政策推动 - 工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理 要求稀土生产企业在总量控制指标范围内从事生产活动[1] - 《办法》将进口矿冶炼业务纳入管控 正式确立追溯管理系统 实施更大范围和更高级别监控 稀土生产实施主体由工业和信息化部会同自然资源部确定 体现国家加强供应掌控力度的决心[2] - 稀土生产企业需建立产品流向记录制度 每月10日前将上月度流向信息录入追溯信息系统 并向县级主管部门报送月度、年度执行情况[2] 市场表现 - 万得稀土概念指数自8月18日以来大涨19.41% 其中8月25日单日大涨6.67%[1] - 包钢股份涨停 北方稀土大涨9.89% 华宏科技、中国稀土等跟涨[1] 中报业绩 - 北方稀土预计2025年上半年净利润9.00亿元-9.60亿元 同比增长1882.54%-2014.71%[2] - 中国稀土预计2025年上半年净利润1.36亿元-1.76亿元 实现扭亏为盈（上年同期亏损2.44亿元）[3] - 盛和资源预计2025年上半年净利润3.05亿元-3.85亿元 同比增加3.74亿元-4.54亿元 因产品价格上涨及销量上升[3] - 金力永磁2025年半年报显示营业收入35.07亿元（同比增长4.33%） 净利润3.05亿元（同比增长154.81%） 主要受高性能钕铁硼磁材业务推动[3] 行业供需 - 2025-2026年全球稀土供给或偏短缺 国内受配额制度约束 海外扩产进展缓慢 供应集中于美国MP公司、澳洲Lynas公司和缅甸[3] - 新能源汽车、风力发电及节能电机等高端磁材需求增长迅速 稀土供需格局转为短缺[4] - 国内永磁行业需求旺盛 部分磁材企业排产已延至十月中旬 下游需求提升推动稀土价格持续上涨[4] 产业链影响 - 稀土磁材出口量约占国内总需求的24% 当前正值磁材下游采购旺季 叠加出口改善 国内磁材整体需求持续向好[4] - 稀土价格稳步回升推动下游磁材企业盈利修复 建议关注客户结构良好、产能利用充分及有新增长点布局的企业[3] - 稀土行业长期受益于新能源汽车、机器人等应用场景需求增长 资源稀缺性凸显 价格中枢有望上移[1]

公司扩产项目 - 英洛华科技股份有限公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司将投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目 项目测算总投资约42381万元 [3] - 项目建设内容包括厂房改造 新建生产线及新增检测等设备 达产后将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力 [4] - 项目预计建设周期为18个月 资金来源为自有或自筹资金 [4] 项目背景与意义 - 东阳东磁成立于2014年12月5日 注册资本20000万元 由英洛华全资子公司赣州市东磁稀土有限公司持有100%股权 [3] - 项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势 将提升公司磁材产品产能 满足市场对钕铁硼磁材的增长需求 [4] - 项目建成投产后将扩大公司钕铁硼磁材业务规模 增强公司综合实力 符合公司战略规划和长远发展 [4] 公司基本情况 - 东阳东磁注册地址位于浙江省东阳市横店镇工业区 法定代表人为厉世清 [3] - 公司经营范围包括稀土销售 磁性材料 电子元器件生产和销售 经营进出口业务等 [3] - 东阳东磁信用状况良好 不属于失信被执行人 [3]

重要公告 - 秦安股份筹划以发行股份及支付现金方式购买亦高公司99%股份并募集配套资金 股票自6月30日起停牌不超过10个交易日 [1][3] - 中润资源拟将证券简称变更为"招金黄金" 证券代码保持不变 [1][11][12] - *ST锦港股票6月30日起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月18日 [1][5] - 滨江集团竞得两处住宅地块国有建设用地使用权 总价分别为32.65亿元和11.03亿元 [1][8] - 深振业A以19.94亿元联合竞得深圳市光明区A509-0074地块国有土地使用权 [1][8] 沪市公告 - 山大地纬控股股东拟无偿划转24.59%股份至山东高速集团 可能导致控股股东及实控人变更 [1] - 华海清科拟投资不超过5亿元建设晶圆再生扩产项目 首期产能20万片/月 建设周期不超过18个月 [2] - 五芳斋拟以3500万至7000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购价格不超过29.12元/股 [2] - 仕佳光子筹划通过发行股份及支付现金方式购买福可喜玛控股权并募集配套资金 股票6月30日起停牌不超过10个交易日 [4] - 斯达半导拟发行不超过15亿元可转债 用于车规级SiC MOSFET模块等项目 [6] - 凯盛新能控股子公司拟投资13.99亿元建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目 股东将同比例增资5亿元 [7] 深市公告 - 英洛华全资孙公司拟投资4.24亿元建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目 [8] - 春兴精工控股股东所持15.05%股份拟被司法拍卖 可能导致控股股东及实控人变更 [9] - 三钢闽光间接控股股东80%股权无偿划转至福建省工业控股集团 公司实控人仍为福建省国资委 [9] - 国恩股份已向香港联交所递交H股发行上市申请 [9] - 鸥玛软件控股股东拟无偿划转25.82%股份至山东省国有资产投资控股公司 可能导致控制权变更 [10]

公司投资扩产计划 - 全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目 [1] - 项目总投资约4.24亿元 [1] - 项目建成后将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力 [1] - 预计建设周期为18个月 [1] - 资金来源为自有或自筹资金 [1] 项目战略意义 - 项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势 [1] - 建成投产后有助于扩大公司钕铁硼磁材业务规模 [1] - 将增强公司综合实力 [1]