发行预案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60,000万元人民币，用于四个项目及补充流动资金 [1] - 发行股票类型为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元，采用向特定对象发行方式 [2] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，需经深交所审核及中国证监会注册 [2][3] 募集资金用途 - 基于人工智能技术的智慧信贷系统：计划总投资35,436万元，拟使用募集资金35,267.25万元 [2] - 全面风险数智化管理平台：计划总投资7,192.75万元，拟使用募集资金7,192.75万元 [2] - 数字金融研发中心升级项目：计划总投资6,240万元，拟使用募集资金6,240万元 [2] - 补充流动资金：拟使用募集资金11,300万元 [2] 发行细节 - 发行对象不超过35名，包括符合规定的法人、自然人或投资组织 [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行股票数量不超过41,531,715股（占发行前总股本30%），限售期6个月 [3] - 股票将在深交所创业板上市 [3] 股权结构及控制权 - 控股股东安硕发展直接持股27.93%，实际控制人高勇和高鸣合计控制公司41.28%股权 [4] - 本次发行不会导致公司控制权变化 [4] 股东减持情况 - 控股股东安硕发展减持1,599,416股（占比1.16%），合计减持金额约6,688万元 [5][6] - 实际控制人高鸣减持1,300,187股（占比0.94%），合计减持金额约6,094万元 [6] - 董事翟涛减持900,000股（占比0.65%），合计减持金额约4,518万元 [6] - 三名股东合计减持3,799,603股，总金额约1.73亿元 [6] 减持后股权结构 - 安硕发展持股比例降至27.93%（38,665,399股） [7] - 高鸣持股比例降至6.03%（8,354,289股） [7] - 翟涛持股比例降至2.41%（3,338,882股） [7]

公司融资计划 - 安硕信息拟定增募资不超过6亿元 其中58.78%用于基于人工智能技术的智慧信贷系统项目 [1][2] - 募集资金分配：智慧信贷系统3.53亿元(58.78%) 数智化管理平台7192.75万元(11.99%) 数字金融研发中心6240万元(10.4%) 补充流动资金1.13亿元(18.83%) [2] - 智慧信贷系统项目计划总投资3.54亿元 建设期36个月 预计达产后年销售收入6亿元 [2][3] 项目具体规划 - 智慧信贷系统将新增4个模块并升级11个模块 全面风险数智化管理平台新增3模块升级2模块 [2][3] - 数字金融研发中心升级项目计划在上海新建研发中心 建设期24个月 [3] - 数智化管理平台项目预计达产后年销售收入1亿元 [3] 行业背景 - 84.29%受访银行已部署全行级数字金融战略 [3] - 2023年中国银行业IT投资规模达1633.98亿元 同比增长13% 预计2024-2028年复合增长率9.3% [3] - 银行业未来3-5年将重点支持小微企业、绿色发展、科技创新等领域 [3] 公司经营情况 - 2024年一季度营收1.5亿元(同比+8.92%) 归母净利润164.83万元(同比-35.99%) [4] - 信贷管理系统业务占营收比例达72.74% [4] - 近三年资产负债率分别为50.78%(2021)、55.21%(2022)、53.92%(2023) [3] 公司股权结构 - 安硕发展直接持股27.93% 为公司控股股东 [4] - 高勇、高鸣合计控制41.28%股权 为公司共同实际控制人 [4] - 本次定增不会导致公司控制权变化 [4] 近期业务进展 - 2024年8月中标陕西丝路金融信贷系统项目(308万元)和曲靖商业银行对公信贷优化项目(188.5万元) [4]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过6亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于基于人工智能技术的智慧信贷系统项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于全面风险数智化管理平台项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于数字金融研发中心升级项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金 [1] 项目方向 - 公司重点布局人工智能技术在智慧信贷领域的应用 [1] - 公司推进风险管理平台的数字化与智能化升级 [1] - 公司加强数字金融研发基础设施投入 [1]

融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过6亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟全部投入基于人工智能技术的智慧信贷系统项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟全部投入全面风险数智化管理平台项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟全部投入数字金融研发中心升级项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金 [1]

发行方案概况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过41,531,715股，未超过发行前总股本的30% [21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [19] - 募集资金总额不超过60,000万元，将全部用于基于人工智能技术的智慧信贷系统、全面风险数智化管理平台、数字金融研发中心升级及补充流动资金项目 [23] - 发行对象不超过35名，包括符合证监会规定的法人、自然人或合法投资组织 [18] - 发行股份限售期为6个月，法律法规另有规定的从其规定 [22] 募投项目详情 - 基于人工智能技术的智慧信贷系统项目总投资35,436万元，建设期36个月，预计年销售收入60,000万元 [26][27] - 全面风险数智化管理平台项目总投资7,192.75万元，建设期36个月，预计年销售收入10,000万元 [35][36] - 数字金融研发中心升级项目总投资6,240万元，建设期24个月，不直接产生利润 [42][43] - 补充流动资金11,300万元用于满足业务扩张需求 [47] 行业背景与战略意义 - 金融业数字化转型深化，84.29%银行已部署全行级数字金融战略 [10] - 2023年中国银行业IT投资规模达1,633.98亿元，同比增长13% [12] - AI大模型技术正重塑金融行业格局，成为银行IT领域重要创新驱动力 [12] - 监管趋严使风险管理能力成为银行核心竞争力，2023年风控类IT解决方案市场规模达[14] - 公司拥有100%自主知识产权产品线，已完成十余家厂商信创适配 [14] 技术优势与市场基础 - 公司积累3000多名专业技术人才，分布全国提供现场服务 [33] - 已服务国有银行、股份制银行等金融机构多年，客户资源丰富 [32] - 自主研发的财务分析系统、风险计量系统等产品处于行业前列 [39] - 最近三年研发投入分别为12,491.89万元、10,761.19万元和[44] 财务影响 - 最近三年末资产负债率分别为50.84%、55.21%和53.92% [48] - 最近三年净利润分别为-7,969.78万元、-5,343.35万元和1,683.91万元 [55] - 募集资金将优化资本结构，降低资产负债率，增强抗风险能力 [49]

行业背景与政策驱动 - 国家高度重视数字经济发展 系统部署数字基础设施和数据资源体系建设 强化数字技术创新 加速推进网络强国与数字中国战略[2] - 金融业数字化转型在"十四五"期间全面深化 国家层面发布《"十四五"规划纲要》明确提出加快建设数字经济、数字社会、数字政府[3] - 金融管理部门密集出台《金融科技发展规划（2022—2025年）》、《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》及《证券期货业科技发展"十四五"规划》等关键文件 构建了清晰有力的政策框架[3] 市场需求与技术趋势 - 高达84.29%的受访银行已部署全行级数字金融战略 并配套出台了数据治理、安全及资产管理等细则[4] - IDC预测显示未来3-5年银行业将持续聚焦服务实体经济本源 优化信贷结构 重点支持小微企业、绿色发展、科技创新等领域[4] - 2023年中国银行业IT投资规模达1633.98亿元 同比增长13% 预计2024-2028年复合年增长率将达9.3%[5] - 人工智能技术正以前所未有的速度重塑银行业格局 基于开源通用大模型开发垂直行业大模型成为加速行业智能化落地的关键路径[4] 公司业务与技术优势 - 公司坚持自主创新、自主研发的原则 深耕金融数字化领域 所有产品及技术解决方案均拥有100%自主知识产权[7] - 公司早于行业趋势布局信创战略 已与十余家厂商的产品进行适配认证 构建起覆盖主流国产芯片、服务器、操作系统、数据库等多种全栈信创解决方案[7] - 公司依托十余年服务国有银行、股份制商业银行等金融机构的经验 持续强化银行IT解决方案的研发与实施能力[7] 本次发行募投项目 - 募集资金总额不超过60000万元 用于投资建设基于人工智能技术的智慧信贷系统、全面风险数智化管理平台、数字金融研发中心升级项目以及补充流动资金[11][18][22] - 基于人工智能技术的智慧信贷系统项目依托AI大模型重构信贷全流程 整合多模态数据实现客户动态画像与实时风险评估 支持自动化审批与智能合规审查[9] - 全面风险数智化管理平台项目通过大模型实现自然语言交互与沙盒仿真 多维度穿透监测风险指标 生成多风险因子全景视图[9] - 数字金融研发中心升级项目旨在打造全方位研发平台 提升研发创新能力 提高产品和业务竞争力[9] 财务影响与股本变化 - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过4153.17万股[20] - 以2024年财务数据为基础测算 本次发行完成后基本每股收益可能从0.11元/股摊薄至0.08元/股（假设净利润与2024年持平）[25][26] - 加权平均净资产收益率可能从4.04%摊薄至3.47%（假设净利润与2024年持平）[26] 发行方案概述 - 发行对象不超过35名 为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织[12][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[14][19] - 发行完成后 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[19]

业务构成 - 公司营业收入全部来源于信息服务行业 占比100% [1] 定向增发方案 - 公司董事会已审议通过向特定对象发行股票事项 发行对象不超过35名 [3] - 发行股票数量不超过约4153万股 未超过发行前总股本的30% [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过6亿元 [3] - 基于人工智能技术的智慧信贷系统项目拟投入募集资金约3.53亿元 总投资约3.54亿元 [3] - 全面风险数智化管理平台项目拟投入募集资金7192.75万元 总投资7192.75万元 [3] - 数字金融研发中心升级项目拟投入募集资金6240万元 总投资6240万元 [3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1.13亿元 总投资1.13亿元 [3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超过6亿元 [1] 资金用途 - 募资将全部用于基于人工智能技术的智慧信贷系统项目 [1] - 募资将全部用于全面风险数智化管理平台项目 [1] - 募资将全部用于数字金融研发中心升级项目 [1] - 募资将全部用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过6亿元 [1] 资金用途 - 募资将用于基于人工智能技术的智慧信贷系统项目 [1] - 募资将用于全面风险数智化管理平台项目 [1] - 募资将用于数字金融研发中心升级项目 [1] - 募资将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟定增募集资金不超过6亿元 [1] - 发行对象不超过35名符合证监会条件的投资机构 [1] 资金用途 - 募集资金将用于基于人工智能技术的智慧信贷系统项目 [1] - 资金将投入全面风险数智化管理平台建设项目 [1] - 数字金融研发中心升级项目将获得资金支持 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]