平均水平[30] 研发与生产 - 公司最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为6.77%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为14.96%[61] - 公司研发生产基地新建项目拟投资机加工设备2387.03万元用于非标件加工[34] 股权结构 - 本次发行前，三名实际控制人合计持有公司63.72%股份并控制70.33%表决权，发行后将合计控制52.75%股份[117] - 截至招股意向书签署日，发行人前十名股东合计持股2748.13万股，占比91.61%[194] 其他 - 锂电设备行业付款模式为“3 - 3 - 3 - 1”[24] - 2021年以来公司设备平均验收周期在12 - 15个月左右[31] - 公司因高新技术企业认定享受15%的所得税优惠税率，有效期至2025年12月19日[116]

业绩总结 - 报告期内公司锂离子电池制造装备销售收入分别为17,792.46万元、33,152.59万元和64,583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[21] - 2021年度公司营业收入为3.73亿元，2022年度为71,403.15万元[23][59] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，对第一大客户宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[26] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%[27] - 2022年净利润为7,464.75万元，归属于母公司所有者的净利润为7,563.84万元[59] 用户数据 - 公司主要客户覆盖宁德时代、中创新航等国内知名锂电池生产企业[52] 未来展望 - 公司将以发行上市为契机，加快实施募投项目，扩大生产规模，加大研发和人才引进培养力度，推动信息化和自动化升级[67] 新产品和新技术研发 - 最近三年研发投入占营业收入比例为6.77%，研发人员占员工总数比例为14.96%，应用于主营业务发明专利共25项[58] 市场扩张和并购 - 本次股票发行总量不超过1000.00万股，且不低于发行上市后公司股份总数的25%，发行后总股本不超过4000万股[5] - 募集资金扣除发行费用后将投资于研发生产基地新建项目（32,801.78万元）和补充营运资金（10,000.00万元）[65] 其他新策略 - 公司采取以销定产、订单驱动的经营模式[49] - 公司销售模式全部为直销模式[52]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[14] - 2022年1 - 9月公司营业收入40,165.94万元，较2021年1 - 9月增长92.00%[35] - 2022年1 - 9月归母净利润3,822.58万元，增长50.72%[36] - 2022年1 - 9月扣非归母净利润3,010.15万元，增长28.11%[36] - 2022年度营业收入预计为60000万元至68000万元，较上年同期增长60.71%至82.14%[51] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为92.69%、95.76%、88.14%和89.25%[16] - 公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为75.20%、69.45%、44.93%和48.87%[17] 未来展望 - 公司将加快实施募投项目，扩大生产规模，加大研发和人才引进培养力度，推动信息化和自动化升级[81] - 公司将巩固锂电设备领域优势，提高核心设备市场占有率和口碑，涉足后段激光领域及其他领域设备[81] 新产品和新技术研发 - 公司积累了包膜检测、电解液注液等多项核心技术[74] - 公司核心技术包括电解液注液、卷芯入壳、气密性检测、电芯热压等技术[75][76][78][79] - 截至2022年6月30日形成主营业务收入的发明专利共18项，截至招股说明书签署日共24项[85] 市场扩张和并购 - 本次发行股票总量不超过1000.00万股，且不低于发行后公司股份总数的25%，发行后总股本不超过4000万股[9] - 募集资金投资项目总投资42801.78万元，其中研发生产基地新建项目32801.78万元，补充营运资金10000.00万元[87] 其他新策略 - 公司通过员工持股计划等激励制度稳定人才团队，并与核心技术人员签订保密协议[105]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[16][59][74][100] - 2022年1 - 9月公司营业收入40,165.94万元，增长92.00%[27] - 2022年1 - 6月营业收入为26856.75万元[59] - 2022年度预计营业收入60000 - 68000万元，同比增长60.71% - 82.14%[41] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为43.14%、41.33%、33.80%和30.09%，呈逐年下降趋势[20][114] - 2022年1 - 9月公司综合毛利率为30.38%，相比去年同期下滑4.42%[27] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为92.69%、95.76%、88.14%和89.25%[18][103] - 公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为75.20%、69.45%、44.93%和48.87%[19][103] 未来展望 - 公司将加快募投项目实施，扩大生产规模，加大研发创新投入[72] - 公司将涉足锂电生产设备中后段激光领域设备工艺研发[73] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为6.88%，2021年度为6.44%[59] - 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为9.14%[76] - 截至2022年6月30日，形成主营业务收入的发明专利共18项；截至招股说明书签署日，共24项[76] 市场扩张和并购 - 本次发行股票总量不超过1000万股，且不低于发行后公司股份总数的25%，发行后总股本不超过4000万股[11][57][58][78][81] - 募集资金投资项目总投资42801.78万元，包括研发生产基地新建项目32801.78万元和补充营运资金10000.00万元[78] 其他新策略 - 公司通过员工持股计划等激励制度稳定人才团队，与核心技术人员签保密协议[96]