农行珠海分行金融服务 - 通过精准高效金融服务在养老金融、绿色金融、普惠助微、科创赋能等领域持续发力 [2] - 为珠海产业升级、民生改善和经济高质量发展注入金融动力 [2] 养老金融业务 - 采用专项政策、专属产品、专业团队的"三专"服务模式支持养老产业 [3] - 为绿竹生物制药提供3亿元贷款支持重组带状疱疹疫苗研发与生产基地建设 [3] - 针对养老机构和医疗企业推出差异化信贷政策并创新"养老贷"等产品 [3] 绿色金融业务 - 为珠海市海洋集团"标准海"样板区项目授信8400万元并投放5992万元信贷资金 [4][5] - 通过省市支行三级联动开辟绿色审批通道支持深远海养殖项目 [5] - 助力珠海深远海养殖迈入标准化牧场和智能化集群新阶段 [4] 普惠助微业务 - 为珠海汇天太阳能科技提供430万元"抵押e贷"续贷解决流动资金紧张问题 [6] - 通过小微企业融资协调机制在一周内完成续贷审批 [6] - 帮助企业应对国际原材料价格波动导致的回款周期延长问题 [6] 科创赋能业务 - 为珠海经济技术开发区电子化学品产业园新质生产力基地项目授信2.65亿元专项贷款 [7] - 创新推出"科技e贷"、专精特新"小巨人"贷等专项产品支持战略性新兴产业 [7] - 未来将新增专项额度支持珠海"5.0产业新空间"建设 [7]

农行深圳分行科技金融服务体系 - 农业银行作为越疆科技首家结算银行、首家贷款行及唯一银行系上市保荐人，全程支持其成为"协作机器人第一股"[1] - 农行深圳分行服务深圳超万户科创企业，贷款规模突破千亿，与重点科创企业合作覆盖率达80%[1] - 2020年7月成立科创企业金融服务中心，同年8月推出"千帆企航"品牌，成为服务科创企业核心载体[1] "千帆企航"品牌创新实践 - 构建"投、贷、债、服"四类产品体系，覆盖科创企业全生命周期需求[4] - 落地系统内首单知识产权ABN、首个无人机企业专属个贷产品"飞手贷"、首个产业链数据产品"产业链贷"[5] - 2025年2月在分行及5家支行增设科技金融部一级部门，贴近企业需求[5] 特色金融产品与服务 - 推出"创新积分贷""科担e贷""科捷贷"等专属信贷产品，主打纯信用、线上化、随借随还特性[5] - 建立"融智联盟"提供从股权融资到IPO、科研成果转化到产业链对接的全流程服务[5][9] - 组建系统内首个股权投资团队，联动80余家市场化机构强化投贷联动服务[9] 股权业务布局 - 2025年联合设立规模20亿元的AIC试点基金，聚焦半导体、机器人、新能源等领域30多个项目[8] - 2022年联动设立"深圳千帆企航壹号基金"，已完成11笔投资覆盖6家"小巨人"企业，1家上市2家申报IPO[9] - 越疆科技全球部署超8万台机器人，服务超80家世界500强企业[9] 产业深耕与风控体系 - 围绕深圳"20+8"产业集群组建低空经济等9个重点产行业小组[12] - 通过"银行+担保"模式分散风险，如"科担e贷"产品[12] - 计划构建"科创母基金+AIC试点基金+产业基金"矩阵，支持硬科技领域[12]

政策机制创新 - 天津市多部门联合建立科技产业金融新循环长效机制 通过深化四张清单和创新投贷联动模式为科技创新企业提供多元化金融支持 [1] - 针对成立三年以下初创企业融资堵点 鼓励银行机构以投资机构清单为抓手 主动对接创业投资股权投资产业基金等机构 [1] - 积极探索贷款加外部直投和并购贷款等业务模式 加大对科技创新企业生命周期较前端的多元化接力式金融支持 [1] 投资机构清单实施 - 联动京津冀三地金融监管部门发布第二批20家投资机构参考清单 将注册在北京河北且在天津投资活跃的优质基金管理人纳入清单 [2] - 支持银行机构主动对接清单内投资机构开展贷款加外部直投等业务 截至6月末9家在津银行基于清单开展投融资撮合和产品研发 [2] - 创设推出投联贷新兴产业赋能贷天津科创贷等投贷联动产品 2024年以来通过投贷联动模式累计发放贷款27亿元惠及154家科技创新企业 [2] 并购贷款试点推进 - 推动金融监管总局科技企业并购贷款试点政策在天津落地 控股型并购贷款占交易额比例放宽至不应高于80% 贷款期限放宽至一般不超过十年 [3] - 建立天津市试点科技企业和项目库 将科技企业和项目需求推送至相关银行 截至6月末5家在津银行已落地8笔试点业务 [3] - 试点业务惠及7家科技企业 涉及水资源净化循环再利用和传统市政服务数字化转型等领域 [3]

天津银行业投贷联动进展 - 截至今年6月末天津银行机构通过投贷联动模式累计发放贷款27.3亿元 [1] - 9家银行基于投资机构清单开展投融资撮合及产品研发 推出"投联贷""新兴产业赋能贷"等创新产品 [1] - 天津市金融监管局等六部门5月印发方案 提出拓展"投资机构清单"并推动"科产融"良性循环 [1] 投资机构清单更新与政策支持 - 新发布清单包含20家京津冀地区注册且中基协登记的基金管理人 [2] - 银行可与清单内机构在信息共享 项目推介 产品创新等方面合作 采用"贷款+外部直投"等模式支持科创企业 [2] - 天津市政府印发措施 提出创新投贷联动模式并建立"科技—产业—金融"新循环长效机制 [2] 未来银投合作方向 - 天津市银行业协会将联合基金业协会持续完善清单 推动银投合作深入发展 [2] - 重点加大对科技创新和民营企业的金融支持力度 [2]

深圳深投控千帆企航AIC基金设立 - 深圳深投控千帆企航AIC基金规模20亿元，是深圳市首支AIC试点基金，也是深圳市和农银系统内规模最大的AIC试点基金之一 [3] - 基金将围绕深圳"20+8"战略新兴产业和未来产业集群开展股权投资，支持科技产业金融一体化专项试点 [3] - 基金储备项目超30个，聚焦半导体、人工智能、机器人、新能源、低空经济、高端装备等重点产业 [4] 农行深圳分行科技金融服务 - 农行深圳分行已服务1.2万户科创企业，科技型企业贷款规模超1100亿元，上半年增量超300亿元 [3] - 公司组建产行业小组，制定产行业图谱，针对性创设产品和配置资源，支持产行业强链稳链补链 [4] - 公司设立股权投资团队，推动集团内科创基金落地深圳，创新运用"新兴产业赋能贷"等产品 [7] 科创企业融资支持 - 公司打造科技金融"投、贷、债、服"全生命周期产品体系，包括"创新积分贷""科捷贷"等信贷产品矩阵 [7] - 公司推出"科担e贷"产品，以"银行+担保"模式提升中小型科创企业融资获得感 [7] - 公司落地"腾飞贷""科技初创通"等业务，提供更高金额、更长期限、更灵活定价的授信 [7] 科创生态建设 - 公司联合80余家机构组建融智联盟，促进创新链、产业链、资金链、人才链融合 [8] - 融智联盟提供上市培育、产业赋能、股权激励等全流程服务，丰富"融资+融智"生态环境 [8] - 公司在科创企业集聚区域的5家一级支行增设科技金融部一级部，延伸服务触角 [9] 深圳科创产业发展 - 深圳市战略性新兴产业增加值占GDP比重连续多年超过40% [4] - 农行深圳分行与深圳市重点科创企业合作覆盖率达80% [9]

科技金融服务 - 云遥宇航计划发射90颗自主研发气象卫星组建全球商业气象监测星座[1] - 单颗卫星重量控制在15千克但发射费用仍达数百万元量级[2] - 农业银行天津分行为云遥宇航提供3000万元授信额度支持研发[2] - 目前"云遥气象星座"已成功发射46颗卫星掩星数据产能国内领先[2] 科技成果转化服务 - 青岛农业大学杨建明团队光合固碳产能技术通过产学研对接实现快速转化[3][5] - 技术经理人段继文协助团队完成股权融资并成立喜海生物科技公司[5] - 喜海生物已完成100升、1吨发酵放大中试正推进工业量产[6] - 青岛市工研院提供"超前孵化-产品工程化-全链条孵化-企业赋能"服务体系[6] 技术推广服务 - 中国农科院王力荣团队培育的黄金蜜蟠桃等新品种使农民收入从每亩五六千元增至两万多元[9] - 团队年均开展科技服务50余次培训果农和技术人员2000余人次[7] - 针对雨季问题提出彩条布铺地、"帽子袋"等解决方案提升果实品质[9] 知识产权服务 - 南京保护中心专利预审服务帮助摄像器材企业快速获得专利证书顺利参展[10] - 预审需评估技术领先性(1-2年建议专利保护5-6年建议商业秘密保护)[11] - 预审员需持续学习行业技术文献以应对快速变化的技术领域[12]

政策导向与行业背景 - 中央金融工作会议提出重点发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"，国家金融监管总局要求银行业构建多层次金融服务体系以支持科技创新等重点领域[2] - 监管政策明确要求增强科技型企业全生命周期金融服务，提升研发和成果转化资金保障水平，优化风险分担机制，推动"科技—产业—金融"良性循环[2] 科技贷款整体情况 - 2024年四季度末科技型中小企业贷款余额3.27万亿元同比增长21.2%，高新技术企业贷款余额15.63万亿元同比增长7.5%[4] - 35家上市银行科技贷款规模均实现快速增长，其中建设银行以超3.5万亿元余额居首，工商银行和中国银行均超1万亿元[4] - 股份制银行中兴业银行(9689.16亿元)、浦发银行(6024亿元)、招商银行(5904.56亿元)余额领先，城商行北京银行(3642.79亿元)位列第一[4][5] 银行科技贷款增速与占比 - 青岛银行(46.73%)、齐鲁银行(46.64%)、郑州银行(44.50%)增速居前，9家银行增速超30%[5][6] - 浙商银行、兴业银行、北京银行的科技贷款占总贷款比例均超16%，沪农商行等12家银行占比超10%[7] 战略性新兴产业贷款 - 工商银行(超3.1万亿元)、建设银行(2.84万亿元)、农业银行(2.57万亿元)、中国银行(2.47万亿元)战略性新兴产业贷款规模领先[8][9] - 华夏银行、建设银行、中国银行该业务增速超25%[8] 专精特新贷款 - 中国银行以6034.23亿元专精特新贷款余额居首，民生银行(1174亿元)、光大银行(1153.78亿元)、北京银行(1067.66亿元)紧随其后[12][14] - 中国银行(超50%)、张家港行(超50%)增速显著，民生银行专精特新客户达2.57万户同比增长19%[12][16] 银行创新服务模式 - 农业银行推出新兴产业赋能贷和"贷款+外部直投"模式，与18个城市签署股权投资试点基金协议[18] - 浦发银行建立"浦科5+7+X"全周期产品体系，北京银行打造"京心领航"品牌并推出"领航e贷"4.0版本累计放款超1000亿元[18]

纪要涉及的行业和公司 行业：银行业 公司：中国农业银行 纪要提到的核心观点和论据 2024年经营业绩 - **经营质效提升**：全年净利润2827亿元，盈利增速在上半年可比同业中率先由负转正后下半年继续改善[1] - **存款表现优异**：境内存款日均增量2.29万亿元，存款便利度0.42，均为可比同业第一；境内个人存款日均余额17.8万亿元，新增1.74万亿元，境内对公客户存款日均余额11.5万亿元，新增0.55万亿元[1][18] - **资产质量向好**：不良贷款率1.3%，较上年末下降3BP；关注类贷款率1.40%，下降2BP；预期贷款率1.18%，预期不良比90.98%；拨备覆盖率299.61%，风险抵补能力强[2] - **资本实力增强**：累计发行3200亿资本债和二级资本债，资本充足率18.19%，较上一年提升1.05个百分点；核心一级资本充足率11.42%，较上年末提升0.70个百分点[2] - **股价涨幅领先**：2024年A股、H股股价较上年末分别增长55%和58%，涨幅均居可比同业首位[2] 管理层推动工作的五个聚焦 1. **聚焦主责主业，强化三农金融服务**：县域贷款年增量突破万亿元，余额达9.85万亿元，占全行境内贷款比重超40%；国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速接近15%；惠农e贷余额1.49万亿元，增速37.7%[3] 2. **聚焦实体经济，书写五篇大文章** - **科技金融**：战略新兴产业贷款余额超2.5万亿元，增速超22%[5] - **绿色金融**：绿色信贷业务余额4.97万亿元，较上年末增长22.9%；积极承销发行绿色债券，加大自营绿色债券投资，创新ESG主题理财产品[5] - **普惠金融**：央行口径普惠型小微企业贷款增速连续6年超30%，贷款余额4.66万亿元，居同业第一[6] - **养老金融**：实体社保卡、电子社保卡、医保码用户数居行业领先；养老金受托管理规模和客户数量快速增长，新增养老金融产品147只，养老产业贷款增速68%[6] - **其他**：响应城市房地产融资协调机制，审批通过白名单项目超千个，完成贷款投放4000亿元；对接服务设备更新和技术改造清单项目，贷款签约金额1335亿元，投放贷款258亿元；国际结算量、跨境人民币结算量同比增长7.8%和13.4%[7] 3. **聚焦金融为民，守护美好生活** - **服务重点客户**：优化老年人、外籍来华人员等群体支付服务体验，精准帮扶贷款余额6339亿元，增速8.4%，带动脱贫群众515万人[8] - **保护消费者权益**：建立完善消保制度体系，2024年每千家营业网点和每千万个人客户投诉量可比同业最少，监管评价升级进位[8] 4. **聚焦风险防控，统筹发展与安全** - **重点领域风险防控**：健全主动智能风险防控体系，加强新兴产业、普惠零售业务风险化解处置[9] - **市场风险防控**：高标准推进3D六中心容灾体系建设，完成主机下移和分布式架构下首次年终决算[9] - **科技风险防控**：健全网络安全防护体系，核心系统工作日日均交易量15.5亿笔，主要业务时段可用率99.99%，全年无重大生产运行事件[10] 5. **聚焦改革创新，打造业务新动能** - **科技创新**：推进智慧银行建设，精准识别项目向纵深推进，数据和AI应用成效显现，探索应用大模型技术[10] - **人员与服务优化**：客户经理总量增至11.3万人，网点客户等待时间压降20%[10] 2025年展望与工作重点 1. **宏观经济环境**：我国经济长期向好，消费有望平稳增长，投资增速改善，房地产市场持续改善，出口保持韧性，将实施积极财政政策和适度宽松货币政策[11] 2. **工作重点** - **坚守主责主业**：加大县域农村金融供给[12] - **落实宏观政策**：做优做实五篇大文章[12] - **防范金融风险**：守住金融风险底线[12] - **深化改革创新**：以客户和员工满意为标准，深化重点领域改革创新[12] 各业务板块具体情况与展望 1. **信贷业务** - **2024年情况**：贷款余额24.9万亿，新增2.3万亿元，增速10.1%；对公贷款新增1.4万亿元，增速10.6%，新增有贷客户8.5万户；个人贷款新增7543亿元，增速9.4%；三农、县域贷款分别增长21%和14.8%，农户贷款余额突破1.5万亿元，增速36.6%；五篇大文章等重点领域增长快，战略性新兴产业贷款、绿色信贷增速超22%，制造业中长期贷款增速20.2%；普惠金融领域贷款余额4.66万亿，增量超1万亿元，民营企业贷款余额6.53万亿元，新增1.08万亿，余额增量均居可比同业首位；养老产业贷款突破百亿元；重大营销项目库全年投放超7400亿元；设备更新和技术改造贷款签约投放金额居可比同业前列；含信用卡在内个人消费贷款增量增速可比同业领先；零售信贷优势巩固，个人卡透支和消费贷款增量2943亿元，同比多增948亿元，个人经营类贷款增量6462亿元，同比多增1553亿元，截至今年3月17日个人贷款余额同月率先超9万亿元[23][24][25] - **2025年展望**：全年贷款总量保持平稳均衡增长，优先保障三农领域信贷规模，做好春耕备耕等金融服务；做好扩内需金融服务，完善重大项目营销服务机制；推进普惠金融和民营企业服务，满足各类企业融资需求；拓展绿色信贷投放空间，提升县域绿色信贷和普惠小微企业绿色信贷占比[26][27] 2. **零售业务** - **2024年情况**：个人客户总量超8.83亿户；个人贷款余额8.8万亿元，增量增幅连续五年保持可比同业领先；理财、基金、私人银行、信用卡、零售保险、手机银行等业务发展良好；运营集约、渠道整合、客户权益体系重构等改革取得进展；在全球500家中小银行参与的国际权威机构评价中，连续4年位居全球零售银行品牌价值排行榜榜首；全年投放个人贷款6.8万亿元，增量7543亿元，可比同业增量份额达53%，同比多增2397亿元，增幅9.4%；不良贷款率1.03%，拨备覆盖率296%；住房按揭贷款投放6111亿元，余额4.98万亿元；经营类贷款投放3.28万亿元，增量6462亿元，增幅35%，余额2.49万亿元；不含信用卡居民消费贷款投放5616亿元，增量1355亿元，增幅39.8%，余额4764亿元；信用卡贷款增量1588亿元，增幅22.7%，可比同业增量份额达46%，信用卡消费额超2.2万亿元，信用卡贷款不良率1.46%，保持可比同业最优[32][33][34][35] - **2025年重点**：推动经营重点、范围、方式转变；加大贷款投放，满足居民和企业融资需求；优化消费金融政策和资源保障；深化与电商平台合作；服务普惠金融、民营企业和农业农村；推动房地产市场止跌维稳；统筹发展与安全，构建数字化智能化风控体系，做好量价协同管理，合规展业[36][37][38] 3. **手续费及其他非息收入业务** - **2024年情况**：集团手续费及佣金净收入756亿，增速逐级向好；投行业务收入增长8.5%，信用卡业务收入增长3.8%，理财业务收入稳健增长；其他非息收入增长较快[14][39] - **2025年展望**：消费类业务响应提振消费政策，拓展金融消费场景；财富管理业务把握资本市场回暖趋势，提升综合服务水平；对公综合业务服务现代化产业体系，提升服务质效；把握资本市场政策机遇，挖掘增收潜力，保持较好投资收入水平[40][41] 4. **三农县域业务** - **2024年情况**：县域业务贷款余额9.85万亿，24年贷款增量占全部贷款增量近一半；农户贷款增速36.6%[42] - **2025年重点**：聚焦主责主业，深耕县域农村，推动县域贷款和惠农贷款增长，承接特别国债、地方债落地县域项目资金；巩固拓展脱贫攻坚成果，支持脱贫地区和人口；服务农业新生产力，推进渠道人员下沉，提升服务三农能力[44][45] 5. **智慧银行建设** - **成效**：数字化产品和场景生态体系完善，惠农e贷业务规模显著提升，升级推出系列产品，搭建惠农云数字乡村平台；线上线下渠道协同强化，手机银行同业首家适配鸿蒙系统，月活客户数突破2.5亿户；智慧银行建设的数据基础和科技基础夯实，强化数据资产组织和整理，建设数据工具，保障科技安全[46][47][48] - **人工智能创新实施纲要**：按两条路径、八大领域、六个方面、三个阶段布局AI+落地重点工作；在智慧办公、智慧营销等领域应用DeepSeek大模型取得初步效果[48][50] 6. **养老金融业务** - **2024年进展**：助力扩大国家养老三大支柱体系覆盖，实体及电子社保卡、医保码用户数量居同业前列，企业年金受托、养老保险类基金托管业务规模快速增长，服务个人养老客户超2400万；推进基础设施服务设施升级，完成营业网点适老化硬件改造；养老产业贷款余额111亿元，增幅68%，支持养老产业债券投资及股权投资金额261亿元[52][53] - **工作措施**：价值驱动，践行以人民为中心理念，助力养老体系建设，推动养老产业发展；改革驱动，创新服务和产品，服务普惠性养老需求；数字驱动，推进养老数字服务工程，打造多元化服务场景，实现客户分群服务，推出AI数字员工[52][53][54] 7. **民营企业和普惠金融业务** - **2024年情况**：民营企业贷款余额6.53万亿元，普惠金融领域贷款余额4.66万亿元，贷款年增量均超1万亿元；普惠型小微企业有贷户数458万户，较上年增加104万户；民营和普惠贷款余额增量、有贷客户数等指标同业领先[56] - **2025年重点**：聚焦重点领域加大信贷投放，推进落实相关协调机制，将民营科创外贸企业纳入支持范围；夯实发展基础，提升服务能力，配置专项信贷资源，优化政策，创新产品服务模式，完善体制机制，培育人才队伍[57][58] 8. **科技金融业务** - **2024年情况**：科技金融贷款余额2.22万亿元，增速22.4%，高于全行各项贷款增速12.3个百分点；健全立体化服务体系，科技专业支行数量接近300家；完善专属服务模式，创新信贷服务体系，优化模型，专精特新企业有贷户超2.4万户，贷款余额超4700亿元，年增量超2200亿元，增长近90%；加强股权投资供给，设立苏州、杭州、广州基金并推进项目投放[60][61] - **2025年重点**：推动融资上量，单列信贷规模，优化政策体系，加大资源投入；提升服务质效，加强AI和大数据赋能，培养专业人才；扩大金融服务覆盖，提供适配产品组合，推广线上信贷产品，创新个人金融服务；打造科技金融生态圈，与多方深度合作[62][63] 9. **净息差情况** - **2024年情况**：集团净息差1.42，较上半年下降3BP，降幅明显收窄[64] - **2025年展望**：资产贷款收息率面临下行压力，但存款付息率有下行空间，净息差有望企稳；从资产端优化结构，提升定价管理有效性；从负债端沉淀低成本资金，优化期限结构；加强资产负债双向组合动态管理[64][65][66] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 招聘计划按全年制定，建议用全年招聘数据和情况对比以全面了解整体招聘情况[9] - 2025年前两个月存贷款保持平稳增长，经营效益良好，同业中率先突破七万亿大关，县域贷款同比多增，增量占比达47%[15][16] - 2024年存款增长呈现高质量发展，具有存款总量增长与服务实体经济需要、存款偏离度与监管要求、存款付息成本与资金运用收益三个匹配的特点[18][19] - 预计2025年负债成本因去年存款利率下调成效释放、非银同业活期存款利率纳入自律管理、发达经济体降息周期等因素有一定程度下降[20]