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致尚科技: 五矿证券有限公司关于本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见

交易概述 - 深圳市致尚科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%股权 [1] 交易主体业务 - 上市公司专注于精密电子零部件领域 核心布局消费类电子 光通信产品及自动化设备的研发 设计 生产和销售 [1] - 上市公司主要产品包括游戏机零部件 光纤连接器 电子连接器 自动化设备等 应用覆盖各类消费电子 通信电子 工业自动化等领域 [1] - 标的公司恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案的研发 销售与服务 是国内优秀的AI智算中心 云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商 [2] - 标的公司同时提供网络可视化与智能计算系统平台解决方案 致力于为互联网/云计算服务商 电信运营商 信息安全等行业客户提供专业产品与解决方案 [2] 交易战略意义 - 交易将进一步拓展上市公司在数据通信及智能计算领域的战略布局 实现从"数据传输"向"数据智能传输与处理"的跃迁 [2] - 交易将充分发挥相关产业链之间的协同效应 在拓宽业务范围的同时增加新的盈利增长点 [2] - 交易有利于增强上市公司盈利能力与持续发展能力 提高市场竞争力 [2] 行业属性与定位 - 标的公司所在行业处于国家产业政策支持 鼓励范围内 [2] - 上市公司与标的公司属于同行业 均为C39计算机 通信和其他电子设备制造业 [2] 交易合规性 - 发行股份购买资产的发行价格选择上市公司第三届董事会第五次会议决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价 [3] - 发行价格不低于市场参考价的80% [3] - 本次交易不构成重组上市 [3]