Workflow
誉辰智能:誉辰智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
誉辰智能誉辰智能(SH:688638)2023-07-05 11:14

公司基本信息 - 公司于2012年12月13日设立,2021年11月25日整体变更为股份公司[13] - 注册资本为3000万元[131] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板[5] - 保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[5] 股权结构 - 本次发行前,三名实际控制人合计持有公司63.72%股份并控制70.33%表决权,发行后合计控制52.75%股份[119] - 誉辰投资为员工持股平台,认缴和实缴出资额均为1200.002万元[189][190] - 发行前总股本3000万股,本次公开发行1000万股,占发行后总股本25%[41] 财务数据 - 报告期内锂离子电池制造装备销售收入分别为17792.46万元、33152.59万元和64583.95万元,占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[21] - 2021 - 2022年主营业务收入分别为3.73亿元、7.14亿元,2023年1 - 3月为15767.04万元[23][58][63] - 报告期各期主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%,2023年1 - 3月为13.53%[27][28] - 报告期各期末合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%[30] - 报告期各期末在手订单金额分别为4.75亿元、11.92亿元和15.71亿元[35] 业务相关 - 主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售[48] - 2021年度包膜设备市场占有率排名第一,注液设备市场占有率处于第二梯队[55] - 报告期内前五大客户销售收入占营业收入比例分别为95.76%、88.14%和85.66%,对第一大客户宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[26] 募集资金 - 本次发行股数1000万股,每股发行价格83.90元,募集资金总额83900万元,净额75450.71万元[41][42] - 募集资金4.28亿元用于研发生产基地新建和补充营运资金[84] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入4.5亿 - 5.3亿元,同比增长67.55% - 97.34%;归母净利润3000万 - 3800万元,同比增长5.45% - 33.57%[80] - 公司将加快实施募投项目,扩大生产规模,加大研发和人才引进,巩固锂电设备优势[86]