股票发行 - 本次公开发行股票数量为1000.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为4000.00万股[5] - 预计发行日期为2023年6月30日，保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[5] - 兴证投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为50.00万股，获配股票限售期为24个月[42][44][46][49] 业绩情况 - 报告期内公司锂离子电池制造装备销售收入分别为17,792.46万元、33,152.59万元和64,583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[21] - 2022年度公司营业收入为71,403.15万元，2023年1 - 3月为15,767.04万元，同比增长100.64%[63][67] - 2022年度公司净利润为7,464.75万元，2023年1 - 3月归母净利润为 - 363.61万元，同比增长19.69%[63][67] 客户与市场 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，对第一大客户宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[26] - 2021年度公司包膜设备市场占有率排名第一，注液设备市场占有率处于第二梯队[59] 财务指标 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%[27] - 2023年1 - 3月公司主营业务毛利率为13.53%，初步测算2023年4 - 6月主营业务毛利率范围在21% - 23%[28] - 报告期各期末公司合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%，高于同行业可比公司平均水平[30] 研发与生产 - 公司最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为6.77%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为14.96%[61] - 公司研发生产基地新建项目拟投资机加工设备2387.03万元用于非标件加工[34] 股权结构 - 本次发行前，三名实际控制人合计持有公司63.72%股份并控制70.33%表决权，发行后将合计控制52.75%股份[117] - 截至招股意向书签署日，发行人前十名股东合计持股2748.13万股，占比91.61%[194] 其他 - 锂电设备行业付款模式为“3 - 3 - 3 - 1”[24] - 2021年以来公司设备平均验收周期在12 - 15个月左右[31] - 公司因高新技术企业认定享受15%的所得税优惠税率，有效期至2025年12月19日[116]