主要服务模式包括： 据公开信息显示，狮桥供应链金融业务已累计服务制造业企业超2000家，投放金额突破80亿元，单笔融资期限通常在6-12个月之间，有效缓解了制造业中小 企业的资金周转压力。通过精准的供应链金融服务，狮桥助力制造业企业优化资金流，提升供应链整体运行效率。 狮桥融资租赁深耕供应链金融服务，通过创新金融模式支持制造业企业发展。根据中国服务贸易协会商业保理专业委员会数据，狮桥已与50余家核心企业建 立合作，为其上下游供应商提供高效的融资服务。 1. 应收账款融资：为核心企业供应商提供基于真实交易背景的融资服务 2. 存货融资：帮助制造业企业盘活库存资产，提高资金使用效率 3. 订单融资：为获得大额订单的中小企业提供前期资金支持 ...

行业主要上市公司 - 怡亚通(002183 SZ)、联易融(09959 HK)、浙江东方(600120 SH)、飞马国际(002210 SZ)、中信证券(600030 SH)、生意宝(002095 SZ)、中科金财(002657 SZ)等 [1] 供应链金融科技创新现状 - 2023年有57%的企业供应链金融创新程度较低 几乎没有供应链金融科技创新的企业占比13% 有一定供应链金融科技创新系统的企业占比28% [1] - 供应链金融科技创新建设的完善程度是供应链金融落地的关键挑战 [1] 技术创新与产品创新 - 技术创新和模式创新最终带来供应链金融产品创新 [2] - 金融产品创新有利于提升整条供应链的融资能力和资金管理水平 提升支付效率 降低企业成本 畅通和稳定上下游产业链条 [2] 市场细分产品格局 - 应收账款融资占比最高达38% 其次是融资租赁占比23% 存货融资为17% 订单融资为12% 票据融资为10% [5] - 应收账款融资比例最高是因为资金方承担较小的市场和违约风险 [5] 平台类型分布 - 核心供应链金融平台企业占比超过50% 主要依托核心企业信用与真实交易数据 整合物流、信息流与资金流 代表企业有京东、阿里等电商平台 [6] - 金融机构占比26% 凭借资金成本优势参与 例如银行通过供应链票据和反向保理拓展业务 [6] - 金融科技类型企业占比23% 提供区块链、大数据等技术支持 如联易融通过区块链实现信用穿透与资产证券化 [6]

金融支持新型工业化路线图 - 七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，构建全覆盖、差异化、专业性金融服务体系，形成金融支持新型工业化的清晰路径 [1] - 总体目标为到2027年支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟，贷款、债券、股权、保险等金融工具联动衔接更紧密，制造业企业有效信贷需求充分满足 [2] 金融支持重点领域 - 优化资金供给结构，为新型工业化提供贷款、债券、股权等融资支持 [1] - 完善科技金融服务体系，支持核心技术攻关、新兴产业培育和传统产业改造升级 [1] - 优化供应链金融和区域、外贸金融服务，支持重点产业链和先进制造业集群发展 [1] - 推进绿色金融和转型金融，支持新能源产业和传统工业绿色低碳改造 [1] - 发展数字金融，支持工业数字化智能化改造和数字基础设施建设 [1] 具体政策措施 - 实施"科技产业金融一体化"专项，开展"一月一链"投融资路演和"千帆百舸"专精特新中小企业上市培育，优化硬科技属性评价体系 [4] - 探索产业链金融"脱核"服务模式，借助中小微企业资金流信用信息共享平台，使缺乏核心企业担保的专精特新企业也能获得授信 [3] - 提升跨境金融服务便利性，优化跨境结算便利化、外汇套保服务、出口信用保险和海外知识产权融资支持 [3] 金融机构内部机制 - 金融机构要把服务新型工业化列入长期经营战略，单列制造业信贷计划，完善尽职免责和激励机制 [6] - 健全金融机构服务制造业的内部机制安排，制定差异化授信政策 [6] - 推动银行、保险、证券、基金等机构加强信息共享和业务合作，支持金融控股公司整合资源提供综合性金融服务 [7] 人才队伍建设 - 鼓励金融机构与产业部门双向培养科技产业金融复合型人才队伍，向产业园区派驻金融专员 [6] - 招收引进具有先进制造业专业背景的人才，打造复合型金融管理和服务团队 [7] 政策协同与长效机制 - 加强金融政策和产业政策协同联动，建立跨部门协同推进、政策激励约束、地方政策配套、风险协同防控等机制 [6] - 健全扩大制造业中长期贷款投放工作机制，建立重点产业常态化项目推荐机制，发挥国家产融合作平台作用 [7]

金融支持新型工业化指导意见核心观点 - 七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，旨在加快金融强国和制造强国建设，深化产融合作，提升金融支持强度精度效度 [1] - 目标到2027年形成成熟的金融支持体系，满足制造业高端化智能化绿色化发展的信贷、债券、股权、保险等需求，显著提升股权融资水平 [1] - 坚持市场化法治化原则，分类施策防止"内卷式"竞争，推动产业迈向中高端 [1] 产业科技创新与产业链韧性支持 - 发挥结构性货币政策工具作用，为集成电路、工业母机、医疗装备等产业链提供中长期融资 [2] - 引入长期资金和耐心资本，支持科技成果转化，探索多样化融资服务模式盘活研发资源 [2] - 完善期货产品体系推动大宗商品保供稳价，强化重点企业金融服务保障产业链自主可控 [2] 现代化产业体系建设支持 - 优化传统制造业金融服务推动转型升级，提升科技金融质效培育新兴产业和未来产业 [2] - 绿色金融助力产业低碳循环发展，数字金融促进数字经济与实体经济深度融合 [2] - 深化产业链金融服务实现资金链与产业链对接，支持上市公司通过定向增发、资产收购等方式整合升级 [3] 产业布局与空间拓展支持 - 优化金融资源布局支持产业向中西部和东北转移，开发区域性特色贷款产品 [3] - 提升跨境金融服务便利性，优化外贸金融产品供给拓展双向开放空间 [3] 金融机构能力建设 - 金融机构需将服务新型工业化纳入长期战略，加强银行、保险、证券等机构间信息共享与业务合作 [4] - 培养科技产业金融复合型人才，引进先进制造业专业背景人才组建服务团队 [4] 政策协同机制 - 强化金融政策与产业政策协同联动，建立组织领导、激励约束、地方配套和风险防控机制 [4] - 央行、工信部将推动政策落地，完善金融支持体系为新型工业化提供更强支撑 [5]

存货融资行业现状 - 中国存货资产规模达130万亿元 占GDP比重114% 但存货融资余额仅8.2万亿元 渗透率仅6.3% [1] - 存货融资面临评估、监管、数据、确权、处置、标准六大核心挑战 [1] - 风险案件频发导致金融机构望而却步 是渗透率低的主因 [1] 规范化的价值创造 - 建立评估、监管和质押登记机制可降低虚假质押和重复质押风险 [2] - 规范运作可增强核心企业对上下游的支付能力和信用支持 [2] - 促进仓储物流产业发展 带动产业链协同升级和资源优化配置 [2] 优合集团业务布局 - 深耕全球农业产业供应链 覆盖117个肉类水产品输出国家地区 [4] - 服务全国超70%下游经销商 与66家船公司及30余家金融机构战略合作 [4] - 实现输华工厂全覆盖和海运口岸全覆盖 [4] 数字化转型实践 - 构建十大业务板块信息化体系 包括SAP/ERP/WMS等系统 [7] - 积累垂直领域数据185亿条 风控运营规则12000余条 [8] - 单证处理时间从40分钟降至15分钟 日处理8000张单证 [14] 风控体系构建 - 通过大数据识别10大类33板块风险 制定100余个内控制度 [9] - 建立507个一级指标、344个二级指标、169个三级指标的指标体系 [8] - 实现四流合一的全程溯源和穿透式监管 [9] 技术应用创新 - 物联网+区块链实现货物全链路跟踪和多维度账实校验 [13] - 区块链电子凭证实现可流转可融资的可信权利证明 [13] - 人工智能应用实现非结构化数据智能提取和分析 [14] 标准化体系建设 - 建立商品分级体系和公允价值盯市机制 [15] - 推动内外贸一体化及国际标准衔接 [15] - 参与全球治理争取农产品市场标准制定权 [16] 战略发展愿景 - 构建产业金融科技多轮驱动的现代化生态 [16] - 通过新质生产力破解产业效率与风控难题 [16] - 深化全球合作伙伴协同实现全产业链降本增效 [16]

行业发展现状 - 存货与仓单融资在发达国家是成熟金融产品 但在中国自2012年"上海钢贸案"后市场规模未恢复至2010年水平 [1] - 中小微企业贡献60%以上GDP 但融资难问题突出 存货融资潜在需求达75万亿元 [4] - 2020年《民法典》明确存货仓单可担保融资 但政策法规不具体导致业务规模恢复缓慢 [4] 国际经验借鉴 - 发达国家采用三方协议框架和全国性可流转仓单体系两种融资模式 需第三方机构提供专业服务 [2] - 发达国家建立完善法律监管体系 包括仓储法 行业标准 资质考核 登记机构等 [2] - 联合国正在制定《仓单示范法》供各国参考 [2] 国内主要问题 - 法规滞后 缺乏专门《仓单法》 导致"一货多押"等问题 2023年相关诉讼增长18% [5] - 行业监管缺位 主管部门模糊 参与方权责不清 服务成本高企 [5] - 标准体系不完善 仅有2项国家标准和1项团体标准 仓储融资缺乏专业标准 [6] - 数字化碎片化 40%中小仓储企业依赖人工管理 数字化渗透率不足30% [6] 解决方案建议 - 构建三级标准体系 国家标准先行 企业标准内化 某企业质押物损耗率从8%降至2% [9] - 打造数字化赋能体系 中储股份运用区块链+AI技术降低人工干预风险60% [10] - 建设登记平台 中仓登平台服务500余家仓储企业 货权纠纷率下降40% [9] - 形成生态圈 通过白名单/黑名单机制推动良性发展 [8] 创新实践案例 - 中仓登整合全国10000多个库区 某供应链企业存货周转效率提升30% 融资成本降15% [12] - 济南数字云仓平台服务300余家企业 融资规模突破50亿元 [12] - 深圳前海跨境质押融资将周期从30天缩短至7天 资金周转率提升4倍 [12] - 安丘大姜产业数字化仓单模式累计放款3000余万元 [13] 未来发展趋势 - 电子仓单融资占比提升 信息技术应用降低监管成本30%以上 [14] - 跨境业务发展 预计2025年跨境质押规模占行业总收入20% [10] - 技术深度融合 物联网区块链实现存货实时监控与数据采集 [14] - 与国际接轨 提升全球竞争力 [15]

企业也可以根据目前所处的供应链环节来选择合适的融资模式，不同环节，其资金需求和融资模式的选 择也有所不同。 在供应链金融中，应收账款融资、存货融资和预付款融资为企业提供了多样化的资金解决方案，他们本 质上，是用企业已有的"信用"、"货物"或"未来收益"换取当下的流动资金。然而，在面对多种选择时， 企业往往陷入困惑，不同融资模式适用于不同的场景，企业需根据自身实际情况、所处行业和融资痛点 等因素，综合评估后做出合理选择，以此来优化资金管理，提升企业竞争力。 一、看业务所处供应链环节 如果是在销售阶段，这时企业通常会面临应收账款回收周期较长的问题，那么应收账款融资能快速回笼 资金，提高资金使用效率。 在生产阶段，企业可能会因为原材料采购、生产加工等环节导致存货积压，资金周转困难。此时，存货 融资可以把存货变现，维持企业的正常生产运营。 如果处于采购阶段，预付款融资能够帮助企业解决资金缺口，确保原材料或商品的供应，保障后续的生 产销售活动。 原材料采购行业：在大宗商品交易中，如钢铁、煤炭等行业，采购原材料通常需要支付大额预付 款。以钢铁贸易商为例，为了锁定优质钢材的供应和较低的价格，需要提前向钢厂支付一定比例 制造 ...

存货融资模式概述 - 存货融资是将企业库存作为质押物转化为融资担保的工具，释放被库存占用的资金，解决"有货没钱"困境 [1] - 核心在于盘活库存资产，将积压货物变为流动资金，支持企业运营 [2] - 成功运作依赖第三方物流监管可靠性、质押物价值评估及动态管理、风险控制机制 [1] 关键参与方 - **融资需求企业**：以存货作为主要抵押物替代不动产，成为供应链金融中的核心动力 [3] - **资金供给方**：银行等金融机构通过评估存货价值与变现能力确定融资条件，平衡风险与收益 [4] - **第三方物流企业**：监管质押物安全与完整性，降低信息不对称风险，协调货物出入库 [5] 主要运作模式 - **静态抵质押**：货物完全冻结不可流动，适用于批量进货分次销售的企业，操作简单但灵活性差 [6] - 示例：1000吨钢材质押后冻结至还款 [6] - **动态抵质押**：设定最低库存价值线（如500万元），允许超限额部分货物流动，适合存货进出频繁企业 [7][13] - **仓单质押**：以标准化仓单为凭证融资（如大宗商品），资金周转快但高度依赖仓库信用 [7][14] - 融资比例通常为货物价值的60% [7] 核心竞争优势 - **资金效率提升**：加速资金周转，缓解资金链压力，增强抗风险能力 [9] - **融资门槛降低**：帮助缺乏不动产的中小企业以存货获取资金支持 [10] - **经营灵活性**：动态模式支持"以货易货"，适应市场变化调整策略 [11] - **分批赎货机制**：分散财务压力，优化资金与物流协同管理 [12]

链博会与交行参与 - 第三届中国国际供应链促进博览会于7月16日在北京开幕，交通银行第三度以"官方合作伙伴"身份支持链博会 [1] - 公司在W4馆核心展区打造"以链为媒，融通百业"主题展台，展示其在五篇大文章、链金融、跨境金融等核心领域的举措与成果 [1] - 公司聚焦金融服务"六大链条"（先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链），设置链金融、云跨行、电网通三个展示板块 [1] 交行产业链金融服务策略 - 公司构建"基础产品+线上产品+秒融产品"产品体系，涵盖应收应付融资、预付款融资、订单融资、存货融资四大类数十个产业链金融产品 [2] - 通过科技赋能打造"五秒"秒级融资产品体系（快易付秒放、银票秒开、银票秒贴、汽车秒放、保函秒开） [2] - 加强数字化赋能，对接核心企业供应链金融平台，整合集团内部信息流、物流、资金流等生产要素 [2] - 借力第三方信息服务商平台，延伸产业链金融服务范围 [2] 行业重点布局与服务创新 - 公司深耕电力能源、生物医药、新能源汽车、通讯设备、高端装备等重点产业 [2] - 创新提供全产品、全链条、全场景定制化特色金融服务方案，支持企业市场竞争力提升 [2] - 公司致力于将金融服务精准输送至实体经济，为构建现代化产业体系及实体经济高质量发展提供持续动能 [3]

政策推动与行业变革 - 监管持续推动动产融资以盘活企业存量资产，拓宽融资渠道，为实体经济注入新活力[1] - 2024年4月中国人民银行等六部门发布通知，鼓励商业银行利用供应链"数据信用"和"物的信用"支持中小企业开展动产质押融资业务[1] - 存货融资从"货权模糊"向"秒级融资"转变，法律法规和基础设施完善推动行业变革[1][3] 市场发展数据 - 2021至2023年6月末，62家银行动产和权利融资授信客户数从14.14万户增至19.22万户，增幅35.96%[4] - 同期授信余额从5.07万亿元增长至5.61万亿元，增幅10.76%[4] - 中仓登服务覆盖全国20余省市特色产业，截至2025年6月已服务超600家企业[8] 技术创新与应用 - 工业互联网标识解析、区块链存证等技术嵌入货权管理全流程，实现货物状态、权属、价值的实时在线化[6] - 中仓登2024年推出全流程货权管理解决方案，融合工业互联网标识、区块链、物联网技术，从物、价、权三维度构建信用体系[7] - 人工智能自动化校验证据点，提升审核效率并降低人为错误风险[7] 企业实践与成效 - 中仓登模式使企业融资成本降低3-5个百分点，接近中小企业净利润水平[6] - 通过货权管理系统与价格监控平台联动，成功盘活农产品存货价值[6] - 技术驱动的存货融资模式在地方特色产业中初见成效[5] 风控体系构建 - 存货融资风控核心四维度：货物真实性、权属清晰性、价格可追溯性、处置有效性[9] - 工业互联网标识与物联网结合实现实时监控，区块链存证与司法鉴定所保障权属合法有效[9] - 地方政府深度介入产业数据整合，提供价格评估依据并推动数据标准化[9]