行业与公司 * 行业为新能源重卡（特别是纯电动重卡）市场[1] * 涉及的公司包括主机厂（解放、东风、陕汽、三一、徐工、重汽）[3][27]和动力电池企业（宁德时代、弗迪、亿纬、国轩、中创新航）[25][26][27] 核心观点与论据 市场增长与驱动因素 * 2025年电动重卡销量预计达21万辆，较去年8.2万辆增长超1.5倍，渗透率从13.6%上升至26%[1][2] * 市场驱动从单一政策驱动转向政策与市场双轮驱动，电池价格从每度电1,000元降至500元左右是关键[1][3] * 400度电换电重卡价格从60多万元降至40多万元，经济性提升，用户可在一年半左右通过节省油费收回差价[1][3][4] * 政策支持力度大，2025年国四车辆以旧换新补贴使电动车比油车多补3万元，差价缩小至12万元[6] * 纯电动重卡每公里成本约七八毛钱，显著低于油车的两块四至两块五，行驶10万公里可节省至少10万元以上[6][7] 技术路线与市场结构 * 纯电动重卡在新能源重卡中占据绝对主导地位，占比超过95%，预计2030年前仍是主流[1][6][7] * 充电模式逐渐取代换电模式，423度电左右的充电动卡占比从2022年极低水平升至2025年的47%[12] * 充电模式经济性更好，充电费用更低廉（如广东地区一度电约六七毛钱），且大容量卡可减少更换动力源时间[12][13] * 市场向大容量车型集中，400~500度电车型占据主要市场份额，2025年423度电车型占比47%，350度电占比18%，550度及以上占比约10%[15][20] * 500度以上大容量新能源重卡主要应用于中短途大宗运输（如单趟两三百公里）和小部分快递快运[17][21] 未来展望与挑战 * 预计2026年新能源重卡销量或回落至18-19万辆，但渗透率将继续上升至接近30%[1][8] * 2027-2028年渗透率或达35%-40%，但要突破50%可能需要到2030年以后[8][14] * 中长途运输领域面临续航里程不足、电池亏吨及补能设施不健全三大核心挑战[9][10] * 解决中长途瓶颈依赖超充设备和换电网络建设，预计需要两到三年时间[10][18] * 换电模式适用于高频次、短途运输场景（如沙石料、水泥、渣土、煤炭运输），2026年购置税减免政策变化可能推动其比例上升[22][23] 产业链竞争格局 * 宁德时代在电动重卡市场中占比从2021-2023年的85%以上降至2025年的约76%，预计未来三到五年将进一步降至50%-60%[25] * 市场份额下降因其他动力电池企业（弗迪、亿纬、国轩、中创新航）逐步崛起[25][27] * 高端用户更注重全生命周期成本和二手车残值，倾向于选择宁德时代；中低端用户更关注短期采购成本[26] * 主机厂为避免过度依赖单一供应商及成为代工厂，开始与二线动力电池企业合作以增强话语权和利润空间[27] 其他重要内容 * 购买换电重卡可采用车电分离模式，按较低的裸车价格计算购置税，从而节省支出[24] * 氢能和混动车型因经济性问题，市场份额一直徘徊在4%-5%左右[11] * 未来市场结构将呈现橄榄型，一头是400~450度电车型，一头是550度及以上车型[20]

2025年10月新能源重卡整体市场表现 - 2025年10月国内新能源重卡整体销量为2.01万辆，同比增长144% [4] - 纯电动车型销量1.97万辆，环比下降16%，同比增长191% [4] - 纯电动车型增速高于新能源重卡整体增速 [4] 氢燃料电池重卡市场表现 - 2025年10月氢燃料电池重卡销量为221辆，环比下降61%，同比下降57% [4] - 在9月份实现短暂增长后再次遭遇同比下滑 [4] - 2025年1-10月燃料电池重卡在新能源重卡市场占比仅为1.58% [6] - 除3月（占比4.71%）、6月（占比1.65%）、7月（占比1.42%）和9月（占比2.34%）外，其他月份市场份额非常低 [6] 混合动力重卡市场表现 - 2025年10月混合动力重卡实销152辆，环比增长95%，同比增长103%，实现连续10个月增长 [4][10] - 2025年1-10月混合动力重卡累计销售871辆，同比增长158%，但增速低于新能源重卡市场整体增速（+178%） [14] - 2025年1-10月混合动力重卡在新能源重卡市场占比仅为0.55%，与燃料电池重卡合计份额为2.13% [6] 混合动力重卡竞争格局 - 2025年10月混合动力重卡市场有6家企业实现销售，远程以110辆销量蝉联月榜销冠 [10] - 长征和宇通均销售15辆，并列第二；福田、三一和重汽分别销售7辆、4辆和1辆 [10] - 2025年1-10月共有11家企业实现销售，远程连续10个月斩获月榜冠军 [12] - 远程累计销量破百，市场份额高达68.08%，较去年同期大幅提升18.23个百分点 [14][16] - 福田累计销售94辆排名次席，市场份额10.79%，较去年同期提升5.75个百分点 [14][16] - 长征和三一分别销售78辆和60辆排名第三、四位，市场份额分别为8.96%和6.89% [16][17] - 宇通累计销售20辆排名第五，市场份额2.30% [17] - 远程、福田和长征同比分别增长253%、453%和767%；宇通、东风、重汽、创维和大运为净增长；三一、解放和北奔出现下滑 [14]

2025年10月新能源重卡整体市场表现 - 2025年10月国内新能源重卡整体销量为2.01万辆，同比增长144% [3] - 纯电动车型销量为1.97万辆，环比下降16%，但同比增长191% [3] - 混合动力车型销量为152辆，环比增长95%，同比增长103% [3] - 燃料电池车型销量为221辆，环比下降61%，同比下降57% [3] 2025年1-10月新能源重卡市场结构 - 纯电动车型在新能源重卡市场中占据绝对主导地位，市场份额高达97.87% [6] - 燃料电池车型市场份额为1.58%，混合动力车型市场份额为0.55%，两者合计仅占2.13% [6] - 纯电动车型的市场占比相比过去两年同期进一步升高 [6] 燃料电池重卡市场动态 - 2025年10月燃料电池重卡销量221辆，仅有7家企业实现销售 [9] - 东风汽车以110辆的销量蝉联月榜冠军，三一和徐工分别以75辆和30辆位列第二、三位 [9] - 2025年1-10月燃料电池重卡累计销量2488辆，同比下降26% [12] - 市场竞争激烈，前10个月已诞生5位不同的月榜冠军企业 [11] 燃料电池重卡主要企业表现 - 三一集团累计销售648辆，市场份额26.05%，升至行业第一 [16] - 中国重汽累计销售592辆，市场份额23.79%，排名第二 [16] - 东风汽车凭借近两个月连续夺冠，累计市场份额达到20.78%，跻身行业前三 [16] - 部分企业表现亮眼，三一、庆铃和创维同比分别大涨270%、100%和457% [12] - 同时有多家企业出现两位数下滑，销量前十中下滑最严重的企业同比下降80% [12]

新能源重卡行业整体表现 - 2025年9月新能源重卡整体销量达到创纪录的2.41万辆，同比增长206% [4] - 纯电动、燃料电池和混合动力车型9月销量分别为2.35万辆、565辆和78辆 [4] - 2025年1-9月，纯电动车型在新能源重卡市场中占据97.83%的绝对主导份额，燃料电池和混合动力车型合计仅占2.17% [6] 燃料电池重卡市场表现 - 2025年9月燃料电池重卡销量为565辆，环比增长249%，同比增长96%，终结了此前连续五个月的同比下降趋势 [4] - 2025年1-9月，燃料电池重卡在新能源重卡市场中的占比为1.65% [6] - 在2025年内，仅有3月、6月、7月和9月四个月份的市场占比相对显著，分别为4.71%、1.65%、1.42%和2.34% [6] 混合动力重卡市场表现 - 2025年9月混合动力重卡实销78辆，环比增长3%，同比增长212%，实现连续9个月增长 [4][10] - 2025年1-9月混合动力重卡累计销售719辆，同比增长174%，累计销量增幅较前8月扩大4个百分点 [14] - 2025年1-9月，混合动力重卡在新能源重卡市场中的占比为0.52% [6] 混合动力重卡市场竞争格局 - 2025年9月混合动力重卡市场有7家企业实现销售，远程以34辆销量蝉联月榜销冠，福田和长征分别以24辆和8辆排名第2、3位 [10] - 2025年1-9月，混合动力重卡市场共有11家企业实现销售，远程连续9个月获得月榜冠军 [12] - 远程新能源商用车累计销量483辆，市场份额高达67.18%，较去年同期大幅提升21.76个百分点；福田汽车和河北长征累计销量分别为87辆和63辆，市场份额分别为12.10%和8.76% [14][16]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年9月国内新能源重卡整体销量达2.41万辆，创下纪录，同比增长206% [1][4] - 9月纯电动重卡销售2.35万辆，环比增长35%，同比增长210% [4] - 9月混合动力重卡销售78辆，环比增长3%，同比增长212% [4] 氢燃料电池重卡市场表现 - 9月氢燃料电池重卡销售565辆，环比暴涨249%，同比增长96%，终结了连续5个月的同比下降势头 [4][11] - 2025年1-9月氢燃料电池重卡累计销售2267辆，同比下降20%，但累计降幅较前8月缩窄14个百分点 [15][19] - 1-9月氢燃料电池重卡在新能源重卡市场中占比仅为1.65%，纯电动车型占比高达97.83% [7] 氢燃料电池重卡竞争格局 - 9月氢燃料电池重卡市场仅有6家企业实现销售，东风公司销售304辆，排名第一，为年内首次摘得月榜冠军 [11] - 2025年1-9月累计销量排名前三的企业为中国重汽（592辆，市场份额26.11%）、三一集团（573辆，市场份额25.28%）和东风公司（407辆，市场份额17.95%） [15][18] - 市场竞争激烈，1-9月已诞生5位月榜冠军，包括长征、中国重汽、创维、三一和东风 [13][19] - 市场呈现“冰火两重天”态势，三一、庆铃、长征、创维等企业累计销量同比分别暴涨355%、433%、338%和457%，而部分企业出现大幅下滑，有前十企业销量同比下降94% [15]

项目概况 - 山东东营市利津县申报的“鲁北绿链”零碳重载运输线路试点项目入选交通运输部第二批公路水路典型运输和设施零碳试点名单 [1] - 该项目标志着山东省在零碳货运领域实现关键突破 [1] - 项目依托鲁北铁路物流园与国能博兴电厂的稳定煤炭运输业务 [1] - 山东泓宝物流有限公司投入60辆纯电动重卡，并配套建设16个专用充电桩 [1] 实施保障体系 - 项目系统构建强化组织保障、凝聚协同合力、优化资金保障三大保障体系 [2] - 充分发挥政企协同专班纽带作用，联动交通运输企业、物流枢纽平台及技术支撑单位 [2] - 在土地、审批等要素上优先保障新能源配套网络布局，推行差异化路权激励 [2] - 联动金融机构开发绿色金融产品，降低企业转型成本，已形成稳定资金渠道 [2] 未来发展重点 - 未来重点任务包括零碳线路运力扩充、补能网络建设、新能源智慧平台构建、绿电供应强化和标准专利输出 [2] - 目标在三年内全面完成各项建设任务 [2] - 探索数据共享与碳减排核证机制创新，推动形成可复制的县域运输电动化模式 [2]

2025年8月新能源重卡市场概况 - 2025年8月国内新能源重卡整体销量接近1.8万辆，实销1.78万辆，同比增长182% [1][4] - 纯电动重卡是市场最主要的构成部分 [1] 各技术路线销量表现 - 纯电动重卡8月销售1.75万辆，环比增长7%，同比增长208% [4] - 燃料电池重卡8月销售162辆，环比下降31%，同比下降72%，遭遇连续五个月同比下降 [4][5] - 混合动力重卡8月销售76辆，环比下降12%，但同比增长145% [4][5] - 混合动力重卡在2025年已实现连续8个月同比增长 [11] 各技术路线市场份额 - 2025年1-8月，燃料电池重卡和混合动力重卡在新能源重卡市场合计占比仅2.06%，其中燃料电池占1.50%，混合动力占0.56% [7] - 纯电动车型占据剩余97.94%的市场份额，该占比比过去两年同期都要高 [7] - 8月份当月，燃料电池与混合动力车型合计份额仅为1.34% [7] 混合动力重卡市场竞争格局 - 8月份混合动力重卡市场有4家企业实现销售，远程以34辆销量蝉联月榜销冠，福田销售26辆排名第二，长征销售15辆排名第三，重汽销售1辆排名第四 [11] - 2025年1-8月，混合动力重卡累计销售641辆，同比增长170% [15] - 累计销量增幅较前7月（+174%）缩窄4个百分点，低于新能源重卡市场整体增速（+180%） [15] - 远程新能源商用车累计销量449辆，同比增长345%，市场份额高达70.05%，较去年同期大幅提升27.43个百分点 [15][16] - 福田汽车累计销量63辆，同比增长473%，市场份额9.83% [15][16] - 河北长征累计销量55辆，同比增长588%，市场份额8.58% [15][16] - 三一集团累计销量52辆，同比下降29%，市场份额8.11% [15][16] - 截止8月份，共有11家企业在混合动力重卡市场实现销售 [13]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年8月新能源重卡整体销量达1.78万辆 同比增长182% [1][4] - 纯电动车型销量1.75万辆 环比增长7% 同比增长208% [4] - 燃料电池和混合动力车型合计占比仅1.34% 纯电动车型占比达97.94% [6] 燃料电池重卡细分市场 - 8月燃料电池重卡销量162辆 环比下降31% 同比下降72% 遭遇连续五个月同比下降 [4][7] - 1-8月燃料电池重卡累计销量1702辆 同比下降34% 累计降幅较前7月扩大12个百分点 [12] - 三一集团8月销售136辆蝉联月榜第一 庆铃以20辆位列第二 [7] - 重汽1-8月累计销售592辆排名第一 市场份额34.78% 三一累计472辆位列第二 市场份额27.73% [14] 混合动力重卡细分市场 - 8月混合动力重卡销量76辆 环比下降12% 但同比增长145% [4] - 1-8月混合动力重卡在新能源重卡市场占比仅0.56% [6] 企业竞争格局 - 燃料电池重卡市场共有17家企业参与 仅11家企业销量达两位数 [12] - 三一、长征、庆铃和创维1-8月累计销量同比分别暴涨284%、367%、450%和1200% [12] - 部分企业出现两位数下滑 销量前十中下滑最严重的企业同比下降92% [12] - 陕汽、远程和东风分列累计销量3-5位 销量分别为141辆、113辆和103辆 [14] 市场动态特征 - 燃料电池重卡市场呈现"冰火两重天"格局 头部企业增长强劲而部分企业大幅下滑 [12] - 2025年已诞生4位月榜冠军 三一集团5-8月连续四个月摘冠但累计销量未居第一 [11][14] - 燃料电池重卡市场走势难以预测 累计销量呈现降-增-增-降-降-降-降-降的波动格局 [14]

2025年7月新能源重卡市场整体表现 - 7月新能源重卡整体销量达1.66万辆 同比增长152% [1] - 纯电动车型销量1.63万辆 同比增长176% 环比下降7% [1] - 燃料电池车型销量236辆 同比下降64% 环比下降21% [1] - 混合动力车型销量86辆 同比增长139% 环比持平 [1] 混合动力重卡市场地位与技术特点 - 1-7月混合动力重卡在新能源重卡市场占比仅0.59% 纯电动占比达97.8% [3] - 混合动力重卡通过燃油+电动双模式实现续航突破1000公里 填补纯电续航短板 [4] - 纯电重卡续航普遍300-500公里 难以满足中长途干线物流需求 [4] 混合动力重卡企业竞争格局 - 7月混合动力重卡市场有5家企业实现销售 远程以54辆蝉联月榜销冠 [6] - 长征销售16辆排名第二 福田、东风和三一排名3-5位 [6] - 1-7月累计11家企业实现销售 远程连续7个月获得月榜冠军 [7] - 远程累计销量破百辆 市场份额73.45% 较去年同期提升37.53个百分点 [9] - 三一累计销售52辆排名第二 市场份额9.20% [9] - 长征和福田分别销售40辆和37辆 市场份额7.08%和6.55% [9] 混合动力重卡市场增长趋势 - 1-7月混合动力重卡累计销售565辆 同比增长174% [10] - 累计销量增幅较前6月缩窄8个百分点 略低于新能源重卡整体增速179% [10] - 远程、长征和福田同比分别增长461%、400%和236% [10] - 东风、创维、重汽、大运和宇通实现净增长 [10]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年7月新能源重卡销量达1.66万辆 同比增长152% [1][4] - 纯电动重卡销量1.63万辆 占比97.8% 同比增长176% [4][6] - 燃料电池重卡销量236辆 同比下降64% 混合动力重卡销量86辆 同比增长139% [4] 燃料电池重卡细分市场 - 1-7月燃料电池重卡累计销量1540辆 同比下降22% [14] - 市场集中度较高 前两名企业（中国重汽和三一集团）合计市场份额达60.26% [14][17] - 三一集团7月销售103辆 蝉联月销量冠军 实现"3连冠" [10][12] - 中国重汽1-7月累计销量592辆 市场份额38.44% 去年同期为零销量 [14][17] - 企业表现分化显著 三一/长征/创维/庆铃同比增幅达265%/2233%/1200%/200% 而宇通同比下降92% [14] 混合动力重卡细分市场 - 7月混合动力重卡销量86辆 同比增长139% 但增速低于新能源重卡整体水平 [4] - 1-7月混合动力重卡市场份额仅0.59% 与燃料电池重卡合计占比2.2% [6] 竞争格局与市场动态 - 燃料电池重卡市场现有16家企业参与 较去年全年23家减少7家 [14] - 月销量冠军更替频繁 年内已有4家企业获得月冠 三一近期保持领先但累计销量非第一 [12][18] - 燃料电池重卡连续4个月同比下降 市场走势呈现降-增-增-降-降-降-降波动 [18]