募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券480万张 每张面值100元 募集资金总额4.8亿元 扣除发行费用1302.55万元后 募集资金净额为4.67亿元[1] - 资金到位情况经容诚会计师事务所验证[1] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司于2025年9月2日董事会决议新增募集资金专户 用于"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目"[3] - 与招商银行苏州分行及保荐机构招商证券签署三方监管协议 对募集资金存放和使用进行专户管理[3] - 专户仅限用于高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目[3] 证券简称变更 - 证券简称自2025年9月11日起由"国力股份"变更为"国力电子" 证券代码688103保持不变[9][12] - 变更原因系突出电子领域核心业务属性 强化市场认知和品牌辨识度[11] 可转债回售安排 - 回售价格100.22元/张（含当期利息） 回售期为2025年9月2日至9月8日 资金发放日为9月11日[15][22][24] - 回售原因为公司变更募投项目 将"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"资金由2亿元调减至5750万元 剩余1.425亿元转至新项目[16] - 回售期间可转债停止转股但继续交易 若流通面值总额低于3000万元将触发停止交易条款[26]

回售条款及价格 - 回售价格设定为100.22元人民币/张 包含当期利息 其中利息部分为0.22元/张 计算公式为100×1.00%×82/365 [1][3][4] - 回售条款依据附加回售条款触发 因公司改变募集资金用途 持有人享有一次回售权利 [2][3] - 回售不具有强制性 持有人可选择部分或全部回售未转股可转债 [3][4] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年9月2日至2025年9月8日 通过上交所交易系统以卖出方向申报 [1][4] - 回售资金发放日定为2025年9月11日 公司将按回售价格买回债券 [1][4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令处理 [4][5] 募集资金调整 - 公司调整原募投项目"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目" 使用资金由2亿元调减至0.575亿元 调减1.425亿元 [2] - 调减资金用于新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目" [2] - 可转债发行总额4.8亿元 于2023年6月12日向不特定对象发行480万张 每张面值100元 [2] 市场交易情况 - 截至公告披露日 国力转债收盘价格高于回售价格100.22元/张 [1][5] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元 回售期结束后将停止交易 [5]

国力转债回售条款生效背景 - 国力股份召开2025年第一次临时股东大会及债券持有人会议 审议通过变更部分募投项目的议案 触发附加回售条款 [2] - 根据募集说明书约定 募集资金用途发生重大变化时 债券持有人享有回售权利 [2] 回售条款具体内容 - 回售价格为100.22元/张 含当期利息 其中票面利率1.00% 计息天数82天 利息约0.22元/张 [3] - 债券持有人可选择回售全部或部分未转股债券 回售不具有强制性 [3] - 回售申报期为2025年9月2日至9月8日 通过上交所系统以卖出方向申报 [3][4] 回售操作安排 - 回售代码为118035 简称国力转债 申报确认后不可撤销 [3] - 公司将于回售期满后公告回售结果及影响 回售资金发放日为2025年9月11日 [4] - 回售期间债券继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令 [4] 债券发行基本情况 - 公司发行可转债总额4.8亿元 期限6年 扣除发行费用1302.55万元后净融资4.67亿元 [1] - 募集资金经容诚会计师事务所验资并专户存储 与保荐人及银行签署监管协议 [1][2] 特殊情形处理 - 若回售后债券流通面值低于3000万元 回售期结束后将继续交易三个交易日后停止 [4]

回售条款 - 附加回售条款因募投项目变更而触发 持有人有权以面值加当期利息回售全部或部分可转债 [2] - 回售价格计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 回售期内未行使附加回售权的持有人将丧失该权利 [3] 回售安排 - 回售申报期为2025年9月2日至2025年9月8日 通过上交所系统以"卖出"方向申报 [5] - 回售价格为100.22元/张（含当期利息） 资金发放日为2025年9月11日 [1][5] - 回售期间可转债继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令 [5] 特殊处理机制 - 若回售后可转债流通面值总额低于3000万元 回售期结束后将继续交易三个交易日再停止交易 [6] - 公司将在回售期满后公告回售结果及对公司的影响 [5]

会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 参会债券持有人及代理人共3人 代表未偿还可转债728,730张 占债权登记日未偿还债券总数的15.1824% [1] - 会议由董事会召集 董事长尹剑平主持 采用现场投票与通讯投票表决方式 [2] - 会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》规定 [2] 议案表决结果 - 会议审议议案获得通过 无被否决议案 [1][2] - 表决结果符合《募集说明书》及《会议规则》要求 需经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意方为有效 [1] - 决议对全体债券持有人具有同等约束力 包括未出席会议或反对决议的持有人 [1] 法律合规性 - 由律师谢发友、宋伟鹏见证 确认会议程序及结果符合相关法律法规及规则要求 [2] - 公告由昆山国力电子科技股份有限公司董事会发布 保证内容真实性、准确性和完整性 [1][3]

会议召集与召开程序 - 会议于2025年8月8日通过指定信息披露网站以公告形式召集 符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》要求 [1] - 会议通知明确说明了会议时间、地点、召集人、投票方式、债权登记日及审议事项等内容 [2] - 实际召开情况与会议通知内容完全一致 程序合规性得到法律确认 [2] 参会人员资格与构成 - 会议由公司董事会作为召集人 符合法定程序要求 [2] - 出席会议的债券持有人及委托代理人共3名 代表未偿还且有表决权债券728,730张 占未偿还有表决权债券总额的15.1824% [2] - 除债券持有人及代理人外 公司董事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [2] 议案表决结果与通过情况 - 会议审议事项为《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》 系已公告的会议通知所列明事项 [3] - 表决结果呈现全票通过：同意票728,730张（占比100%）反对票0张（占比0%）弃权票0张（占比0%） [3] - 议案获得持有有效表决权张数二分之一以上的出席会议者同意 符合规则要求 法律程序有效 [3][4] 法律合规性结论 - 会议召集程序、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《债券持有人会议规则》规定 [4] - 律师事务所对会议全过程合法性出具确认意见 法律文件将随会议信息披露资料一并公告 [1][4]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由人民币9,593.472万元变更为9,531.5536万元 减少61.9184万元[6][7] - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[8][9] 可转换公司债券情况 - 2023年6月向不特定对象发行480万张可转换公司债券 每张面值100元 总额4.8亿元[6] - 转股期自2023年12月18日至2029年6月11日[6] - 截至2025年6月30日累计转股金额18,000元 转股数量284股[6] 募投项目调整 - 将"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"募集资金从20,000万元调减至5,750万元[10] - 调减资金14,250万元用于新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目"[10] - 新项目建设完成时间预计为2027年 实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司[10] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[5] - 现场会议需提前登记发言 发言时间不超过5分钟 每人发言不超过2次[2][3] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权[3]

会议基本信息 - 会议名称为"国力转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议时间为2025年8月 [1] - 转债代码为118035 转债简称为国力转债 [1] 会议安排 - 会议设会务组由公司董事会秘书负责程序安排和会务工作 [1] - 会议采取现场结合通讯方式召开 [4] - 债券持有人需在会议召开前30分钟办理签到手续 [2] - 债券持有人发言时间不超过5分钟 发言次数不超过2次 [3] - 会议进行表决时债券持有人不再进行发言 [3] 表决规则 - 投票采取记名方式表决 [4] - 每张未偿还债券(面值100元人民币)有一票表决权 [4] - 表决选项包括同意、反对和弃权三项 [4] - 推举两名债券持有人代表参与计票和监票 [4] - 表决结果由会议主持人宣布 [4] 会议议程 - 审议《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》 [5] - 变更募投项目为"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目" [5] - 该项目募集资金由20,000.00万元调整至5,750.00万元 [5] - 调减资金拟用于新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目" [5] - 新项目建设完成时间预计为2027年 [5] - 实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司 [5]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权 以提高治理水平和规范运作 [1] - 相关《公司章程》修订及工商变更登记事项将提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] 可转换公司债券募投项目调整 - 公司变更可转换公司债券部分募投项目 以符合战略规划及实际经营需求 [2] - 变更事项符合《上市公司募集资金监管规则》及交易所自律监管规定 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 子公司股权激励计划 - 控股子公司国力源通通过增资扩股实施股权激励 以建立长效激励机制并激发企业内生动力 [3] - 该举措旨在调动经营管理团队及核心员工积极性 促进企业与员工共同发展 [3] - 关联监事李清华在表决中回避 最终以2票同意0票反对通过 [3]

中证转债指数开盘表现 - 中证转债指数开盘上涨0 05% 报446 83点 [1] 可转债涨幅情况 - 家联转债上涨5 40% [1] - 国力转债上涨2 23% [1] 可转债跌幅情况 - 伟隆转债下跌5 96% [1]