公司收购 - 致尚科技拟以11.48亿元收购恒扬数据99.8555%股权 [1] - 交易涉及恒扬数据股东包括海纳天勤、中博文、法兰克奇、恒永诚、恒永信及其他44名股东 [1] 标的公司业务 - 恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案的研发、销售与服务 [1] - 恒扬数据是国内AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商 [1] - 恒扬数据提供网络可视化与智能计算系统平台解决方案 [1]

交易概况 - 公司拟以11.48亿元收购恒扬数据99.8555%股权 [1] - 交易方式为发行股份及支付现金 [1] - 交易对象包括海纳天勤、中博文、法兰克奇等48名股东 [1] 标的公司业务 - 恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案 [1] - 业务涵盖AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算基础设施 [1] - 提供网络可视化与智能计算系统平台解决方案 [1] - 主要客户包括互联网/云计算服务商、电信运营商、信息安全行业 [1] 战略意义 - 交易将拓展公司在数据通信及智能计算领域的布局 [1] - 实现从"数据传输"向"数据智能传输与处理"的业务升级 [1] - 预计产生产业链协同效应 [1] - 将为公司增加新的盈利增长点 [1] - 有助于提升市场竞争力和持续发展能力 [1]

交易概述 - 公司拟以11.48亿元收购恒扬数据99.8555%股权 [1] - 交易方式为发行股份及支付现金 [1] - 交易对象包括海纳天勤、中博文等50名股东 [1] 标的公司业务 - 恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案 [1] - 业务范围涵盖AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算基础设施 [1] - 提供网络可视化与智能计算系统平台解决方案 [1] - 客户群体包括互联网/云计算服务商、电信运营商和信息安全行业 [1] 战略协同效应 - 交易将拓展公司在数据通信及智能计算领域的战略布局 [1] - 实现从数据传输向数据智能传输与处理的业务跃迁 [1] - 充分发挥产业链协同效应 [1] - 拓宽业务范围并增加新盈利增长点 [1] 发展前景 - 交易有利于增强公司盈利能力与持续发展能力 [1] - 将提高公司市场竞争力 [1] - 通过取得控制权实现战略升级 [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%股权 [1] 业务协同性 - 公司主营精密电子零部件业务 覆盖消费电子、通信电子及工业自动化领域 [2] - 标的公司恒扬数据专注于AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算基础设施 提供网络可视化与智能计算解决方案 [2] - 交易将实现公司从数据传输向数据智能传输与处理的战略升级 拓展数据通信及智能计算领域布局 [2] - 双方同属"C39计算机、通信和其他电子设备制造业" 符合创业板行业定位要求 [3] 交易定价机制 - 股份发行定价基准日为2025年4月22日 [4] - 发行价格确定为43.48元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [4] - 因2024年度分红派息（每10股派4元含税） 发行价格由43.48元/股相应调整至43.09元/股 [4] 监管合规性 - 交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条规定 [1][3][4] - 交易符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定 [1][3]

交易概述 - 深圳市致尚科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%股权 [1] 交易主体业务 - 上市公司专注于精密电子零部件领域 核心布局消费类电子 光通信产品及自动化设备的研发 设计 生产和销售 [1] - 上市公司主要产品包括游戏机零部件 光纤连接器 电子连接器 自动化设备等 应用覆盖各类消费电子 通信电子 工业自动化等领域 [1] - 标的公司恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案的研发 销售与服务 是国内优秀的AI智算中心 云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商 [2] - 标的公司同时提供网络可视化与智能计算系统平台解决方案 致力于为互联网/云计算服务商 电信运营商 信息安全等行业客户提供专业产品与解决方案 [2] 交易战略意义 - 交易将进一步拓展上市公司在数据通信及智能计算领域的战略布局 实现从"数据传输"向"数据智能传输与处理"的跃迁 [2] - 交易将充分发挥相关产业链之间的协同效应 在拓宽业务范围的同时增加新的盈利增长点 [2] - 交易有利于增强上市公司盈利能力与持续发展能力 提高市场竞争力 [2] 行业属性与定位 - 标的公司所在行业处于国家产业政策支持 鼓励范围内 [2] - 上市公司与标的公司属于同行业 均为C39计算机 通信和其他电子设备制造业 [2] 交易合规性 - 发行股份购买资产的发行价格选择上市公司第三届董事会第五次会议决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价 [3] - 发行价格不低于市场参考价的80% [3] - 本次交易不构成重组上市 [3]

交易概述 - 深圳市致尚科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%股权 [1] - 交易对方包括深圳市海纳天勤投资有限公司等6家机构及其他44名股东 [1][3] - 五矿证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问 [1] 行业属性 - 标的公司恒扬数据主营业务为智能计算和数据处理产品及应用解决方案的研发、销售与服务 [1] - 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司属于"C39计算机、通信和其他电子设备制造业" [1][2] - 本次交易涉及的行业被认定为《监管规则适用指引—上市类第1号》中的"新一代信息技术产业" [2][4] 交易类型 - 上市公司与标的公司同属"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"行业分类 [2] - 本次交易属于同行业并购 [2] - 交易采用发行股份及支付现金相结合的方式 [3][4] 控制权结构 - 本次交易前36个月内上市公司实际控制权未发生变更 [3] - 交易完成后控股股东及实际控制人仍为陈潮先 [3] - 本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [3] 合规状况 - 上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形 [4] - 中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项无特别说明 [4]

收购交易 - 公司拟以11.48亿元收购恒扬数据99.86%股权 对应100%股权作价11.5亿元 [1] - 交易涉及恒扬数据44名股东 包括深圳市海纳天勤投资有限公司 深圳市中博文投资有限公司 深圳市法兰克奇投资有限公司等 [1] 标的公司业务 - 恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案的研发 销售与服务 [1] - 公司是国内AI智算中心 云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商 [1] - 公司提供网络可视化与智能计算系统平台解决方案 [1]